Okno główne programu

Jakie dane są widoczne po wejściu na stronę startową?

Po wejściu z panelu bocznego do pozycji Start w panelu głównym wyświetlane są informacje dla poszczególnych firm dotyczące dokumentów otrzymanych od klientów za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD). Informacje te można filtrować zmieniając ustawienie w prawym górnym rogu w sekcji Dokumenty otrzymane od klientów ustawiając odpowiednio: Dzisiaj, Ostatnie 7 dni lub Ostatnie 30 dni. Dodatkowo w tej zakładce znajdują się informacje na temat statusu miesiąca u klientów (czy dany miesiąc jest zamknięty czy otwarty w danej firmie). Opcja Pokaż więcej na wykresie Status miesiąca u klientów pokazuje listę firm z którymi biuro rachunkowe ma skonfigurowaną Internetową Wymianę Dokumentów wraz ze statusem miesiąca ustawionym na danej firmie w programie Comarch ERP Optima.

Jakie dane są widoczne w Comarch ERP Optima w przeglądarce po przejściu w panelu bocznym do Operacji wielofirmowych?

Po wejściu z panelu bocznego w pozycję Operacje wielofirmowe w panelu głównym wyświetlana jest lista firm, na których możliwe są do wykonania operacje seryjne. Szczegółowe informacje na temat możliwych do wykonania operacji seryjnych z tego poziomu opisane są w artykule Jakie operacje seryjne są dostępne w Comarch ERP Optima w przeglądarce?    

Jakie dane wyświetlane są po wejściu z listy Operacje wielofirmowe na formularz danej firmy?

Na liście Operacje wielofirmowe klikając w nazwę danej firmy otworzy się okno z informacjami na jej temat. Na oknie dostępne są zakładki:
  • Deklaracje i zaliczki – wyświetla informacje na temat deklaracji i zaliczek obowiązujących w danej firmie za wskazany w nagłówku miesiąc i rok,
  • Dane podstawowe – wyświetla informacje na temat danych firmy m.in.: nazwa firmy, NIP, rodzaj księgowości, adres i kontakt, urzędy skarbowe dla poszczególnych deklaracji,
  • Środki trwałe – wyświetla informacje na temat odpisów amortyzacyjnych za wskazany w nagłówku miesiąc i rok dla poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z tego poziomu również można dodać dokument Amortyzację poprzez kliknięcie opcji Dodaj amortyzację,
  • Płace i kadry – wyświetla informacje na temat statusu właścicieli w firmie oraz informacje czy za wskazany w nagłówku miesiąc i rok została naliczona wypłata dla właścicieli. Z tego poziomu istnieje również możliwość naliczenia oraz zatwierdzenia wypłaty klikając w opcję Nalicz i zatwierdź wypłaty,
  • Wymiana dokumentów – wyświetla informacje na temat Internetowej Wymiany Dokumentów z danym klientem, m.in. nr ID klienta, rodzaj oprogramowania z którego korzysta klient, status wymiany,
  • Historia zmian – wyświetla informacje na temat zmian wartości atrybutów dokonywanych przez operatorów w danej firmie.
  Z formularza danej firmy istnieje również możliwość eksportu do pliku PDF informacji o podatkach i składkach ZUS za pomocą opcji Eksportuj  dostępnej w prawym górnym rogu.