Z poziomu Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe dostępny jest parametr Numeracja dziennika cząstkowego ciągła w roku, który określa sposób numeracji dziennika cząstkowego. Jeżeli parametr jest włączony – numeracja jest nadawana narastająco w ciągu roku obrachunkowego. Jeśli parametr jest wyłączony, wówczas numeracja jest sprawdzana w obrębie danego dziennika cząstkowego w ramach […]
Księgowanie Faktur VAT zakupu na konta zespołu 4 oraz 5.
Aby jednocześnie uwzględnić księgowania na kontach zespołu 4 i 5 można w tym celu wykorzystać: 1. Kwoty dodatkowe (ikona w prawym dolnym rogu)- Należy tam uzupełnić księgowania na konta zespołu 5. Z poziomu Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań zakładka 2. Kwoty dodatkowe można wcześniej zdefiniować szablony kwot dodatkowych, które pozwolą na […]
Wydruk faktury
Wydruk faktury jest możliwy po wciśnięciu przycisku drukarki w górnym pasku zadań. Jeśli wciśniemy przycisk Drukuj <F2> – następuje natychmiastowy wydruk domyślnego wzoru faktury, kierowany na domyślną drukarkę. Drukowana jest taka liczba egzemplarzy, jaka została wskazana w Konfiguracji wydruków. Jeśli wciśniemy przycisk strzałki widoczny obok Drukuj – wydruk następuje po wybraniu z trzy poziomowego menu: Faktura VAT/ […]
Formularz pozycji na fakturze
Formularz pozycji jest dostępny po wciśnięciu przycisku na liście towarów wpisanych na dokument. Formularz pozycji składa się z zakładek: [Ogólne], [Szczegóły], [Atrybuty] oraz [Składniki] dla usług złożonych z zaznaczonym parametrem Pobieranie składników na FA/PA . Formularz pozycji: zakładka [Ogólne] Na zakładce [Ogólne] zebrane są informacje dotyczące ilości oraz ceny/ wartości. Zawiera następujące informacje: Lp. – numer kolejny pozycji na fakturze. Towar – […]
Formularz faktury
Zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo tutaj. Zapis z wydrukiem Na formularzu Faktury Sprzedaży (poniżej przycisku Zapisz) znajduje się przycisk , który umożliwia zapis faktury (na trwałe lub do bufora – zgodnie z zaznaczeniem parametru Bufor) i jej automatyczny wydruk. Drukowany jest dokument wg wzoru określonego jako domyślny dla faktury. Formularz faktury: zakładka [Ogólne] Zakładka […]
Co należy wiedzieć o fakturach
Faktura Sprzedaży jest dokumentem handlowym, powoduje naliczenie podatku VAT i płatności. W przypadku modułów Handel, Handel Plus: W zależności od ustawień parametrów faktura może powodować tylko rezerwacje towaru lub pomniejszać stan na magazynie. Parametry te ustawiamy w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/Inicjacja dokumentu. Do wyboru mamy: Jeśli deklarujemy pobranie towaru na Fakturze/ Paragonie, w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry możemy zaznaczyć parametr Kontrola […]
Lista faktur
Listę wystawionych faktur uruchamiamy z menu Handel/ Faktury. Na ekranie wyświetlone zostanie zestawienie wszystkich wystawionych wcześniej dokumentów sprzedaży. Standardowo każda pozycja listy zawiera: Numer dokumentu – numer faktury nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji. Status – pole to określa stan danego dokumentu. Pole może przyjmować następujące wartości: Datę wystawienia – data wystawienia faktury. Magazyn […]
Współpraca z Sendit.pl
Z poziomu programu możliwe jest nadawanie przesyłek kurierskich za pośrednictwem platformy Sendit.pl. Przesyłki realizowane są przez firmę kurierską DPD. Użytkownik może m.in. złożyć zlecenie nadania paczki, wydrukować list przewozowy oraz śledzić status przesyłki. Funkcjonalność jest dostępna dla użytkowników posiadających aktualną gwarancję na program, bez względu na posiadane moduły. Konfiguracja Założenie nowego lub skonfigurowanie już istniejącego […]
Rejestry VAT – Scenariusze
Jak dodać nowy rejestr VAT? Dodanie nowego rejestru możliwe jest jedynie w konfiguracji firmy. Aby dodać nowy rejestr należy: Otworzyć konfigurację firmy wybierając System lub klikając przycisk w menu Nawigacji Comarch ERP Optima: Ogólne. Wybrać gałąź Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Rejestr zakupów VAT lub Rejestr sprzedaży VAT. Na prawym panelu okna pojawią się […]
Łatwa sprzedaż
Funkcja ta pozwala na optymalizację procesu sprzedaży. Wystawianie dokumentu związanego ze sprzedażą zostało sprowadzone do trzech kroków: wyboru towaru, określenia rodzaju dokumentu sprzedaży oraz określenia kontrahenta. Zasady obsługi okna zostały opisane tutaj. (należy pamiętać, że nie można włączyć Wiersza sum dla kolumn, które podlegają edycji). Krok 1 – towary Pierwszy krok polega na […]