W celu dodania zapisu w ewidencji przychodów na liście w prawym górnym rogu należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

• Dodaj – otwarty zostaje nowy formularz.
• Dodaj seryjnie – otwarty zostaje nowy formularz, a po jego zapisaniu automatycznie otwiera się kolejny, nowy formularz, umożliwiający szybkie dodawanie wielu dokumentów jeden po drugim.

Po wybraniu jednej z opcji otwarty zostaje formularz dokumentu, w którym w zakładce [Ogólne] należy uzupełnić następujące dane:

• Dane podstawowe – informacje o numeracji, podmiocie oraz szczegóły transakcji, takie jak kategorie, daty, kwoty, waluta oraz dane płatności.

Dodatkowo można uzupełnić:

• Informacje dodatkowe – możliwość wskazania magazynów oraz dodać notatkę do dokumentu.

W ewidencji kosztów/przychodów istnieje również możliwość kopiowania dokumentu. Opcja kopiowania jest dostępna po zaznaczeniu dokumentu na liście i kliknięciu ikony trzech kropek na końcu wiersza.