• Wejść na Listę pracowników w Kadrach, zaznaczyć właściwą osobę na liście, rozwinąć menu dostępnych opcji przy przycisku „Deklaracje pracownika” i wybrać „Deklaracje zgłoszeniowe ZUS”.
• Z listy deklaracji wybrać ZCNA i dodać plusem nową deklarację.
• Po pojawieniu się okna „Deklaracja ZUS ZCNA” wybrać plik KEDU (jeżeli takiego nie ma to dodajemy nowy) i uruchomić przyciskiem „Pioruna” wyliczanie deklaracji. W oknie „Rodzina” będą widoczne dane członków rodziny.
• Kliknąć w puste pole w kolumnie „Deklaracja” obok nazwiska i wybrać z listy rodzaj składnej informacji: 1.zgłoszenie lub 2.wyrejestrowanie.

• Po zatwierdzeniu wybranej opcji wyeksportować dane do Programu Płatnik i zapisać deklarację przyciskiem dyskietki. 

• gdy jest dodatek dopełniany, wynagrodzenie za urlop wliczane bez dopełnienia – dotyczy sposobu wliczania wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy i okolicznościowy do podstawy chorobowego. Gdy pracownik w danym miesiącu miał dodatkowo naliczony dodatek wliczany do zasiłków metodą dopełniać wg dni lub dopełniać wg godzin. Działanie:
  • zaznaczony –wynagrodzenie zasadnicze jest wliczane do podstawy chorobowego w kwocie nominalnej, a wynagrodzenie za urlop w kwocie będącej różnicą pomiędzy wynagrodzeniem za urlop, a pomniejszeniem za ten urlop w wynagrodzeniu zasadniczym,
  • niezaznaczony (domyślne ustawienie) – w miesiącu, w którym wystąpił zarówno urlop, jaki i nieobecność powodująca dopełnienie (np. zwolnienie lek, urlop bezpłatny) i dodatkowo wypłacony jest element wynagrodzenia wliczany do wynagrodzenia jako ‘Dopełniać wg dni’ lub ‘Dopełniać wg godzin’ wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie urlopowe będą dopełniane wg dni.

Tym samym powoduje to na wydrukuZ-3 warunkowe wykazywanie wynagrodzenia zasadniczego i dodatków urlopowych wróżnych kolumnach tabelki ze składnikami miesięcznymi – zależnie od ustawienia gdyjest dodatek dopełniany, wynagrodzenie za urlop wliczane bez dopełnienia

Powyższe  wynika z  komentarza  do  Ustawy  z  dnia  25 czerwca  1999  r.  o świadczeniachpieniężnych z ubezpieczeniaspołecznego w razie choroby i macierzyństwa, pkt 290 komentarza, wszczególności przypadek omówiony w przykładzie 3:

„Jeżeli w okresie, za który wynagrodzenie uwzględnia się  w podstawiewymiaru zasiłku chorobowego, pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzeniawskutek nieprzepracowania części miesiąca z przyczyn usprawiedliwionych, przyobliczaniu podstawy wymiaru:

• gdy brak dodatku dopełnianego, wynagrodzenie za urlop nie wliczane – dotyczy sposobu wliczania wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy i okolicznościowy do podstawy chorobowego, gdy pracownik w miesiącu wystąpienia urlopu i nieobecności usprawiedliwionej nie miał naliczonego dodatku wliczanego do zasiłków metodą dopełniać wg dni lubdopełniać wg godzin. Działanie parametru:
  • zaznaczony – w miesiącu, w którym wystąpił zarówno urlop, jaki i nieobecność powodująca dopełnienie (np. zwolnienie lek, urlop bezpłatny) do podstawy zasiłku zostanie wliczone wynagrodzenie zasadnicze w pełnej nominalnej wysokości wynikające z umowy pracownika. Wynagrodzenie za czas urlopu nie zostanie uwzględnione.
  • niezaznaczony (domyślne ustawienie) – do podstawy zasiłku wliczane jest wynagrodzenie zasadnicze nominalne w kwocie skorygowanej o pomniejszenie za czas urlopu oraz wynagrodzenie za czas urlopu w kwocie faktycznie wypłaconej,

Zaznaczenie parametru gdy brak dodatku dopełnianego, wynagrodzenie za urlop nie wliczane wpływa na wykazywanie wynagrodzenia za czas urlopu na wydruku Z-3. Gdy parametr jest zaznaczony wynagrodzenie za czas urlopu nie jest uwzględniane. Gdy nie jest zaznaczony w kolumnie 8 wykazywana jest „nadwyżka urlopowa” (różnica między wynagrodzeniem za czas urlopu, a pomniejszeniem za ten urlop generowanym w wynagrodzeniu zasadniczym).
W starszych wersjach programu osposobie dopełnianie urlopu do podstawy zasiłku chorobowego decydował parametr Urlop nie wpływa na dopełnienie chorobowegoktóry miał takie samo znaczenie jak obecnie parametr gdy jest dodatek dopełniany, wynagrodzenie za urlop wliczane bezdopełnienia.              

• dodać dokument Ulepszenia,
• na formatce dokumentu ulepszenia należy uzupełnić dane, a w polu zmiana wartości wpisać kwotę ulepszenia z plusem w przypadku zwiększenia wartości środka trwałego,
• następnie należy zapisać formularz.

Zmniejszenie wartości środka trwałego realizowane jest za pomocą dokumentu likwidacji. Aby zmniejszyć wartość środka trwałego należy:

• dodać dokument Likwidacji,
• na formatce dokumentu uzupełnić dane i wprowadzić zmianę wartości, umorzenie oraz datę uwzględnienia w amortyzacji (zaznaczenie parametru wylicz umorzenie powoduje wyliczenie kwoty umorzenia jako ilorazu wartości wprowadzonej w polu Zmiana wartości i wartości bieżącej brutto środka trwałego, pomnożonego przez kwotę całkowitego umorzenia środka trwałego),
• zapisać formularz.

• otworzyć listę Ewidencja środków trwałych,
• wybrać właściwą grupę środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a następnie dodać nową kartę środka trwałego,
• uzupełnić dane środka trwałego. Należy pamiętać, że pola: Grupa, Nr inwentarzowy oraz Nazwa są wymagane przez program i należy je uzupełnić, aby była możliwość zapisania karty środka trwałego,
• po uzupełnieniu danych na pierwszej zakładce Ogólne (należy pamiętać o wpisaniu właściwej daty zakupu i przyjęcia do używania) należy przejść do zakładki Amortyzacja, gdzie uzupełniamy niezbędne informacje m.in. metodę amortyzacji, stawkę amortyzacji, wartość początkową oraz odpisy, które zostały dokonane do momentu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji pole: Odpisy do)

• następnie zatwierdzamy formularz.

• otworzyć listę Ewidencja środków trwałych z menu głównego: Księgowość /Ewidencja środków trwałych,
• zaznaczyć środki trwałe dla których ma zostać wygenerowany plan amortyzacji,
• następnie kliknąć na ikonę Generacja planu amortyzacji, wybrać lata dla których chcemy wyliczyć plan amortyzacji,
• po wykonaniu powyższych czynności plan amortyzacji zostanie wygenerowany i będzie widoczny na ekranie,
• wygenerowany plan amortyzacji można wydrukować, w tym celu należy kliknąć na menu rozwijane znajdujące się obok ikony drukarki oraz wybrać wydruk Plan amortyzacji/Wzór standard.

• otworzyć listę Ewidencja środków trwałych z menu głównego: Księgowość/Ewidencja środków trwałych,
• otworzyć kartę środka trwałego podlegającego likwidacji/zbyciu,
• następnie na zakładce Ogólne w sekcji Stan środka zmieniamy na:
  • Zlikwidowany – środek trwały, który został zlikwidowany
  • Zbyty – środek trwały, który został zbyty
• określamy datę likwidacji/datę zbycia (po wprowadzeniu daty od miesiąca następnego program nie generuje odpisów amortyzacyjnych), Dokument – numer dokumentu, na podstawie którego środek trwały jest zlikwidowany lub zbyty oraz Przyczynę – opis przyczyny likwidacji środka trwałego.