W celu dodania zapisu w Księdze Przychodów i Rozchodów należy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk Dodaj.

Po otwarciu formularza należy uzupełnić dane w dwóch głównych sekcjach: Dane podstawowe oraz Kolumny KPiR.

Dane podstawowe

W tej części formularza należy uzupełnić kluczowe informacje identyfikujące zapis oraz podstawowe dane dotyczące dowodu. Obejmuje ona zarówno pola uzupełniane automatycznie, takie jak numer Lp oraz daty księgowania i operacji, jak i dane wymagające ręcznego wprowadzenia, w tym numer dowodu. Daty są domyślnie ustawione na bieżący dzień, z możliwością ich modyfikacji przez użytkownika. W przypadku konfiguracji wielozakładowej konieczne jest również wskazanie właściwego zakładu.

Numer KSeF jest pobierany automatycznie, jeśli dokument pochodzi z rejestru VAT. W innych przypadkach pozostaje dostępny do edycji ręcznej.

Po wyborze kontrahenta program automatycznie uzupełnia jego nazwę, kod kraju oraz NIP, co umożliwia jego jednoznaczną identyfikację.

Sekcja obejmuje również informacje uzupełniające, takie jak kategoria zapisu, opis, uwagi oraz oznaczenia dotyczące kosztów B+R.

Kolumny KPiR

Sekcja służy do przypisywania wartości liczbowych do odpowiednich kolumn Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. W tabeli widoczne są numery i nazwy kolumn oraz przypisane wartości.

Aby wprowadzić lub zmodyfikować wartości, należy:

• wybrać odpowiedni wiersz i kliknąć ikonę trzech kropek znajdującą się na końcu wiersza,
• wybrać opcję Edytuj,
• wprowadzić wartość w polu Kwota,

zatwierdzić wprowadzoną kwotę przyciskiem

Wartości w polach 11. Razem przychód oraz 16. Razem wydatki są aktualizowane automatycznie przez program na podstawie sumy kwot wprowadzonych w kolumnach składowych.

Wprowadzone zmiany są uwzględniane po zapisaniu formularza przyciskiem Zapisz w buforze.