Działania w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie można planować z poziomu kalendarza, karty pracownika, listy kontrahentów oraz karty kontrahenta.

Planowanie z poziomu kalendarza

Rozpoczęcie procesu planowania działania z poziomu kalendarza następuje po kliknięciu w przycisk z plusem znajdujący się w obszarze grupy przycisków kontekstowych (w prawym rogu nagłówka) – .

Następnie podnosi się okno działania do zaplanowania.

Okno planowania wizyty składa się z elementów:

• Wzorzec – w tym miejscu prezentowane jest wzorzec wizyty handlowej

• Opiekun – w tym miejscu prezentowane jest zdjęcie pracownika, jego imię i nazwisko oraz miejscowość z adresu zamieszkania.

• Tytuł działania – nadawany podczas planowania tytuł zadania

• Typ wizyty – wybranie typu wizyty

• Potwierdzona/Niepotwierdzona – określenie, czy wizyta będzie potwierdzona, czy niepotwierdzona

• Data początkowa i godzina – planowana data i godzina rozpoczęcia wykonania zadania

• Miejsce rozpoczęcia – miejsce, w którym następuje rozpoczęcie wizyty

• Czas trwania wizyty – planowany czas trwania wizyty

• Cały dzień – opcja do ustawienia działania całodziennego

• Wizyta jednorazowa – opcja do zaznaczenia, czy wizyta ma być jednorazowa lub nie

• Wysyłaj do Mobile – czy wizyta ma być przesłana do realizacji w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż

• Opis – miejsce do wprowadzenia opisu wykonania planowanego zadania

W drugim kroku wyświetlana jest zakładka z elementami wizyty. Elementy te możemy dowolnie dodawać lub usuwać.

W trzecim kroku wyświetlana jest lista kontrahentów, dla których możemy zaplanować wizytę. Dla każdego kontrahenta wyświetlane są informacje na temat ostatniego działania, miejscowości oraz jego płatności. Listę kontrahentów można zawężać korzystając z wyszukiwarki znajdującej się w nagłówku.

Po wskazaniu kontrahenta, dla którego będzie planowana wizyta, kafel zostaje oznaczony granatową ramką. Po prawej stronie pojawiają się szczegóły dotyczące planowanego działania. Oprócz domyślnie wypełnionych pól wg schematu zdefiniowanego w kroku pierwszym, pojawiają się pola nazwa kontrahenta z adresem oraz osoba kontaktowa.

Na Kroku 3 użytkownik może także dokonać edycji opisu oraz innych elementów.

Po zdefiniowaniu wszystkich pól możemy dodać kolejnego kontrahenta z listy po lewej stronie. Edycja zaplanowanej wizyty odbywa się po kliknięciu błękitnego przycisku z ołówkiem. Użytkownik może także zrezygnować z wizyty u danego kontrahenta odznaczając go ponownym kliknięciem.

Gdy wybrani zostaną już wszyscy kontrahenci, dla których użytkownik chciał zaplanować wizytę można przejść do czwartego kroku planowania klikając 4 w nagłówku.

W  czwartym kroku wyświetlana jest zoptymalizowana trasa przejazdu pracownika dla którego planowane jest spotkanie (wyłącznie w przypadku posiadania licencji na monitorowanie).

Wykorzystując mechanizmy optymalizacji tras kierownik może wskazać kontrahentów, których ma odwiedzić pracownik, a system sam zaplanuje optymalną trasę przejazdu i pokaże ją na mapie. Optymalizacja tras umożliwia wydajne zaplanowanie każdego dnia pracy, zwiększenie ilości spotkań, zmniejszenie kosztów paliwa, a co za tym idzie maksymalizację zysków.

Po wybraniu kontrahentów w 3 kroku i przejściu na krok 4, trasa jest optymalizowana. Wizyty są poukładane w taki sposób, aby przedstawiciel musiał pokonać jak najkrótszy dystans. Kolejność punktów można korygować we własnym zakresie korzystając z funkcji drag & drop (przeciągnij i upuść). Punkty na liście można również usuwać przesuwając je w bok.

Na wszystkich ekranach przedstawiających mapy znajduje się przycisk: [Traffic] prezentujący aktualne natężenie ruchu. Pozwala on na ominięcie korków podczas podglądu aktualnej pozycji pracowników czy też planowania trasy.

Mechanizm optymalizacji trasy można modyfikować korzystając z opcji tras.

Potwierdzenie całego procesu planowania odbywa się poprzez kliknięcie przycisku zapisz, znajdującego się
w obszarze grupy przycisków kontekstowych (w prawym rogu nagłówka).

Po kliknięciu w przycisk zapisz pojawi się okno kalendarza. Zawiera ono zarówno spotkania zaplanowane wcześniej jak i te nowo planowane.

Planowanie z poziomu karty pracownika

Rozpoczęcie procesu planowania działań z poziomu karty pracownika następuje po kliknięciu w błękitny przycisk.

Pole opiekun wypełniane jest automatycznie wybranym pracownikiem. Pozostała część planowania przebiega w identyczny sposób jak z poziomu kalendarza.

Planowanie z poziomu listy kontrahentów i karty kontrahenta

Proces planowania działania z poziomu listy kontrahentów i karty kontrahenta jest identyczny i następuje po kliknięciu w błękitny przycisk.

Planowanie odbywa się w jednym kroku z domyślnie wskazanym kontrahentem. Znaczenie pozostałych kafli jest takie samo jak przy planowaniu z poziomu kalendarza.

Potwierdzenie planowania odbywa się poprzez kliknięcie przycisku zapisz, znajdującego się w obszarze grupy przycisków kontekstowych (w prawym rogu nagłówka).