Edycja przedstawiciela
- Na karcie kontrahenta przejść na zakładkę [Przedstawiciele/odbiorcy].
- W sekcji Przedstawiciele kliknąć link w kolumnie Imię i nazwisko lub nazwa.
- W oknie Edycja przedstawiciela zmienić dane i kliknąć Zapisz.
- Kliknąć Zapisz na formularzu kontrahenta.
Przedstawiciel domyślny
- Ustaw jako domyślny – oznacza osobę jako domyślną i zdejmuje oznaczenie z pozostałych. Akcja jest niedostępna dla osoby nieaktywnej i już domyślnej.
- Odznacz domyślnego – dostępne tylko dla osoby domyślnej. Kontrahent nie musi mieć domyślnego przedstawiciela.
Przedstawiciele nieaktywni
Przedstawiciela, z którym kontrahent już nie współpracuje, można oznaczyć jako Nieaktywny. Nieaktywni są domyślnie ukryci na liście – widać ich po włączeniu parametru Pokaż nieaktywnych, wtedy są wyszarzeni. Nieaktywny przedstawiciel nie podpowiada się na dokumentach w polu osoby odbierającej.
Usuwanie przedstawiciela
- Pojedynczo: w menu kontekstowym wiersza wybrać Usuń.
- Seryjnie: zaznaczyć kilka wierszy – pojawi się belka operacji z licznikiem zaznaczonych pozycji – i wybrać Usuń.
Usunięcie trafia do bazy dopiero z zapisem kontrahenta. Zamknięcie formularza bez zapisu przywraca usunięte pozycje. Jeżeli usunięty przedstawiciel był wskazany jako osoba do kontaktu w windykacji, to wskazanie zostaje wyczyszczone.
Wysyłanie wiadomości
Akcja Wyślij otwiera program pocztowy z adresem przedstawiciela. Jest niedostępna, gdy przedstawiciel nie ma adresu e-mail albo kontrahent jest wysyłany do Comarch e-Sklep.
Nowe kolumny w tabeli przedstawicieli
Kolumny Kod pocztowy, Miasto, Ulica i Telefon SMS są domyślnie ukryte. Można je włączyć w oknie zarządzania kolumnami.
