Wywoływanie raportu
Po wejściu do okna Raporty i wybraniu kafla Plany sprzedaży wyświetli się okno jak poniżej.
W celu wywołania odpowiedniego raportu: Plany sprzedaży należy uzupełnić wartości:
- Wybierz plan sprzedażowy – po kliknięciu pojawi się lista z dostępnymi planami sprzedaży
- Jak określić realizację – umożliwia wybór według czego ma zostać utworzony raport:
- Realizacja wg rejonów
- Realizacja wg towarów
- Realizacja wg kontrahentów
- Typ dokumentów do wyliczeń – jest uzupełniane automatycznie. Podstawiany jest tutaj typ dokumentu, według którego jest realizowany wybrany plan sprzedaży.
Przycisk Generuj będzie nieaktywny dopóki nie zostaną uzupełnione powyższe wartości.
Przykłady raportów
1. Raport wg rejonów – generowany jest raport dla poszczególnych rejonów i podrejonów. Realizacja dla poszczególnych rejonów jest wyliczana na podstawie::
- dokumentów wystawionych dla kontrahentów, dla których dany rejon jest rejonem domyślnym
- dokumentów, które zawierają towary dodane do planu sprzedaży.
2. Raport wg towarów – generowany jest raport dla poszczególnych towarów dodanych do planu sprzedaży. Wyświetlane są również towary z zerową realizacją.
3. Raport wg kontrahentów – generowany jest raport dla poszczególnych kontrahentów, dla których zostały wystawione dokumenty zawierające towary z planu sprzedaży. Do każdego rejonu są przypisani kontrahenci, dla których rejon jest rejonem domyślnym. Kontrahenci, dla których nie wystawiono żadnych dokumentów, nie są wyświetlani.
Przycisk 
wywołuje okno Generowanie raportu planu sprzedażowego z możliwością zmiany wartości.
W celu wyeksportowania raportu do arkusza kalkulacyjnego należy wybrać opcję: Eksportuj raport. Plik z arkuszem zostanie pobrany jako plik *.xlsx.
