Dokumenty

Zakładka [Dokumenty] dostępna w aplikacji mobilnej umożliwia wyświetlenie listy dokumentów oraz dodawanie nowych dokumentów.

W ustawieniach aplikacji mobilnej istnieje możliwość określenia szczegółowości listy dokumentów. Dostępne opcje:

• Podstawowy, w którym widoczny jest:
  • kod kontrahenta,
  • nazwa kontrahenta,
  • data wystawienia dokumentu,
  • numer dokumentu,
  • wartość dokumentu,
  • stan dokumentu.

• Kompaktowy, w którym widoczny jest:
  • kod kontrahenta,
  • data wystawienia dokumentu,
  • wartość dokumentu,
  • stan dokumentu.

• Szczegółowy, w którym widoczny jest:
  • kod kontrahenta,
  • nazwa kontrahenta,
  • data wystawienia dokumentu,
  • numer dokumentu,
  • numer dokumentu w centrali,
  • wartość dokumentu,
  • stan dokumentu.

Menu kontekstowe dokumentu

Menu kontekstowe otwierane jest przy użyciu przycisku obok dokumentu. Opcje w menu kontekstowym różnią się w zależności od statusu dokumentu i stanu jego synchronizacji:

• Dokument niezatwierdzony – dostępne opcje:
  • [Edytuj] – edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego naniesienie dodatkowych zmian i zatwierdzenie,
  • [Podgląd] – podgląd dokumentu,
  • [Usuń] – usunięcie dokumentu będącego w buforze.

• Dokument zatwierdzony, ale niewysłany do systemu ERP – dostępne opcje:
  • [Edytuj] – edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego cofnięcie zatwierdzenia dokumentu i przejście do jego edycji,
  • [Podgląd] – podgląd dokumentu.

• Dokument zatwierdzony, wysłany do systemu ERP lub dokument pobrany z centrali – dostępne opcje:
  • [Podgląd] – podgląd dokumentu został opisany TUTAJ.

Pole wyszukiwania

Pod ikoną lupy w prawym górnym rogu ekranu dostępne jest pole wyszukiwania:

Wyszukiwanie odbywa się według kodu kontrahenta, nazwy kontrahenta, numeru dokumentu lub wszystkich wymienionych po 1 lub więcej wpisanych znakach w zależności od konfiguracji listy dokumentów dostępnej w ustawieniach aplikacji mobilnej.

Filtrowanie

Istnieje możliwość filtrowania listy dokumentów:

Dostępne filtry:

• Data wystawienia – od/do
• Data realizacji – od/do
• Kontrahent główny – wskazanie kontrahenta głównego z listy kontrahentów
• Kontrahent docelowy – wskazanie kontrahenta docelowego z listy kontrahentów
• Stan realizacji – wyszukiwanie wg stanu dokumentu:
  • Wszystkie – wyświetlenie wszystkich dokumentów
  • Potwierdzone – wyświetlenie dokumentów, które są potwierdzone
  • Niepotwierdzone – wyświetlenie dokumentów, które nie są potwierdzone
  • Oczekuje na synchronizację – wyświetlenie dokumentów, które oczekują na synchronizację
  • Wystawione w centrali – wyświetlenie dokumentów, które zostały pobrane z centrali
  • Wystawione przeze mnie – wyświetlenie dokumentów, które zostały wystawione w aplikacji mobilnej przez zalogowanego operatora
• Statusy dokumentów – wyszukiwanie wg statusu dokumentu:
  • Zamówienie sprzedaży:
    • Status ogólny:
      • W opracowaniu
      • Zwolnione
      • Zablokowane
      • Nieprawidłowe
      • Zakończone
      • Reorganizacja rozpoczęta
    • Status dostawy:
      • Niedostarczone
      • Dostarczone częściowo
      • Dostarczone w całości
    • Status fakturowania:
      • Niezafakturowane
      • Zafakturowane częściowo
      • Zafakturowane w całości
  • Oferta sprzedaży:
    • Status ogólny:
      • W opracowaniu
      • Zwolnione
      • Zablokowane
      • Nieprawidłowe
      • Zakończone
      • Reorganizacja rozpoczęta
    • Status zlecenia:
      • Niezlecone
      • Częściowo zlecone
      • W pełni zlecone
• Zmodyfikowane w ERP

Z poziomu aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów: