Planowanie spotkania

Spotkanie jest typem działania planowanego przeważnie z wyprzedzeniem. Za jego pomocą można zarejestrować spotkanie u Klienta. W przypadku tworzenia spotkań dostępne są dodatkowe opcje takie jak: wysyłanie działania do systemu po zaplanowaniu, czy też planowanie kolejnego po zrealizowaniu.

Okno planowania spotkania składa się z czterech zakładek:

  • Określ wzorzec spotkania
  • Wybierz kontrahentów
  • Koszyk
  • Dzień

Po wybraniu opcji planowania spotkania, nastąpi przejście na zakładkę [Określ wzorzec spotkania] – okno zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Planowanie spotkania

Przy współpracy z systemem Comarch ERP XL rodzaje spotkań definiuje się jako: Słownik Kategorii: Rodzaj kontaktu.

Spotkanie może być ponadto powiązane z wątkiem.

Spotkanie można powiązać z istniejącym, niezakończonym wątkiem przypisanym do danego Kontrahenta lub można stworzyć nowy wątek, z którym spotkanie zostanie powiązane. Powiązanie to jest fakultatywne. W przypadku braku wskazania wątku spotkanie doda się jako zadanie CRM.

Pozostałe zakładki: [Wybierz Kontrahentów], [Koszyk] i [Dzień] działają analogicznie jak w przypadku wizyt handlowych.

Uwaga
Wątki (konwersacje) utworzone w systemie Comarch ERP XL nie będą pobierane na urządzenie mobilne.

Na zakładce [Kontrahenci] należy wybrać kontrahenta, dla którego zostanie zaplanowane Spotkanie. Okno zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Spotkanie: zakładka Kontrahenci

Po wybraniu kontrahenta otworzy się nowe okno ze szczegółami, w którym dodatkowo będzie można wybrać osobę kontaktową, ustalić cykliczność działania oraz dodać opis spotkania. W przypadku dodania seryjnego kontrahentów dodatkowe wspomniane okno z dodatkowymi opcjami otworzy się po wybraniu danego kontrahenta zakładki [Koszyk].

Szczegóły spotkania

Na zakładce [Koszyk] prezentowana jest lista spotkań, która zostanie stworzona po naciśnięciu przycisku: .\

Spotkanie: zakładka [Koszyk]
Na zakładce [Dzień] można zobaczyć zaplanowane działania w ujęciu dziennym.

Spotkanie: zakładka [Dzień]
Każde spotkanie może być tworzone jako cykl działań. Aby określić cykl podczas planowania spotkania w sekcji Powtórzenie należy określić cykliczność działania. Możliwe do wyboru warianty powtórzeń zostały zaprezentowane na rysunku poniżej.

Dialog wyboru wariantu powtórzeń działania
Uwaga
Zrealizowanie, odrzucenie lub usunięcie jednego z wydarzeń typu Spotkanie, które jest częścią cyklu spowoduje podzielenie tego cyklu na dwie mniejsze części: pierwsza część cyklu do tego wydarzenia oraz druga część cyklu od tego wydarzenia. Po wejściu w edycję spotkania będącego w drugiej części cyklu i wybraniu opcji [Edytuj] cały cykl, tak naprawdę zostanie przeplanowana tylko druga część głównego cyklu. Natomiast wybranie opcji [Usuń] cały cykl spowoduje usunięcie wszystkich spotkań z całego głównego cyklu.

Czy ten artykuł był pomocny?