Ustawienia wizyt handlowych

Aby Użytkownik mógł wystawiać i modyfikować Wizyty handlowe, oprócz prawa Możliwość planowania działań, powinien mieć także przypisaną taką możliwość w systemie Comarch ERP XL. W tym celu należy przejść do Struktury firmy, następnie wejść do trybu edycji odpowiedniej grupy, przejść na zakładkę [Dokumenty], odnaleźć dokument WH, przejść do definicji dokumentu i zaznaczyć opcję ‘Wystawianie i edycja’.

Wyświetlanie ikony wzorca wizyty

Do wzorca wizyty utworzonego w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość podpięcia wybranej przez nas ikony. Ikona ta będzie wyświetlana na liście działań w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie. Aby ikona została wyświetlona w Comarch Mobile Zarządzanie należy wykonać odpowiednią konfigurację systemu Comarch ERP XL.

Na danym wzorcu należy przejść do zakładki [Załączniki].

Po uzupełnieniu pól Kod i Nazwa należy wybrać ikonę Import z pliku, w celu wybrania załącznika.

Uwaga

Obsługiwanym typem załącznika, możliwym do wyświetlenia w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie jest Typ: Obraz. Zalecamy, aby załącznik był w formacie .png oraz posiadał rozmiar: 256×256 pikseli.

Po poprawnym imporcie zdjęcia, załącznik powinien wyświetlać się jak poniżej:

Uwaga

Jeśli do danego wzorca wizyty zostanie podpięty więcej niż jeden załącznik, w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie na wzorcu danej wizyty wyświetlany będzie ten, który na liście załączników podpięty jest jako pierwszy.

Możliwość odrzucania wizyt z poziomu aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie

Funkcjonalność ta pozwala na odrzucenie wizyty potwierdzonej, z podaniem przez operatora przyczyny odrzucenia oraz odrzucenie planu wizyt, które umożliwione jest w dwóch opcjach:

Aby nadać operatorowi uprawnienia do odrzucania wizyt, należy przypisać pracownikowi odpowiednia rolę w systemie Comarch ERP XL tj. [Zarządzanie] Administrator, do której zostały dodane nowe uprawnienia: Możliwość odrzucania wizyt potwierdzonych oraz Odrzucanie wielu wizyt jednocześnie.

Możliwość planowania wizyt bez podania wzorca z poziomu aplikacji Mobile Zarządzanie

Funkcjonalność ta pozwala planować wizyty bez podania wzorca z poziomu aplikacji Mobile Zarządzanie. Dzięki temu pracownik, dla którego została zaplanowana wizyta sam może zdecydować podczas rozpoczęcia wizyty o jej temacie i tym samym może wybrać określony wzorzec.

Aby nadać operatorowi uprawnienia do odrzucania wizyt, należy przypisać pracownikowi odpowiednia rolę w systemie Comarch ERP XL tj. uprawnienie „Możliwość planowania wizyt bez podania wzorca”, jak na rysunku powyżej.

Możliwość planowania wizyt bez podania godzin z poziomu aplikacji Mobile Zarządzanie

Funkcjonalność ta pozwala planować wizyty bez podania godzin z poziomu aplikacji Mobile Zarządzanie. Dzięki temu pracownik, dla którego została zaplanowana wizyta sam może zdecydować kiedy zrealizować daną wizytę. Opcja dodania wizyty całodniowej jest dostępna dla każdego operatora, który ma uprawnienie do planowania wizyt (nie ma dodatkowego uprawnienia do planowania wizyt bez godzin).

Możliwość eksportu danych z raportów do pliku Excel

W aplikacji istnieje możliwość wyeksportowania raportów do pliku Excel. Więcej informacji na temat tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ.