Atrybuty i informacje dodatkowe

Domyślnie na dokumentach zatwierdzonych na stałe zakładka [Atrybuty] zostaje przełączona w tryb tylko do odczytu. Oznacza to, że przycisk dodawania jest niewidoczny, a opcje edycji pozostają zablokowane. Możliwość modyfikacji atrybutów na zatwierdzonych dokumentach jest uzależniona od uprawnień operatora. W celu odblokowania edycji należy w konfiguracji systemu (Start/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy/ Karta operatora/ zakładka Parametry/ sekcja Wspólne) zaznaczyć parametr: Zmiana atrybutów/kodów JPK na zatwierdzonych dokumentach. Po uzyskaniu powyższego uprawnienia, na zatwierdzonym dokumencie zostaje udostępniona pełna funkcjonalność zakładki [Atrybuty]. Zobacz także: Jak zarządzać atrybutami na dokumencie?

W programie przewidziano mechanizmy automatycznego uzupełniania atrybutów na podstawie danych z kartotek lub powiązań między dokumentami. Pobieranie atrybutów z kartotek kontrahentów i produktów Atrybuty przypisane bezpośrednio do kontrahenta lub produktu są automatycznie przenoszone na dokument. Pojawiają się one na zakładce [Atrybuty] formularza dokumentu natychmiast po wybraniu danego podmiotu lub towaru. Uwaga: W przypadku zmiany kontrahenta na dokumencie będącym w trakcie wystawiania, przypisane wcześniej atrybuty nie zostaną zaktualizowane automatycznie. W takiej sytuacji wymagane jest ręczne wprowadzenie zmian bezpośrednio na zakładce [Atrybuty]. Przenoszenie atrybutów na dokumenty powiązane W ustawieniach programu (Start/ Konfiguracja / Firma / Ogólne / Parametry) możliwe jest włączenie funkcji Kopiuj atrybuty na dokumenty powiązane. Jej aktywacja powoduje przeniesienie atrybutów wraz z ich wartościami podczas przekształcania dokumentów (np. przy generowaniu faktury z zamówienia). Kopiowanie atrybutów na korekty Parametr Kopiuj atrybuty na korekty (Start / Konfiguracja / Firma / Ogólne / Parametry) zapewnia automatyczne przenoszenie cech z faktury pierwotnej na dokument korygujący.

Atrybuty służą do dodawania niestandardowych informacji do dokumentów. Są one dostępne na dedykowanej zakładce [Atrybuty] znajdującej się bezpośrednio na formularzu dokumentu. Dodawanie nowego atrybutu

1. Na zakładce [Atrybuty] należy wybrać przycisk Dodaj atrybuty (prawy, górny róg).
2. Następuje otwarcie okna z listą atrybutów zdefiniowanych dla dokumentu oraz kontrahenta.
3. Wyboru atrybutów dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiednich pozycji na liście (istnieje możliwość wskazania wielu pozycji jednocześnie).
4. Po zaznaczeniu pola wyboru, pole w kolumnie Wartość staje się aktywne. Dane należy wprowadzić zgodnie z formatem zdefiniowanym dla danego atrybutu:

• Tekst: dowolny opis o długości do 1024 znaków.
• Liczba: wartość cyfrowa (maksymalnie 8 cyfr przed przecinkiem i 4 po przecinku).
• Data: wybór konkretnego dnia z kalendarza.
• Lista: wybór jednej z wartości dostępnych na liście wyboru.

5.Proces kończy kliknięcie przycisku Dodaj na dole okna, co powoduje przeniesienie pozycji na dokument. Edycja i usuwanie atrybutów Zarządzanie atrybutami dodanymi na listę odbywa się za pomocą ikony trzech kropek, znajdującej się po prawej stronie każdego wiersza:

• Edycja: Po wybraniu opcji Edytuj, pole wartości zostaje udostępnione do zmiany bezpośrednio na liście. Wprowadzone dane należy zatwierdzić niebieskim haczykiem lub odrzucić przyciskiem czerwonego krzyżyka.
• Usuwanie pojedyncze: Wybranie opcji Usuń pod ikoną trzech kropek pozwala na natychmiastowe wykasowanie danej pozycji.
• Usuwanie seryjne: W celu usunięcia wielu pozycji naraz, należy zaznaczyć wybrane atrybuty na liście. W dolnej części ekranu pojawia się wówczas granatowy pasek z przyciskiem Usuń, który umożliwia zbiorcze wykasowanie zaznaczonych elementów.

  Zobacz również: Skąd atrybuty pobierają się na dokument automatycznie? Jak edytować atrybuty na zatwierdzonym dokumencie?

Użytkownik ma możliwość dodania opisu do dokumentu. W dolnej części formularza, w sekcji Dodatkowe znajduje się pole tekstowe Opis dokumentu. W tym miejscu można wpisać dowolne uwagi, instrukcje lub inne dodatkowe informacje dotyczące dokumentu. Pole umożliwia wprowadzenie do 1024 znaków. Wprowadzony opis zostaje zapisany razem z dokumentem i pojawia się na wydruku faktury.