Po wybraniu przycisku Kasy zapomogowo – pożyczkowe pojawi się okno Lista członków PKZP. Lista ta zawiera możliwość filtrowania według kryteriów:
- Aktualni członkowie PKZP – według daty wskazanej na liście. Jest to ustawienie domyślne, więc wchodząc po raz pierwszy raz do PKZP lista będzie pusta,
- Wszyscy – wyświetli się lista wszystkich pracowników zapisanych w bazie, niezależnie od tego, czy mają w historii jakikolwiek wpis o przynależności do PKZP.
Dodatkowo za pomocą filtrów:
- Data aktualności,
- Tylko posiadający wkłady powyżej określonej przez użytkownika kwoty,
można wyświetlić listę aktualnych członków PZKP zawężoną do osób, które na dzień zgodny z datą aktualności są przypisani do PKZP i posiadają wkłady powyżej kwoty podanej przez użytkownika.
Na pasku zadań znajdują się między innymi przyciski:
– Drukuj – po rozwinięciu menu dostępnych opcji znajdują się wydruki związane z wypłaconymi pożyczkami:
- Dodatki/potrącenia PKZP w wypłatach / Lista wypłaconych dodatków PKZP,
- Wypłacone pożyczki / Raport niespłaconych pożyczek – dotyczy wyłącznie pożyczek PKZP,
- Zgromadzone wkłady PKZP.
– Wzory spłat pożyczki – funkcja została szczegółowo omówiona w oddzielnym rozdziale. Służy definiowaniu wzorów, które mogą być następnie wykorzystane prze tworzeniu harmonogramu spłat pożyczki.
Z poziomu Lista członków PKZP można podglądnąć skrócony formularz danych kadrowych pracownika . Formularz zawiera podstawowe informacje o pracowniku i jego zatrudnieniu. z poziomu formularza na pasku zadań dostępna jest funkcja drukowania, pod przyciskiem . Znajdują się tu wydruki:
- Deklaracja przystąpienia do PKZP,
- Pożyczki pracownika
Lista członków PKZP tworzona jest na podstawie listy pracowników istniejącej w bazie (Kadry). Chcąc dodać nową osobę na listę aktualnych członków PKZP należy:
- W oknie Lista członków PKZP należy ustawić pole Lista na Wszyscy – pojawi się lista wszystkich pracowników zapisanych w bazie, ponieważ do PKZP teoretycznie mogą również należeć osoby aktualnie niezatrudnione (np. byli pracownicy, którzy odeszli na rentę/emeryturę),
- Następnie należy podać datę przystąpienia do PKZP (jest to warunek konieczny). Można tą operację wykonać dla jednego zaznaczonego pracownika lub seryjnie – dla wielu pracowników:
Dla jednego pracownika – należy ustawić się kursorem na danym pracowniku, nacisnąć przycisk Okresy przynależności do PKZP i uzupełnić datę przystąpienia do PKZP,
Dla grupy (wszystkich) pracowników – należy zaznaczyć pracowników, następnie rozwinąć menu dostępnych opcji tj. przycisk przy ikonie i wybrać opcję Seryjne przystąpienie do PKZP,
Chcąc sprawdzić, czy prawidłowo wykonano operację przypisania pracowników do PKZP należy nacisnąć przycisk Okresy przynależności do PKZP.
W razie wystąpienia pracownika z kasy w trakcie zatrudnienia, czy po jego ustaniu należy pamiętać o zapisaniu daty, do kiedy należał do PKZP. Potrzebna jest pełna historia członkostwa pracownika do PKZP, to znaczy lista zapisów z datami Od-Do przynależności.