Forma płatności określa sposób regulowania należności i zobowiązań.

Jak tam dojść. W Ustawieniach należy wybrać Ustawienia modułów – Kasa/Bank, a następnie Formy płatności.

Informacje wyświetlane na liście

• Nazwa – nazwa formy płatności.
• Typ – Gotówka, Przelew, Karta albo Kompensata.
• Rachunek/kasa – rachunek/kasa powiązany z formą.
• Termin – domyślny termin płatności w dniach.
• Płatność KSeF – powiązana płatność KSeF.
• Domyślna – forma podpowiadana na karcie nowego kontrahenta.

Nad listą znajduje się parametr Nieaktywne — po jego zaznaczeniu na liście pojawiają się także formy nieaktywne.

Aby dodać formę płatności należy:

1. Kliknąć Dodaj.
2. Wpisać Nazwa: — pole jest wymagane, przyjmuje do 20 znaków, a nazwa nie może się powtarzać.
3. Wskazać Typ: — Gotówka, Przelew, Karta albo Kompensata.
4. Wskazać Rachunek/kasę: — jeden z aktywnych rachunków/kas albo Domyślny rachunek/kasa operatora.
5. Podać Termin: w dniach.
6. Opcjonalnie wskazać Typ płatnika i Płatnik — podmiot, na który będą tworzone płatności.
7. Opcjonalnie wskazać Płatność KSeF.
8. Dla typu Karta można zaznaczyć Terminal płatniczy. Dla pozostałych typów pole jest niedostępne. Po zaznaczeniu terminala pole Termin zostaje zablokowane.
9. Opcjonalnie dodać Rachunki/kasy walutowe — dla jednej formy można wskazać tylko jeden rachunek/kasę w danej walucie.
10. Zaznaczyć Domyślna, jeśli forma ma być podpowiadana na karcie nowego kontrahenta.
11. Zapisać formularz.

Formy już używane. Gdy forma płatności została użyta, pól Nazwa i Typ nie można już zmienić.