Planowanie kontaktu

• Nazwy kontrahenta
• Rejonu kontrahenta
• Adresu kontrahenta – ulica, nr domu, nr mieszkania, miasto
• Informacje o ostatnim działaniu – imię i nazwisko pracownika, nazwa działania.

Listę kontrahentów można zawężać korzystając z wyszukiwarki znajdującej się w nagłówku:

• Wyszukaj kontrahentów – pole tekstowe umożliwiające wyszukanie po nazwie oraz mieście kontrahenta.
• Rejon – możliwość wyszukania po rejonie, do którego należy kontrahent. Po kliknięciu w pole wyświetlana jest lista rejonów w formie drzewiastej struktury, dodatkowo posortowana alfabetycznie. Istnieje możliwość zawężenia listy do nazwy rejonu poprzez wpisanie jego nazwy w polu „Szukaj rejonów” lub wybrania z wyświetlonej listy rejonów i podrejonów.
• Ostatnie działanie – możliwość wyboru opcji uzależnionej od daty ostatniego działania:
  • Ponad 5 dni
  • Ponad tydzień temu
  • Ponad dwa tygodnie temu
  • Ponad miesiąc temu
  • Brak działań
  • Wybierz własną datę
• Okres rozliczenia – możliwość wyboru okresu, w jakim wartość transakcji będzie weryfikowana. Aby aktywować filtr należy zaznaczyć jedną z następujących możliwości:
  • Ostatnie 7 dni – pokazuje kontrahentów, którzy dokonali transakcji w ostatnich 7 dniach
  • Ostatnie 30 dni – pokazuje kontrahentów, którzy dokonali transakcji w ostatnich 30 dniach
  • Ostatnie 60 dni – pokazuje kontrahentów, którzy dokonali transakcji w ostatnich 60 dniach
  • Ostatnie 90 dni – pokazuje kontrahentów, którzy dokonali transakcji w ostatnich 90 dniach
  • Wybierz własną datę – pozwala na ustawienie spersonalizowanych widełek czasowych
• Wartość dokumentów – możliwość wyboru wartości transakcji. Wartość transakcji należy rozumieć jako sumę      wartości widniejących na wszystkich dokumentach zamówień sprzedaży wystawionych na danego kontrahenta. Aby aktywować filtr należy zaznaczyć jedną z następujących możliwości:
  • 0 – 1000 EUR*
  • 1000 – 2000 EUR*
  • 2000 – 5000 EUR*
  • Wybierz własną wartość:

– Wpisanie jedynie wartości OD – wyszukuje sumę wartości dokumentów wystawionych na danego kontrahenta od kwoty wpisanej w polu, bez ograniczenia górnego.

– Wpisanie jedynie wartości DO – wyszukuje sumę wartości dokumentów wystawionych na danego kontrahenta do kwoty wpisanej w polu, bez ograniczenia dolnego.

*Waluta powinna być zgodna z walutą systemową wybraną na kanale sprzedaży w CEE.

Wybór kontrahenta, dla którego ma zostać zaplanowane działanie następuje po zaznaczeniu checku obok nazwy kontrahenta.

Po zaznaczeniu kontrahentów wiersz zostanie oznaczony niebieskim podświetleniem i dodatkowo prezentowany będzie przycisk [Wybrano] z liczbą aktualnie zaznaczonych kontrahentów.

Po kliknięciu w przycisk: [Wybrano] nastąpi przejście do okna: Wybrani kontrahenci wyświetlającego listę wybranych/zaznaczonych kontrahentów. Użytkownik ma możliwość edytowania listy wybranych kontrahentów:

•  – usuwa jednego kontrahenta
• – usuwa wszystkich wybranych kontrahentów

Zapisanie zmian wprowadzonych z poziomu okna następuje po wyborze opcji [Zapisz].

Anulowanie wprowadzonych zmian z poziomu okna i powrót do poprzedniego widoku po wyborze opcji [Anuluj].

Przejście do następnego kroku następuje po wybraniu przycisku [Dalej].

Krok 2 – Uzupełnienie szczegółów kontaktu

Z poziomu okna: Uzupełnienie szczegółów kontaktu istnieje możliwość uzupełnienia informacji odnośnie kontaktu dla wybranych kontrahentów.

Na tym etapie użytkownik uzupełnia podstawowe informacje dla kontaktu:

• Tytuł kontaktu (obowiązkowy)
• Rodzaj kontaktu (obowiązkowy) – zawiera listę rozwijaną z możliwymi wartościami, zdefiniowanymi w Comarch Mobile Zarządzanie w [Słownikach]
• Kontakt całodniowy – przełącznik określający czy działanie ma być całodniowe czy nie. W przypadku kontaktu niecałodniowego dodatkowo możliwe jest określenie daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia kontaktu
• Miejsce kontaktu – możliwość zmiany

• • Główny (adres) – adres kontrahenta (domyślnie)
  • Wybierz na mapie – wybrany punkt na mapie
  • Bieżąca lokalizacja – lokalizacja z wykorzystaniem GPS

Planowanie działania, wybór miejsca rozpoczęcia, nie zaznaczony punkt na mapie

• Opis – informacja dodatkowa dotycząca kontaktu

Po zdefiniowaniu wszystkich wymaganych pól przejście do następnego kroku następuje po wybraniu przycisku [Dalej].

Krok 3 – Konfiguracja poszczególnych kontaktów

Z poziomu okna: Konfiguracja poszczególnych kontaktów istnieje możliwość dostosowania kontaktów dla wybranych kontrahentów.

W lewej części okna znajdują się dodani kontrahenci do kontaktu:

• Nazwa kontrahenta
• Adres kontrahenta

Domyślnie wybrany jest pierwszy kontrahent z listy, a po prawej są wyświetlone i uzupełnione dla niego pola z możliwością edycji:

• Tytuł kontaktu (obowiązkowy)
• Rodzaj kontaktu (obowiązkowy)
• Kontakt całodniowy
• Miejsce kontaktu
• Osoba kontaktowa
• Opis

Przejście do następnego kroku następuje po wybraniu przycisku [Dalej].

Krok 4 – Wybór opiekuna

Z poziomu okna prezentowane są informacje odnośnie opiekunów, dla których kontakt może zostać zaplanowany. Domyślnie pokazywana jest lista rekomendowanych opiekunów, którzy nie posiadają żadnych konfliktów w danym dniu (data określona podczas tworzenia działania) oraz mają największe doświadczenie.

Lista opiekunów zawiera informacje:

• Pracownik – imię i nazwisko pracownika lub akronim pracownika
• Już zaplanowane działania – ilość działań zrealizowanych lub potwierdzonych dla pracownika na dany dzień
• Godziny trasy – podpowiedź godzin, w jakich mogą zostać zaplanowane nowe działania:
  • Dowolne – jeżeli pracownik nie ma zaplanowanych żadnych działań na dany dzień
  • Zakres godzin – pierwszy wolny termin pracownika w danym dniu uwzględniający czas trwania obecnego działania
  • Brak odpowiednich godzin – jeżeli pracownik posiada zaplanowane działania na dany dzień i nie ma możliwości zaplanowania kolejnego działania
• Doświadczenie – sumaryczna ilość wszystkich zrealizowanych działań przez pracownika

Dostępny jest filtr [Szukaj opiekunów], który umożliwia wyszukanie opiekuna po imieniu/nazwisku/akronimie.

Wybór opiekuna następuje poprzez opcję [Wybierz], wówczas wiersz z wybranym opiekunem zostanie podświetlony na niebiesko oraz zostanie aktywowana opcja [Dalej].

Krok 5 – Podsumowanie

Po wyborze opiekuna w ostatnim kroku: Podsumowanie prezentowane są podstawowe informacje odnośnie kontaktu:

• Nazwa kontrahenta
• Rodzaj kontaktu
• Data i godzina rozpoczęcia
• Data i godzina zakończenia

Po kliknięciu przycisku [Utwórz kontakty] utworzone zostaną wybrane kontakty i będą widoczne w zakładce [Działania].

Po wybraniu opcji [Poprzedni krok] powrót do okna: Wybór opiekuna.

Rezygnacja z planowania działania jest możliwa po wybraniu opcji [Anuluj].