Lista rezerwacji odbiorcy

Jak rozpoznać zamówienia pochodzące z e-Sklepu lub e-Sale?

Do identyfikacji pochodzenia zamówień na liście Rezerwacji Odbiorcy służy kolumna Źródło zamówienia. Pozwala ona natychmiast oddzielić zamówienia spływające ze sklepu internetowego od tych wprowadzonych bezpośrednio przez operatora. Kolumna w zależności od pochodzenia dokumentu informuje czy dokument został utworzony w programie ERP czy zsynchronizowany z e-Sklep/e-Sale. Oprócz źródła zamówienia na liście Rezerwacji odbiorcy dostępne są dodatkowe kolumny wspierające obsługę zamówień internetowych, które pobierają dane bezpośrednio z zakładki Realizacja/ e-Sklep/e-Sale:
  • Status dostawy – informuje o etapie realizacji przesyłki dla zamówienia e-commerce,.
  • Status płatności – prezentuje aktualny stan opłacenia zamówienia w systemie zewnętrznym.
  • Nr zamówienia – w tej kolumnie często prezentowany jest numer zewnętrzny rezerwacji (np. numer zamówienia nadany przez platformę sklepową lub Allegro).
Zobacz również: Jakie informacje widoczne są na liście rezerwacji odbiorcy?  

Jakie informacje widoczne są na liście rezerwacji odbiorcy?

Lista Rezerwacji Odbiorcy prezentuje zestawienie wszystkich zamówień od klientów wprowadzonych do systemu. Dostępna jest z poziomu menu Handel / Rezerwacje odbiorcy. Widok ten różni się od innych list dokumentów kolumnami dotyczącymi terminów rezerwacji oraz pochodzenia zamówień (np. ze sklepu internetowego). Każda pozycja listy zawiera:  Numer dokumentu – unikalny numer nadany przez program. Jest wyświetlany w kolorze niebieskim oraz podlinkowany,  kliknięcie otwiera formularz dokumentu. Stan dokumentu – określa stan dokumentu i możliwość jego edycji:
  • Wersja robocza (kolor zielony): Dokument, który może być modyfikowany lub usuwany. nie rezerwuje trwale zasobów.
  • Zatwierdzony (kolor czarny): Dokument niepodlegający edycji (choć możliwe są ograniczone zmiany, np. dodanie atrybutów, jeśli operator ma odpowiednie uprawnienia). Można go przekształcić do innych dokumentów.
  • Zamknięty (kolor czarny): Dokument niepodlegający edycji; nie można utworzyć do niego żadnego dokumentu magazynowego ani handlowego, realizacja zamówienia została zakończona, nawet jeśli nie wydano całego towaru. 
  • Anulowany (kolor szary): Dokument pozostający w systemie wyłącznie jako ślad historyczny, nie wywołuje żadnych skutków operacyjnych i nie wpływa na rezerwacje towarów.
Status – określa szczegółowy status powiązania Rezerwacji odbiorcy z innymi dokumentami. Pole może przyjmować następujące wartości:
  • – status oznacza, że Rezerwacja odbiorcy nie jest powiązana z żadnym innym dokumentem.
  • Zrealizowano – dokument w całości został przekształcony do dokumentów wynikowych np. Faktury sprzedaży, Paragonu.
  • W realizacji – dokument, w którym część towaru została przeniesiona na dokumenty wynikowe.
  • PF – dla niezrealizowanych Rezerwacji odbiorcy powiązanych z Fakturą proforma.
  • ZD – na podstawie Rezerwacji odbiorcy wygenerowano Zamówienie do Dostawcy.
  • PWP – do Rezerwacji odbiorcy wygenerowano Przyjęcie Wewnętrzne Produktu.
  • W realizacji AW/ Zrealizowano AW – dotyczą współpracy z aplikacją Comarch EDI i oznaczają wygenerowanie Awiza wysyłkowego.
Termin rezerwacji – jest to data, do kiedy dana rezerwacja obowiązuje. Data ta ma wpływ na wyliczanie ilości towaru w danym dniu. Termin rezerwacji kontrolowany jest w stosunku do daty systemowej. Nabywca – nazwa kontrahenta, który dokonał rezerwacji. NIP – numer identyfikacji podatkowej nabywcy. Wartość netto/ Wartość brutto – sumaryczne kwoty wynikające z Rezerwacji. Użytkownik może dostosować widok listy Rezerwacji odbiorcy (opcja pod ikoną trzech kropek -> Zarządzaj kolumnami), dodając kolumny specyficzne dla e-commerce i logistyki. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Jak dostosować widok i układ kolumn na listach? Zobacz również: Co oznaczają statusy i stany dokumentów na listach?

Czym różni się termin rezerwacji od daty sprzedaży?

Różnica wynika z funkcji dokumentu oraz jego wpływu na stan magazynowy:
  • Data sprzedaży (na dokumentach handlowych, np. Fakturach sprzedaży) wskazuje moment faktycznej transakcji, co skutkuje zmniejszeniem stanu magazynowego (wydaniem towaru z magazynu).
  • Termin rezerwacji (na dokumentach Rezerwacji Odbiorcy) określa jedynie datę ważności zamówienia, do której towar pozostaje zarezerwowany dla klienta, ale fizycznie nie opuszcza magazynu. Po upływie daty uzupełnionej w polu Termin rezerwacji system działa automatycznie – jeśli zamówienie nie zostało zrealizowane, blokada jest zdejmowana, a towar wraca do puli wolnych zasobów.
Program pozwala na automatyczne wyliczanie Terminu rezerwacji. W menu Start/ Konfiguracja/ Firma / Handel/ Parametry można określić domyślny czas trwania rezerwacji (liczbę dni). Wówczas podczas wystawiania nowej Rezerwacji Odbiorcy, Termin rezerwacji zostanie wyliczony automatycznie względem Daty wystawienia dokumentu.