W jaki sposób zweryfikować dane kontrahenta na dokumencie w ewidencji kosztów/przychodów?
Aby zweryfikować dane kontrahenta na formularzu dokumentu w ewidencji kosztów/przychodów, należy skorzystać z opcji Pokaż dane podmiotu, dostępnej bezpośrednio na formularzu dokumentu, w prawym górnym rogu.
Po kliknięciu tej opcji istnieje możliwość szybkiego podglądu podstawowych informacji o wybranym kontrahencie, takich jak: Nazwa, Adres, Numer NIP, Typ podmiotu.
Funkcja ta pozwala w prosty sposób sprawdzić poprawność danych kontrahenta wybranego na dokumencie, bez konieczności otwierania jego pełnej kartoteki.
Po kliknięciu tej opcji istnieje możliwość szybkiego podglądu podstawowych informacji o wybranym kontrahencie, takich jak: Nazwa, Adres, Numer NIP, Typ podmiotu.
Funkcja ta pozwala w prosty sposób sprawdzić poprawność danych kontrahenta wybranego na dokumencie, bez konieczności otwierania jego pełnej kartoteki.Jak dodać nowego kontrahenta bezpośrednio na formularzu dokumentu w ewidencji kosztów/przychodów?
W celu dodania nowego kontrahenta bezpośrednio na formularzu dokumentu w ewidencji kosztów/ przychodów, należy wykonać następujące kroki:
- Na formularzu dokumentu, w polu Podmiot (Kontrahent) kliknąć ikonę rozwijanej listy, a następnie na dole listy wybrać opcję Dodaj, aby otworzyć pusty formularz nowego kontrahenta.
- W następnym kroku należy wprowadzić numer NIP kontrahenta. Po jego wpisaniu system automatycznie pobierze dane:
- z GUS dla podmiotów krajowych,
- z VIES dla numerów NIP z kodem zagranicznym
- Następnie należy zweryfikować pobrane dane i w razie potrzeby uzupełnić brakujące lub niepełne informacje.
- Ostatni krok to kliknięcie przycisku Zapisz, aby założyć kartę kontrahenta.
W efekcie karta kontrahenta zostanie zapisana i zamknięta, a na formularzu dokumentu pojawią się dane nowo dodanego kontrahenta: nazwa, NIP oraz kod kraju kontrahenta.
Czy istnieje możliwość modyfikacji danych kontrahenta bezpośrednio z poziomu formularza dokumentu w ewidencji kosztów/przychodów?
Istnieje możliwość modyfikacji danych kontrahenta bezpośrednio z poziomu formularza dokumentu w ewidencji kosztów/przychodów.
W tym celu należy skorzystać z opcji Pokaż dane podmiotu, dostępnej na formularzu dokumentu.
Funkcja ta umożliwia nie tylko podgląd podstawowych danych kontrahenta, takich jak nazwa, adres, NIP czy typ podmiotu, ale również ich edycję.
Na wyświetlonym formularzu kontrahenta można wprowadzić modyfikacje, a następnie kliknąć przycisk Zapisz, aby zatwierdzić zmiany.
Dane zostaną zaktualizowane na dokumencie.
Funkcja ta umożliwia nie tylko podgląd podstawowych danych kontrahenta, takich jak nazwa, adres, NIP czy typ podmiotu, ale również ich edycję.
Na wyświetlonym formularzu kontrahenta można wprowadzić modyfikacje, a następnie kliknąć przycisk Zapisz, aby zatwierdzić zmiany.
Dane zostaną zaktualizowane na dokumencie.
Gdzie mogę odnaleźć listę rejestrów VAT zakupu/sprzedaży?
Aby przeglądnąć dokumenty znajdujące się w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży należy w menu bocznym wybrać opcję Rejestr VAT zakupu lub Rejestr VAT sprzedaży.
Jak filtrować i wyszukiwać dokumenty na liście rejestrów VAT zakupu/sprzedaży?
Użytkownik na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży ma możliwość korzystania z następujących filtrów:
W bocznym menu użytkownik ma możliwość użycia dodatkowych filtrów. Funkcja dostępna jest przy użyciu opcji Zarządzanie filtrami.
W przypadku zastosowania dodatkowych filtrów, w domyślnym widoku listy pojawiają się elementy informacyjne 
znajdującego się w prawym górnym rogu listy. Tym sposobem użytkownik również w łatwy sposób może wyfiltrować interesujące go dokumenty.
- Szukaj po: numer dokumentu, NIP, opis - pozwala ograniczyć listę do pozycji pasujących do wprowadzonej frazy.
- Data wpływu - pozwala filtrować dokumenty według daty wpływu.
- Podmiot (kontrahent) - umożliwia wyświetlenie dokumentów powiązanych z wskazanym kontrahentem.
- Rejestr – pozwala filtrować dokumenty według rejestru, w którym zostały wprowadzone.
- Płatnik (Kontrahent) – pozwala ograniczyć listę do pozycji, które na formularzu zawierają wskazanego płatnika.
W bocznym menu użytkownik ma możliwość użycia dodatkowych filtrów. Funkcja dostępna jest przy użyciu opcji Zarządzanie filtrami.
W przypadku zastosowania dodatkowych filtrów, w domyślnym widoku listy pojawiają się elementy informacyjne
- Liczba aktywnych filtrów – w nawiasie obok etykiety wyświetlana jest liczba, która wskazuje, ile dodatkowych filtrów zostało użytych na liście.
- Wskaźnik zastosowania filtrów dodatkowych – obok liczby aktywnych filtrów pojawia się zielony znacznik sygnalizujący, że na liście zostały użyte dodatkowe filtry spoza podstawowego zestawu.
znajdującego się w prawym górnym rogu listy. Tym sposobem użytkownik również w łatwy sposób może wyfiltrować interesujące go dokumenty.
Jakie dane widoczne są na liście rejestrów VAT zakupu/sprzedaży?
Lista rejestrów VAT zakupu/sprzedaży zawiera kluczowe informacje o dokumentach, m. in.: numer dokumentu, daty, nazwę kontrahenta oraz wartości netto, VAT i brutto.
Zakres widocznych danych zależy od aktualnych ustawień kolumn na liście.
Lista dokumentów została wyposażona w funkcje ułatwiające filtrowanie oraz wyszukiwanie, co pozwala na szybkie odnalezienie właściwych pozycji.
Informacje na temat filtrowania dokumentów na liście rejestrów VAT zakupu/sprzedaży dostępne są tutaj.
Zakres widocznych danych zależy od aktualnych ustawień kolumn na liście.
Lista dokumentów została wyposażona w funkcje ułatwiające filtrowanie oraz wyszukiwanie, co pozwala na szybkie odnalezienie właściwych pozycji.
Informacje na temat filtrowania dokumentów na liście rejestrów VAT zakupu/sprzedaży dostępne są tutaj.W jaki sposób przeprowadzić kontrolę duplikacji w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży?
Aby przeprowadzić kontrolę duplikacji w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży należy z poziomu listy, w prawym górnym rogu rozwinąć ikonę Więcej akcji i wybrać opcję Kontrola duplikacji.
Po wybraniu tej opcji otwarte zostaje okno, w którym należy określić następujące parametry:
W celu uruchomienia kontroli duplikacji, po ustawieniu odpowiednich parametrów należy kliknąć przycisk Wykonaj kontrolę.
Po wybraniu tej opcji otwarte zostaje okno, w którym należy określić następujące parametry:
- Zakres dat – domyślnie wyświetlone zostają daty wskazane na liście.
- Wszystkie dokumenty – po zaznaczeniu tego parametru pole Zakres dat staje się nieaktywne, a do kontroli duplikacji brane są pod uwagę wszystkie dokumenty.
- Wybierz dane, na podstawie których zostanie wykonana kontrola – należy zaznaczyć, które elementy mają być brane pod uwagę przy porównywaniu dokumentów. Dostępne opcje to: NIP, Akronim podmiotu, Kwota dokumentu, Numer dokumentu, Data wystawienia, Data operacji.
W celu uruchomienia kontroli duplikacji, po ustawieniu odpowiednich parametrów należy kliknąć przycisk Wykonaj kontrolę.Jak wykonać renumerację dokumentów w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży?
Aby wykonać renumerację dokumentów w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży, należy w prawym górnym rogu rozwinąć ikonę Więcej akcji i wybrać opcję Renumeracja.
W otwartym oknie Renumeracji należy wskazać rejestr z dostępnej listy, wybrać parametr Rok lub Miesiąc oraz wskazać właściwy okres.
Po kliknięciu przycisku Renumeruj dokumenty są uporządkowane według dat i otrzymują nowe numery zgodnie z ustawieniami numeracji w konfiguracji firmy.
Po zakończeniu procesu renumeracji wyświetlane jest okno podsumowania, w którym wyświetlona zostaje informacja o przebiegu renumeracji.
W otwartym oknie Renumeracji należy wskazać rejestr z dostępnej listy, wybrać parametr Rok lub Miesiąc oraz wskazać właściwy okres.
Po kliknięciu przycisku Renumeruj dokumenty są uporządkowane według dat i otrzymują nowe numery zgodnie z ustawieniami numeracji w konfiguracji firmy.
Po zakończeniu procesu renumeracji wyświetlane jest okno podsumowania, w którym wyświetlona zostaje informacja o przebiegu renumeracji.Jak dodać dokument do ewidencji kosztów/przychodów?
W celu dodania zapisu w ewidencji przychodów na liście w prawym górnym rogu należy wybrać jedną z dostępnych opcji:
Po wybraniu jednej z opcji otwarty zostaje formularz dokumentu, w którym w zakładce [Ogólne] należy uzupełnić następujące dane:
W ewidencji kosztów/przychodów istnieje również możliwość kopiowania dokumentu. Opcja kopiowania jest dostępna po zaznaczeniu dokumentu na liście i kliknięciu ikony trzech kropek na końcu wiersza.
- Dodaj – otwarty zostaje nowy formularz.
- Dodaj seryjnie – otwarty zostaje nowy formularz, a po jego zapisaniu automatycznie otwiera się kolejny, nowy formularz, umożliwiający szybkie dodawanie wielu dokumentów jeden po drugim.
Po wybraniu jednej z opcji otwarty zostaje formularz dokumentu, w którym w zakładce [Ogólne] należy uzupełnić następujące dane:
- Dane podstawowe – informacje o numeracji, podmiocie oraz szczegóły transakcji, takie jak kategorie, daty, kwoty, waluta oraz dane płatności.
- Informacje dodatkowe – możliwość wskazania magazynów oraz dodać notatkę do dokumentu.
W ewidencji kosztów/przychodów istnieje również możliwość kopiowania dokumentu. Opcja kopiowania jest dostępna po zaznaczeniu dokumentu na liście i kliknięciu ikony trzech kropek na końcu wiersza.
W jaki sposób przeprowadzić kontrolę duplikacji w ewidencji kosztów/przychodów ?
Aby przeprowadzić kontrolę duplikacji w ewidencji kosztów/przychodów należy z poziomu listy, w prawym górnym rogu rozwinąć ikonę Więcej akcji i wybrać opcję Kontrola duplikacji.
Po wybraniu tej opcji otwarte zostaje okno, w którym należy określić następujące parametry:
W celu uruchomienia kontroli duplikacji, po ustawieniu odpowiednich parametrów należy kliknąć przycisk Wykonaj kontrolę.
Po wybraniu tej opcji otwarte zostaje okno, w którym należy określić następujące parametry:
- Daty od – do – domyślnie wyświetlone zostają daty wskazane na liście.
- Wszystkie dokumenty – po zaznaczeniu tego parametru pola od–do stają się nieaktywne, a do kontroli duplikacji brane są pod uwagę wszystkie dokumenty
- Wybierz dane, na podstawie których zostanie wykonana kontrola – domyślnie zaznaczone opcje to: NIP, Kwota dokumentu, Numer dokumentu oraz Data wystawienia. Istnieje możliwość samodzielnego ustawienia parametrów.
W celu uruchomienia kontroli duplikacji, po ustawieniu odpowiednich parametrów należy kliknąć przycisk Wykonaj kontrolę.
Jak wskazać innego płatnika na zapisie w ewidencji kosztów/przychodów ?
Aby wskazać innego płatnika na zapisie w ewidencji kosztów/przychodów, należy na formularzu dokumentu zaznaczyć parametr Inny płatnik. Zaznaczenie parametru odblokowuje pole Płatnik, co umożliwia wybór innego kontrahenta jako płatnika dla dokumentu.
W jaki sposób seryjnie dodać zapisy w ewidencji kosztów/przychodów?
Aby seryjnie dodać zapisy w ewidencji kosztów lub przychodów, należy w menu bocznym przejść do odpowiedniej ewidencji. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk Dodaj, który po rozwinięciu umożliwia wybór opcji Dodaj seryjnie.
Wybranie tej opcji powoduje otwarcie nowego formularza dokumentu. Po jego zapisaniu automatycznie pojawia się kolejny, pusty formularz, co umożliwia szybkie i wygodne dodawanie wielu dokumentów jeden po drugim.
Wybranie tej opcji powoduje otwarcie nowego formularza dokumentu. Po jego zapisaniu automatycznie pojawia się kolejny, pusty formularz, co umożliwia szybkie i wygodne dodawanie wielu dokumentów jeden po drugim.Jak wykonać renumerację dokumentów w ewidencji kosztów/przychodów?
Aby wykonać renumerację dokumentów w ewidencji kosztów/przychodów, należy w prawym górnym rogu rozwinąć ikonę Więcej akcji i wybrać opcję Renumeracja.
W otwartym oknie Renumeracji należy wybrać rejestr z dostępnej listy, ustawić parametr Rok lub Miesiąc oraz wskazać właściwy okres.
Po kliknięciu przycisku Renumeruj dokumenty są uporządkowane według dat i otrzymują nowe numery zgodnie z ustawieniami numeracji w konfiguracji firmy.
Po zakończeniu procesu wyświetlane jest potwierdzenie Renumeracja zakończona.
Po kliknięciu przycisku Renumeruj dokumenty są uporządkowane według dat i otrzymują nowe numery zgodnie z ustawieniami numeracji w konfiguracji firmy.
Po zakończeniu procesu wyświetlane jest potwierdzenie Renumeracja zakończona.Jak wyeksportować listę zapisów w ewidencji kosztów/przychodów?
Aby wyeksportować listę zapisów w ewidencji kosztów/przychodów, należy w prawym górnym rogu okna kliknąć ikonę Do Microsoft Excel.
Operacja ta eksportuje wszystkie dane z bieżącego widoku do pliku Excel w formie tabeli. W pliku uwzględnione zostaną wszystkie widoczne dane wraz z zastosowanymi filtrami.
Operacja ta eksportuje wszystkie dane z bieżącego widoku do pliku Excel w formie tabeli. W pliku uwzględnione zostaną wszystkie widoczne dane wraz z zastosowanymi filtrami.