W Comarch Mobile Zarządzanie podczas tworzenia działania CRM na etapie wyboru kontrahenta, istnieje możliwość zawężenia poszukiwanych wyników za pomocą filtrów. Filtry dostępne na kroku z wyborem kontrahenta to:
1. Rejon – możliwość wyszukania po rejonie, do którego należy kontrahent. Po kliknięciu w pole wyświetlana jest lista rejonów w formie drzewiastej struktury, dodatkowo posortowana alfabetycznie. Istnieje możliwość zawężenia listy do nazwy rejonu poprzez wpisanie jego nazwy w polu [Szukaj rejonów] lub wybrania z wyświetlonej listy rejonów i podrejonów
2. Ostatnie działanie – możliwość wyboru opcji uzależnionej od daty ostatniego działania. Dostępnych jest 6 opcji przedstawionych poniżej:
- Ponad 5 dni
- Ponad tydzień temu
- Ponad dwa tygodnie temu
- Ponad miesiąc temu
- Brak działań
- Wybierz własną datę
- Ostatnie 7 dni – pokazuje kontrahentów, którzy dokonali transakcji w ostatnich 7 dniach
- Ostatnie 30 dni – pokazuje kontrahentów, którzy dokonali transakcji w ostatnich 30 dniach
- Ostatnie 60 dni – pokazuje kontrahentów, którzy dokonali transakcji w ostatnich 60 dniach
- Ostatnie 90 dni – pokazuje kontrahentów, którzy dokonali transakcji w ostatnich 90 dniach
- Wybierz własną datę – pozwala na ustawienie spersonalizowanych widełek czasowych
4. Wartość dokumentów – możliwość wyboru wartości transakcji. Wartość transakcji należy rozumieć jako sumę wartości widniejących na wszystkich dokumentach zamówień sprzedaży wystawionych na danego kontrahenta. Aby aktywować filtr należy zaznaczyć jedną z następujących możliwości:
- 0 – 1000 EUR*
- 1000 – 2000 EUR*
- 2000 – 5000 EUR*
- Wybierz własną wartość:
– Wpisanie jedynie wartości OD – wyszukuje sumę wartości dokumentów wystawionych na danego kontrahenta od kwoty wpisanej w polu, bez ograniczenia górnego.
– Wpisanie jedynie wartości DO – wyszukuje sumę wartości dokumentów wystawionych na danego kontrahenta do kwoty wpisanej w polu, bez ograniczenia dolnego.
*Waluta powinna być zgodna z walutą systemową wybraną na kanale sprzedaży w CEE.
W sytuacji wybrania i zdefiniowania filtra [Okres rozliczenia], ale bez włączenia filtra [Wartość dokumentów], wyfiltrowani zostaną kontrahenci, którzy mieli jakiekolwiek transakcje w wybranym w filtrze okresie.
Ukrywanie filtrów
Na kroku Wybór kontrahentów dostępny jest przycisk [Więcej filtrów]. Wybór przycisku otworzy okno Pozostałe filtry, które prezentuje wszystkie filtry niemieszczące się na poprzednim oknie.
Czyszczenie filtrów
Na kroku Wybór kontrahentów dostępny jest przycisk [Wyczyść filtry]. Wybór przycisku spowoduje wyczyszczenie wszystkich ustawionych wcześniej filtrów.
