W celu dodania dokumentu w rejestrze VAT należy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk Dodaj.
Po otwarciu formularza dokumentu, w zakładce [Ogólne] należy uzupełnić następujące dane:
- Dane podstawowe– informacje identyfikujące dokument, w tym numer, rejestr, numer KSeF, dane kontrahenta, daty dokumentu, kategorię i rodzaj transakcji, parametry rozliczeń VAT, walutę oraz dane dotyczące płatnika i warunków płatności.
- Pozycje– w tej sekcji należy uzupełnić informację o elementach dokumentu. Po kliknięciu przycisku Dodaj pozycję, zostaje utworzony nowy wiersz, w którym należy wybrać kategorię oraz uzupełnić wymagane dane, takie jak: stawka, netto, VAT, brutto, rodzaj, odliczenia (w przypadku dokumentu w rejestrze VAT zakupu).
Dokumenty w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży mogą być wprowadzane wyłącznie dla transakcji krajowych w walucie PLN. Pole Waluta na formularzu dokumentu ma domyślnie ustawioną opcję PLN i nie podlega modyfikacji
Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji należy zapisać dokument.
Zakładka [Dane księgowe / JPK] umożliwia przeglądanie informacji podatkowych i księgowych powiązanych z dokumentem. W tym miejscu dostępne są kody JPK_V7 oraz atrybuty JPK_V7 i JPK_FA, które służą wyłącznie do podglądu i nie mogą być modyfikowane przez użytkownika.
Dodatkowo użytkownik może wprowadzić kwotę akcyzy oraz, w przypadku księgi podatkowej, określić kolumnę KPiR, do której ma zostać zaksięgowana kwota akcyzy.
W zakładce [Atrybuty] widoczne są przypisane atrybuty dla dokumentów, które zostały wprowadzone w programie Comarch ERP Optima w wersji desktop. Dane widoczne w tej zakładce nie podlegają edycji.
W zakładce [Dokumenty] dostępne są powiązane dokumenty, pliki z biblioteki dokumentów oraz informacje o powiązaniach z zadaniami i kontaktami z CRM. W wersji aplikacji Comarch ERP Optima w przeglądarce użytkownik ma dostęp do sekcji takich jak Dokumenty powiązane, Biblioteka dokumentów Zadania i kontakty CRM wyłącznie w trybie podglądu. W tych sekcjach można zobaczyć ogólne informacje, bez możliwości dodawania, edytowania czy przeglądania szczegółów powiązanych dokumentów, zadań lub kontaktów.
