Konfiguracja słowników jest dostępna po wybraniu w menu głównym [Szablony wizyt], a następnie [Słowniki].
Słowniki są podzielone na trzema sekcje:
- Wizyta handlowa
- Zadanie
- Kontakt
Wejście w poszczególne obszary wyświetla zawartość słownika powiązaną z konkretnym działaniem.
Sekcja: Wizyta handlowa
W sekcji Wizyta handlowa na liście słowników prezentowane są następujące opcje:
- Typy wizyt
- Powody niewykonania elementów wizyt
- Rodzaje przejazdów
Edycja słowników jest możliwa po wyborze jednej z wyświetlanych opcji. Do poszczególnych słowników można dodawać nowe elementy lub modyfikować istniejące. Jeżeli jeszcze żadna wartość nie została dodana do danego elementu wówczas prezentowany jest komunikat: „Brak wartości. Nie dodano żadnych wartości”.
Słowniki: Typy wizyt
W celu zdefiniowania nowego lub edycji istniejącego typu wizyty należy wybrać kafel Typy wizyt.
Po przejściu do kafla dostępna jest lista wszystkich typów wizyt. Prezentowana jest nazwa typu wizyty, jego kolor i status aktywności oraz edycja poprzez opcję.
Istnieje możliwość filtrowania listy typów wizyt po nazwie w polu [Szukaj wg nazwy].
Dodawanie nowego typu wizyt
Przy pomocy przycisku [Nowa wartość] w prawym górnym rogu użytkownik może dodać nową wartość na listę typów wizyt.
W tym miejscu możliwe jest nadanie nazwy nowego typu wizyty, określenie czy ma być on aktywny (parametr domyślnie włączony) oraz wybranie koloru. Użytkownik zatwierdza utworzenie nowego typu wizyty przyciskiem [Dodaj].Edycja typów wizyt
Opcja edycji umożliwia użytkownikowi modyfikację typów wizyt. Proces jest podobny jak w przypadku dodawania nowej wartości.
Słowniki: Powody niewykonania elementów wizyt
W celu zdefiniowania nowej lub edycji istniejącej przyczyny niezrealizowania działania należy wybrać kafel Powody niewykonania elementów wizyt.
Po przejściu do kafla dostępna jest lista wszystkich zdefiniowanych powodów niezrealizowania elementów wizyt. Prezentowana jest ich nazwa, status aktywności oraz edycja poprzez opcję .
Istnieje możliwość filtrowania listy powodów niezrealizowania elementów wizyt po nazwie w polu [Szukaj wg nazwy].
Dodawanie nowego powodu niewykonania elementów wizyty
Przy pomocy przycisku [Nowa wartość] w prawym górnym rogu użytkownik może dodać nową wartość na listę przyczyn niezrealizowania działania.
W tym miejscu możliwe jest nadanie nazwy nowego powodu niewykonania elementu wizyty oraz określenie czy ma być on aktywny (parametr domyślnie włączony). Użytkownik zatwierdza utworzenie nowego powodu niewykonania wizyty przyciskiem [Dodaj].Edycja powodów niewykonania elementu wizyty
Opcja edycji umożliwia użytkownikowi modyfikację powodów niewykonania elementu. Proces jest podobny jak w przypadku dodawania nowej wartości.
Słowniki: Rodzaje przejazdów
W celu zdefiniowania nowego lub edycji istniejącego rodzaju przejazdu należy wybrać kafel Rodzaje przejazdów.
Po przejściu do kafla dostępna jest lista wszystkich zdefiniowanych rodzajów przejazdów wykorzystywanych w ewidencji przebiegu pojazdu.
Prezentowana jest nazwa, informacja o tym, czy dany rodzaj przejazdu jest elementem predefiniowanym czy dodanym przez użytkownika, status aktywności oraz edycja poprzez opcję.
Istnieje możliwość filtrowania listy rodzajów przejazdów po nazwie w polu [Szukaj wg nazwy].
Dodawanie nowego rodzaju przejazdu
Przy pomocy przycisku [Nowa wartość] w prawym górnym rogu użytkownik może dodać nową wartość na listę rodzajów przejazdów.
W tym miejscu możliwe jest nadanie nazwy nowego rodzaju przejazdu oraz określenie czy ma być on aktywny (parametr domyślnie włączony). Użytkownik zatwierdza utworzenie nowego rodzaju przejazdu przyciskiem [Dodaj].Edycja rodzajów przejazdu
Opcja edycji umożliwia użytkownikowi modyfikację rodzajów przejazdu. Proces jest podobny jak w przypadku dodawania nowego rodzaju przejazdu.
Sekcja: Zadanie
W sekcji Zadanie na liście słowników prezentowana jest opcja:
- Rodzaje zadań
Słowniki: Rodzaje zadań
W celu zdefiniowania nowego lub edycji istniejącego rodzaju zadań należy wybrać kafel Rodzaje zadań w sekcji Zadanie.
Po przejściu do kafla dostępna jest lista wszystkich zdefiniowanych rodzajów zadań z możliwością dodania nowych poprzez kliknięcie w przycisk [Nowa wartość].
Prezentowana jest nazwa zadania, status aktywności oraz edycja poprzez opcję.
Istnieje możliwość filtrowania listy rodzajów zadań po statusie i/lub po nazwie w polu [Szukaj wg nazwy].
Dodawanie nowego rodzaju zadania
Przy pomocy przycisku [Nowa wartość] w prawym górnym rogu użytkownik może dodać nową wartość na listę rodzajów zadań.
W tym miejscu możliwe jest nadanie nazwy nowego rodzaju zadań, określenie czy ma być on aktywny (parametr domyślnie włączony) oraz czas trwania zadań (czas działania może być ustawiony między 00:00 a 23:59, domyślnie ustawiony jest na 1h). Użytkownik zatwierdza utworzenie nowego rodzaju zadań przyciskiem [Dodaj].Edycja rodzajów zadań
Opcja edycji umożliwia użytkownikowi modyfikację rodzajów zadań. Proces jest podobny jak w przypadku dodawania nowego rodzaju zadań.
Sekcja: Kontakt
W sekcji Kontakt na liście słowników prezentowana jest opcja:
- Rodzaje kontaktów
Słowniki: Rodzaje kontaktów
W celu zdefiniowania nowego lub edycji istniejącego rodzaju kontaktów należy wybrać kafel Rodzaje kontaktów w sekcji Kontakt.
Po przejściu do kafla dostępna jest lista wszystkich zdefiniowanych rodzajów kontaktów z możliwością dodania nowych poprzez kliknięcie w przycisk [Nowa wartość].
Prezentowana jest nazwa kontaktu, status aktywności oraz edycja poprzez opcję.
Istnieje możliwość filtrowania listy rodzajów kontaktów po statusie i/lub po nazwie w polu [Szukaj wg nazwy].
Dodawanie nowego rodzaju kontaktów
Przy pomocy przycisku [Nowa wartość] w prawym górnym rogu użytkownik może dodać nową wartość na listę rodzajów kontaktów.
[/su_list]
W tym miejscu możliwe jest nadanie nazwy nowego rodzaju kontaktów, określenie czy ma być on aktywny (parametr domyślnie włączony) oraz czas trwania kontaktów (czas działania może być ustawiony między 00:00 a 23:59, domyślnie ustawiony jest na 1h). Użytkownik zatwierdza utworzenie nowego rodzaju kontaktów przyciskiem [Dodaj].
Edycja rodzajów kontaktów
Opcja edycji umożliwia użytkownikowi modyfikację rodzajów kontaktów. Proces jest podobny jak w przypadku dodawania nowego rodzaju kontaktów.