Planowanie zadania

• Nazwy kontrahenta
• Rejonu kontrahenta
• Adresu kontrahenta – ulica, nr domu, nr mieszkania, miasto
• Informacje o ostatnim działaniu – imię i nazwisko pracownika, nazwa działania.

Listę kontrahentów można zawężać korzystając z wyszukiwarki znajdującej się w nagłówku:

• Wyszukaj kontrahentów – pole tekstowe umożliwiające wyszukanie po nazwie oraz mieście kontrahenta.
• Rejon – możliwość wyszukania po rejonie, do którego należy kontrahent. Po kliknięciu w pole wyświetlana jest lista rejonów w formie drzewiastej struktury, dodatkowo posortowana alfabetycznie. Istnieje możliwość zawężenia listy do nazwy rejonu poprzez wpisanie jego nazwy w polu „Szukaj rejonów” lub wybrania z wyświetlonej listy rejonów i podrejonów.
• Ostatnie działanie – możliwość wyboru opcji uzależnionej od daty ostatniego działania:
  • Ponad 5 dni
  • Ponad tydzień temu
  • Ponad dwa tygodnie temu
  • Ponad miesiąc temu
  • Brak działań
  • Wybierz własną datę
• Okres rozliczenia – możliwość wyboru okresu, w jakim wartość transakcji będzie weryfikowana. Aby aktywować filtr należy zaznaczyć jedną z następujących możliwości:
  • Ostatnie 7 dni – pokazuje kontrahentów, którzy dokonali transakcji w ostatnich 7 dniach
  • Ostatnie 30 dni – pokazuje kontrahentów, którzy dokonali transakcji w ostatnich 30 dniach
  • Ostatnie 60 dni – pokazuje kontrahentów, którzy dokonali transakcji w ostatnich 60 dniach
  • Ostatnie 90 dni – pokazuje kontrahentów, którzy dokonali transakcji w ostatnich 90 dniach
  • Wybierz własną datę – pozwala na ustawienie spersonalizowanych widełek czasowych
• Wartość dokumentów – możliwość wyboru wartości transakcji. Wartość transakcji należy rozumieć jako sumę wartości widniejących na wszystkich dokumentach zamówień sprzedaży wystawionych na danego kontrahenta. Aby aktywować filtr należy zaznaczyć jedną z następujących możliwości:
  • 0 – 1000 EUR*
  • 1000 – 2000 EUR*
  • 2000 – 5000 EUR*
  • Wybierz własną wartość:

– Wpisanie jedynie wartości OD – wyszukuje sumę wartości dokumentów wystawionych na danego kontrahenta od kwoty wpisanej w polu, bez ograniczenia górnego.

– Wpisanie jedynie wartości DO – wyszukuje sumę wartości dokumentów wystawionych na danego kontrahenta do kwoty wpisanej w polu, bez ograniczenia dolnego.

*Waluta powinna być zgodna z walutą systemową wybraną na kanale sprzedaży w CEE.

Wybór kontrahenta, dla którego ma zostać zaplanowane działanie następuje po zaznaczeniu checku obok nazwy kontrahenta.

Po zaznaczeniu kontrahenta wiersz zostanie oznaczony niebieskim podświetleniem i dodatkowo prezentowany będzie przycisk [Wybrano (1)].

Po kliknięciu w przycisk: [Wybrano] nastąpi przejście do okna: Wybrani kontrahenci wyświetlającego informacje o wybranym kontrahencie. Użytkownik ma możliwość edytowania listy. Zapisanie zmian wprowadzonych z poziomu okna następuje po wyborze opcji [Zapisz]. Anulowanie wprowadzonych zmian z poziomu okna i powrót do poprzedniego widoku po wyborze opcji [Anuluj].

Przejście do następnego kroku następuje po wybraniu przycisku Dalej.

Krok 2 – Uzupełnienie szczegółów zadania

Z poziomu okna: Uzupełnienie szczegółów zadania istnieje możliwość uzupełnienia informacji odnośnie zadania dla wybranego kontrahenta.

Na tym etapie użytkownik uzupełnia podstawowe informacje dla zadania:

• Tytuł zadania (obowiązkowy)
• Rodzaj zadania (obowiązkowy) – zawiera listę rozwijaną z możliwymi wartościami, zdefiniowanymi w Comarch Mobile Zarządzanie w [Słownikach]
• Zadanie całodniowe – przełącznik określający czy działanie ma być całodniowe czy nie. W przypadku zadania niecałodniowego dodatkowo możliwe jest określenie daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia zadania
• Miejsce zadania – możliwość zmiany
  • Główny (adres) – adres kontrahenta (domyślnie)
  • Wybierz na mapie – wybrany punkt na mapie
  • Bieżąca lokalizacja – lokalizacja z wykorzystaniem GPS

• Opis – informacja dodatkowa dotycząca zadania

Po zdefiniowaniu wszystkich wymaganych pól przejście do następnego kroku następuje po wybraniu przycisku [Dalej].

Krok 3 – Wybór opiekuna

Z poziomu okna prezentowane są informacje odnośnie opiekunów, dla których zadanie może zostać zaplanowane. Domyślnie pokazywana jest lista rekomendowanych opiekunów, którzy nie posiadają żadnych konfliktów w danym dniu (data określona podczas tworzenia działania) oraz mają największe doświadczenie.

Lista opiekunów zawiera informacje:

• Pracownik – imię i nazwisko pracownika lub akronim pracownika
• Już zaplanowane działania – ilość działań zaplanowanych lub potwierdzonych dla pracownika  na dany dzień
• Godziny trasy – podpowiedź godzin, w jakich mogą zostać zaplanowane nowe działania:
  • Dowolne – jeżeli pracownik nie ma zaplanowanych żadnych działań na dany dzień
  • Zakres godzin – pierwszy wolny termin pracownika w danym dniu uwzględniający czas trwania obecnego działania
  • Brak odpowiednich godzin – jeżeli pracownik posiada zaplanowane działania na dany dzień i nie ma możliwości zaplanowania kolejnego działania
• Doświadczenie – sumaryczna ilość wszystkich zrealizowanych działań przez pracownika

Dostępny jest filtr [Szukaj opiekunów], który umożliwia wyszukanie opiekuna po imieniu/nazwisku/akronimie.

Wybór opiekuna następuje poprzez opcję [Wybierz], wówczas wiersz z wybranym opiekunem zostanie podświetlony na niebiesko oraz zostanie aktywowana opcja [Dalej].

Krok 4 – Podsumowanie

Po wyborze opiekuna w ostatnim kroku: Podsumowanie prezentowane są informacje odnośnie szczegółów zadania:

• Informacje podstawowe
  • Tytuł zadania
  • Rodzaj zadania
  • Data i godzina rozpoczęcia
  • Data i godzina zakończenia
  • Miejsce zadania
• Opiekun
• Kontrahent – informacja widoczna, jeżeli został wskazany kontrahent
• Opis

Po kliknięciu przycisku [Utwórz zadanie] utworzone zostanie zadanie i będzie widoczne w zakładce [Działania].

Po wybraniu opcji [Poprzedni krok] powrót do okna: Wybór opiekuna.

Rezygnacja z planowania działania jest możliwa po wybraniu opcji [Anuluj].