Lista planów sprzedaży

Spis treści

Lista planów sprzedaży
Filtrowanie planów sprzedaży

Z poziomu okna Plany sprzedaży istnieje możliwość zdefiniowania nowych planów oraz podglądu, kopiowania i edycji istniejących planów sprzedażowych. Funkcjonalność konfiguracji nowego planu sprzedaży została opisana TUTAJ.

Lista planów sprzedaży zawiera następujące informacje:

Nazwa – nazwa planu sprzedaży
Typ – rodzaj planu:
- Wartościowy
- Ilościowy
Czas obowiązywania – daty obowiązywania planu sprzedaży
Status – status planu:
- Potwierdzony – prezentowany jako oznaczenie:
- Niepotwierdzony – prezentowany jako oznaczenie:
- Zamknięty – prezentowany jako oznaczenie wraz z datą zamknięcia:

Kliknięcie na plan sprzedaży (niezależnie od statusu) otwiera okno podglądu planu sprzedaży, które zostało opisane TUTAJ.

Przy każdym planie sprzedaży jest dostępne menu z opcjami:

Edytuj – możliwość edycji planu sprzedaży o statusie niepotwierdzony;
Kopiuj – możliwość skopiowania planu sprzedaży o statusie: niepotwierdzony, potwierdzony, zamknięty;
Potwierdź – możliwość potwierdzenia planu sprzedaży o statusie niepotwierdzony;
Zamknij – możliwość zamknięcia planu sprzedaży o statusie: niepotwierdzony, potwierdzony;
Usuń – możliwość usunięcia planu sprzedaży o statusie niepotwierdzony.

Lista planów sprzedaży i menu kontekstowe

Edycja planu sprzedaży

Wybranie opcji [Edycja] w menu kontekstowym umożliwia edycję utworzonego planu sprzedaży. Proces edycji wygląda podobnie jak proces dodawania nowego planu.

Kopiowanie planu sprzedaży

Wybranie opcji [Kopiuj] w menu kontekstowym otwiera okno umożliwiające dodanie nowego planu. Wszystkie parametry zostaną wypełnione automatycznie na podstawie oryginalnego planu sprzedaży.

Uwaga

Podczas kopiowania planu sprzedaży nie można zmienić planu referencyjnego przypiętego do kopiowanego planu sprzedaży, gdyż wszystkie elementy zawarte w planie referencyjnym stały się integralną częścią planu sprzedaży.
Przyciski „usuń” i „zmień” oraz przełącznik „Kopiuj elementy planu referencyjnego”, które są dostępne z poziomu tworzenia nowego planu sprzedaży będą ukryte.

Usuwanie planu sprzedaży

Wybranie opcji [Usuń] w menu kontekstowym umożliwia użytkownikowi usunięcie planu sprzedaży. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dany plan nie został potwierdzony.

Potwierdzenie planu sprzedaży

Wybranie opcji [Potwierdź] w menu kontekstowym umożliwia użytkownikowi potwierdzenie planu sprzedaży. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dany plan nie jest potwierdzony.

Zamknięcie planu sprzedaży

Wybranie opcji [Zamknij] w menu kontekstowym umożliwia użytkownikowi zamknięcie planu sprzedaży. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dany plan ma status potwierdzony lub niepotwierdzony.

Filtrowanie planów sprzedaży

Dodatkowo z poziomu okna Plany sprzedaży dostępne są filtry:

Szukaj planów (pole tekstowe) – umożliwiający wyszukiwanie planów sprzedaży po ich nazwie
Status – status planu, lista rozwijalna:
- Wszystkie (domyślnie)
- Potwierdzone
- Niepotwierdzone
- Zamknięte
Typ – lista rozwijalna ze zdefiniowanymi rodzajami planu:
- Wszystkie (domyślnie)
- Wartościowy
- Ilościowy

Zakres czasu – po kliknięciu w przycisk można wybrać odpowiedni zakres czasu:

- Dzisiaj – wyświetlone zostają plany, dla których data Od to data dzisiejsza;
- Bieżący tydzień – wyświetlone zostają plany, dla których data Od pochodzi z bieżącego tygodnia;
- Bieżący miesiąc – wyświetlone zostają plany, dla których data Od pochodzi z bieżącego miesiąca;
- Bieżący rok – wyświetlone zostają plany, dla których data Od pochodzi z bieżącego roku;
- Wybierz własną datę – wyświetlone zostaną plany obejmujące wybrany zakres czasu.