W programie Comarch ERP Optima w wersji w przeglądarce operacje seryjne na liście dokumentów w ewidencji kosztów/przychodów dostępne są pod ikoną trzech kropek w prawym dolnym rogu.

Po rozwinięciu przycisku Dokument dostępne są następujące opcje:

• Zmień rejestr –umożliwia zmianę wcześniej wybranego na dokumencie rejestru na nowy. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno, w którym należy wskazać nowy rejestr z listy.

Domyślnie podpowiadany jest pierwszy rejestr z listy.

Użytkownik ma możliwość anulowania operacji lub zatwierdzenia wyboru nowego rejestru poprzez kliknięcie przycisku Zapisz.

• Zmień kategorię – wybranie tej opcji powoduje zmianę wcześniej przypisanej kategorii dokumentu. Po kliknięciu otwiera się okno, w którym można wybrać nową kategorię z dostępnej listy.

W oknie znajduje się również opcja Aktualizuj opis- jeśli zostanie zaznaczona, opis dokumentu zostanie automatycznie zaktualizowany zgodnie z nową kategorią.

• Zmień warunki płatności – operacja pozwala na modyfikację parametrów płatności na dokumencie, takich jak forma płatności czy termin płatności. Po wybraniu opcji otwiera się okno podzielone na dwie główne części:
• Zmień warunki płatności – przy włączonym parametrze pojawia się pole Forma płatności, w której istnieje możliwość wskazania nowej formy płatności dla dokumentu. Dodatkowo, w tej części znajduje się parametr Aktualizuj termin płatności, który jest domyślnie nieaktywny. Po włączeniu aktualizuje on termin płatności na dokumencie zgodnie z terminem przypisanym do wybranej formy płatności.
• Zmień termin płatności – przy aktywnym parametrze użytkownik ma możliwość wybrania jednej z dwóch opcji: Zmiana o liczbę dni lub Zmiana na dzień. Ponadto, jeśli włączony jest parametr Zmień termin płatności, wówczas parametr Aktualizuj termin płatności staje się nieaktywny, aby zapobiec konfliktowi ustawień.

• Zmień zakład– operacja dostępna wyłącznie wtedy, gdy jako rodzaj księgowości ustawiono Księgę podatkową oraz w konfiguracji zaznaczono parametr Firma wielozakładowa.

Funkcjonalność umożliwia zmianę zakładu przypisanego do wybranego dokumentu.
Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z polem wyboru, które prezentuje listę dostępnych zakładów.

• Aktualizuj konta księgowe z kategorii– operacja dostępna wyłącznie wtedy, gdy jako rodzaj księgowości ustawiono Księgę handlową.

Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z wyborem kategoriii 1, kategorii 2.