Zadanie jest działaniem, które może zostać zaplanowane w powiązaniu z kontrahentem lub bez, natomiast zaplanowany czas realizacji tego typu działania może być dłuższy niż jeden dzień.
Podczas planowania zadania do uzupełnienia możliwe są następujące pola:
- Nazwa działania (pole wymagane)
- Rodzaj zadania (wymagane) – wybór z listy. Rodzaje zadań definiuje się w Comarch Mobile Zarządzanie w zakładce Szablony wizyt/Słowniki/Kontakt/Rodzaje zadań
- Dodaj kontrahenta
- Dodaj lokalizację
- Cały dzień/Planuj od/Planuj do
- Dodaj opis
W celu zaplanowania działania typu Zadanie należy uzupełnić nazwę działania oraz wybrać jego rodzaj. Po kliknięciu w pole [Dodaj kontrahenta] pojawi się lista kontrahentów dostępnych w aplikacji. Z listy należy wybrać jednego kontrahenta poprzez zaznaczenie go i kliknięcie [Zapisz]. Wybór kontrahenta nie jest konieczny. W przypadku wybrania kontrahenta, pod przyciskiem [Dodaj lokalizację] możliwy jest wybór miejsca zadania. Na liście znajdują się dostępne adresy kontrahenta. W dalszej części należy ustalić datę i godzinę Planuj od/Planuj do zadania lub zaznaczyć opcję [Cały dzień] i wskazać tylko datę i godzinę Planuj od. Możliwe jest również wprowadzenie opisu działania.
Po wprowadzeniu odpowiednich danych zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [Zapisz]. Tak zaplanowane działanie widoczne będzie w terminarzu.
Podgląd szczegółów działania możliwy jest po kliknięciu w jego nazwę lub z poziomu menu kontekstowego po kliknięciu opcji [Zobacz szczegóły].
