Formularz Faktura VAT Marża

Opcja dodania Faktury VAT marża dostępna jest w menu [Handel/ Faktury sprzedaży]. Aby otworzyć formularz, należy rozwinąć menu strzałką, przy przycisku Dodaj i wybrać właściwy typ dokumentu. Formularz zawiera zakładki: [Dane podstawowe], [Dane księgowe / JPK] [Dokumenty] oraz [KSeF]. Zakładka [Dane podstawowe] Zakładka ta zawiera podstawowe informacje dotyczące transakcji i jest podzielona na następujące sekcje: Dane podstawowe, Pozycje oraz Dodatkowe,.

• Dane podstawowe: Sekcja zawiera dane umożliwiające identyfikację dokumentu oraz nabywcy. W tej sekcji znajduje się również podsekcja Dane transakcyjne. Wypełnienie formularza umożliwiają następujące pola:

Schemat numeracji: Pozwala określić schemat numeracji (np. numer porządkowy, seria, miesiąc, rok). W zależności od formy i elementów schematu, z prawej strony pola pojawia się odpowiedni numer dokumentu. Domyślnie podpowiadany jest schemat pierwszy na liście alfabetycznie, z możliwością zmiany przez użytkownika. Nabywca (Kontrahent): Domyślnie podpowiadany jest kontrahent Nieokreślony, pole podlega edycji. Możliwy jest wybór z listy lub dodanie nowego podmiotu. Nazwa nabywcy: Pole umożliwiające podgląd nazwy kontrahenta, niepodlegające edycji. Domyślnie wypełniane nazwą z karty kontrahenta. Kod kraju/ NIP: Pola umożliwiające podgląd danych dotyczących kontrahenta wybranego na dokumencie. W przypadku kontrahenta !NIEOKREŚLONY pola te pozostają aktywne do edycji. Zobacz także: W jaki sposób edytować dane nabywcy tylko na potrzeby bieżącej faktury? W jaki sposób dodać nowego kontrahenta z poziomu faktury sprzedaży? Jak działa automatyczne uzupełnianie danych kontrahenta z GUS na fakturze sprzedaży? Co się dzieje w sytuacji braku danych w GUS lub błędów podczas pobierania informacji? Jakie opcje dostępne są na pasku narzędziowym? W podsekcji Dane transakcyjne znajdują się następujące pola  Data wystawienia/ Data sprzedaży: Domyślnie ustawione na datę bieżącą, z możliwością edycji. Zmiana daty wystawienia automatycznie aktualizuje datę sprzedaży. Zmiana daty na dokumencie zawierającym pozycje wywołuje pytanie o aktualizację warunków handlowych. Zobacz także: Kiedy i dlaczego system pyta o Aktualizację warunków handlowych? Rabat: Procentowy rabat w nagłówku mający zastosowanie dla wszystkich pozycji znajdujących się na dokumencie. Pole nie podlega edycji, jeśli operator nie ma zaznaczonego parametru Prawo do zmiany cen FS, WZ, WKA na karcie operatora. Zobacz także: W jaki sposób ustawić rabat na produkcie na dokumencie handlowym? Forma płatności: Domyślnie przenoszona z karty kontrahenta, natomiast użytkownik posiada możliwość jej zmiany bezpośrednio na formularzu.  Zapis dokumentu będzie zablokowany, jeśli dana forma płatności jest powiązana z nieaktywnym rejestrem. Zobacz także: Jak zmienić formę płatności na fakturze sprzedaży? Termin płatności: Pobierany z karty kontrahenta lub wyliczany na podstawie wybranej formy płatności (jeśli termin nie został określony na karcie kontrahenta). Zobacz także: Jak ustawić indywidualny termin płatności dla danego dokumentu? Procedura marży: Pole pozwalające na wybór podstawy stosowania procedury marży spośród czterech dostępnych opcji: Procedura marży dla biur podróży, Procedura marży – towary używane, Procedura marży – dzieła sztuki, Procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki. Po wskazaniu konkretnej procedury z listy i zapisaniu dokumentu, w sekcji JPK_V7 automatycznie dodawany jest kod MR_UZ.

• Pozycje 

Sekcja pozwalająca na zarządzanie pozycjami dokumentu (towarami i usługami). Składa się z tabeli zawierającej pozycje oraz następujących kolumn domyślnych: Lp., Kod, Nazwa, Ilość, Jednostka, Rabat, Cena (netto/brutto), Wartość (netto/brutto). Dodawanie pozycji odbywa się poprzez przycisk Dodaj pozycję, który otwiera formularz pozycji lub umożliwia edycję bezpośrednio z poziomu formularza Faktury. Dodaną pozycję można edytować wybierając ikonę ołówka lub usunąć za pomocą ikony kosza. Formularz pozycji umożliwia wprowadzenie: Kodu i Nazwy produktu (do 300 znaków), Ilości (do 4 miejsc po przecinku), Jednostki miary, Rabatu, Cen netto/brutto oraz Wartości netto/brutto.  Zobacz także: Jak dodać nową pozycję towarową lub usługową do faktury?

• Dodatkowe 

Sekcja zawiera dane opcjonalne, uzupełniające dokument: Nazwisko osoby odbierającej dokument: Pole wyboru, które domyślnie proponuje przedstawiciela kontrahenta oznaczonego jako domyślny. Zobacz także: W jaki sposób wskazać osobę odbierającą fakturę? Numer listu przewozowego: informacja o numerze listu przewozowego. Kurier: pole umożliwia wybór określonego przewoźnika z rozwijanej listy.  Zobacz także: W jaki sposób wybrać przewoźnika i jakie firmy kurierskie są dostępne do wyboru? Opis dokumentu: Pole pozwalające na wprowadzenie dodatkowego opisu, do 1024 znaków, który będzie następnie  przenoszony na wydruk dokumentu. Zobacz także: W jaki sposób dodać opis dokumentu? Zakładka [Dane księgowe/ JPK] Zakładka ta prezentuje skutki księgowe transakcji oraz dane wymagane do raportowania JPK. Zawiera następujące sekcje

• VAT: Tabela zawierająca podsumowanie stawek VAT, kwot netto, VAT i brutto. Dane są wyliczane automatycznie i nie podlegają edycji.

Zobacz także: Czy można edytować wartości w sekcji VAT na fakturze?

• Kategoria: Pole to umożliwia przypisanie kategorii sprzedaży wraz z odpowiadającym jej opisem, co ma wpływ na sposób księgowania dokumentu w rejestrze VAT.

Zobacz także: Jak dodać lub zmienić kategorię sprzedaży na fakturze?

• Kody JPK_V7: Sekcja ta umożliwia podgląd kodów JPK_V7 przypisanych do dokumentu. W przypadku Faktury VAT Marża zawartość tej sekcji jest ściśle powiązana z wyborem dokonanym w polu Procedura marży na zakładce [Dane podstawowe]. Wybór konkretnej procedury powoduje automatyczne uzupełnienie sekcji odpowiednim kodem,:
• MR_T – przypisywany automatycznie w przypadku wyboru opcji: Procedura marży dla biur podróży.
• MR_UZ – przypisywany automatycznie w przypadku wyboru opcji: Procedura marży dla towary używane, dzieła sztuki lub przedmioty kolekcjonerskie i antyki.
• Atrybuty JPK_FA: Tabela z atrybutami wymaganymi dla struktury pliku JPK_FA.

Zakładka [Dokumenty]

• Dokumenty powiązane

Sekcja zawiera informacje o dokumentach do których Faktura VAT Marża została przekształcona (np. Wydanie zewnętrzne).

• Biblioteka dokumentów

Sekcja zawiera informacje o dokumentach z modułu Obieg dokumentów (widoczność zależy od posiadanego modułu).

• Zadania i kontakty CRM

Sekcja gromadzi informacje o powiązanych zadaniach i kontaktach CRM (widoczność zależy od modułu CRM/ CRM Plus). Zakładka [KSeF] Zakładka [KSeF] gromadzi wszystkie kluczowe informacje dotyczące statusu wysyłki dokumentu do Krajowego Systemu e-Faktur, dane zwrotne (takie jak numer KSeF i UPO) oraz parametry określające tryb wysyłki. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Jakie informacje znajdują się na zakładce [KSeF] na dokumentach handlowych? Na dole formularza, niezależnie od wybranej zakładki, widoczny jest pasek podsumowań zawierający wartości: Netto, Brutto, Zapłacono oraz Pozostaje. Z tego poziomu dostępne są również przyciski:: Anuluj – zamyka formularz bez zapisu (z ostrzeżeniem w przypadku wprowadzonych zmian). Zapisz – zapisuje dokument w wersji roboczej (edytowalnej).  

Na formularzu Faktury VAT Marża, w zakładce [Dane podstawowe], w podsekcji Dane transakcyjne znajduje się pole [Procedura marży] pozwalające na wybór z listy rozwijanej podstawy prawnej stosowania procedury marży dla wystawianego dokumentu. Użytkownik ma do wyboru cztery opcje:

• Procedura marży dla biur podróży,
• Procedura marży – towary używane,
• Procedura marży – dzieła sztuki,
• Procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki.

Wybrana informacja jest następnie przenoszona na wydruk faktury. Automatyczna stawka VAT "NP" Specyfiką dokumentu Faktura VAT Marża jest sposób naliczania podatku dla pozycji. Po dodaniu towaru lub usługi do sekcji Pozycje, system automatycznie ustawia dla nich stawkę VAT NP (nie podlega), bez względu na status kontrahenta. Kod MR_UZ w sekcji JPK_V7 Wskazanie procedury marży na dokumencie ma bezpośredni wpływ na sekcję Kody JPK_V7 znajdującą się na zakładce [Dane księgowe/ JPK]. Po wybraniu odpowiedniej procedury marży i zapisaniu dokumentu, system automatycznie doda w tej sekcji właściwy kod,:

• MR_T – przypisywany automatycznie w przypadku wyboru opcji: Procedura marży dla biur podróży.

• MR_UZ – przypisywany automatycznie w przypadku wyboru opcji: Procedura marży dla towary używane, dzieła sztuki lub przedmioty kolekcjonerskie i antyki