Podgląd planu sprzedaży i planu referencyjnego

Podgląd planu sprzedaży

Podgląd planu sprzedaży jest możliwy z poziomu okna Plany sprzedaży. Po kliknięciu w konkretny plan sprzedaży prezentowane jest okno z nazwą planu, jego statusem oraz zakładkami ze szczegółowymi informacjami odnośnie wybranego planu.

Podgląd planu sprzedaży

Szczegóły planu składają się z 4 zakładek:

  • Parametry
  • Towary
  • Rejony
  • Kontrahenci

Zakładka: Parametry

Z poziomu zakładki Parametry prezentowane są informacje:

  • Wartość planu
  • Łączna realizacja
  • Informacje ogólne – wyświetlane są informacje odnośnie typu planu, daty obowiązywania oraz na podstawie jakich dokumentów jest realizowany
  • Opis

 

Zakładka: Towary

Z poziomu zakładki Towary prezentowane są informacje odnośnie towarów oraz grup dodanych do planu:

  • Miniaturka:
    • dla towaru prezentowana jest miniaturka zdjęcia/logo towaru, a gdy towar nie ma ustawionego logo prezentowana jest ikona
    • dla grupy towarowej prezentowana jest miniaturka:
  • Nazwa towaru / grupy
  • Kod towaru / grupy
Szczegóły planu – Towary

Zakładka: Rejony

Z poziomu zakładki Rejony prezentowane są informacje odnośnie wszystkich rejonów dodanych do planu sprzedażowego oraz zdefiniowanych dla nich wartości:

  • Nazwa rejonu
  • Wartość celu
Szczegóły planu – Rejony

W przypadku, gdy plan sprzedaży ma dodany plan referencyjny prezentowane są dodatkowe informacje dotyczące realizacji planu referencyjnego wraz ze wzrostem lub spadkiem.

Szczegóły planu – Rejony, dodatkowe informacje o planie referencyjnym

Zakładka: Kontrahenci

Z poziomu zakładki Kontrahenci prezentowane są informacje odnośnie kontrahentów dodanych do planu:

  • Nazwa kontrahenta
  • Kod
  • Adres
  • Rejon
Szczegóły planu – Kontrahenci

 

Podgląd planu referencyjnego

Opcja Wybierz w polu Plan referencyjny

Podgląd planu referencyjnego jest możliwy z poziomu tworzenia nowego planu sprzedażowego. Po wybraniu opcji: Wybierz w polu: Plan referencyjny prezentowane jest okno z listą planów sprzedaży:

  • o statusie: Potwierdzony lub Zamknięty
  • dla których data „Od” jest wcześniejsza niż data bieżąca
Lista planów referencyjnych

Na liście planów w oknie Wybierz plan referencyjny prezentowane są następujące informacje:

  • Nazwa – nazwa planu sprzedaży
  • Typ – rodzaj planu:
    • Wartościowy
    • Ilościowy
  • Czas obowiązywania – daty obowiązywania planu sprzedaży
  • Status – status planu:
    • Potwierdzony – prezentowany jako oznaczenie:
    • Zamknięty – prezentowany jako oznaczenie wraz z datą zamknięcia:

Dodatkowo z poziomu okna Wybierz plan referencyjny dostępne są filtry:

  • Szukaj planów (pole tekstowe) – umożliwiający wyszukiwanie planów sprzedaży po ich nazwie
  • Status – status planu, lista rozwijalna:
    • Wszystkie ( domyślnie)
    • Potwierdzone
    • Zamknięte
  • Zakres czasu – po kliknięciu w przycisk można wybrać odpowiedni zakres czasu:
    • Dzisiaj – wyświetlone zostają plany, dla których data Od to data dzisiejsza;
    • Bieżący tydzień – wyświetlone zostają plany, dla których data Od pochodzi z bieżącego tygodnia;
    • Bieżący miesiąc – wyświetlone zostają plany, dla których data Od pochodzi z bieżącego miesiąca;
    • Bieżący rok – wyświetlone zostają plany, dla których data Od pochodzi z bieżącego roku;
    • Wybierz własną datę – wyświetlone zostaną obejmujące wybrany zakres czasu.
Filtrowanie planów sprzedaży

Szczegóły planu referencyjnego

Po kliknięciu w oknie Wybierz plan referencyjny w konkretny plan sprzedaży lub ikonkę prezentowane jest okno z nazwą planu, jego statusem oraz zakładkami ze szczegółowymi informacjami odnośnie wybranego planu.

Podgląd planu referencyjnego

Szczegóły planu referencyjnego składają się z 4 zakładek:

  • Parametry
  • Towary
  • Rejony
  • Kontrahenci

Zakładka: Parametry

Z poziomu zakładki Parametry prezentowane są informacje:

  • Wartość planu
  • Łączna realizacja
  • Informacje ogólne – wyświetlane są informacje odnośnie typu planu, daty obowiązywania oraz na podstawie jakich dokumentów jest realizowany
  • Opis
Szczegóły planu referencyjnego – Parametry

Zakładka: Towary

Z poziomu zakładki Towary prezentowane są informacje odnośnie towarów oraz grup dodanych do planu:

  • Miniaturka:
    • dla towaru prezentowana jest miniaturka zdjęcia/logo towaru, a gdy towar nie ma ustawionego logo prezentowana jest ikona
    • dla grupy towarowej prezentowana jest miniaturka:
  • Nazwa towaru / grupy
  • Kod towaru / grupy
Szczegóły planu referencyjnego – Towary

Zakładka: Rejony

Z poziomu zakładki Rejony prezentowane są informacje odnośnie wszystkich rejonów dodanych do planu sprzedażowego oraz zdefiniowanych dla nich wartości:

  • Nazwa rejonu
  • Wartość celu
  • Realizacja planu
Szczegóły planu referencyjnego – Rejony

Zakładka: Kontrahenci

Z poziomu zakładki Kontrahenci prezentowane są informacje odnośnie kontrahentów dodanych do planu:

  • Nazwa kontrahenta
  • Kod
  • Adres
  • Rejon
Szczegóły planu referencyjnego – Kontrahenci

Opcja: Wybierz umożliwia dodanie planu jako referencyjny dla aktualnie definiowanego planu sprzedaży.

Anulowanie wyboru z poziomu okna i powrót do poprzedniego widoku jest możliwy po wyborze opcji: Anuluj.

Dodawanie planu sprzedaży, informacje podstawowe – uzupełniony plan referencyjny

Po wybraniu planu referencyjnego użytkownik ma możliwość jego usunięcia lub zmiany na inny.

Czy ten artykuł był pomocny?