Podgląd planu sprzedaży i planu referencyjnego

Podgląd planu sprzedaży

Podgląd planu sprzedaży jest możliwy z poziomu okna Plany sprzedaży. Po kliknięciu w konkretny plan sprzedaży prezentowane jest okno z nazwą planu, jego statusem oraz zakładkami ze szczegółowymi informacjami odnośnie wybranego planu.

Szczegóły planu składają się z 4 zakładek:

Parametry
Towary
Rejony
Kontrahenci

Zakładka: Parametry

Z poziomu zakładki Parametry prezentowane są informacje:

Wartość planu
Łączna realizacja
Informacje ogólne – wyświetlane są informacje odnośnie typu planu, daty obowiązywania oraz na podstawie jakich dokumentów jest realizowany
Opis

Zakładka: Towary

Z poziomu zakładki Towary prezentowane są informacje odnośnie towarów oraz grup dodanych do planu:

Miniaturka:
- dla towaru prezentowana jest miniaturka zdjęcia/logo towaru, a gdy towar nie ma ustawionego logo prezentowana jest ikona
- dla grupy towarowej prezentowana jest miniaturka:
Nazwa towaru / grupy
Kod towaru / grupy

Zakładka: Rejony

Z poziomu zakładki Rejony prezentowane są informacje odnośnie wszystkich rejonów dodanych do planu sprzedażowego oraz zdefiniowanych dla nich wartości:

Nazwa rejonu
Wartość celu

W przypadku, gdy plan sprzedaży ma dodany plan referencyjny prezentowane są dodatkowe informacje dotyczące realizacji planu referencyjnego wraz ze wzrostem lub spadkiem.

Szczegóły planu – Rejony, dodatkowe informacje o planie referencyjnym

Zakładka: Kontrahenci

Z poziomu zakładki Kontrahenci prezentowane są informacje odnośnie kontrahentów dodanych do planu:

Nazwa kontrahenta
Kod
Adres
Rejon

Podgląd planu referencyjnego

Podgląd planu referencyjnego jest możliwy z poziomu tworzenia nowego planu sprzedażowego. Po wybraniu opcji: Wybierz w polu: Plan referencyjny prezentowane jest okno z listą planów sprzedaży:

o statusie: Potwierdzony lub Zamknięty
dla których data „Od” jest wcześniejsza niż data bieżąca

Na liście planów w oknie Wybierz plan referencyjny prezentowane są następujące informacje:

Nazwa – nazwa planu sprzedaży
Typ – rodzaj planu:
- Wartościowy
- Ilościowy
Czas obowiązywania – daty obowiązywania planu sprzedaży
Status – status planu:
- Potwierdzony – prezentowany jako oznaczenie:
- Zamknięty – prezentowany jako oznaczenie wraz z datą zamknięcia:

Dodatkowo z poziomu okna Wybierz plan referencyjny dostępne są filtry:

Szukaj planów (pole tekstowe) – umożliwiający wyszukiwanie planów sprzedaży po ich nazwie
Status – status planu, lista rozwijalna:
- Wszystkie ( domyślnie)
- Potwierdzone
- Zamknięte

Zakres czasu – po kliknięciu w przycisk można wybrać odpowiedni zakres czasu:

- Dzisiaj – wyświetlone zostają plany, dla których data Od to data dzisiejsza;
- Bieżący tydzień – wyświetlone zostają plany, dla których data Od pochodzi z bieżącego tygodnia;
- Bieżący miesiąc – wyświetlone zostają plany, dla których data Od pochodzi z bieżącego miesiąca;
- Bieżący rok – wyświetlone zostają plany, dla których data Od pochodzi z bieżącego roku;
- Wybierz własną datę – wyświetlone zostaną obejmujące wybrany zakres czasu.

Szczegóły planu referencyjnego

Po kliknięciu w oknie Wybierz plan referencyjny w konkretny plan sprzedaży lub ikonkę prezentowane jest okno z nazwą planu, jego statusem oraz zakładkami ze szczegółowymi informacjami odnośnie wybranego planu.

Szczegóły planu referencyjnego składają się z 4 zakładek:

Parametry
Towary
Rejony
Kontrahenci