• Środki trwałe,
• Wartości niematerialne i prawne.  

• [Środki trwałe],
• [Środki trwałe] – atrybuty.

Dotyczy wersji: 2018.6.1

 – Operacje seryjne – po rozwinięciu strzałki obok przycisku widoczne są opcje:

• Ustaw kategorię -funkcja umożliwia przypisanie nowej lub zmianę istniejącej kategorii na zaznaczonych kartach środków trwałych/ wyposażenia.

Użytkownik ma możliwość wyboru zarówno kategorii przychodowej, jak i kosztowej. Zaznaczenie parametru Aktualizuj opis powoduje przeniesienie na wskazane karty środków trwałych/ wyposażenia opisu znajdującego się na formularzu wybranej kategorii.

• Zawieszenie amortyzacji – Po wybraniu tej opcji pokazuje się okienko z możliwością wskazania zakresu miesięcy, w których powinno zostać zaznaczone zawieszenie amortyzacji. Opcja seryjnego ustawiania umożliwia zaznaczenie zawieszenia amortyzacji dla amortyzacji bilansowej i kosztowej w takich samych miesiącach.

Domyślnie w polach z datami ustawia się rok i miesiąc z daty bieżącej, z możliwością edycji. Nie można ustawić daty do jako wcześniejsza niż data od. Po ponownym wywołaniu okna pamiętane są ostatnie ustawienia użytkownika. W logu seryjnego zawieszenia amortyzacji pojawia się nazwa i numer inwentarzowy środka trwałego oraz w tytule okna data za jaki okres była wykonywana operacja.

Uwaga

Jeśli w Konfiguracji na karcie operatora (Program/ Użytkowe/ Operatorzy) jest zaznaczona blokada Ustawienie seryjnego zawieszenia amortyzacji, to przy próbie seryjnego ustawienia zawieszenia amortyzacji pojawi się komunikat: Nie masz uprawnień do wykonania tej procedury. Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania praw jeżeli jest to niezbędne dla dalszej pracy. Nazwa zabronionej procedury: Ustawienie seryjnego zawieszenia amortyzacji.

Jeśli środek trwały ma wygenerowane odpisy amortyzacyjne za miesiące wskazywane w oknie Ustawienie parametrów zawieszenia amortyzacji, to w logu operacji seryjnych pojawia się komunikat: Środek posiada odpisy amortyzacyjne w miesiącach [MM.RRR], na których zostało ustawione zawieszenie amortyzacji. Usuń odpisy amortyzacyjne w tych miesiącach i spróbuj ponownie.

• Ustaw parametr Różna amortyzacja – Ikona pioruna uaktywnia się po zaznaczeniu parametru Ustaw parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa. Automatycznie zaznaczany jest również parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa. Po zatwierdzeniu parametr zostanie zaznaczony na podświetlonym/zaznaczonych środkach trwałych. Jeżeli opcja Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa zostanie odznaczona to nastąpi odznaczenie tego parametru na podświetlonym/zaznaczonych środkach trwałych. Parametr można zaznaczyć/odznaczyć pod warunkiem, że na karcie środka trwałego nie zaznaczono parametru W budowie. Po prawidłowym/nieprawidłowym wykonaniu polecenia w logu dla każdego środka trwałego pojawia się odpowiednia informacja.

• Nadawanie kodów kreskowych – kod kreskowy zostanie dodany na zaznaczonych pozycjach pod warunkiem, że pole to nie zostało wcześniej uzupełnione. Operacja seryjna nie zmienia istniejącego już kodu kreskowego.
• Ustaw zakład – operacja dostępna jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz w Konfiguracji zaznaczono parametr Firma wielozakładowa. Funkcja umożliwia ustawienie zakładu na podświetlonym/zaznaczonych środkach trwałych.

W programie utworzono nowy rodzaj magazynu o typie mobilny.  Z magazynu tego typu przesyłane są na urządzenia mobilne stany magazynowe (w postaci dokumentów MM). Na magazynach „mobilnych” nie można wykonywać żadnych transakcji po stronie Comarch ERP Optima.

W konfiguracji Comarch ERP Optima stworzono obszar dotyczący stanowisk mobilnych powiązanych z określonym magazynem „mobilnym” oraz operatorem (akwizytorem). Konfigurację stanowiska umieszczono w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Urządzenia mobilne/ Stanowiska.

Dla nowego stanowiska definiujemy pola na trzech zakładkach.

Ogólne:

• Numer stanowiska – nadawany automatycznie przez program. Poprzez ten numer możliwa jest łączność między urządzeniem (z aplikacją Comarch Mobile) a stanowiskiem zdefiniowanym w Comarch ERP Optima.
• Nieaktywne – po zaznaczeniu tego parametru stanowisko jest nieaktywne.
• Grupa towarów – wybrana grupa towarowa będzie wysyłana do urządzenia. W przypadku wybrania Grupy Głównej wysyłany jest cały cennik.
• Grupa kontrahentów – wybrana grupa kontrahentów. W przypadku pozostawienia pustego pola do urządzenia mobilnego zostanie wysłana cała lista kontrahentów.
• Edycja kontrahenta – zaznaczenie parametru pozwoli na edycję danych kontrahenta na stanowisku sprzedaży mobilnej.

• Definicja PA – definicja schematu numeracji dla Paragonów wystawianych w Comarch Mobile. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla PA schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Han
• Definicja FS – definicja schematu numeracji dla Faktur Sprzedaży wystawianych w Comarch Mobile. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla FS schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel.
• Definicja WZ – definicja schematu numeracji dla Wydań Zewnętrznych wystawianych w Comarch Mobile. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla WZ schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Magazyn.
• Definicja MM – definicja schematu numeracji dla Przesunięć Międzymagazynowych. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla MM schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Magazyn.
• Definicja RO – definicja schematu numeracji dla Rezerwacji Odbiorcy wystawianych w Comarch Mobile. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla RO schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel.
• Definicja KP/ KW – definicja schematu numeracji dla zapisów generujących wpłaty i rozchód środków pieniężnych wystawionych w Comarch Mobile. Definicja musi zawierać człon REJESTR. Standardowo w programie dla KP, KW zdefiniowane są schematy o numeracji: symbol dokumentu/ numer bez zer/ rok kalendarzowy/ rejestr. Przed konfiguracją stanowiska Użytkownik może zdefiniować własne schematy (Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/ Kasa i Bank).
• Definicja CRM – pole nie jest obowiązkowe (posiadanie modułu CRM lub CRM Plus jest opcjonalne). W polu należy wskazać definicję schematu numeracji dla spotkań/kontaktów utworzonych w Terminarzu na urządzeniu mobilnym. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ CRM.
• Definicja FPF – definicja schematu numeracji dla dokumentów Pro-Forma wystawianych w Comarch Mobile. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla FPF schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel.
  
  Uwaga

  W definicji dokumentów mogą występować w dowolnej kombinacji elementy: symbol/ numer/ miesiąc/ rok/ magazyn/ seria – jednakże po stronie urządzenia mobilnego symbol zawsze będzie pojawiał się na początku.

Pola związane ze schematami numeracji dokumentów są nieobowiązkowe. Nieuzupełnienie któregoś z pól będzie oznaczało blokadę wystawiania odpowiednich dokumentów na urządzeniu mobilnym. Objawia się to brakiem danego typu dokumentu na liście możliwych do wystawienia lub w przypadku KP i KW odpowiednim komunikatem.

Wyjątkiem od powyższej zasady są dokumenty CRM. W przypadku tych dokumentów definicja nie jest wysyłana na urządzenie mobilne (ma zastosowanie dopiero podczas wczytywania dokumentów do systemu ERP) i nie ma możliwości zablokowania ich wystawiania.

Schemat definicji może zostać uzupełniony w dowolnym momencie. Istnieje też możliwość zmiany schematu, przy czym należy pamiętać o kliku zależnościach. Jeżeli schemat numeracji zostanie zmieniony przed wczytaniem wszystkich wcześniej wystawionych na urządzeniu mobilnym dokumentów do Comarch ERP Optima, to zostaną one zapisane już w nowym schemacie numeracji z kolejnym wolnym numerem. Numeracja będzie kontynuowana ze starego schematu. Nie ma w takiej sytuacji możliwości rozpoczęcia numeracji od nowa i należy pamiętać, że wystąpi wtedy niezgodność schematu numeracji pomiędzy urządzeniem mobilnym a systemem ERP. Jedyna możliwość rozpoczęcia numeracji od nowa to wyczyszczenie bazy na urządzeniu mobilnym i zmiana schematów numeracji po stronie systemu ERP przed pierwszą synchronizacją na urządzeniu. W takim przypadku numeracja zostanie uruchomiona ponownie, ale należy pamiętać, że powrót do starego schematu numeracji może spowodować błędy duplikacji.

Uwaga

Nie jest zalecane zmienianie schematów numeracji na takie, które już kiedyś były wykorzystane na urządzeniu mobilnym. Może to prowadzić do duplikacji numerów dokumentów. Najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie nowych stanowisk sprzedaży mobilnej lub korzystanie tylko z nowo utworzonych schematów (w celu uniknięcia pomyłki).

W schemacie numeracji może zostać użyty człon Magazyn. Numery dokumentów wystawione z takim schematem numeracji będą zawierały Symbol w numeracji magazynu domyślnego (w przypadku RO i FPF) lub mobilnego (w przypadku FA, PA i WZ).

• Rejestr – w wybranym rejestrze zapisywane są dokumenty KP/KW oraz rozliczenia dokumentów handlowych. Lista rejestrów pobierana jest z menu Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe. Jeżeli pole rejestr pozostanie puste, to wczytywanie rozliczeń dokumentów do systemu ERP będzie niemożliwe.
• Seria dla dokumentów – w tym miejscu należy zdefiniować serię, która będzie występowała w numeracji wszystkich dokumentów wystawianych na urządzeniu mobilnym.
• Typ – określa typ ceny (brutto/netto) wg jakiej będą domyślnie wystawiane dokumenty na urządzeniu mobilnym.
• Generuj WZ – zaznaczenie parametru spowoduje automatyczne generowanie dokumentów WZ do dokumentów FA i PA wczytywanych do systemu ERP.

Operatorzy, płatności i ceny:

• Operatorzy – w tym miejscu należy przypisać do stanowiska wybranego Operatora. Do jednego stanowiska możne być przypisany tylko jeden Operator, który nie może już być przypisany do innych stanowisk.
• Formy płatności – w tabeli tej Użytkownik powinien określić, które spośród zdefiniowanych w systemie form płatności będą wykorzystywane w Comarch Mobile. W tym celu należy:
  • Wybrać formy płatności spośród zdefiniowanych w Konfiguracji firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności.
  • Zdefiniować dla nich nazwy, które będą widoczne w Comarch Mobile.
  • Ustalić domyślną formę płatności. Standardowo, pierwsza dodana forma płatności ustawiana jest jako domyślna. Użytkownik ma możliwość zmiany. Domyślną formą płatności musi być płatność typu gotówka, nie odroczona.

Uwaga

Operator przypisany do stanowiska sprzedaży mobilnej musi mieć zaznaczony moduł Handel lub Handel Plus na swojej karcie na zakładce Ogólne w menu Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy. Brak zaznaczania jednego z tych modułów spowoduje błąd podczas próby synchronizacji z Comarch Mobile.

Uwaga

Podczas definiowania płatności na liście dostępnych form NIE pojawią się formy płatności zablokowane w konfiguracji (w gałęzi dotyczącej modułu Kasa/Bank) oraz formy płatności typu kompensata.

• Ceny – w tabeli wybierane są ceny, które będą wysyłane na urządzenie mobilne. Wymagane jest wybranie przynajmniej jednej ceny sprzedaży. Cena zakupu jest wysyłana opcjonalnie.

Magazyny:

• Magazyn mobilny – można wybrać magazyn tylko o statusie „mobilny”. Wybrany magazyn służy do przesyłania stanów magazynowych na urządzenie za pomocą dokumentów MM, w których magazynem docelowym jest magazyn mobilny. Należy założyć tyle magazynów mobilnych, ile będzie stanowisk Comarch Mobile. Na magazyn ten trafiają wystawione na urządzeniu mobilnym Faktury Sprzedaży (FS), Paragony (PA) oraz Wydania Zewnętrzne (WZ). Pole może pozostać niewypełnione, aż do momentu ustalenia schematu numeracji dla przynajmniej jednego dokumentu związanego z magazynem mobilnym (FS, PA, WZ, MM).
• Magazyn domyślny – na wybrany w tym polu magazyn (tylko o statusie „lokalny”) podczas synchronizacji trafiają zwroty niesprzedanego towaru (przesunięcia międzymagazynowe MM). Ponadto mogą tam trafiać wystawione na urządzeniu mobilnym rezerwacje odbiorcy (RO) oraz faktury pro-forma (FPF), na których domyślnie podpowiada się ten magazyn (w razie potrzeby można go zmienić na dowolny magazyn lokalny w Comarch ERP Optima na etapie wystawiania dokumentu). Pole może pozostać niewypełnione, aż do momentu ustalenia schematu numeracji dla przynajmniej jednego dokumentu związanego z magazynem domyślnym (RO, FPF, MM).\
• Lista zablokowanych magazynów – do listy blokad można dodać tylko magazyn o typie lokalny. Dodanie magazynu do listy spowoduje, że Operator danego urządzenia mobilnego nie będzie miał możliwości podglądu zasobów na tym magazynie oraz nie będzie mógł wystawiać dokumentów rezerwacji (RO) i Pro-Forma (FPF) na ten magazyn.

Synchronizacja danych

Urządzenie mobilne pobiera z bazy Comarch ERP Optima informacje o ustawieniach,  towarach, cenniku, kontrahentach oraz stanach magazynowych na podstawie danych zdefiniowanych w konfiguracji określonego stanowiska. To, z którego stanowiska dane będą ściągane, zależy od zalogowanego do urządzenia Operatora. Operator może mieć przypisane tylko jedno takie stanowisko.

• Ustawienia

Parametry synchronizowane są na podstawie zalogowanego do urządzenia Operatora. Podczas pierwszego logowania Operatora na urządzeniu mobilnym sprawdzane jest czy taki Operator istnieje we wskazanej bazie, czy ma przypisane stanowisko sprzedaży mobilnej oraz czy na jego karcie jest zaznaczony moduł Handel lub Handel Plus. Jeśli autoryzacja Operatora powiedzie się, wówczas nastąpi synchronizacja danych wg ustawień tego stanowiska. Kolejne synchronizacje można wykonywać w dowolnym momencie na urządzeniu mobilnym. Na tym etapie na urządzenie przesyłane są informacje o formach płatności i schematach numeracji. Po synchronizacji on‑line (połączenie z serwerem) dalsza praca może odbywać się w trybie off-line (brak połączenia z serwerem).

Ponadto na urządzenie mobilne przesyłane są następujące ustawienia dostępne na karcie Operatora w Comarch ERP Optima:

• sprzedaż poniżej minimalnej marży,
• brak dostępu do cen zakupu,
• blokady zmiany cen na PA, FA, WZ, RO i FPF.

Umożliwienie sprzedaży poniżej minimalnej marży ma dodatkowe znaczenie w porównaniu z Comarch ERP Optima. Nawet w przypadku braku ustalenia w systemie ERP minimalnej marży towaru, na urządzeniu mobilnym domyślnie blokowana jest sprzedaż poniżej ceny zakupu (minimalna marża wynosi domyślnie 0%). To ustawienie jest niezależne od systemu ERP i tylko zaznaczenie odpowiedniego parametru na karcie Operatora (Sprzedaż poniżej minimalnej marży) spowoduje możliwość takiej sprzedaży.

Do wyliczenia marży brana jest pod uwagę ostatnia cena zakupu towaru, a w przypadku dokumentów FA, PA i WZ jego rzeczywisty koszt. To działanie jest niezależne od ustawienia parametru Symulacja wartości zakupu (marży) po stronie Comarch ERP Optima.

• Towary

Do urządzenia przekazywane są dane o towarach takie jak: Kod, nazwa, kody EAN (kod domyślny oraz kody dodatkowe), jednostki miary (jednostka podstawowa oraz jednostki pomocnicze), stawka VAT, ceny, minimalna marża.

Dodatkowe kody EAN wykorzystywane są do wyszukiwania towarów podczas wystawiania dokumentów na urządzeniu mobilnym. Każdy kod EAN powiązany jest z przypisaną mu jednostką miary. Na pozycjach dokumentów wczytanych do systemu ERP widoczne są domyślne kody EAN pobrane z karty cennikowej danej pozycji.

O tym, które towary zostaną zsynchronizowane decyduje konfiguracja stanowiska mobilnego. Może to być albo cały cennik (Grupa Główna) albo towary z wybranej grupy towarowej.

Ponadto na zakładce Dodatkowe na formularzu pozycji cennikowej w Comarch ERP Optima znajduje się parametr Dostępny w Mobile. Towar wysyłany jest na dane stanowisko sprzedaży mobilnej jeżeli spełnia dwa warunki:

Pozycje cennikowe z zaznaczonym parametrem Karta nieaktywna nie są synchronizowane.

• Ceny

Na urządzenie wysyłane są tylko te ceny, które zostały dodane do stanowiska sprzedaży mobilnej w konfiguracji Comarch ERP Optima. Wymagane jest wybranie przynajmniej jednej ceny sprzedaży, a cena zakupu może nie być wysyłana na urządzenie.

Ceny wysłanej na urządzenie mobilne nie można oznaczyć jako nieaktywna w systemie ERP.

W przypadku nie wysłania na urządzenie mobilne ceny zakupu, Użytkownik Comarch Mobile nie będzie miał dostępu do danych związanych z marżą uzyskaną ze sprzedaży

Uwaga

Jeżeli na urządzenie nie zostanie wysłana cena, która jest ceną domyślną wybraną na towarze(-ach) wysłanym na urządzenie, to jako cena domyślna dla tego towaru ustawi się pierwsza cena (wg ID w bazie mobilnej) wysłana na urządzenie mobilne.

• Kontrahenci

Na urządzenie przekazywane są dane kontrahentów takie jak: kod kontrahenta, nazwa, adres, forma płatności, termin płatności. O tym, którzy kontrahenci zostaną zsynchronizowani decyduje konfiguracja stanowiska mobilnego. Może to być cała lista kontrahentów (puste pole Grupa kontrahentów) lub kontrahenci należący do wskazanej grupy.

Ponadto możliwe jest wysyłanie kontrahentów na urządzenie mobilne wg opiekuna. Funkcjonalność ta jest dostępna po zaznaczeniu parametru Eksport wg opiekuna w konfiguracji stanowiska sprzedaży mobilnej w Comarch ERP Optima. Aby dany kontrahent został wysłany, opiekunem (ustawionym na karcie tego kontrahenta w Comarch ERP Optima) musi być Operator przypisany do danego stanowiska sprzedaży mobilnej. Ponadto, jeżeli do stanowiska sprzedaży mobilnej przypisana jest konkretna grupa kontrahentów, dany kontrahent musi do niej należeć.

W przypadku wysyłania całej listy kontrahentów istotne jest to, że na urządzenie wysyłana jest informacja, do jakiej grupy należy kontrahent (przydatne podczas filtrowania listy).

Na urządzenie wysyłane są również rabaty ustalone dla kontrahentów w Comarch ERP Optima. Rabaty działają na urządzeniu tak samo jak w systemie ERP.

Na urządzenie przekazywany jest parametr Blokada wystawiania dok. rozchodowych. Jego działanie na urządzeniu w porównaniu do Comarch ERP Optima różni się tylko w przypadku dokumentów Pro-Forma (FPF). Jeżeli jest zaznaczony, to w systemie ERP nie można wystawić takich dokumentów, natomiast na urządzeniu jest taka możliwość.

Na urządzenie są wysyłane dane związane z kontrolą limitu kredytu i limitu przeterminowanych płatności, które uzupełnione są na formularzu kontrahenta w Comarch ERP Optima, na zakładce Handlowe.

Blokada lub ostrzeżenie podczas wystawiania dokumentów w Comarch Mobile zależy od ustawienia parametru na karcie Operatora w systemie ERP (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy zakładka Parametry). Ponieważ kontrola na urządzeniu mobilnym dotyczy tylko zapisu na trwałe (zatwierdzenia) wysyłana jest wartość parametru Kontrola płatności – Zapis na trwałe.

Kontrola płatności standardowo dotyczy dokumentów sprzedażowych, czyli faktur sprzedaży (FA) i paragonów (PA). Jeżeli ma ona dotyczyć również wydań zewnętrznych (WZ), rezerwacji odbiorcy (RO) i dokumentów Pro‑Forma (FPP), to należy zaznaczyć na karcie Operatora w Comarch ERP Optima (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy zakładka Parametry) parametr Kontrola płatności na dokumentach WZ, RO, FPF.

Uwaga

Aby wartości limitów oraz wykorzystanych kwot w Comarch Mobile i systemie ERP były aktualne niezbędne jest częste wykonywanie synchronizacji na urządzeniu mobilnym oraz wczytywanie wystawionych na urządzeniu dokumentów do Comarch ERP Optima.

Uwaga

Kontrola płatności w Comarch Mobile dotyczy tylko zapisu na trwałe czyli zatwierdzenia dokumentu na urządzeniu.

• Zasoby

Na urządzeniu mobilnym stany magazynowe dla poszczególnych pozycji cennika pokazywane są dla magazynów lokalnych (zasoby w  Comarch ERP Optima) oraz dla Magazynu Mobilnego powiązanego ze stanowiskiem sprzedaży (zasoby wysłane na urządzenie mobilne).  Nie są dostępne w żaden sposób (podgląd stanu, wystawianie dokumentów) zasoby magazynów lokalnych zablokowanych w konfiguracji stanowiska sprzedaży mobilnej (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Urządzenia mobilne/ Stanowiska zakładka Magazyny).

Aby utworzyć zasób na urządzeniu mobilnym należy przesunąć towary dokumentem MM na Magazyn Mobilny powiązany z danym stanowiskiem i wykonać synchronizację na urządzeniu mobilnym. Raz przesłany na urządzenie dokument MM nie może być wysłany ponownie.

Uwaga

Aby zasoby na urządzeniu były dostępne do sprzedaży dokument przesunięcia MM musi zostać zatwierdzony na urządzeniu mobilnym. Nie dotyczy to przesunięć wystawionych na Magazyn Mobilny w Comarch ERP Optima przed pierwszą synchronizacją z urządzeniem – wtedy zasoby są dostępne od razu.

Zwrot zasobów jest realizowany na urządzeniu mobilnym poprzez wystawienie odpowiedniego dokumentu i trafia do Magazynu domyślnego (określonego w konfiguracji stanowiska).

Wysyłanie zasobów na urządzenie mobilne nie zawsze jest konieczne. Stany magazynowe poszczególnych pozycji cennika w Comarch ERP Optima są widoczne zawsze, co umożliwia skuteczne wystawianie dokumentów rezerwacji i faktur Pro-Forma (RO i FPF). Należy pamiętać, że aby stany były jak najbardziej aktualne należy często wykonywać synchronizację na urządzeniu mobilnym.

Uwaga

Nie zaleca się korygowania po stronie Comarch ERP Optima dokumentów MM wystawionych na Magazyn Mobilny w żadnym wypadku. Nawet jeżeli korekta zostanie wykonana przed wysłaniem dokumentu MM na urządzenie, to zasoby i tak zostaną przesłane, a korekta będzie istniała tylko po stronie systemu ERP. Prowadzi to do niemożliwej do skorygowania z poziomu Użytkownika niezgodności zasobów pomiędzy urządzeniem mobilnym a systemem ERP.

• Atrybuty Towaru

Na formularzu atrybutu dostępne są dwa parametry, które pojawiają się tylko wtedy, gdy skonfigurowane jest przynajmniej jedno stanowisko sprzedaży mobilnej: udostępniaj w Mobile oraz pozwalaj na edycję.

Zaznaczenie parametru udostępniaj w Mobile spowoduje, że atrybut zostanie wysłany na urządzenie mobilne i będzie widoczny na karcie towaru (pod warunkiem, że jest przypisany do danego towaru po stronie systemu ERP). Zaznaczenie parametru pozwalaj na edycję spowoduje jego wysłanie bezwarunkowo (może nie mieć przypisanej wartości). Dzięki temu można będzie użyć tego atrybutu podczas wystawiania dokumentów z dowolnym towarem.

Atrybutu nie można dodawać ręcznie do pozycji dokumentu do momentu zaznaczenia parametru pozwalaj na edycję. Ponadto zaznaczenie parametru spowoduje, że będzie można zmieniać wartość atrybutu dodanego do pozycji automatycznie (jeśli zaznaczony jest parametr przenosić na transakcje). Należy pamiętać, że atrybut dodany ręcznie na pozycję dokumentu wymaga ręcznego uzupełnienia jego wartości.

Zaznaczony parametr przenosić na transakcje powoduje, że atrybut jest automatycznie dodawany do pozycji dokumentu (niezależnie od parametru pozwalaj na edycję). Wartość parametru (zaznaczenie lub nie) pobierana jest z atrybutu przypisanego do karty towaru (nie z ogólnej definicji atrybutu w menu Ogólne/ Atrybuty).

Na urządzeniu mobilnym można dodać maksymalnie pięć atrybutów towaru do pozycji wystawianego dokumentu.

Uwaga

Parametr pozwalaj na edycję nie umożliwia edycji wartości parametru na karcie towarowej na urządzeniu. Karty cennikowe na urządzeniu są nieedytowalne.

Wysyłane są wszystkie formaty atrybutów (w tym typu lista, ze wszystkimi jej wartościami) za wyjątkiem atrybutów binarnych (nie dotyczy to zdjęć i filmów w formacie gif, które są wysyłane). Nie są też wysyłane atrybuty zależne od kontrahenta.

Atrybuty towaru dodane na pozycjach dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym są przesyłane wraz z tymi dokumentami do systemu ERP.

• Atrybuty Kontrahenta

Atrybuty kontrahenta wysyłane są na urządzenie mobilne na takich samych zasadach jak atrybuty towarów.

Na karcie atrybutu kontrahenta dostępne są dwa parametry udostępniaj w Mobile oraz pozwalaj na edycję:

Zaznaczenie parametru udostępniaj w Mobile spowoduje, że atrybut zostanie wysłany na urządzenie mobilne i będzie widoczny na karcie kontrahenta (pod warunkiem, że jest przypisany do danego kontrahenta po stronie systemu ERP). Zaznaczenie parametru pozwalaj na edycję spowoduje jego wysłanie bezwarunkowo (może nie mieć przypisanej wartości). Dzięki temu można będzie użyć tego atrybutu podczas wystawiania dokumentów na dowolnego kontrahenta oraz podczas dodawania nowego kontrahenta po stronie urządzenia mobilnego.

Atrybutu nie można dodawać ręcznie do nagłówka dokumentu do momentu zaznaczenia parametru pozwalaj na edycję. Ponadto zaznaczenie parametru spowoduje, że będzie można zmieniać wartość atrybutu dodanego do nagłówka automatycznie (jeśli zaznaczony jest parametr przenosić na transakcje). Należy pamiętać, że parametr dodany ręcznie do nagłówka dokumentu wymaga ręcznego uzupełnienia jego wartości.

Zaznaczony parametr przenosić na transakcje powoduje, że atrybut jest automatycznie dodawany do nagłówka dokumentu (niezależnie od parametru pozwalaj na edycję). Wartość parametru (zaznaczenie lub nie) pobierana jest z atrybutu przypisanego do karty kontrahenta (nie z ogólnej definicji atrybutu w menu Ogólne/ Atrybuty). Podczas wystawiania dokumentu dla nowo utworzonego na urządzeniu mobilnym kontrahenta możliwe jest tylko ręczne dodanie atrybutów kontrahenta do nagłówka.

Uwaga

Parametr pozwalaj na edycję nie umożliwia edycji wartości parametru na karcie kontrahenta na urządzeniu. Karty kontrahentów na urządzeniu są nieedytowalne.

Wysyłane są wszystkie formaty atrybutów (w tym typu lista, ze wszystkimi jej wartościami).

Atrybuty kontrahenta dodane do nagłówków dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym są przesyłane wraz z tymi dokumentami do systemu ERP.

• Atrybuty Dokumentu

Na urządzenie wysyłane są atrybuty dokumentu, na których formularzu zaznaczono parametr udostępniaj w Mobile. Zaznaczenie tego parametru jest jednoznaczne z pozwoleniem na edycję, ponieważ na urządzenie nie trafia żadna wartość tego typu atrybutu. Atrybuty dokumentu można dodawać do nagłówka dokumentu tylko ręcznie.

Atrybuty dokumentu dodane do nagłówków dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym są przesyłane wraz z tymi dokumentami do systemu ERP.

Dokumenty wystawiane na urządzeniu mobilnym

W aplikacji Comarch Mobile współpracującej z systemem Comarch ERP Optima możliwe jest wystawianie następujących dokumentów:

• Rezerwacja odbiorcy (RO). Dokument może być wystawiony na dowolny magazyn lokalny w Comarch ERP Optima (domyślnie podpowiada się Magazyn domyślny ze stanowiska sprzedaży mobilnej).
• Dokument Pro-Forma (FPF). Dokument może być wystawiony na dowolny magazyn lokalny w Comarch ERP Optima (domyślnie podpowiada się Magazyn domyślny ze stanowiska sprzedaży mobilnej).
• Faktura sprzedaży (FA). Dokument może być wystawiony tylko na Magazyn Mobilny powiązany z konkretnym stanowiskiem (pod warunkiem istnienia odpowiedniej, dostępnej ilości zasobów). Faktury mogą być rozliczone lub nie (ogólna kwestia dotycząca rozliczenia dokumentów została przedstawiona w dalszej części punktu 3.3).
• Paragon (PA). Dokument może być wystawiony tylko na Magazyn Mobilny powiązany z konkretnym stanowiskiem (pod warunkiem istnienia odpowiedniej, dostępnej ilości zasobów).
• Wydanie zewnętrzne (WZ). Dokument może być wystawiony tylko na Magazyn Mobilny powiązany z konkretnym stanowiskiem (pod warunkiem istnienia odpowiedniej, dostępnej ilości zasobów).
• Zwrotny dokument przesunięcia międzymagazynowego (MM). Aby zwrócić zasoby wysłane dokumentem MM na urządzenie mobilne należy wykonać zwrot na urządzeniu mobilnym. Podczas synchronizacji utworzony w wyniku tej operacji dokument wykona przesunięcie zasobów z Magazynu Mobilnego na Magazyn domyślny określony w konfiguracji stanowiska.

Uwaga

Zwrotne dokumenty MM z magazynu mobilnego na magazyn domyślny wystawione po stronie Comarch ERP Optima nie trafiają do urządzenia mobilnego! Istnieje możliwość opcjonalnego zablokowanie wystawiania dokumentów MM na magazynie mobilnym. Blokada następuje po zaznaczeniu parametru Blokada wystawiania dok. MM z magazynu mobilnego na karcie Operatora, zakładka Parametry cd (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy).

Blokada nie dotyczy dokumentów MM tworzonych z poziomu korekt wystawionych do dokumentów wczytanych z Comarch ERP Mobile

Dokumenty RO, FPF, FA, PA oraz WZ wystawione na urządzeniu mobilnym mogą mieć wskazanego innego odbiorcę oraz innego płatnika (dotyczy FA i PA). Dane te są później wczytywane do systemu ERP.

Ponadto na urządzeniu mobilnym można wystawiać dokumenty KP/KW.

Możliwe jest również rozliczanie nierozliczonych płatności. Do urządzenia mobilnego przesyłane są informacje o nierozliczonych dokumentach dla wybranej w konfiguracji stanowiska grupy kontrahentów. Mogą to być zarówno należności jak i zobowiązania. Płatność może być rozliczona po stronie urządzenia mobilnego (utworzony zostaje dokument KP lub KW), a po kolejnej synchronizacji po stronie Comarch ERP Optima dokument, który ją wygenerował zostanie rozliczony.

Uwaga

Istnieje kilka zasad dotyczących wystawiania dokumentów na urządzeniu mobilnym, które decydują o poprawnej współpracy pomiędzy obydwoma aplikacjami. Zasady te opisane są w dalszej części instrukcji.

Istotną sprawą podczas pracy na urządzeniu mobilnym jest rozliczanie dokumentów. Należy zdecydować czy dokumenty mają być rozliczone po stronie urządzenia mobilnego czy po stronie Comarch ERP Optima. Nie powinno rozliczać się dokumentów po obu stronach. Może to spowodować wystąpienie błędów podczas wczytywania dokumentów do Comarch ERP Optima! Dokumenty mające odroczoną płatność można wczytać do Comarch ERP Optima jako nierozliczone i rozliczyć na tej samej zasadzie co inne dokumenty w programie.

Dokumenty gotówkowe lub z inną formą płatności, które rozliczyliśmy na urządzeniu mobilnym najlepiej wczytać dopiero po wykonaniu na urządzeniu mobilnym rozliczenia kasy. Jeżeli nie wykonamy rozliczenia kasy dokumenty trafią do programu jako nierozliczone i należy bezwzględnie pamiętać, żeby ich nie rozliczyć po stronie Comarch ERP Optima (w przyszłości spowoduje to błędy podczas synchronizacji). Przykładem takiej sytuacji jest scenariusz:

Wczytywanie dokumentów wystawionych w Comarch Mobile odbywanie się za pomocą znanej Użytkownikom Comarch ERP Optima Detal ikony widocznej w grupie Narzędzia w górnym menu programu.

Po kliknięciu w powyższą ikonę otwiera się okno synchronizacji.

Na oknie możemy określić, czy chcemy dokonać synchronizacji tylko stanowisk Comarch Mobile oraz wybrać konkretne stanowisko z rozwijanej listy. Możliwa jest synchronizacja wszystkich stanowisk Comarch Mobile oraz w ogóle wszystkich stanowisk skonfigurowanych w programie (Comarch ERP Optima Detal + Comarch Mobile).

Uwaga

Aby możliwe było wczytanie dokumentów do Comarch ERP Optima niezbędne jest zatwierdzenie dokumentów na urządzeniu mobilnym oraz wykonanie na nim synchronizacji. Dodatkowo w przypadku dokumentów KP/KW i płatności do dokumentów handlowych należy rozliczyć stan kasy po stronie urządzenia mobilnego.

Wczytywane są następujące dokumenty:

• Rezerwacje Odbiorcy (RO) – trafiają one na wybrany podczas wystawiania dokumentu magazyn, zawsze do bufora.
• Dokumenty Pro-Forma (FPF) – trafiają one na wybrany podczas wystawiania dokumentu magazyn, zawsze jako zapisane na trwałe.
• Faktury Sprzedaży (FA) – trafiają one na Magazyn mobilny, zawsze jako zapisane na trwałe. Jeżeli faktura została rozliczona po stronie urządzenia mobilnego zostaną zaczytane dokumenty rozliczające KP powiązane z daną fakturą lub fakturami.
• Paragony (PA) – trafiają one na Magazyn mobilny, zawsze jako zapisane na trwałe. Mogą być przekształcone do faktury.
• Wydania zewnętrzne (WZ) – trafiają one na Magazyn mobilny, zawsze jako zapisane na trwałe. Mogą być przekształcone do faktury lub paragonu. W przypadku przekształcenia do paragonu VAT na dokumencie WZ musi być liczony „od brutto”.
• Zwrotne przesunięcia międzymagazynowe (MM)– magazynem docelowym jest Magazyn domyślny powiązany ze stanowiskiem sprzedaży mobilnej.

Uwaga

Zwrotne dokumenty MM z magazynu mobilnego na magazyn domyślny wystawione po stronie Comarch ERP Optima nie trafiają do urządzenia mobilnego! Istnieje możliwość opcjonalnego zablokowanie wystawiania dokumentów MM na magazynie mobilnym. Blokada następuje po zaznaczeniu parametru Blokada wystawiania dok. MM z magazynu mobilnego na karcie Operatora, zakładka Parametry cd (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy).

Blokada nie dotyczy dokumentów MM tworzonych z poziomu korekt wystawionych do dokumentów wczytanych z Comarch ERP Mobile.

• Dokumenty KP/KW – wystawione na urządzeniu mobilnym, trafiają do Comarch ERP Optima do rejestru powiązanego ze stanowiskiem sprzedaży mobilnej.

Jako pierwsze do systemu Comarch ERP Optima wczytywane są dokumenty RO i FPF (nie tworzą płatności, nie mają wpływu na stan magazynowy). Dzięki temu zawsze trafią one do systemu, nawet w przypadku problemów ze stanem magazynowym lub raportami kasowymi/bankowymi.

Pozycje dokumentów wystawionych w Comarch Mobile są wczytywane do Comarch ERP Optima w takiej samej jednostce miary, jaka została użyta na urządzeniu mobilnym.

Ponadto do systemu wczytywane są rozliczenia dokumentów. W przypadku braku możliwości wczytania rozliczenia (np. rozliczenie zostało wykonane po stronie Comarch ERP Optima) jest ono pomijane, a kolejne rozliczenia są wczytywane do systemu. Komunikat o braku możliwości rozliczenia będzie pojawiał się aż do skutku (np. umożliwienia rozliczenia poprzez jego usunięcie w Comarch ERP Optima).

Konfiguracja konta wszystko.pl

W menu System/ Konfiguracja firmy/ Ogólne/ e-Sklep/wszystko.pl po przejściu na zakładkę wszystko.pl należy dodać plusem nowy formularz wszystko.pl, na którym znajdują się parametry konfiguracji Comarch ERP Optima do współpracy z serwisem wszystko.pl.

Aktywne staną się trzy zakładki ,  w których należy uzupełnić dane

Na zakładce Ogólne należy uzupełnić pola:

Nazwa wszystko.pl – należy podać nazwę naszego sklepu we wszystko.pl.

Waluty:

Domyślna Waluta – waluta, w jakiej będą prezentowane ceny we wszystko.pl (domyślnie zaznaczone PLN). Użytkownik nie ma możliwości wskazania innej waluty.

Ceny:

Cena domyślna – należy wybrać cenę, która będzie wysyłana do galerii wszystko.pl. W przypadku, gdy cena w cenniku określona jest w walucie obcej, w trakcie eksportu do wszystko.pl zostanie przeliczona na PLN wg aktualnego kursu (domyślnego).

Cena poprzednia – pole wykorzystywane dla wyświetlania cen promocyjnych we wszystko.pl, kiedy Użytkownik chce wyświetlić w galerii cenę przed promocją – wówczas wyświetlana jest cena określona w tym polu.

Zasoby:

Domyślny magazyn – należy wskazać magazyn, na który będą trafiały zamówienia zaimportowane z serwisu wszystko.pl.

Wyślij zasoby – parametr jest odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych do wszystko.pl. Jeśli parametr jest zaznaczony (domyślnie) do wszystko.pl zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola ilość. Jeśli parametr jest odznaczony do wszystko.pl nie zostaną wysłane stany magazynowe. Dodatkowo można zaznaczyć poniższe parametry:

• Ze wszystkich magazynów – przy zaznaczonym parametrze, do pl wysyłane zostaną zbiorczo stany ze wszystkich magazynów, z uwzględnieniem parametru Stany na dzień. Parametr dostępny jest tylko po zaznaczeniu parametru Wyślij zasoby,
• Stany na dzień – parametr jest odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych z datą bieżącą (datą, z którą pracuje program Comarch ERP Optima). Jeśli parametr jest zaznaczony, do pl zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola ilość dostępna. Jeśli nie jest zaznaczony, do wszystko.pl zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola ilość.

Uwaga

Aby wysłane z Comarch ERP Optima informacje o zasobach były widoczne we wszystko.pl należy w menu Konfiguracja sprzedawcy/ Stany magazynowe zaznaczyć parametr Wyświetlaj i kontroluj stany magazynowe.

Grupa towarów – należy wybrać grupę towarową, która stanowi trzon drzewa towarów dla wszystko.pl. Do galerii trafią wszystkie towary z wybranej grupy wraz z podgrupami.

Rezerwacje:

Definicja RO – schemat numeracji dla zamówień importowanych do Comarch ERP Optima przy synchronizacji z wszystko.pl.

Seria – seria wykorzystywana w definicji schematu numeracji dla dokumentu RO wskazanego powyżej.

Koszt przesyłki – należy przypisać z cennika pozycję usługową, która będzie odpowiednikiem kosztu przesyłki we wszystko.pl. Nazwa i koszt usługi będą przesyłane z galerii wszystko.pl wraz z zamówieniem. Jeżeli użytkownik nie ma usługi typu koszt przesyłki, należy dodać jej kartę cennikową, a następnie wskazać w tym polu. Cenę tej usługi w zależności od różnych czynników (waga, ilość itp.) możemy zdefiniować we wszystko.pl.

Na zakładce Dodatkowe należy określić:

Formy płatności – formy płatności pobrane z serwisu wszystko.pl (widoczne po naciśnięciu przycisku Pobierz słowniki z zakładki Wizytówka) należy powiązać z płatnościami dostępnymi w Comarch ERP Optima. Na zamówieniu zaimportowanym z serwisu wszystko.pl będzie widniała forma płatności z Comarch ERP Optima ustawiona jako odpowiednik formy płatności z serwisu wszystko.pl.

Inne:

Mapowanie kontrahenta: Po NIP, Po email – parametr ten pozwala na kontrolowanie podczas importu istnienia takich samych kontrahentów na podstawie nr NIP lub/i adresu e-mail. Jeżeli w bazie programu Comarch ERP Optima znajduje się kontrahent o danym numerze NIP czy adresie e-mail, podczas importu do Comarch ERP Optima nie jest tworzona nowa karta dla takiego kontrahenta,

Grupa kontrahenta – kontrahenci będą importowani z serwisu wszystko.pl do wskazanej grupy (grupy kontrahentów tworzymy w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Grupy kontrahentów).

Eksport faktur w formacie pdf – jeżeli na wydruku Faktury Sprzedaży zaznaczono parametr kopia elektroniczna (menu Wydruk danych/ Konfiguracja wydruków), podczas wydruku/ wysyłania e-mailem Faktury Sprzedaży wystawionej do Rezerwacji Odbiorcy, tworzona jest Faktura Sprzedaży w formacie PDF (Użytkownicy modułu Obieg Dokumentów mają dostęp do Faktur w formacie PDF w Archiwum Wydruków). Faktura po zatwierdzeniu jest wysyłana podczas synchronizacji do wszystko.pl jako PDF.

Na zakładce Wizytówka należy wprowadzić podstawowe informacje o sklepie/firmie – dane adresowe, dane kontaktowe, logo sklepu. Informacje te będą widoczne we wszystko.pl na stronie danego sklepu.

Id klienta – należy wprowadzić numer Id znajdujący się na Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania, który otrzymuje Użytkownik po zakupie Comarch ERP Optima. Po pierwszym wysłaniu wizytówki firmy do Comarch ERP wszystko.pl numer Id nie podlega edycji.

Dane takie jak nazwa, opis, miasto, ulica, województwo – uzupełniamy zgodnie z danymi adresowymi siedziby firmy – we wszystko.pl kupujący mają możliwość wybrać sklepy tylko z własnej okolicy.

Telefon, E-Mail, Facebook i numer gadu-gadu również widoczne będą wśród danych sprzedawcy.

E-Mail – adres a-mail używany jest do logowania do serwisu wszystko.pl,

Logo – należy wczytać plik graficzny z logotypem bądź znakiem firmowym sklepu.

Uwaga

Plik powinien być przygotowany w formacie .PNG przeźroczysty – tzn. bez tła.

Pobierz słowniki – funkcja pobiera z serwisu wszystko.pl:

• formy płatności (widoczne w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ e-Sklep/pl na formularzu wszystko.pl, na zakładce Dodatkowe – tabela Formy płatności, kolumna Nazwa wszystko.pl),
• koszt przesyłki – w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ e-Sklep/pl na formularzu wszystko.pl, na zakładce Dodatkowe należy przypisać pozycję usługową z cennika wykorzystywaną we wszystko.pl,
• kategorie wraz z atrybutami, które należy przypisać dla towarów i usług udostępnianych we pl (menu Ogólne/ Cennik – pozycja cennika, zakładka wszystko.pl).

Wyślij wizytówkę firmy – przycisk powoduje wysłanie do wszystko.pl danych o firmie wprowadzonych na zakładce Wizytówka, przycisk nie będzie aktywny przed zapisaniem zmian w konfiguracji.

Przed pierwszym wysłaniem wizytówki firmy należy podać numer PIN przypisany do Id klienta (numer PIN znajduje się na Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania):

Mam już konto wszystko.pl – jeżeli wszystko.pl skonfigurowane było wcześniej poprzez Panel administracyjny e‑Sklepu, to za pomocą tego przycisku możliwe jest przeniesienie obsługi konta wszystko.pl do programu Comarch ERP Optima. Po wywołaniu tej opcji w programie pojawi się komunikat:

• Wybierając opcję TAK program rozpocznie proces przenoszenia danych wizytówki firmy z e-Sklepu do Optimy. Należy wtedy podać w kolejnym kroku Id i PIN, dla których skonfigurowane było pl poprzez Panel administracyjny e-Sklepu, potwierdzić akceptację regulaminu wszystko.pl a następnie przyciskiem Zapisz zmiany  wywołać proces przenoszenia oddziału wszystko.pl do Optimy.

Zakończenie tej operacji będzie potwierdzone komunikatem. Po jej wykonaniu konfiguracja wszystko.pl powinna zostać zapisana a następnie skonfigurowana powinna być oferta produktów wysyłanych do wszystko.pl z poziomu Comarch ERP Optima.

• Wybierając opcję NIE anulujemy operację przenoszenia danych wizytówki wszystko.pl z e-Sklepu do Optimy.

Uwaga

Za pomocą opcji Mam już konto wszystko.pl możemy przenieść dane wizytówki firmy we wszystko.pl z Panelu administracyjnego e-Sklepu tylko jednorazowo. Po pobraniu tych danych konfiguracja wszystko.pl w Optimie powinna zostać zapisana.

Uwaga

Po przeniesieniu danych Wizytówki wszystko.pl z Panelu administracyjnego e‑Sklepu do konfiguracji Comarch ERP Optima należy skonfigurować ofertę produktową wszystko.pl w Optimie.

Po skonfigurowaniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ e-Sklep/wszystko.pl współpracy z serwisem wszystko.pl, na karcie towaru (menu Ogólne/ Cennik) dostępna jest zakładka wszystko.pl.

Nazwa, opis, jednostki miary, zasoby i dostępność

Aby dodać towar do wszystko.pl należy otworzyć istniejącą lub utworzyć nową pozycję cennika, którą chcemy sprzedawać przez Internet. Na początek należy zadbać o to, aby nazwa towaru była odpowiednia dla produktu, który sprzedajemy. Należy również upewnić się czy cena, która została zdefiniowana w danych konfiguracyjnych wszystko.pl na zakładce Ogólne, uzupełniona jest właściwie na karcie towaru.

Należy również sprawdzić czy dany produkt posiada opis w zakładce Dodatkowe. Z tego pola informacje trafią wprost do wszystko.pl.

Na każdej karcie towarowej widoczna jest dodatkowa zakładka wszystko.pl. podzielona jest trzema pionowymi zakładkami Główne, Dodatkowe i wszystko.pl.

Na pierwszej z nich wyświetlany jest parametr Udostępniaj w wszystko.pl odpowiada on za udostępnienie towaru w galerii wszystko.pl.

Jeżeli towar jest już udostępniony w e-Sklepie to możemy dla ułatwienia skorzystać z kopiowania danych z już ustawionego sklepu korzystając z przycisku .

Na zakładce tej należy również wybrać odpowiedni Status dostępności.

Dla towaru udostępnianego we wszystko.pl należy ustawić Status Dostępności Towaru, który będzie widoczny we wszystko.pl:

• Dostępny (od ręki/ do 24h/ do 48h/ od 3 do 5 dni/ do 7 dni/ do 14 dni/ powyżej 14 dni),
• Dostępny na zamówienie,
• Niedostępny,
• Zapowiedź.

Po zaznaczeniu parametru Udostępniaj w wszystko.pl możemy wprowadzić dodatkowe informacje o towarze w tabeli Języki, składa się ona z kolumn podstawowych: Język, Nazwa wszystko.pl, Opis wszystko.pl oraz kolumn opcjonalnych: Meta opis, Opis skrócony, Słowa kluczowe, Tytuł. Aby dodać pozycje do tej tabeli należy nacisnąć przycisk . Otworzy się wtedy okno Formularza języka towaru, z dwoma zakładkami: wszystko.pl i Pozycjonowanie.

Na zakładce wszystko.pl dostępne są pola:

• Język – (pole nieaktywne) informuje o tym, że język wprowadzonych danych to język polski,
• Przycisk Kopiuj nazwę i opis z towaru – służy on do kopiowania pól Nazwa i Opis z karty towarowej
• Nazwa wszystko.pl – nazwa towaru zdefiniowana dla pl,
• Opis wszystko.pl – opis produktu zdefiniowany dla pl. W oknie tym dostępne są dodatkowo trzy dolne zakładki:
  • Edytor – do wprowadzenia opisu, dostępny jest panel umożliwiający formatowanie tekstu,
  • HTML – prezentacja opisu w języku HTML z możliwością edycji kodu,
  • Podgląd – podgląd opisu prezentowanego w Comarch ERP wszystko.pl bez możliwości edycji.

Uwaga

W celu dodania plików graficznych w polu Opis wszystko.pl należy użyć przycisku dodaj obiekt.  Wklejenie obrazków w powyższym polu opcją <CTRL+V> może spowodować ich niepoprawne wyświetlanie

Jeśli opis produktu zostanie uzupełniony zarówno na zakładce Dodatkowe na pozycji cennika, na formularzu języka na zakładce Ogólne i na zakładce wszystko.pl to przeniesiony zostanie ten ostatni. Jeśli opis ten zostanie uzupełniony na zakładce Dodatkowe na pozycji cennika i na formularzu języka na zakładce Ogólne, to w serwisie wyświetli się opis z formularza języka z zakładki Ogólne.

Uwaga

Nazwa i opis towaru wysyłane są do wszystko.pl wyłącznie w języku polskim.

Na zakładce Pozycjonowanie dostępne są pola:

• Tytuł – tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania,
• Link – dedykowane pole dla wprowadzania nazw linków w celu efektywniejszego budowania linków URL
• Słowa kluczowe – słowa kluczowe (frazy) najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe należy oddzielać od siebie znakiem przecinka,
• Meta Opis – opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktami z wybranej grupy,
• Opis skrócony – opis produktu, wyświetlany na liście produktów we pl.
• Szukaj – podczas wyszukiwania towarów we pl uwzględniane są słowa wpisane w tym polu.

Dane definiowane na tej zakładce prezentowane są w wynikach wyszukiwania, pozwalają one na lepsze pozycjonowanie produktu w przeglądarkach internetowych.

Na drugiej zakładce pionowej Dodatkowe możliwe jest wskazanie pomocniczych jednostek miary do wszystko.pl. Użytkownik za pomocą przycisku Dodaj  może wybrać jednostki spośród tych, które wcześniej zdefiniowano na zakładce Jednostki i kody.

Cena produktu we wszystko.pl zostanie przeliczona zgodnie z przelicznikiem dla danej jednostki ustawionym w Comarch ERP Optima, a ponadto zostanie zaprezentowana cena za jednostkę podstawową. Użytkownik może wybrać w Comarch ERP Optima, która z przesyłanych dodatkowych jednostek miary ma być domyślną we wszystko.pl.

Na trzeciej zakładce pionowej wszystko.pl wyświetlana jest Kategoria wszystko.pl tego towaru oraz Atrybuty danej kategorii, jeśli są zdefiniowane. Określenie wartości atrybutów jest wymagane. Jeżeli nie zostaną uzupełnione wartości wszystkich atrybutów związanych z wybraną kategorią wszystko.pl, wówczas przy próbie zapisu kartoteki będzie wyświetlany komunikat o braku uzupełnionych wartości atrybutów.

Od wersji 2012 Comarch ERP Optima dostępna jest seryjna funkcja pozwalająca na zmianę parametrów dotyczących wszystko.pl na kartach w cenniku (Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby) dla wielu pozycji jednocześnie. Wystarczy zaznaczyć wybrane pozycje cennika na liście oraz wybrać z operacji seryjnych dostępnych pod przyciskiem , operację Zmiana parametrów wszystko.pl

.

Kategorie i atrybuty kategorii

W serwisie wszystko.pl towary prezentowane są z podziałem na kategorie. Poszczególne kategorie posiadają przypisane zestawy atrybutów służące do dokładnego opisu towaru. Podczas pobierania słowników z wszystko.pl (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ e-Sklep/wszystko.pl, formularz wszystko.pl zakładka Wizytówka) lub wykonywania synchronizacji z serwisem wszystko.pl (menu Narzędzia/ Wymiana danych) do Comarch ERP Optima zaczytywane jest drzewo kategorii wykorzystywane w galerii wszystko.pl wraz z przypisanymi do tych kategorii atrybutami. Lista kategorii wszystko.pl dostępna jest z poziomu pozycji cennika, na zakładce wszystko.pl, pod przyciskiem Kategoria wszystko.pl:

Lista kategorii ma formę drzewa, do towaru należy przypisać kategorię najniższego poziomu, np. zgodnie z widocznym obrazkiem: do towaru należy przypisać kategorię: Kuchenki elektryczne.

Uwaga

Jeśli na karcie cennikowej zaznaczono parametr Udostępniaj we wszystko.pl, a nie wybrano Kategorii wszystko.pl, to program nie pozwoli na zapisanie takiego towaru wyświetlając komunikat: „Nie można udostępnić we wszystko.pl, nie uzupełniono Kategorii wszystko.pl.”

Po przypisaniu do towaru kategorii, w tabeli Atrybuty pojawią się atrybuty przypisane do danej kategorii. Z tego poziomu należy wprowadzać wartości poszczególnych atrybutów:

Wartość atrybutu wprowadzamy naciskając ikonę  Otwórz w tabeli z listą atrybutów. W oknie Formularz atrybutu zostanie zmieniony można wskazać wartość atrybutu:

Przypisanie kategorii i uzupełnianie wartości Atrybutów umożliwia precyzyjne wyszukiwanie towarów w galerii wszystko.pl.

Uwaga

Jeśli na karcie cennikowej nie uzupełniono wartości Atrybutów kategorii wszystko.pl, to przy jej zapisie zostanie wyświetlony komunikat: Towar wysyłany do wszystko.pl Nie uzupełniono atrybutów związanych z wybraną kategorią wszystko.pl.

Zdjęcia towarów i binaria

Aby ułatwić klientowi identyfikację produktu, do towaru można przypisać zdjęcie wysyłane razem z produktem do wszystko.pl.

Zdjęcia dodajemy na karcie towaru, na zakładce Atrybut w sekcji Załączniki.  Funkcja dodawania załącznika ma trzy opcje  .

Do wszystko.pl przenoszone są załączniki, dla których w kolumnie wszystko.pl wybrana jest opcja TAK (opcja TAK niedostępna dla linków) .

Uwaga

Jeśli dodawane są załączniki a towar ma ustawioną opcję wysyłania do wszystko.pl, to przed dodaniem pozycji pojawi się komunikat: Towar jest wysyłany do Comarch e-Sklep/wszystko.pl. Czy ustawić dla załączników parametr e‑Sklep/wszystko.pl? Jeśli wybrana zostanie opcja TAK, to dany załącznik będzie oznaczony jako wysyłany do wszystko.pl.

Niemożliwe jest wielokrotne dodawanie tej samej danej binarnej na jedną kartę cennikową produktu wysyłanego do wszystko.pl. Przy próbie zapisania takiej karty program zwróci ostrzeżenie i nie pozwoli na jej zapis, dopóki nie zostanie to poprawione.

Oprócz zdjęć towarów możliwe jest również dodanie jako załączników dodatkowych opisów dotyczących danego produktu zawartych w plikach o rozszerzeniu PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Pliki te wysłane zostaną do wszystko.pl i wyświetlone zostaną w szczegółach danego produktu.

Uwaga

Załączniki, które będą przesyłane do wszystko.pl mogą mieć rozmiar do 10 MB

Cena jednostkowa towaru

Na karcie towaru (zakładka Jednostki i miary) można zdefiniować jednostkę miary, w której będzie prezentowana cena jednostkowa. W tym celu należy w kolumnie JM dla ceny jednostkowej zmienić wartość na TAK (wartość TAK może być ustawiona tylko dla jednej jednostki pomocniczej).

W przypadku, gdy towar posiada taką jednostkę i jest udostępniony w wszystko.pl, jednostka miary i przelicznik dla ceny jednostkowej jest przesyłany podczas synchronizacji z wszystko.pl.

Zestawy promocyjne

W menu Ogólne/ Inne/ Zestawy promocyjne można wprowadzić zestawy promocyjne, dzięki którym w ramach sprzedaży określonego towaru głównego (lub usługi) objętego promocją, można zaoferować klientowi pakiet dodatkowych towarów i usług w obniżonej cenie.

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ e-Sklep/wszystko.pl zaznaczono opcję wszystko.pl, na formularzu Zestawu pojawi się dodatkowy parametr: Udostępniaj w e-Sklep lub Udostępniaj w wszystko.pl. Aby zapis z zaznaczonym parametrem był możliwy, każdy towar wskazany na zestawie również musi mieć zaznaczony ten parametr na swojej karcie.

Skasowanie zestawu jest możliwe pod warunkiem, że nie został on udostępniony w wszystko.pl, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, należy najpierw odznaczyć parametr na karcie zestawu, a następnie go usunąć. Podczas próby usunięcia z poziomu Cennika/ Listy Zasobów towaru lub usługi, które są powiązane z Zestawem promocyjnym pojawi się komunikat blokujący tą operację. Aby wykasować taką kartę z programu, należy najpierw usunąć wszystkie zestawy, na których dana pozycja występuje.

Jeżeli towar jest elementem zestawu lub towarem głównym zestawu promocyjnego i na swojej karcie ma cenę 0,00 a jest zaznaczony parametr w konfiguracji e-Sklepu – Pomijaj  towary z ceną 0,00, wówczas taki zestaw nie jest przesyłany do Comarch e-Sklep.

Przycisk Operacji Seryjnych , który pozwala na seryjne udostępnienie zaznaczonych zestawów w wszystko.pl jest dostępny wyłącznie po zaznaczeniu opcji  wszystko.pl w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ e‑Sklep/wszystko.pl.

We wszystko.pl zestawy promocyjne wyświetlane są po wybraniu z listy kategorii opcji Zestawy promocyjne. Dodatkowo na szczegółach każdego towaru, który wchodzi w skład zestawu promocyjnego wyświetlana jest informacja o tym, że towar ten dostępny jest również w zestawie. Jeśli Sprzedawca oferuje Klientom zestawy, to na jego wizytówce wyświetlana będzie taka informacja. Informacje na temat stanów magazynowych zestawów we wszystko.pl wyświetlane są na podstawie stanów magazynowych produktów wchodzących w skład danego zestawu.

Komunikacja między programem Comarch ERP Optima a galerią internetową wszystko.pl polega na synchronizacji w dwóch kierunkach:

• eksporcie do pl informacji o towarach,
• imporcie drzewa kategorii, atrybutów kategorii, form płatności z serwisu pl, informacji o kontrahentach zarejestrowanych we wszystko.pl oraz złożonych zamówieniach.

Proces synchronizacji odbywa się:

• Ręcznie – uruchamia się go poprzez ikonę wszystko.pl dostępną w menu Narzędzia
• Automatycznie – za pośrednictwem programu do synchronizacji Comarch ERP Optima Automat Synchronizacji.

Synchronizacja ręczna

Aby dokonać ręcznej synchronizacji należy z nacisnąć ikonę  dostępną w menu Narzędzia. Pojawi się okno umożliwiające rozpoczęcie synchronizacji.

Rys. Okno synchronizacji wszystko.pl

Na oknie tym w polu Sklep umożliwiono wybór sklepu w wszystko.pl, z którym wykonujemy synchronizację.

Poniżej wskazujemy, jaką synchronizację chcemy wykonać. W pierwszej części dostępne są dwa parametry, domyślnie zaznaczone:

Wyślij ofertę do wszystko.pl – powoduje on różnicową synchronizację do wszystko.pl listy towarów, cen, zestawów promocyjnych oraz zasobów.

• Pobierz zamówienia z wszystko.pl –powoduje on synchronizację zamówień z pl. Synchronizacja zamówień wykonywana jest on-line, nie ma opóźnienia w ich zaczytywaniu do Comarch ERP Optima.

W części okna Ustawienia dodatkowe dostępne są kolejne parametry, domyślnie niezaznaczone:

• Wyślij tylko zasoby – powoduje on wysyłanie stanów magazynowych do pl zgodnie z ustawieniami w konfiguracji stanowiska wszystko.pl. Zaznaczenie tego parametru powoduje odznaczenie parametru Wyślij ofertę do wszystko.pl.
• Wyślij tylko ceny – powoduje on eksport tylko cen i rabatów do pl, jego zaznaczenie powoduje odznaczenie parametru Wyślij ofertę do wszystko.pl.
• Wymuś pełną synchronizację oferty – powoduje on wykonanie pełnej synchronizacji oferty do wszystko.pl, bez danych binarnych. Jego zaznaczenie powoduje aktywację parametru Wyślij wszystkie dane binarne.
• Wyślij wszystkie dane binarne – parametr domyślnie jest nieaktywny. Dostępny jest po zaznaczeniu parametru Wymuś pełną synchronizację oferty. Powoduje on pełną synchronizację danych binarnych do pl, która może trwać bardzo długo.

Towary nie pojawią się od razu we wszystko.pl, najpierw należy skonfigurować Panel sprzedawcy w serwisie, opisany w dalszych rozdziałach. Po wykonaniu tej operacji odświeżanie listy towarów we wszystko.pl odbywa się w godzinach nocnych. Import i potwierdzanie zamówień odbywa się w czasie rzeczywistym, stan zamówień można sprawdzić w każdej chwili, nie występuje tutaj opóźnienie jak przy synchronizacji towarów.

Synchronizacja automatyczna

Automatyczna synchronizacja danych polega na automatycznej wymianie danych między Comarch ERP Optima a wszystko.pl. Wymiana ta polega na eksporcie i imporcie danych, zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi wszystko.pl zdefiniowanymi w konfiguracji (na zasadach opisanych przy synchronizacji ręcznej). Synchronizacja automatyczna uruchamiana jest na serwerze, na którym zainstalowany jest program Comarch ERP Optima.

Uwaga

Aby Synchronizacja automatyczna działała, w pierwszym kroku należy uruchomić Serwis operacji automatycznych – System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Serwis operacji automatycznych/ Parametry. Szczegóły konfiguracji serwisu zostały opisane w podręczniku Comarch ERP Optima – Ogólne i Konfiguracja.

W menu System/ Konfiguracja/ Program znajduje się gałąź Automat Synchronizacji, w której należy skonfigurować parametry dotyczące synchronizacji programu Comarch ERP Optima z serwisem wszystko.pl.

W podgałęzi Harmonogramy widoczne są wszystkie bazy firmowe podpięte do bazy konfiguracyjnej, na której obecnie pracujemy. Dla każdej z baz możemy włączyć automatyczną synchronizację oraz określić, w jakich godzinach oraz z jaką częstotliwością synchronizacja będzie się odbywać.

W podgałęzi Operator należy wpisać akronim Operatora oraz jego hasło do programu Comarch ERP Optima, jeśli do logowania używa hasła.

Konfiguracja Panelu Sprzedawcy wszystko.pl

 

Aby zalogować się do Panelu Sprzedawcy wszystko.pl należy przejść na stronę logowania. Zanim będzie możliwa sprzedaż poprzez platformę wszystko.pl konieczne jest ustawienie kilku opcji związanych z zamówieniami klientów. Do Panelu Sprzedawcy za pierwszym razem logujemy się za pomocą adresu e-mail zdefiniowanego w Comarch ERP Optima na zakładce Wizytówka i numeru PIN z Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania. Po pierwszym zalogowaniu do wszystko.pl użytkownik zostanie poproszony o zmianę PIN na bezpieczne hasło, należy wykonać tą operację i od tej pory używać do logowania nowego hasła.

Uwaga

Pierwsze zalogowanie jest możliwe po około 30 minutach od wysłania Wizytówki do wszystko.pl.

Macierz dostaw

Po zalogowaniu do Panelu Sprzedawcy, po lewej stronie znajduje się menu z dostępnymi opcjami. Należy wybrać opcję Macierz dostaw. W tej zakładce należy ustawić koszty transportu i rodzaje płatności, jakie oferujemy klientom.

Dostępne rodzaje płatności:

• gotówka,
• przelew (wymaga podania numeru rachunku bankowego),
• płatność On-Line (wymagane wypełnienie formularza w Rejestracja DotPay).

Dostępne sposoby dostarczenia towaru do odbiorcy:

• odbiór osobisty (wymaga zdefiniowania punktu odbioru osobistego),
• przesyłka pocztowa,
• przesyłka kurierska,
• Paczkomaty 24/7 (wymagane aktywowanie współpracy z serwisem Inpost http://www.inpost.pl).

Nie ma konieczności oferowania wszystkich możliwości płatności i dostaw, zdefiniować należy tylko te kombinacje sposobów realizacji, które chcemy proponować klientom przy zamawianiu towarów.

Dostępne opcje definiowania kosztów przesyłki:

• koszt stały,
• koszt uzależniony od wagi,
• koszt uzależniony od ilości,
• koszt uzależniony od wartości zamówienia.

W celu automatyzacji pracy koszty będą przeliczane według modelu zdefiniowanego przez sprzedawcę i dołączane do zamówienia, dzięki temu klient otrzyma jasną informację ile i w jaki sposób ma zapłacić za transakcję, a sprzedawca nie będzie musiał ręcznie rozliczać kosztów realizacji zamówienia.

Uwaga

Każdą zmianę należy potwierdzić klikając przycisk Zapisz.

Punkty odbioru osobistego

Jeżeli w Macierzy dostaw zdefiniowane zostały koszty obsługi dostawy dla Odbioru osobistego to należy zdefiniować przynajmniej jeden Punkt odbioru osobistego.

Minimalna wartość zamówienia

Kolejnym krokiem jest określenie Minimalnej wartości zamówienia. Domyślnie ustawiona jest tam wartość 0,00, taka wartość oznacza brak wartości minimalnej zamówienia.

Regulamin sprzedawcy

Następnie należy dodać plik z Regulaminem sprzedawcy w formacie PDF. Wskazanie pliku z regulaminem jest konieczne do prowadzenia sprzedaży we wszystko.pl. Jego brak blokuje pojawienie się oferty towarowej we wszystko.pl.

Rejestracja DotPay

W Panelu Sprzedawcy dostępny jest również Formularz rejestracji w DotPay, jego wypełnienie jest opcjonalne dla użytkowników, którzy chcą umożliwić Klientom korzystanie z tej formy płatności.

Realizacja zamówień z serwisu wszystko.pl

Po skonfigurowaniu Comarch ERP Optima i Panelu Sprzedawcy towary zostaną przesłane podczas synchronizacji do wszystko.pl. Klienci składając zamówienie przez wszystko.pl określą towar, ilość, formę zapłaty i transportu. Otrzymają oni automatycznie potwierdzenie złożenia zamówienia i informację, w jaki sposób mają opłacić zamówienie oraz czy i gdzie mogą odebrać zamówienie. W Comarch ERP Optima utworzony zostanie dokument Rezerwacja Odbiorcy, który widzimy w menu Handel/ Rezerwacje Odbiorcy.

Dokument Rezerwacja Odbiorcy będzie widoczny w Comarch ERP Optima po synchronizacji, domyślnie zaimportuje się on z oznaczeniem bufor, dlatego na liście będzie mieć kolor zielony. Razem z Rezerwacjami Odbiorców zostaną zaimportowane dane Klientów i utworzone zostaną karty nowych kontrahentów. Jeśli Klient wszystko.pl zaznaczy w Profilu użytkownika na portalu status Firma, to podczas zakładania jego karty w systemie Comarch ERP Optima zostanie zaznaczony na niej status Podmiot gospodarczy, oraz na zakładce Handlowe ustawi się parametr Dokument liczony od na netto. Jeżeli cena w wszystko.pl jest ceną typu brutto a użytkownik podczas rejestracji w wszystko.pl nie zaznaczy parametru Firma, to w Optimie będzie on miał status Osoba fizyczna i parametr Dokument liczony od na jego karcie ustawi się na wartość brutto.

Po weryfikacji zamówienia, sprawdzeniu dostępności towaru, możliwości realizacji itd. Rezerwację Odbiorcy można zatwierdzić – co będzie równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia. Przy najbliższej synchronizacji danych z serwisem informacja o potwierdzeniu zamówienia zostanie przesłana do galerii i do Klienta. Zamówienie uzyska wówczas status Potwierdzone, o czym Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail.

Realizacja zamówienia polega na przekształceniu go do dokumentów handlowych lub magazynowych. Przekształcenie takie odbywa się z poziomu listy Rezerwacji Odbiorców. Nie ma znaczenia czy utworzony dokument jest w buforze czy też zapisany na stałe. Jeśli dokument RO ma status w realizacji to we wszystko.pl przy najbliższej synchronizacji danych zostanie on potwierdzony. Po całkowitej realizacji zamówienia, przy synchronizacji do wszystko.pl status zamówienia zmieni się na Zrealizowane, o czym Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail.

Na Rezerwacji Odbiorcy, a także na Paragonie, Fakturze Sprzedaży i Wydaniu zewnętrznym generowanych do zamówienia, na zakładce Kontrahent można uzupełnić numer listu przewozowego. Numer podczas synchronizacji jest przesyłany do wszystko.pl, klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail zawierającą nr listu przewozowego.

Dla każdego z tych dokumentów (zapisanego do bufora, jak i na trwałe), istnieje możliwość wygenerowania dokumentu Zlecenia nadania przesyłki – ZNP. Po zamówieniu kuriera, na dokumencie Zlecenia przesyłki zapisywane są dla każdej paczki numery, nadane przez przewoźnika. Każda paczka otrzymuje swój własny numer listu przewozowego. Numery te są również przenoszone na dokument, z którego bezpośrednio powstało zlecenie.

Podczas wysyłki numerów listów przewozowych do wszystko.pl, program każdorazowo szuka powiązanego dokumentu zlecenia ZNP lub ręcznie uzupełnionego numeru listu na dokumentach. Sprawdzanie odbywa się według kolejności tworzenia dokumentów – najpierw sprawdzane jest zamówienie RO, następnie utworzone z niego dokumenty – tj. WZ, FA, PA. Numer listu jest wysyłany dla pierwszego napotkanego dokumentu, wysyłka z kolejnych dokumentów jest już blokowana – są one pomijane podczas synchronizacji. Numer pochodzący ze zlecenia ZNP ma wyższy priorytet niż numer wpisany ręcznie.

Uwaga

W związku z opisanym działaniem, zalecane jest, by przyjąć jeden schemat postępowania w przypadku realizacji wysyłek zamówień, np. ustalić jeden rodzaj dokumentu, na podstawie którego będą później tworzone zlecenia nadania przesyłek.

Przykład

Do zamówienia z wszystko.pl, w Comarch ERP Optima generujemy zlecenie nadania przesyłki i zamawiamy kuriera. Po wykonaniu synchronizacji, do wszystko.pl zostanie wysłany nadany numer listu przewozowego dla zamówienia. Następnie, do zamówienia wystawiamy fakturę sprzedaży i z niej również generujemy zlecenie nadania przesyłki. Po synchronizacji, numer listu przewozowego nadany dla zlecenia do faktury nie zostanie już wysłany do wszystko.pl.

Jeżeli istnieje potrzeba anulowania zamówienia Klienta możliwe jest to poprzez anulowanie dokumentu RO w Comarch ERP Optima. Należy zatwierdzić dokument i dopiero po zatwierdzeniu wykonać funkcję Anulowanie dokumentu dostępną w menu kontekstowym na liście RO. Usunięcie dokumentu RO będącego w buforze zaimportowanego z wszystko.pl jest blokowane przez program.

Po anulowaniu zamówienia, we wszystko.pl, przy synchronizacji danych status zamówienia zmieni się na Anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail.

Dla użytkowników programu Comarch ERP Optima zostało udostępnione zintegrowane narzędzie pozwalające na tworzenie wydruków.

W programie zostały przygotowane wydruki GenRap, które mogą być przez użytkownika zmodyfikowane i dostosowane do jego potrzeb w edytorze Generatora Raportów. Możliwe są modyfikacje od najprostszych, czyli np. zmiana kroju czcionki, zmiana kolejności wyświetlania kolumn zestawień, poprzez nieco bardziej skomplikowane jak np. dodawanie własnych kolumn z danymi, grupowanie, uzależniania sposobu wyświetlania od wartości danych, do najbardziej ciekawych np. budowanie własnych raportów.

W systemie Comarch ERP Optima wydruki utworzone w Generatorze Raportów dostępne są w następujących miejscach:

Ogólne.

• formularz karty kontrahenta – wydruk karty kontrahenta
• lista kontrahentów – wydruk listy kontrahentów, wydruk listy dokumentów nierozliczonych kontrahenta, wydruk etykiet adresowych
• formularz towaru – wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm)
• lista towarów – wydruk listy towarów, wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), raport sprzedaży wg kodu

Moduł Kasa/Bank.

• formularz noty odsetkowej – wydruk nota odsetkowa
• formularz ponaglenia zapłaty – wydruk ponaglenia zapłaty
• formularz potwierdzenia salda – wydruk potwierdzenia salda
• formularz zapisu kasowego/bankowego – wydruk KP, KW
• lista dokumentów rozliczających – wydruk listy dokumentów rozliczających

Moduł Faktury.

• formularz faktury sprzedaży – wydruk faktura sprzedaży, faktura VAT UE, faktura eksportowa w walucie, faktura zaliczkowa, faktura zaliczkowa w walucie.
• formularz faktury sprzedaży korekta – wydruk faktury sprzedaży korekty ilości, wartości, stawki VAT
• lista faktur sprzedaży – wydruk listy faktur sprzedaży
• formularz paragonu – wydruk paragonu
• lista paragonów – wydruk listy paragonów
• formularz faktury Pro Forma – wydruk faktura Pro Forma
• lista faktur Pro Forma – wydruk listy faktur Pro Forma
• formularz faktury zakupu – wydruk faktury zakupu, wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm)
• lista faktur zakupu – wydruk listy faktur zakupu
• formularz faktury wewnętrznej sprzedaży – wydruk faktury wewnętrznej sprzedaży
• formularz faktury wewnętrznej zakupu – wydruk faktury wewnętrznej zakupu
• formularz faktury wewnętrznej sprzedaży korekta – wydruk korekty faktury wewnętrznej sprzedaży (korekta ilości, wartości, stawki VAT)
• formularz faktury wewnętrznej zakupu korekta – wydruk korekty faktury wewnętrznej zakupu (korekta ilości, wartości, stawki VAT)
• lista faktur wewnętrznych sprzedaży – wydruk listy faktur wewnętrznych sprzedaży
• lista faktur wewnętrznych zakupu – wydruk listy faktur wewnętrznych zakupu
• formularz faktury RR– wydruk faktury RR
• lista faktur zakupu – wydruk listy faktur RR

Moduł Handel.

• formularz dokumentu Tax Free – wydruk dokumentu Tax Free
• lista dokumentów Tax Free – wydruk listy dokumentów Tax Free
• formularz rezerwacji odbiorcy – wydruk rezerwacji odbiorcy, wydruk potwierdzenia rezerwacji
• lista rezerwacji odbiorcy – wydruk listy rezerwacji odbiorcy
• formularz zamówienia dostawcy – wydruk zamówienia dostawcy
• lista zamówień dostawcy – wydruk listy zamówień dostawcy
• lista zasobów – wydruk listy zasobów, wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), wydruk bilansu handlowego towaru, wydruk spisu z natury
• formularz wydania zewnętrznego – wydruk wydania zewnętrznego, wydruk wg dostaw pobranych na WZ
• formularz wydania zewnętrznego korekta – wydruk korekty wydania zewnętrznego (korekta ilości, korekta wartości, korekta kosztu)
• lista wydań zewnętrznych – wydruk listy wydań zewnętrznych, wydruk rozliczenie kosztów zakupu (RKZ)
• formularz przyjęcia zewnętrznego – wydruk przyjęcia zewnętrznego (2 rodzaje), wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), wydruk przyjętych partii dostaw
• formularz przyjęcia zewnętrznego korekta – wydruk przyjęcia zewnętrznego korekta (korekta ilości, korekta wartości, graniczna korekta wartości)
• lista przyjęć zewnętrznych – wydruk listy przyjęć zewnętrznych
• formularz rozchodu wewnętrznego – wydruk rozchodu wewnętrznego (2 rodzaje), wydruk wg dostaw pobranych na RW
• formularz przyjęcia wewnętrznego – wydruk przyjęcia wewnętrznego (2 rodzaje), wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), wydruk przyjętych partii dostaw
• formularz przesunięcia międzymagazynowego – wydruk przesunięcia międzymagazynowego
• lista przesunięć międzymagazynowych – wydruk listy przesunięć międzymagazynowych
• formularz wydania kaucji – wydruk wydania kaucji
• formularz wydania kaucji korekta – wydruk korekty wydania kaucji (korekta ilości, korekta wartości)
• lista wydań kaucji– wydruk listy wydań kaucji, wydruk rozliczenie kosztów zakupu (RKZ)
• formularz przyjęcia kaucji – wydruk przyjęcia kaucji
• formularz przyjęcia kaucji korekta – wydruk korekty wydania kaucji (korekta ilości, korekta wartości)
• lista przyjęć kaucji– wydruk listy przyjęć kaucji

Moduł Płace i Kadry.

• formularz pracownika – wydruki: czas pracy pracownika oraz zaświadczenie o zatrudnieniu
• lista pracowników – wydruki: listy pracowników, lista zapisów historycznych pracownika, lista wszystkich kwalifikacji pracownika, limity nieobecności, lista obecności, lista obecności wg kalendarza
• wypłaty pracowników – wydruki: lista płac szczegółowa bez czasu pracy, lista płac szczegółowa z czasem pracy, lista płac skrócona
• listy płac – wydruki: lista płac zbiorcza z czasem pracy, lista płac zbiorcza bez czasu pracy, lista płac szczegółowa bez czasu pracy, lista płac szczegółowa z czasem pracy, lista płac skrócona
• formularz listy płac – kwitek wypłaty

Moduł CRM.

• formularz kontaktu – wydruk kontaktu /zadania
• lista kontaktów i zadań – lista kontaktów operatora, lista kontaktów operatora wg kontrahentów, lista kontaktów kontrahenta, lista kontaktów i zadań wg wątków

Moduł Serwis.

• formularz zlecenia serwisowego – wydruki: przyjęcie do serwisu, przyjęcie do serwisu z powiązanymi urządzeniami, przyjęcie do serwisu wg wykonanych czynności oraz wykorzystanych części; wydanie z serwisu
• lista zleceń serwisowych – wydruk listy zleceń serwisowych

Moduł Księgowość.

• formularz rejestru VAT – wydruki faktury wewnętrznej, wydruk noty korygującej

Moduł Obieg Dokumentów.

• lista dokumentów – wydruk listy dokumentów, wydruk listy dokumentów wg atrybutów

Instalacja Generatora Raportów

Generator Raportów jest domyślnie instalowany łącznie z Comarch ERP Optima. Generator Raportów wymaga środowiska .NET Framework (wersja 2.0 lub nowsza), które jest również instalowane łącznie z Comarch ERP Optima.

Uwaga

Generator Raportów dostarczany z Comarch ERP Optima wymaga środowiska .NET Framework w wersji 2.0

W przypadku komunikatu o braku Instalatora systemu Microsoft Windows w wersji 3.0 podczas instalacji środowiska .NET 2.0, konieczne jest zainstalowanie Windows Installera w wersji, co najmniej 3.0 (na płycie dostępny jest składnik w wersji 3.1, patrz: Instalacja programu -> Instalacja modułów dodatkowych -> Instalacja Generatora raportów).

Środowisko .NET Framework 2.0 można ponadto pobrać ze strony:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5

Składnik Windows Installer 3.1 jest dostępny pod adresem:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=889482fc-5f56-4a38-b838-de776fd4138c

Aby uzyskać kilkukrotne przyspieszenie uruchamiania Generatora Raportów należy wywołać ngen_install.bat.

ngen_install.bat uruchamiany jest automatycznie podczas instalacji; po instalacji wykonuje się jeszcze przez kilka minut w tle. Plik domyślnie znajduje się w katalogu C:\Program Files\CDN OPT!MA\GenRap\Com\Lib.

Obsługa z poziomu Comarch ERP Optima

Zdefiniowane domyślnie wydruki GenRap wyróżniają się wśród innych wspólną końcówką nazwy: (GenRap). Realizacja wydruku GenRap z poziomu Comarch ERP Optima nie różni się od realizacji pozostałych typów wydruków.

Z miejsc, z których dostępne są wydruki możliwa jest również ich modyfikacja. Możliwe jest to wybraniu przycisku  znajdującego się pod przyciskiem , a następnie z rozwiniętej listy należy wybrać Generator Raportów…

Pojawi się okno, w którym widoczne są wszystkie raporty GenRap zdefiniowane na danej liście / formularzu. Na liście widoczna jest nazwa wydruku oraz w nawiasie grupa, do której dany wydruk należy.

Z poziomu okna listy wydruków Generatora Raportów możliwe jest wykonanie następujących operacji:

 – Wydruk danego raportu / Wybór opcji wydruku

 – Dodanie nowego raportu,

 – Edycja istniejącego raportu,

 – Usunięcie raportu

 – Zamknięcie okna

Wybranie przycisku Dodaj Raport, lub Edycja raportu, wywołuje Edytor Generatora Raportów.

Po modyfikacji wydruku w Edytorze Generatora Raportów i wybraniu opcji Zapisz należy zdecydować, pod jaką nazwą ma być widoczny wydruk w programie oraz czy ma zostać zapisany w nowej grupie wydruków (wtedy należy podać jej nazwę), czy w już istniejącej grupie wydruków.

Po zapisie wydruk będzie dostępny z poziomu Comarch ERP Optima w podobny sposób jak pozostałe wydruki.

Predefiniowane wydruki są wyróżnione na liście kolorem szarym, nie można ich usunąć z listy, a po edycji takiego wydruku program zaproponuje jego zapisanie pod inną nazwą – pozostawiając oryginalny wydruk niezmieniony.

Tworzenie wydruków

Wszystkie nowe wydruki powinny być oparte na parametrze Identyfikator. Parametr ten, w zależności od miejsca wywołania Generatora Raportów, przyjmuje wartości z odpowiedniej tabeli (obiektu). Wydruki list powinny być oparte o odpowiednie obiekty. Lista dostępnych obiektów znajduje się w Dodatku A.

Uwaga

Dla raportów użytkownika z Comarch ERP Optima 8.x, opartych na parametrze TrNID, należy w Ustawieniach wyświetlania danych przyjaznego schematu zmienić wartość na Wszystkie elementy z przyjaznymi nazwami.

Ustawienia wyświetlania danych przyjaznego schematu dostępne są po naciśnięciu ikonki  znajdującej się na zakładce Dane

Filtry obowiązkowe GenRap

Filtry obowiązkowe GenRap pozwalają ograniczyć użytkownikom możliwość generowania (drukowania) raportów. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa danych przechowywanych w bazie danych. Użytkownik ma dostęp tylko do danych niezbędnych do stworzenia raportu. Jeśli tworzymy raport Faktury mamy dostęp do obiektu [Faktura sprzedaży], ale nie mamy do [Przyjęcie Zewnętrzne]. Dodatkowo możemy ograniczyć dostęp do danych w ramach poszczególnych obiektów. Do tego służą Filtry obowiązkowe GenRap. Filtry te definiowane są w programie Comarch ERP Optima wybierając z menu Narzędzia / Filtry obowiązkowe GenRap.

Z poziomu okna listy Filtrów obowiązkowych dla GenRap-a możliwe jest wykonanie następujących operacji:

 – Dodanie nowego filtra,

 – Edycja istniejącego filtra,

 – Usunięcie filtra

 – Zamknięcie okna

Wybranie przycisku Dodanie filtra, Edycja filtra otwiera formularz filtra obowiązkowego.

Uwaga

Filtry obowiązkowe dla GenRapa-a dostępne są tylko dla użytkowników mających status administratora w programie Comarch ERP Optima

Na formularzu dostępne są pola:

Filtr dla	Umożliwia wybranie z listy operatorów, względem, których filtr ma być stosowany
Nazwa	Przyjazna dla użytkownika nazwa filtra.
Obiekt(y)	Obiekt, dla którego filtr ma być stosowany. Możliwe jest wprowadzenie kilku obiektów oddzielonych przecinkiem.
Filtr	Wyrażenie filtrujące dane w ramach obiektu..

Powyższy przykład przedstawia, w jaki sposób nałożyć filtr dla użytkownika ADMIN, aby na generowanych przez niego wydrukach uwzględnione były tylko Faktury sprzedaży zatwierdzone. Na wydruku listy faktur sprzedaży dokumenty anulowane oraz w buforze zostaną pominięte. Natomiast, jeśli nastąpi próba wydrukowania faktury sprzedaży, która jest anulowana lub w buforze, wówczas wydruk będzie pusty (nie wypełni się danymi).

Uwaga

Dla Obiekt(y) należy podać bazową nazwę obiektu (tabeli), natomiast dla Filtr bazowe nazwy pól. W tych miejscach nie działają „przyjazne” nazwy obiektów oraz pól. Lista dostępnych obiektów znajduje się w Dodatku A.

Generator Raportów jest czuły na wielkość liter. Należy na to zwrócić szczególną uwagę wprowadzając dane do pól Obiekt(y), Filtr.

Warunkiem zadziałania filtrów jest włączenie parametru „Stosuj filtry obowiązkowe” w Konfiguracji programu/Użytkowe/Parametry oraz zdefiniowanie przynajmniej jednego filtra dla aktualnie zalogowanego użytkownika.

Edytor Generatora raportów

Wygląd okna edytora Generatora raportów

Na samej górze okna znajduje się menu główne. Pod nim umieszczone są paski narzędzi. Raport prezentowany jest w układzie wydruku. Na górze i po lewej stronie widoczne są linijki z podziałką centymetrową. Na lewo od raportu zebrane są zakładki z danymi (zakładka dane, Selekcje, Linki), z których jedna jest wysunięta na pierwszy plan. Zakładki można chować i pokazywać. Na dole okna widnieje pasek stanu wyświetlający stan połączenia z bazą danych, stan aplikacji oraz numer bieżącej strony i liczbę stron raportu.

Dostosowanie widoku

Jak schować lub pokazać pasek narzędzi?

• wybierz pasek, który chcesz schować lub pokazać z menu Widok/Paski narzędzi

Jak schować lub pokazać zakładki?

• wybierz z menu Widok/ Zakładki

Jak wysunąć zakładkę na pierwszy plan?

• jeśli zakładki są schowane, pokaż je
• kliknij na nagłówek zakładki, którą chcesz wysunąć

Wydawanie poleceń

Wszystkie polecenia dostępne są z menu głównego i kontekstowego. Część z nich dostępna jest dodatkowo poprzez paski narzędzi. Polecenia, których nie można w danej chwili wykonać, są wyszarzone.

Jak wydać polecenie z menu głównego?

• kliknij na nagłówek menu, w którym znajduje się polecenie
• kliknij w rozwiniętym menu na pozycję z poleceniem, które chcesz wybrać

Jak wydać polecenie z menu kontekstowego?

• kliknij prawym przyciskiem myszy
• kliknij w rozwiniętym menu na pozycję z poleceniem, które chcesz wybrać

Jak wydać polecenie z paska narzędzi?

• kliknij na przycisk z ikoną polecenia, które chcesz wybrać
• jeśli przycisku nie ma na pasku, wybierz z menu Widok/Paski narzędzi i pasek, w którym znajduje się polecenie

Jak wydać polecenie z paska narzędzi zakładki?

• jeśli zakładka nie jest na pierwszym planie, wysuń ją
• kliknij w nagłówku zakładki na przycisk z ikoną polecenia, które chcesz wybrać

Edycja raportu

Jak zaznaczyć dowolny fragment za pomocą myszy?

• kliknij na początek fragmentu, który chcesz zaznaczyć
• przytrzymując wciśnięty przycisk myszy, przeciągnij do końca fragmentu

Jak zaznaczyć dowolny fragment za pomocą klawiatury?

• ustaw kursor na początku fragmentu, który chcesz zaznaczyć
• przytrzymując wciśnięty klawisz <Shift>, przesuń kursor do końca fragmentu za pomocą klawiszy strzałek

Jak szybko zaznaczyć wyraz lub akapit?

• chcąc zaznaczyć wyraz kliknij na wyraz dwa razy pod rząd, a chcąc zaznaczyć akapit kliknij na dany akapit trzy razy pod rząd

Jak szybko zaznaczyć ciąg spacji?

• kliknij dwa razy pod rząd na dowolne miejsce w ciągu spacji, który chcesz zaznaczyć

Jak szybko zaznaczyć pojedynczą tabulację?

• kliknij dwa razy pod rząd na tabulację, którą chcesz zaznaczyć

Jak szybko zaznaczyć akapit?

• kliknij trzy razy pod rząd na dowolne miejsce w akapicie, który chcesz zaznaczyć

Jak szybko zaznaczyć kolumnę zestawienia?

• kliknij na zielony kwadracik nad kolumną, którą chcesz zaznaczyć

Jak szybko zaznaczyć kilka kolumn zestawienia?

• Przytrzymując wciśnięty klawisz <Shift> kliknij na zielony kwadracik nad kolumnami, które chcesz zaznaczyć

Jak szybko zaznaczyć cały raport?

• wybierz z menu Edycja/Zaznacz wszystko
• albo użyj kombinacji klawiszy <Ctrl>+<A>

Jak wyciąć fragment raportu?

• zaznacz fragment raportu, który chcesz wyciąć
• wybierz ikonę nożyczek z paska narzędzi Standardowy
• albo wybierz Wytnij z menu kontekstowego
• albo wybierz z menu Edycja/Wytnij
• albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<X>
• albo użyj skrótu klawiszowego <Shift>+<Delete>

Wycięty fragment znika z raportu i trafia do schowka, skąd można go wkleić z powrotem do raportu.

Jak skopiować fragment raportu?

• zaznacz fragment raportu, który chcesz skopiować
• wybierz ikonę zapisu z paska narzędzi Standardowy
• albo wybierz Kopiuj z menu kontekstowego
• albo wybierz z menu Edycja/Kopiuj
• albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<C>
• albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Insert>

Skopiowany fragment trafia do schowka, skąd można go wkleić z powrotem do raportu.

Jak wkleić zawartość schowka do raportu?

• ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wkleić zawartość schowka
• wybierz przycisk Wklej z paska narzędzi Standardowy
• albo wybierz Wklej z menu kontekstowego
• albo wybierz z menu Edycja/Wklej
• albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<V>
• albo użyj skrótu klawiszowego <Shift>+<Insert>

Wklejona zawartość pozostaje w schowku i można ją wkleić ponownie.

Jak skopiować fragment raportu w formacie RTF?

• zaznacz fragment raportu, który chcesz skopiować
• albo wybierz z menu Edycja/Kopiuj jako RTF
• albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Shift>+<C>

Skopiowany fragment trafia do schowka, skąd można go wkleić z powrotem do raportu.

Jak wkleić zawartość schowka w formacie RTF do raportu?

• ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wkleić zawartość schowka
• albo wybierz z menu Edycja/Wklej specjalnie

Wklejona zawartość pozostaje w schowku i można ją wkleić ponownie.

Jak cofnąć ostatnio wykonaną operację?

• wybierz ikonę zawróconej strzałki w lewo z paska narzędzi Standardowy
• albo wybierz z menu Edycja/Cofnij
• albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Z>

Jak wykonać ponownie cofniętą operację?

• wybierz ikonę zawróconej strzałki w prawo z paska narzędzi Standardowy
• albo wybierz z menu Edycja/Ponów
• albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Y>

Operacje „Cofnij” i „Ponów” są opisane w menu.

Praca nad raportem

Raport jest formą przedstawienia danych, czyli szablonem, który wypełnia się danymi czerpanymi z określonego źródła. GenRap umożliwia ciągły podgląd danych na raporcie.

Jak pracować bez połączenia ze źródłem danych?

• jeśli chwilowo chcesz się odłączyć od źródła danych, wybierz z menu Plik/ Pracuj w trybie offline. Możesz połączyć się ponownie, wybierając to samo polecenie.

Jak ustalić limit czerpanych danych?

• limit czerpanych danych możesz ustalić wybierając z menu Narzędzia/ Limit danych. Podaj, ile co najwyżej pozycji pobrać ze źródła danych lub dopuść ich dowolną liczbę.

Jak odświeżyć dane?

• wybierz z menu Widok/Odśwież
• albo użyj klawisza <F5>

Jak znaleźć fragment tekstu?

• wybierz ikonę okularów z paska narzędzi Standardowy
• albo wybierz z menu Edycja/Znajdź
• albo skrótu klawiszowego <Ctrl>+<F>

Ukaże się Okno wyszukiwania, w którym można określić:

• kierunek poszukiwania (w górę lub dół raportu)
• czy wyszukiwanie ma obejmować dane ze źródła danych
• czy wyszukiwanie ma rozróżniać wielkość liter

Uwaga

Przeszukiwanie za pomocą funkcji Znajdź nie uwzględnia tekstu (danych) zawartych w nagłówku wydruku oraz w nagłówku zestawienia.

Jak wstawić nagłówek i stopkę do raportu?

• wybierz z menu Widok/ Nagłówek i stopka

Jak wyjść z trybu edycji stopki i nagłówka?

• wybierz z menu Widok/ Nagłówek i stopka
• albo kliknij dwukrotnie poza obszar edycji nagłówka i stopki

Jak określić specyficzny nagłówek i stopkę dla pierwszej bądź ostatniej strony?

• wybierz z menu Plik/ Ustawienia strony
• w obszarze Nagłówek i stopka zaznacz opcję Na pierwszej stronie. Zaznaczenie opcji zezwala na określenie nagłówka i stopki pierwszej strony innej niż na pozostałych stronach dokumentu.
• w obszarze Nagłówek i stopka zaznacz opcję Na ostatniej stronie. Zaznaczenie opcji zezwala na określenie nagłówka i stopki ostatniej strony innej niż na pozostałych stronach dokumentu.

Zmiana sposobu wyświetlania raportu

Jak zmniejszyć lub powiększyć raport?

• wybierz procent powiększenia z listy Powiększenie z paska narzędzi Widok raportu
• albo wybierz z menu Widok/ Powiększenie…

Jak przejść do danej strony raportu?

• przejdź kursorem
• albo wybierz stronę z listy na pasku narzędzi Nawigacja lub wybierz poprzednią stronę za pomocą strzałki w lewo, następną stronę za pomocą strzałki w prawo
• albo wybierz z menu Edycja/Przejdź do/Strona… lub Poprzednia strona, lub Następna strona
• albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<G>

Jak podejrzeć lub ukryć linie siatki?

• wybierz ikonę siatki z paska narzędzi Widok
• albo wybierz z menu Widok/ Linie siatki

Jak podejrzeć lub ukryć znaki specjalne?

• wybierz ikonę ¶ z paska narzędzi Widok
• albo wybierz z menu Widok/ Znaki specjalne

Jak podejrzeć lub ukryć wyrażenia?

• wybierz α β z paska narzędzi Widok
• albo wybierz z menu Widok/ Postać wyrażeń

Jak włączyć lub wyłączyć podświetlanie wyrażeń?

• wybierz ikonę latarki z paska narzędzi Widok
• albo wybierz z menu Widok/ Podświetlaj formuły

Zakładka Dane

Dane są przedstawione w zakładce Dane. W zakładce tej mogą znajdować się:

 Parametry raportu. Parametry raportu mogą zawierać:

parametry typu Tekst

 parametry typu Liczba

 parametry typu Data

  parametry typu Prawda/Fałsz

parametry typu Zestaw danych

 Moje dane. Stanowią podręczny zbiór danych, z tabel wykorzystywanych w Przyjaznym schemacie.

 i  Zestaw danych. Zestawy danych mogą zawierać:

 kolumny

 kolumny oparte na wyrażeniu

 i   dowiązania do innych zestawów danych. Np. do zestawu danych Faktura sprzedaży umieszczone jest dowiązanie do listy dokumentów WZ powiązanych z daną fakturą.

 Funkcje

 Funkcje mogą zawierać:

 parametry funkcji

 kolumny

Ustawienia wyświetlania danych

Ustawienia wyświetlania danych dostępne są po wybraniu  z paska narzędzi zakładki Dane. Ustawienia umożliwiają pracę:

• tylko z elementami z bieżącego kontekstu
• z wszystkimi elementami z przyjaznymi nazwami
• z wszystkimi dostępnymi elementami

Przyrostowe przeszukiwanie schematu danych

Możliwe jest zawężenie drzewka schematu danych poprzez przefiltrowanie nazw.

Zakładka Struktura

Struktura raportu ułatwia nawigację po zestawieniach, wyrażeniach i parametrach użytych w raporcie.

Wstawianie danych do raportu

Jak łatwo wstawić dane do raportu?

• w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić
• przeciągnij dane na raport w miejsce, gdzie chcesz je wstawić (podczas przeciągania lewy przycisk myszy musi być wciśnięty)
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz ikonę zielonej strzałki w prawo z paska narzędzi zakładki Dane
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz .. z menu kontekstowego
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz z menu Wstaw/Dane
  • jeśli wstawiane zestawienie nie ma ustalonych domyślnych kolumn, wówczas pojawi się okno Kolumny zestawienia danych, które pozwoli wybrać kolumny wstawiane do raportu

Dane zostaną wstawione automatycznie w najodpowiedniejszy sposób.

Jeśli istnieje kilka równie odpowiednich sposobów wstawienia danych, ukaże się okno Mapowanie, które pozwoli na wstawienie danych w sposób kontrolowany.

Jak w sposób kontrolowany wstawić dane do raportu?

• w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić
• przeciągnij dane na raport w miejsce, gdzie chcesz je wstawić (podczas przeciągania lewy przycisk myszy musi być wciśnięty)
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz ikonę różowej strzałki w prawo z paska narzędzi zakładki Dane
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz Wstaw jako… z menu kontekstowego
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz z menu Wstaw/Dane jako…

ukaże się okno Mapowanie

• wybierz sposób wstawienia danych
• jeśli wstawiane zestawienie nie ma ustalonych domyślnych kolumn, wówczas pojawi się okno Kolumny zestawienia danych, które pozwoli wybrać kolumny wstawiane do raportu

Jak zaznaczyć kolumny zestawienia?

• rozwiń zestawienie które chcesz wstawić do raportu
• ustaw kursor na kolumnie którą chcesz wstawić. Zaznaczona zostanie jedna kolumna
  • albo ustaw kursor na kolumnie, przytrzymaj wciśnięty klawisz <Shift> i ustaw kursor na innej kolumnie. Zaznaczone zostaną kolumny znajdujące się pomiędzy pierwszą i ostatnio wskazaną kolumną.
  • albo przytrzymaj wciśnięty klawisz <Ctrl> i ustaw kursor kolejno na wybranych kolumnach.
    W ten sposób można zaznaczyć także kolumny znajdujące się w dowiązaniach zestawienia.

Jak wstawić całe zestawienie?

• w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić
  • albo rozwiń to zestawienie i zaznacz kolumny zestawienia, które chcesz wstawić
• skorzystaj z łatwego wstawiania danych
  • albo skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych i w oknie Mapowanie wybierz opcję Dodaj tabelę

Jak wstawić pojedynczą pozycję zestawienia?

Pojedynczą pozycję zestawienia można wstawić do raportu tylko czyniąc ją parametrem raportu. Można to zrobić na dwa sposoby.

Pierwszy sposób:

• nadaj raportowi parametr typu pozycja zestawienia
• w zakładce Dane z katalogu Parametry Raportu wybierz nadany parametr
• skorzystaj z łatwego wstawiania danych

Drugi sposób:

• skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych i w oknie Mapowanie wybierz opcję Dodaj nowy parametr

Jak wstawić dowiązane pozycje zestawienia?

Wstawiając dowiązane pozycje zestawienia, możesz wyjść z dowolnego końca powiązania.

Jak wyjść od zestawienia, które jest dowiązane?

• w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić
  • albo rozwiń to zestawienie i zaznacz jego kolumny, które chcesz wstawić
• skorzystaj z łatwego wstawiania danych
  • albo skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych i w oknie Mapowanie wybierz, z czym skojarzyć dowiązanie

Jak wyjść od zestawienia, do którego jest dowiązanie?

• w zakładce Dane rozwiń zestawienie, z którym chcesz powiązać pozycje
• jeśli chcesz wstawić pozycje powiązane pośrednio, rozwiń powiązanie, które ma pośredniczyć – możesz to zrobić dowolnie wiele razy
• zaznacz powiązanie z zestawieniem, którego pozycje chcesz wstawić
  • albo rozwiń to powiązanie i zaznacz jego kolumny, które chcesz wstawić
• skorzystaj z łatwego wstawiania danych
  • albo skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych i w oknie Mapowanie wybierz, z czym skojarzyć dowiązanie

Parametry raportu

Jak uzależnić raport od wartości parametrów?

Raportowi można nadać parametry. Każdy parametr ma swoją nazwę, typ i aktualną wartość. Nadanie parametru nie musi powodować wstawienia go do raportu. Ten sam parametr możne być wykorzystany
w różnych miejscach raportu.

Jak dodać do raportu parametr typu tekst?

• w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego

ukaże się okno Nowy parametr raportu

• spośród opcji Typ wybierz Tekst, a następnie wybierz przycisk Dalej
• wypełnij pola Nazwa i Wartość
• wybierz przycisk Zakończ

Jak dodać do raportu parametr typu liczba?

• w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego

ukaże się okno Nowy parametr raportu

• spośród opcji Typ wybierz Liczba, a następnie wybierz przycisk Dalej
• wypełnij pola Nazwa i Wartość

Jeśli podasz wartość nie będącą liczbą, w nagłówku okna pojawi się komunikat o błędzie

• wybierz przycisk Zakończ

Jak dodać do raportu parametr typu data i czas?

• w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego

ukaże się okno Nowy parametr raportu

• spośród opcji Typ wybierz Data, a następnie wybierz przycisk Dalej
• wypełnij pola Nazwa i Wartość, podając datę w formacie YYYY-MM-DD, po której po odstępie może wystąpić czas w jednym z formatów: HH-MM-SS lub HH-MM-SS-sss

jeśli podasz wartość niezgodną z powyższym formatem, w nagłówku okna pojawi się komunikat o błędzie

• wybierz przycisk Zakończ

Jak dodać do raportu parametr typu prawda albo fałsz?

• w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego

ukaże się okno Nowy parametr raportu

• spośród opcji Typ wybierz Prawda/Fałsz, a następnie wybierz przycisk Dalej
• wypełnij pole Nazwa i wybierz z listy Wartość Prawda albo Fałsz
• wybierz przycisk Zakończ

Jak dodać do raportu parametr typu element zestawu danych?

Wartość parametru typu pozycja zestawienia określa się podając identyfikator tej pozycji. Identyfikator jest zwykle pojedynczą liczbą, ale może też się składać z kilku wartości oddzielonych przecinkiem. Parametr tego typu możesz nadać na kilka sposobów.

Sposób pierwszy:

• z zakładki Dane wybierz zestaw danych z gałęzi Moje Dane
• w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego

ukaże się okno Nowy parametr raportu, w którym wybrany już będzie odpowiedni typ parametru

• wybierz przycisk Dalej
• wypełnij pole Nazwa
• parametrowi zostanie nadana domyślna wartość, którą możesz zmienić wybierając przycisk Ustaw wartość
• wybierz przycisk Zakończ

Sposób drugi od razu ze wstawianiem:

• skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych
• w oknie Mapowanie wybierz opcję Jako nowy parametr

Sposób trzeci:

• w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego

ukaże się okno Nowy parametr raportu

• spośród opcji Typ wybierz Element zestawu danych
• wybierz zestaw danych z listy zestawów danych, a następnie wybierz przycisk Dalej
• wypełnij pole Nazwa
• wybierz przycisk Ustaw wartość
• podaj wartość parametru wybierając identyfikator pozycji
• wybierz przycisk Zakończ

Uwaga

W przypadku, gdy podczas tworzenia parametru nie jest znana jego wartość możliwy jest wybór opcji Wartość nieznana.

Podczas używania w raporcie parametru z nieznaną wartością mogą wystąpić błędy podczas generowania raportu.

Jak dodać parametr oparty na liście wartości?

• w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego

ukaże się okno Nowy parametr raportu

• spośród opcji Typ wybierz odpowiedni typ parametru
• w sekcji Opcje specjalne zaznacz Lista wartości, a następnie wybierz przycisk Dalej
• wypełnij pole Nazwa
• dla każdej wartości z listy, wypełnij pole Wartość, a następnie wybierz przycisk Dodaj
• wybierz przycisk Zakończ

Uwaga

Opcja Lista wartości jest dostępna tylko jeśli wybranym typem parametru jest: Tekst, Liczba lub Data.

Jak zmienić wartość parametru typu tekst, liczba, data i wartość logiczna?

• w zakładce Dane rozwiń gałąź Parametry raportu
• wybierz z listy parametr, którego wartość chcesz zmienić
• z menu kontekstowego wybierz Właściwości
  • albo użyj skrótu klawiszowego <F3>
• wypełnij pola Nazwa i Wartość

Jak zmienić wartość parametru typu pozycja zestawienia?

Sposób pierwszy:

• na pasku narzędzi Parametry raportu wybierz z listy parametr, którego wartość chcesz zmienić
• za pomocą przycisków strzałka w lewo z kreską (pierwsza pozycja), strzałka w lewo  (poprzednia pozycja), strzałka w prawo (następna pozycja) i strzałka w prawo z kreską (ostatnia pozycja) zmieniaj pozycje zestawienia będące wartością parametru

Sposób drugi:

• w zakładce Dane rozwiń gałąź Parametry raportu
• wybierz z listy parametr, którego wartość chcesz zmienić
• z menu kontekstowego wybierz Właściwości
  • albo użyj skrótu klawiszowego <F3>
• wybierz przycisk Ustaw wartość
• podaj identyfikator pozycji zestawienia, która ma się stać wartością parametru

Jak wstawić zestawienie oparte na funkcji?

• upewnij się, że w zakładce Dane widoczne są funkcje
• wybierz funkcję, na której chcesz oprzeć wstawiane zestawienie
• skorzystaj z łatwego wstawiania danych
  • albo skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych

ukaże się okno Parametry funkcji

• podaj parametry funkcji

Wyrażenia raportu

Jak wstawić wyrażenie do raportu?

• ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić wyrażenie
• na pasku narzędzi Wyrażenie wypełnij pole Wyrażenie (na prawo od znaku równości ). Przy wypełnianiu pola można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ
• na pasku narzędzi Wyrażenie wypełnij pole Nazwa (na lewo od znaku równości). Jeśli pole nie zostanie wypełnione nazwa zostanie przypisana automatycznie
• zaakceptuj wyrażenie, wybierając ∨

Wyrażenie wprowadzone za pomocą kreatora wyrażeń zostanie zaakceptowana automatycznie

Jak zmienić postać wyrażenia?

• ustaw kursor na wyrażeniu, które chcesz zmienić
• na pasku narzędzi Wyrażenie zmień pole Wyrażenie (na prawo od znaku równości). Przy zmianie wartości można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ
• możliwa jest także zmiana Nazwy wyrażenia, edytując pole Nazwa
• zaakceptuj wyrażenie, wybierając ∨

Uwaga

Do wyrażeń zdefiniowanych w raporcie można odwoływać się poprzez ich nazwę

Operacje na danych w raporcie

Jak łatwo przemieścić dane na raporcie?

• zaznacz fragment raportu z danymi, które chcesz przemieścić
• jeśli chcesz, aby dane dodatkowo pozostały tam, skąd je bierzesz, skopiuj je i wklej w miejsce, gdzie chcesz je przemieścić
• w przeciwnym razie przeciągnij dane w miejsce, gdzie chcesz je przemieścić
• albo wytnij je i wklej w miejsce, gdzie chcesz je przemieścić

Jak w sposób kontrolowany przemieścić dane na raporcie?

• zaznacz fragment raportu z danymi, które chcesz przemieścić
• jeśli chcesz, aby dane dodatkowo pozostały tam, skąd je bierzesz, skopiuj je, a w przeciwnym razie wytnij
• ustaw kursor w miejscu, w które chcesz przemieścić dane
• wybierz Wklej jako… z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Edycja/Wklej jako…

Jak uniknąć błędów wynikłych ze skopiowania i wklejenia danych?

• wybierz z menu Narzędzia/ Rozwiń wyrażenia
• przemieść dane

Przykładowo: na wydruku listy pracowników chcemy dodać średnią stawkę pracownika. Nie interesują nas jednak stawki poszczególnych pracowników, a jedynie średnia. Dodajemy więc wyrażenie, które wyciąga średnią ze stawek. Przed usunięciem stawek poszczególnych pracowników należy rozwinąć wyrażenie.

Jak uniknąć błędów wynikłych z wycięcia danych na stałe?

• wybierz z menu Narzędzia/ Rozwiń wyrażenia
• ponownie przemieść dane

Podczas przemieszczania, kopiowania, usuwania danych z raportu Generator Raportów automatycznie rozwija wyrażenia.

Jak określić format wyrażenia lub kolumny?

• ustaw kursor na wyrażeniu, dla którego chcesz określić format
• ustaw kursor w zestawieniu na kolumnie, której format chcesz określić
• wybierz z menu Format/ Wyrażenie…
  • albo z menu kontekstowego wybierz Format wyrażenia…

Pokaże się okno Format wyrażenia

• wybierz z listy po lewej typ danych reprezentowanych przez tę kolumnę, a następnie określ ich format wypełniając odpowiednie pola w obszarze po prawej

Istnieje możliwość prostego przypisania wartościom liczbowym pól odpowiadających im opisów. W tym celu należy wybrać opcję Lista wartości.

Przykład

Pole Bufor przyjmuje wartości -1, 0, 1 co oznacza dokument anulowany, zatwierdzony, dokument w buforze. Na liście wartości możemy przypisać dla wartości 1 opis „Bufor”. Jeśli dla jakiejś wartości nie został przypisany opis, wówczas wyświetli się opis domyślny lub wartość pobrana bezpośrednio z bazy danych (zależnie od ustawienia). 

Jak zmienić wygląd tekstu

Aby zmienić wygląd tylko dla wybranego fragmentu tekstu, najpierw zaznacz ten fragment.

Jak zmienić krój czcionki?

• Wybierz krój z listy Czcionka na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<D>
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego

ukaże się okno Czcionka

• wpisz lub wybierz krój z listy Czcionka

Jak zmienić rozmiar czcionki?

• Wybierz rozmiar z listy Rozmiar na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<D>
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego

ukaże się okno Czcionka

• wpisz lub wybierz rozmiar z listy Czcionka

Czcionka może przyjmować rozmiar całkowity od 1 do 100.

Jak wytłuścić tekst?

• Wybierz Β na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<B>
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego

ukaże się okno Czcionka

• z listy Styl czcionki wybierz pozycję Pogrubienie

Jak nachylić tekst?

• Wybierz Ι na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<I>
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego

ukaże się okno Czcionka

• z listy Styl czcionki wybierz pozycję Kursywa

Jak podkreślić tekst?

• Wybierz podkreślone U na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<U>
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego

ukaże się okno Czcionka

• z rozwijanej listy Styl podkreślenia wybierz styl linii

Jak zmienić kolor czcionki?

• Wybierz Α na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego

ukaże się okno Czcionka

• wybierz kolor z listy Kolor czcionki. Jeśli koloru, który chcesz nadać nie ma na liście, wybierz pozycję Więcej kolorów, a ukaże się okno wyboru dowolnego koloru.

Jak zmienić kolor tła?

• Wybierz ikonkę z pędzlem na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego

ukaże się okno Czcionka

• wybierz kolor z listy Kolor tła. Jeśli koloru, który chcesz nadać nie ma na liście, wybierz pozycję Więcej kolorów, a ukaże się okno wyboru dowolnego koloru.

Jak zmienić linię podkreślenia?

• wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka

ukaże się okno Czcionka

• upewnij się, że jest zaznaczona opcja Podkreślenie
• wybierz linię z listy Linia

Jak zmienić kolor podkreślenia?

• wybierz Czcionka z menu kontekstowego
• albo wybierz z menu Format/ Czcionka

ukaże się okno Czcionka

• upewnij się, że jest zaznaczona opcja Podkreślenie
• wybierz kolor z listy Kolor. Jeśli koloru, który chcesz nadać nie ma na liście, wybierz pozycję Więcej kolorów, a ukaże się okno wyboru dowolnego koloru.

Jak zmienić odstępy między znakami?

• wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka

ukaże się okno Czcionka

• wypełnij pole Odstępy między znakami, określając wielkość odstępu w punktach

Jak wyświetlić tekst jako indeks górny?

• wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka

ukaże się okno Czcionka

• zaznacz w obszarze Efekty opcję Indeks górny

Jak wyświetlić tekst jako indeks dolny?

• wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka

ukaże się okno Czcionka

• zaznacz w obszarze Efekty opcję Indeks dolny

Jak przekreślić tekst?

• wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka

ukaże się okno Czcionka

• zaznacz w obszarze Efekty opcję Przekreślenie

Jak podwójnie przekreślić tekst?

• wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka

ukaże się okno Czcionka

• zaznacz w obszarze Efekty opcję Przekreślenie podwójne

Jak uzyskać efekt cienia za tekstem?

• wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka

ukaże się okno Czcionka

• zaznacz w obszarze Efekty opcję Cień

Jak wyrównać tekst do lewej?

• wybierz ikonę wyrównania do lewej na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<L>
  • albo wybierz z menu Format/Akapit

ukaże się okno Akapit

• wybierz Wyrównaj do lewej z listy Wyrównanie akapitu w obszarze Ogólne

Jak wyrównać tekst do prawej?

• wybierz ikonę wyrównania do prawej na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<R>
  • albo wybierz z menu Format/Akapit

ukaże się okno Akapit

• wybierz Wyrównaj do prawej z listy Wyrównanie akapitu w obszarze Ogólne

Jak wyrównać tekst do środka?

• wybierz ikonę wyrównania do środka na pasku narzędzi Formatowanie
• albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<E>
• albo wybierz z menu Format/Akapit

ukaże się okno Akapit

• wybierz Wyrównaj do środka z listy Wyrównanie akapitu w obszarze Ogólne

Jak wyjustować tekst?

• wybierz ikonę wyjustowania na pasku narzędzi Formatowanie
• albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<J>
• albo wybierz z menu Format/Akapit

ukaże się okno Akapit

• wybierz Wyjustuj z listy Wyrównanie akapitu w obszarze Ogólne

Jak ustawić tabulatory

Jak ustawić domyślne tabulatory dla całego raportu?

• wybierz z menu Format/ Tabulatory

ukaże się okno Tabulatory

• wypełnij pole Domyślne tabulatory dokumentu podając wartość w centymetrach

Jak ustawić tabulator dla akapitu?

• ustaw kursor w akapicie, dla którego chcesz ustawić tabulatory
• kliknij na linijkę poziomą, w miejscu gdzie chcesz ustawić tabulator
  • albo wybierz z menu Format/ Tabulatory

ukaże się okno Tabulatory

• wypełnij pole Pozycja podając położenie tabulatora w centymetrach
• wybierz przycisk Ustaw

Jak usunąć tabulator dla akapitu?

• ustaw kursor w akapicie, dla którego chcesz ustawić tabulatory
• kliknij na linijce poziomej na tabulator, który chcesz usunąć
  • albo wybierz z menu Format/ Tabulatory

ukaże się okno Tabulatory

• z listy Tabulatory wybierz tabulator, który chcesz usunąć
• wybierz przycisk Usuń

Jak zmienić obramowanie

• ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz zmienić obramowanie
• wybierz obramowanie z paska narzędzi Obramowanie
  • albo wybierz Format/ Obramowanie
  • albo wybierz z menu kontekstowego Obramowanie (opcja w menu kontekstowym tylko dla tabeli, lub zestawienia)

ukaże się okno Obramowanie

• wybierz kolor obramowania
• wybierz szerokość obramowania z listy
• wybierz styl obramowania
• wybierz krawędzie, do obramowania
• zaznacz opcję Dodaj szerokość obramowania

Opcja Dodaj szerokość obramowania decyduje, czy ramka ma nachodzić na komórkę, przykrywając część danych, czy też ma nie zmniejszać miejsca w komórce.

Jak zmienić tło (dla akapitu, tabeli)

• ustaw kursor w akapicie, tabeli, dla którego chcesz zmienić tło
• wybierz Format/Tło

ukaże się okno Właściwości tła

• wybierz kolor, gradient lub plik, który ma być ustawiony jako tło

Formatowanie warunkowe

Jak uzależnić wygląd tekstu od wartości wyrażenia?

Formatowanie warunkowe pozwala uzależnić wygląd tekstu od wartości wyrażenia. W przypadku zestawienia zmieni się wygląd wszystkich pozycji, dla których podany warunek jest prawdziwy. Konkretne formatowanie warunkowe zastosowane do danego fragmentu raportu nazywamy selekcją. Jeden fragment może należeć do kilku selekcji, o końcowym efekcie decyduje wtedy priorytet selekcji, czyli kolejność nakładania formatowania warunkowego.

Jak dodać selekcję?

• zaznacz fragment raportu, dla którego chcesz dodać selekcję
• wybierz trójkolorową ikonkę z paska narzędzi zakładki Selekcje
  • albo wybierz Format/Formatowanie warunkowe/ Nowa selekcja…

ukaże się okno Formatowanie warunkowe

• nadaj nazwę selekcji wypełniając pole Etykieta
• podaj warunek wypełniając pole Wyrażenie – możesz posłużyć się przy tym Kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ
• ustal formatowanie

Selekcja założona na zestawienie może dotyczyć całego zestawienia lub każdego wiersza zestawienia
z osobna.

Aby selekcja została wykonana dla każdego wiersz z osobna należy podczas definiowania selekcji zaznaczyć opcję Dla każdego wiersza z osobna.

Jak stworzyć selekcję ukrywającą część raportu?

• dodaj selekcję
• zaznacz w obszarze Efekty opcję Ukrycie

Tekst ukryty wyświetla się w obszarze edycji jako wyszarzony. Na podglądzie wydruku i na wydruku będzie niewidoczny.

Jak zmienić selekcję?

• wybierz z zakładki Selekcje selekcję, którą chcesz zmienić
• wybierz ikonę ołówka z paska narzędzi zakładki Selekcje
  • albo wybierz Format/ Formatowanie warunkowe/ Edytuj selekcję…

Jak usunąć selekcję?

• wybierz z zakładki Selekcje selekcję, którą chcesz usunąć
• wybierz ikonę krzyżyka z paska narzędzi zakładki Selekcje
  • albo wybierz Format/ Formatowanie warunkowe/ Nowa selekcja…

Jak zwiększyć priorytet selekcji?

• wybierz ikonę strzałki w górę z zakładki Selekcje selekcję, której priorytet chcesz zwiększyć
• wybierz z paska narzędzi zakładki Selekcje
• albo wybierz Format/Formatowanie warunkowe/ Zwiększ priorytet selekcji

Jak zmniejszyć priorytet selekcji?

• wybierz ikonę strzałki w dół z zakładki Selekcje selekcję, której priorytet chcesz zmniejszyć
• wybierz z paska narzędzi zakładki Selekcje
• albo wybierz Format/Formatowanie warunkowe/Zmniejsz priorytet selekcji

Grafika w raporcie

Jak wstawić grafikę do raportu?

• ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić grafikę
• wybierz z menu Wstaw/ Obraz…

Jak zmienić rozmiar grafiki w raporcie?

• kliknij na obrazie, którego rozmiar chcesz zmienić
• wybierz z menu kontekstowego Wymiary obrazu…
  • albo wybierz Format/Wymiary obrazu

Ukaże się okno Wymiary obrazu

• wprowadź Szerokość i Wysokość obrazu w centymetrach.

albo:

• wprowadź Skalę poziomą i Skalę pionową w procentach.

Opcja Zachowaj stosunek długości boków – po zmianie jednego z wymiarów, drugi wymiar zostanie ustawiony automatycznie zgodnie z oryginalnymi proporcjami obrazu.

Wprowadzenie wartości w milimetrach spowoduje automatyczne przeliczenie wymiarów na centymetry przy zatwierdzaniu zmian.

Kody kreskowe w raporcie

Jak wstawić kod kreskowy do raportu?

• ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić kod kreskowy
• wybierz z menu Wstaw/ Kod kreskowy

Ukaże się okno Nowy kod kreskowy

• w obszarze Treść wybierz z listy standard kodu kreskowego
• w obszarze Treść wybierz z źródło danych. Przy podawaniu źródła możesz skorzystać z Kreatora wyrażeń λ
• w obszarze Wymiary ustaw wartość Szerokość i Wysokość, podając wymiary w centymetrach.
• w obszarze Kolory wybierz kolor z listy Kolor. Jeśli koloru, który chcesz nadać nie ma na liście, wybierz pozycję Więcej kolorów, a ukaże się okno wyboru dowolnego koloru.

Jak zmienić wyrażenie na kod kreskowy?

• ustaw kursor na wyrażeniu, które chcesz zmienić.
• Wybierz z menu Wstaw/Kod kreskowy

Ukaże się okno Nowy kod kreskowy z wypełnionymi polami.

• sprawdź wartości pól i zatwierdź formularz

Uwaga

Generator Raportów obsługuje kody kreskowe w formacie EAN-8 i EAN-13

Zestawienie

Jak uniknąć łamania wierszy w zestawieniu?

• wybierz z menu Zestawienie/Unikaj łamania wierszy

Jak zmienić kolejność kolumn zestawienia?

• kliknij na zielony kwadracik na górze kolumny nie puszczając przycisku myszy
• przeciągnij kolumnę w miejsce w zestawieniu, gdzie chcesz ją przestawić

Jak usunąć kolumnę zestawienia?

• zaznacz kolumnę, którą chcesz usunąć
• wciśnij klawisz <Delete>

Aby usunąć kilka kolumn z zestawienia należy, z wciśniętym klawiszem <Shift>, zaznaczyć zielone kwadraciki znajdujące się nad kolumnami, które chcemy usunąć i wcisnąć klawisz <Delete>

Obramowanie

• Patrz punkt: Jak zmienić obramowanie

Jak wyrównać zawartość komórek zestawienia?

• wybierz ikony wyrównania na pasku narzędzi Wyrównanie komórek

Wiersz szczegółów

Do każdego wiersza w zestawieniu można dołożyć dodatkowy wiersz szczegółów. Jest to bardzo przydatne przy pracy z relacjami „jeden do wielu”, potrzebie dołożenia dodatkowych informacji (np. Opis).

• wybierz z menu Zestawienie/ Wstaw wiersz szczegółów

Jak filtrować zestawienie?

Jak usunąć wybrane pozycje zestawienia?

Usuwanie wybranych pozycji zestawienia jest możliwe dzięki nakładaniu filtrów na wyrażenia. Nałożenie filtru na wyrażenie polega na podaniu warunku. Wszystkie pozycje niespełniające tego warunku zostaną usunięte.

• ustaw kursor w dowolnym miejscu w zestawieniu, z którego chcesz usunąć wybrane pozycje poprzez dodanie filtra
• wybierz Filtruj z menu kontekstowego
• albo wybierz z menu Zestawienie/Filtruj…

ukaże się okno Filtruj

• z listy Dostępne pola wybierz wyrażenie, na które chcesz nałożyć filtr
• wybierz przycisk Dodaj filtr

W obszarze Wybrane filtry pojawi się nowy filtr

• z listy rozwijanej wybierz rodzaj warunku (zawartość listy jest różna dla różnych typów danych – tekstowych, liczbowych, dat itd.)
• wybierz z listy sposób podawania wartości warunku:

ręcznie,

 z listy dostępnych wartości,

 z listy parametrów raportu,

 za pomocą wyrażenia

• ustal wartość warunku. Przy podawaniu wyrażeń możesz skorzystać z Kreatora wyrażeń λ

Jak usunąć filtr?

• ustaw kursor w dowolnym miejscu w zestawieniu, dla którego chcesz usunąć filtr
• wybierz Filtruj z menu kontekstowego
• albo wybierz z menu Zestawienie/Filtruj…

ukaże się okno Filtruj

• kliknij ikonę krzyżyka po lewej stronie filtru, który chcesz usunąć

Jak szybko nałożyć filtr na wybrane wyrażenie?

• ustaw kursor na wyrażeniu, na które chcesz nałożyć filtr
• wybierz Filtruj wyrażenie z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Filtruj… dla wyrażenia

ukaże się okno Filtruj z nowym filtrem w obszarze Wybrane filtry

• z listy rozwijanej wybierz rodzaj warunku (zawartość listy jest różna dla różnych typów danych – tekstowych, liczbowych, dat itd.)
• wybierz z listy sposób podawania wartości warunku:

 ręcznie,

 z listy dostępnych wartości,

 z listy parametrów raportu,

 za pomocą wyrażenia

• ustal wartość warunku. Przy podawaniu wyrażeń możesz skorzystać z Kreatora wyrażeń λ

Jak posortować zestawienie?

Sortowanie pozwala nadać kolejność pozycjom zestawienia na podstawie wartości wyrażeń zwanych warunkami. Sortować można w dwóch kierunkach: rosnąco tzn. od najmniejszej wartości do największej albo odwrotnie – malejąco. w przypadku napisów najmniejsza wartość oznacza pierwszą w kolejności jak w słowniku (leksykograficznej). w przypadku wartości logicznych w porządku rosnącym najpierw występuje prawda, a potem fałsz. To samo zestawienie można posortować kilkakrotnie, o wyniku decyduje wtedy kolejność warunków.

Jak szybko posortować rosnąco lub malejąco?

• ustaw kursor w zestawieniu na wyrażeniu, według wartości którego chcesz posortować
• wybierz odpowiednio lub  z paska narzędzi Zestawienie

Szybkie sortowanie usuwa wszystkie poprzednie warunki sortowania nałożone na zestawienie.

Jak posortować zestawienie po dowolnym wyrażeniu?

• ustaw kursor w dowolnym miejscu w zestawieniu, które chcesz posortować
• wybierz Sortuj z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Sortuj…

ukaże się okno Sortuj

• wybierz przycisk Dodaj

ukaże się okno Wyrażenie sortujące

• wybierz kierunek sortowania
• podaj wyrażenie, według wartości którego chcesz posortować – możesz posłużyć się przy tym kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ

Jak usunąć warunek sortowania? 

• ustaw kursor w dowolnym miejscu w zestawieniu, dla którego chcesz usunąć warunek sortowania
• wybierz Sortuj z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Sortuj…

ukaże się okno Sortuj

• wybierz z listy warunek, który chcesz usunąć
• wybierz przycisk Usuń

Jak zmienić ważność warunków sortowania?

• ustaw kursor w dowolnym miejscu w zestawieniu, dla którego chcesz zmienić kolejność warunków sortowania
• wybierz Sortuj z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Sortuj…

ukaże się okno Sortuj

• wybierz z listy warunek, którego miejsce w kolejności chcesz zmienić
• jeśli chcesz, aby warunek był ważniejszy, wybieraj przycisk Do góry tak długo, aż warunek znajdzie się tam, gdzie chcesz
• jeśli chcesz, aby warunek był mniej ważny, wybieraj przycisk Do dołu tak długo, aż warunek znajdzie się tam, gdzie chcesz

Jak wstawić nagłówki i stopki do zestawienia?

Do zestawienia możemy wstawiać nagłówki/stopki ogólne i stronicowe. Na początku zestawienia można wstawić nagłówek ogólny, na końcu stopkę ogólną. Nagłówki i stopki stronicowe pojawią się na każdej stronie zestawienia. Możliwe jest również dodanie nagłówka i stopki dla całego raportu, wykonujemy to z poziomu Widok/ Nagłówek i stopka.

Jak wstawić nagłówek ogólny do zestawienia?

• wybierz z menu Zestawienie/Nagłówki i stopki
• w ukazanym oknie zaznacz opcję Nagłówek ogólny

W nagłówku ogólnym zestawienia wypisane są nazwy jego kolumn.

Domyślnie zestawienie ma nagłówek ogólny.

Jak wstawić stopkę ogólną do zestawienia?

• wybierz z menu Zestawienie/Nagłówki i stopki
• w ukazanym oknie zaznacz opcję Stopka ogólna

Domyślnie zestawienie ma stopkę ogólną.

Jak wstawić nagłówek stronicowy do zestawienia?

• wybierz z menu Zestawienie/Nagłówki i stopki
• w ukazanym oknie zaznacz opcję Nagłówek stronicowy

Jak wyświetlić nagłówek stronicowy zestawienia na pierwszej stronie?

• wybierz z menu Zestawienie/ Nagłówki i stopki
• w ukazanym oknie upewniwszy się, że zaznaczona jest opcja Nagłówek stronicowy zaznacz opcję Pokaż też na pierwszej stronie

Domyślnie nagłówek stronicowy nie występuje na pierwszej stronie.

Jak wstawić stopkę stronicową do zestawienia?

• wybierz z menu Zestawienie/ Nagłówki i stopki
• w ukazanym oknie zaznacz opcję Stopka stronicowa

Jak wyświetlić stopkę stronicową zestawienia na ostatniej stronie?

• wybierz z menu Zestawienie/ Nagłówki i stopki
• w ukazanym oknie upewniwszy się, że zaznaczona jest opcja Stopka stronicowa zaznacz opcję Pokaż też na ostatniej stronie

Domyślnie stopka stronicowa nie występuje na ostatniej stronie.

Jak pogrupować zestawienie?

Grupowanie pozwala rozbić pozycje zestawienia na grupy wyznaczone przez wartość wyrażenia. Np. listę pracowników możemy pogrupować wg stanowisk. w każdej z grup znają się pracownicy będący na tym samym stanowisku.

Jak pogrupować zestawienie?

• ustaw kursor w zestawieniu na wyrażeniu, według wartości którego chcesz pogrupować zestawienie
• wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Grupuj
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Grupowanie/ Grupuj

Jak pogrupować zestawienie  po dowiązaniu?

Grupowanie po dowiązaniu pozwala rozbić pozycje zestawienia na grupy wyznaczone przez posiadane dowiązanie. Np. klientów możemy pogrupować po dowiązaniu ze względu na zakupione przez nich towary tak, by w każdej grupie znaleźli się klienci, którzy kupili ten sam towar.

• ustaw kursor w dowolnym miejscu w dowiązaniu, po którym chcesz pogrupować zestawienie
• wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Grupuj po dowiązaniu
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Grupowanie/Grupuj po dowiązaniu

Jak rozgrupować zestawienie?

• ustaw kursor w dowolnym miejscu zestawienia, które chcesz rozgrupować
• wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/Rozgrupuj
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Grupowanie/ Rozgrupuj

Jak dodać kryterium grupowania?

Sposób pierwszy:

• ustaw kursor w pogrupowanym zestawieniu
• wybierz z menu kontekstowego Grupowanie /Dodaj kryterium grupowania
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Grupowanie/ Dodaj kryterium grupowania

Albo:

• wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Dodaj kryterium grupowania po dowiązaniu
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Grupowanie/ Dodaj kryterium grupowania po dowiązaniu

Sposób drugi:

• ustaw kursor w pogrupowanym zestawieniu
• wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Kryteria grupowania
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Grupowanie/ Kryteria grupowania

ukaże się okno Grupowanie

• naciśnij przycisk Dodaj w celu dodania kryterium grupowania
• wybierz sposób grupowania:

 po wyrażeniu

 po dowiązaniu

• w polu tekstowym wprowadź nowe kryterium grupowania. Przy wypełnianiu pola można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ

Jak usunąć kryterium grupowania?

Sposób pierwszy:

• ustaw kursor w pogrupowanym zestawieniu na wyrażeniu grupującym
• wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Usuń kryterium grupowania
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Grupowanie/ Dodaj kryterium grupowania

Sposób drugi:

• ustaw kursor w pogrupowanym zestawieniu na wyrażeniu grupującym
• wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Kryteria grupowania
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Grupowanie/ Kryteria grupowania

ukaże się okno Grupowanie

• naciśnij przycisk w celu usunięcia kryterium grupowania

Jak podsumować zestawienie?

Jak obliczyć sumę wartości formuły w zestawieniu?

• ustaw kursor w zestawieniu na formule, której wartości chcesz zsumować
• wybierz ∑ z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Suma z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Suma

Suma pojawi się w stopce ogólnej zestawienia.

Jak obliczyć sumę folio formuły w zestawieniu?

• ustaw kursor w zestawieniu na formule, której wartości chcesz zsumować
• wybierz ∑ z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Suma folio z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Suma folio

Suma folio pojawi się w stopce stronicowej zestawienia.

Jak obliczyć średnią wartości formuły w zestawieniu?

• ustaw kursor w zestawieniu na formule, dla której wartości chcesz obliczyć średnią
• wybierz ikonę średniej z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Średnia z menu kontekstowego

albo wybierz z menu Zestawienie/Podsumuj/Średnia

Średnia pojawi się w stopce ogólnej zestawienia.

Jak obliczyć minimum wartości formuły w zestawieniu?

• ustaw kursor w zestawieniu na formule, dla której wartości chcesz obliczyć minimum
• wybierz z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Minimum z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Minimum

Minimum pojawi się w stopce ogólnej zestawienia.

Jak obliczyć maksimum wartości formuły w zestawieniu?

• wybierz z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Maksimum z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Maksimum

Maksimum pojawi się w stopce ogólnej zestawienia.

Jak obliczyć, ile pozycji ma zestawienie?

• ustaw kursor w dowolnym miejscu zestawienia
• wybierz # z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Ilość z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Ilość

Liczba pozycji pojawi się w stopce ogólnej zestawienia.

Jak sprawdzić, czy  zestawienie posiada pozycje (nie jest puste)?

• ustaw kursor w dowolnym miejscu zestawienia
• wybierz ∃ z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Istnieje z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Istnieje

W stopce ogólnej zestawienia pojawi się true jeśli zestawienie posiada pozycje, w przeciwnym przypadku pojawi się false.

Podsumowanie kolumny z danymi liczbowymi jest możliwe, gdy:

• jest zaznaczona cała kolumna,
• kursor znajduje się w dowolnym wierszu kolumny, którą chcemy podsumować,
• kursor znajduje się w wierszu stopki stronicowej zestawienia
• kursor ustawiony jest na dowolnej liczbie sumowanej kolumny, gdy ta podświetlona jest na niebiesko

Jak podsumować zestawienie i zwinąć je do wyrażenia?

Jak obliczyć sumę wartości formuły w zestawieniu i zwinąć ją do wyrażenia?

• ustaw kursor w zestawieniu na formule, której wartości chcesz zsumować
• wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Zwiń do/ Suma

Jak obliczyć sumę folio formuły w zestawieniu i zwinąć ją do wyrażenia?

• ustaw kursor w zestawieniu na formule, której wartości chcesz zsumować
• wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz Podsumuj/ Suma folio z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Zwiń do/ Suma folio

Jak obliczyć średnią wartości formuły w zestawieniu i zwinąć ją do wyrażenia?

• ustaw kursor w zestawieniu na formule, dla której wartości chcesz obliczyć średnią
• wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Zwiń do/ Średnia

Jak obliczyć minimum wartości formuły w zestawieniu i zwinąć je do wyrażenia?

• ustaw kursor w zestawieniu na formule, dla której wartości chcesz obliczyć minimum
• wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Zwiń do/ Minimum

Jak obliczyć maksimum wartości formuły w zestawieniu i zwinąć je do wyrażenia?

• wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Zwiń do/ Maksimum

Jak obliczyć, ile pozycji ma zestawienie i zwinąć do wyrażenia?

• ustaw kursor w dowolnym miejscu zestawienia
• wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Zwiń do/ Zlicz

Jak sprawdzić, czy w zestawienie posiada pozycje (nie jest puste) i zwinąć do wyrażenia?

• ustaw kursor w dowolnym miejscu zestawienia
• wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Zwiń do/Istnieje

Wyrażenie zwraca true, jeśli zestawienie posiada pozycje, w przeciwnym przypadku pojawi się false.

Jak rozwinąć wyrażenie do zestawienia?

• ustaw kursor na wyrażeniu, które chcesz rozwinąć
• wybierz ikonkę różowej strzałki w dół z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Rozwiń agregację

Tabela

Do rozmieszczania elementów raportu służą tabele. w ich komórkach umieszcza się elementy raportu uzyskując tym sposobem pożądany układ graficzny

Jak wstawić tabelę do raportu?

• wybierz ikonę tabeli z paska narzędzi Standardowy
  • albo wybierz z menu Wstaw/ Tabela
• podaj liczbę kolumn i wierszy tabeli

Jak dodać wiersz tabeli?

• ustaw kursor w tabeli, do której chcesz dodać wiersz
• wybierz Wstaw/ Wiersz/ Wiersz powyżej lub Wstaw/ Wiersz/ Wiersz poniżej

Jak usunąć wiersz tabeli?

• zaznacz wszystkie komórki w wierszu, który chcesz usunąć
• wciśnij klawisz <Delete>

Jak dodać kolumnę tabeli?

• ustaw kursor w tabeli, do której chcesz dodać kolumnę
• wybierz Wstaw/ Kolumna/ Kolumna przed lub Wstaw/ Kolumna/ Kolumna po
  • albo wybierz Wstaw kolumnę z menu kontekstowego (kolumna zostanie wstawiona po aktualnie wybranej kolumnie)

Jak usunąć kolumnę tabeli?

• zaznacz wszystkie komórki w kolumnie, którą chcesz usunąć
• wciśnij klawisz <Delete>

Jak zmienić Wysokość wiersza?

• Najedź wskaźnikiem kursora na dolną krawędź wiersza, wciśnij lewy klawisz myszy, przeciągnij krawędź w dół, aż do momentu gdy uzyskasz pożądaną wysokość.

albo:

• Zaznacz wszystkie wiersze, które chcesz zmienić
• Wybierz Format/ Wysokość wiersza…
• Ustal wartość Wysokość wiersza
  • albo zaznacz opcję Dostosuj automatycznie

Uwaga

W przypadku zaznaczenia opcji Dostosuj automatycznie Generator Raportów automatycznie nada wysokości dla wszystkich zaznaczonych wierszy. Automatyczne dopasowanie uwzględnia zawartość i formatowanie poszczególnych wierszy.

Jak zmienić Szerokość kolumny?

• Najedź wskaźnikiem kursora na lewą krawędź kolumny, wciśnij lewy klawisz myszy, przeciągnij krawędź w bok, aż do momentu gdy uzyskasz pożądaną szerokość.

albo:

• Wybierz Format/ Szerokości kolumn…
• Ustal wartości Szerokość poszczególnych kolumn
  • albo zaznacz opcję Dostosuj automatycznie

Uwaga

W przypadku zaznaczenia opcji Dostosuj automatycznie Generator Raportów automatycznie nada szerokości dla wszystkich kolumn w tabeli. Podczas automatycznego dostosowywania szerokości kolumn Generator Raportów dzieli szerokość strony przez liczbę kolumn w tabeli. Szerokość wszystkich kolumn w tabeli będzie identyczna.

Jak podzielić komórkę tabeli?

• ustaw kursor w komórce tabeli, którą chcesz podzielić
• wybierz z menu Format/ Podziel komórkę…
  • albo wybierz Podziel komórkę z menu kontekstowego

Jak scalić komórki tabeli?

• zaznacz komórki tabeli, które chcesz scalić
• wybierz z menu Format/ Scal komórki
  • albo wybierz Scal komórki z menu kontekstowego

Jak ustawić marginesy komórek tabeli?

• ustaw kursor w komórce tabeli (komórkach tabeli), dla której chcesz ustalić marginesy
• wybierz z menu Format/ Marginesy komórek
  • albo wybierz Marginesy komórek z menu kontekstowego
• wypełnij pola: U dołu, U góry, Po prawej i Po lewej

Obramowanie

• Patrz punkt: Jak zmienić obramowanie

Jak wyrównać zawartość komórek tabeli?

• wybierz ikony wyrównania na pasku narzędzi Wyrównanie komórek

Wykresy

Jak stworzyć wykres?

• wybierz ikonę wykresu z paska narzędzi Standardowy
  • albo wybierz z menu Wstaw/ Wykres
  • albo użyj skrótu klawiszowego <F11>

ukaże się kreator wykresów

• uzupełnij właściwości wykresu w kreatorze wykresu (patrz kreator wykresu)

Jak korzystać z kreatora wykresów?

Krok pierwszy.

• wybierz typ wykresu spośród podanych. Możliwe typy wykresu:
  • Słupkowy
  • Słupkowy skumulowany
  • Kołowy
  • Liniowy
• wybierz opcję Efekt 3D, jeśli wykres ma mieć efekt 3D
• wybierz Styl wykresu z listy

Krok drugi.

• podaj z jakiego zestawu danych mają pochodzić Przy wyborze źródła danych można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ. Możliwe jest także ustalenie sortowania źródła danych wybierając przycisk AZ
• podaj wyrażenie opisujące etykiety danych na wykresie. Przy wyborze etykiet można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ.
• podaj dane serii
  • dla każdej serii określ jej nazwę, wyrażenie opisujące wartości. Przy wyborze wyrażenia opisującego wartość można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ.
  • aby dodać lub usunąć serię, skorzystaj z przycisków Dodaj, Usuń, znajdujących się pod listą serii

Krok trzeci.

• określ, jaki ma być tytuł wykresu, jakiego ma być koloru i czy ma być widoczny
• określ, czy na wykresie ma być widoczna legenda
• określ, czy mają być na wykresie widoczne osie X i Y, i jak mają być podpisane
• podaj preferowane wymiary wykresu. Wartość szerokość oraz wysokość wykresu wyrażona jest
  w centymetrach

Jak zmieniać właściwości wykresu?

• kliknij lewym przyciskiem myszy na elemencie wykresu, który chcesz zmienić
• z menu kontekstowego wybierz opcję Formatuj <element wykresu> , Typ wykresu…, Dane wykresu… lub Formatowanie wykresu… w zależności od właściwości, które chcesz zmienić
• w oknie dialogowym zmień właściwości wykresu

Jak zmienić rozmiar wykresu?

• kliknij lewym przyciskiem myszy na wykresie, którego rozmiar chcesz zmienić
• z menu kontekstowego wybierz opcję Formatowanie wykresu…
• w oknie dialogowym w sekcji Wymiary wpisz pożądany rozmiar wykresu:
  • wysokość wykresu,
  • szerokość wykresu,
  • wcięcie wykresu, czyli odległość od lewego marginesu.

albo

• przesuń kursor myszy nad krawędź wykresu
• w momencie, gdy kursor zmieni kształt na „podwójną strzałkę”, wciśnij lewy przycisk myszy
  i przeciągnij krawędź wykresu aż do uzyskania pożądanego rozmiaru

Jak stworzyć wykres na podstawie zestawienia?

• aby na podstawie zestawienia można było stworzyć wykres, zestawienie musi spełniać następujące warunki:
  • Musi mieć co najmniej dwie kolumny
  • Zawartość każdej z komórek wewnątrz zestawienia musi zaczynać się od wyrażenia.
• ustaw kursor wewnątrz zestawienia
• wybierz z menu kontekstowego Zmień na wykres
• zestawienie zostanie zmienione na wykres zgodnie z następującymi regułami:
  • wykres będzie typu słupkowego.
  • dane na wykresie będą etykietowane wyrażeniem z pierwszej kolumny.
  • kolejne serie wykresu będą odpowiadały wyrażeniom z kolejnych kolumn od drugiej poczynając.
  • tytułem wykresu będzie tekst z nagłówka pierwszej kolumny zestawienia.
  • nazwy serii będą pochodziły z nagłówków kolejnych kolumn.
  • kolor etykiet będzie odpowiadał kolorowi czcionki w pierwszej kolumnie.
  • kolor serii będzie odpowiadał kolorowi czcionki w poszczególnych kolumnach.
  • zostanie zachowane sortowanie i filtrowanie danych w zestawieniu.
  • pozostałe informacje zostaną utracone.

Jak sortować i filtrować dane z wykresu?

• ustaw kursor tuż przed wykresem lub tuż za wykresem
  • albo zaznacz wykres poprzez dwukrotne kliknięcie
• z menu kontekstowego wybierz Zmień na zestawienie
• przefiltruj lub posortuj dane w zestawieniu.
• zamień zestawienie z powrotem na wykres.

Gotowy raport

Kodowanie znaków używane przy zapisie plików .grs to UTF-8.

Jak zapisać raport pod bieżącą nazwą?

• wybierz ikonę dyskietki z paska narzędzi Standardowy
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<S>
  • albo wybierz z menu Plik/Zapisz

Jak zapisać raport pod nową nazwą?

• użyj skrótu klawiszowego <F12>
  • albo wybierz z menu Plik/Zakończ i zapisz jako…

Po wyborze tej opcji edytor zostanie zamknięty i pojawi się okno zapisu w Comarch ERP Optima (punkt 1.2)

Jak wydrukować raport?

• wybierz ikonę drukarki z paska narzędzi Standardowy
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<P>
  • albo wybierz z menu Plik/Drukuj

Jak określić rozmiar papieru?

• wybierz z menu Plik/Ustawienia strony…
• w obszarze Papier wybierz standardowy rozmiar z listy Rozmiar
  • albo wypełnij pola Wysokość i Szerokość podając wymiary w centymetrach

Jak określić orientację strony?

• wybierz z menu Plik/Ustawienia strony…
• w obszarze Papier zaznacz orientację Pionowa lub Pozioma

Jak określić marginesy strony?

• Marginesy strony widoczne są na linijkach jako wyszarzone.
• kliknij na pogranicze wyszarzenia na linijce i dociągnij je do wybranego położenia

albo

• wybierz z menu Plik/Ustawienia strony…
• w obszarze Marginesy podaj wymiary marginesów wypełniając pola Górny, Dolny, Prawy, Lewy. Wymiary należy podać w centymetrach.

Jak określić położenie nagłówka i stopki?

• wybierz z menu Plik/Ustawienia strony
• w obszarze Nagłówek i stopka wypełnij pola Nagłówek i Stopka podając ich odległość od krawędzi strony w centymetrach

Jak określić specyficzny nagłówek i stopkę dla pierwszej bądź ostatniej strony?

• wybierz z menu Plik/ Ustawienia strony
• w obszarze Nagłówek i stopka zaznacz opcję Na pierwszej stronie. Zaznaczenie opcji zezwala na określenie nagłówka i stopki pierwszej strony innej niż na pozostałych stronach dokumentu.
• w obszarze Nagłówek i stopka zaznacz opcję Na ostatniej stronie. Zaznaczenie opcji zezwala na określenie nagłówka i stopki ostatniej strony innej niż na pozostałych stronach dokumentu.

Jak podejrzeć wydruk przed wydrukowaniem?

• wybierz ikonę lupy z paska narzędzi Standardowy
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<F2>
  • albo wybierz z menu Plik/Podgląd wydruku

Jak wydrukować prosto z trybu podglądu wydruku?

• wybierz ikonę drukarki z paska narzędzi

Jak uzyskać dokument PDF prosto z trybu podglądu wydruku?

• wybierz ikonę PDF z paska narzędzi

Jak powiększyć/zmniejszyć podgląd wydruku?

• wybierz procent powiększenia z listy Powiększenie z paska narzędzi

Jak podejrzeć wybraną stronę wydruku?

• wybierz pożądaną stronę z listy Strona z paska narzędzi

Jak wyjść z trybu podglądu wydruku?

• kliknij na przycisk Zamknij z paska narzędzi
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<W>
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<F4>

Jak wyeksportować raport?

Jak uzyskać dokument PDF z raportu?

• wybierz ikonę PDF z paska narzędzi Standardowy
  • albo wybierz z menu Plik/Eksportuj/Dokument PDF.

Eksportując raport do dokumentu PDF z poziomu Plik/Eksportuj/Dokument PDF można ustawić dodatkowe parametry eksportu:

• ochrona hasłem,
• dozwolone operacje: drukowanie, zmiana zawartości, kopiowanie, dodawanie przypisów

Jak uzyskać dokument RTF z raportu?

• wybierz z menu Plik/Eksportuj/Dokument RTF

Eksportując raport do dokumentu RTF można ustawić dodatkowe parametry eksportu:

• zachować zgodność z Microsoft WordPad
• wyższa jakość wykresów i kodów kreskowych

Jak uzyskać dokument PostScript?

• wybierz z menu Plik/Eksportuj/Dokument PostScript

Jak uzyskać stronę sieci Web z raportu?

• wybierz z menu Plik/Eksportuj/Strona sieci Web…

Jak uzyskać arkusz MS Excel z raportu?

• wybierz z menu Plik/Eksportuj/Arkusz MS Excel

Uwaga

 Eksport do strony sieci Web oraz arkusza MS Excel nie uwzględnia nagłówka i stopki raportu

Wydruki

Wydruki seryjne

Generator Raportów umożliwia seryjne drukowanie dokumentów dla zaznaczonych pozycji na liście. Format wydruku musi mieć zaznaczone parametry:

• Format zbudowany o tabele zaznaczeń
• Seryjny

Jak dodać seryjny wydruk?

• Utworzyć wydruk dokumentu (z poziomu formularza dokumentu w Comarch ERP Optima)
• Wyeksportować definicję wydruku do pliku
• Dodać nowy format wydruku (z poziomu listy), gdzie:
  • Typ formatu – GenRap
• Zaznaczony parametr Format zbudowany o tabele zaznaczeń
• Zaznaczony Parametr Seryjny
• Zaimportować definicję wydruku z pliku (plik utworzony w kroku 2)

Uwaga

Generator Raportów wykona wydruk dla wszystkich zaznaczonych pozycji na liście. Przed wydrukiem należy upewnić się, że zaznaczone są dokładnie te pozycje, które mają być wydrukowane.

Wydruki wizytówek (etykiet)

Generator Raportów umożliwia drukowanie etykiet w układzie tabelaryczny. Funkcjonalność ta otwiera szereg nowych możliwości przy tworzeniu raportów, np.: wydruki etykiet kodów kreskowych, wydruki etykiet kontrahentów, wydruki wizytówek pracowników.

Jak utworzyć wydruk etykiet?

• wybierz z menu Plik/Ustawienia strony
• w obszarze Wizytówki zaznacz opcję Układ wizytówkowy.

Po zaznaczeniu opcji Układ wizytówkowy zakładka Wizytówki jest aktywna.

• Przejdź na zakładkę Wizytówki
• Ustaw parametry wizytówki i zaakceptuj zmiany.

Przystąp do tworzenia wydruku wizytówki.

Parametry wizytówki

Ustawienia

• Format. Możliwość wyboru wizytówki z listy
• Szerokość. Określa szerokość wizytówki
• Wysokość. Określa wysokość wizytówki
• Kierunek rozmieszczania. Określa sposób rozmieszczania wizytówek na wydruku.
  Kierunek rozmieszczania pionowo – wizytówki będą rozmieszczane w kolejnych kolumnach na stronie (najpierw w pierwszej kolumnie, potem w kolejnych kolumnach). Kierunek rozmieszczania poziomo – wizytówki będą rozmieszczane w kolejnych wierszach na stronie.

Marginesy

• Lewy, Prawy, Górny, Dolny. Określa szerokość poszczególnych marginesów dla wizytówki.

Rozmieszczenie

• Ilość w poziomie. Określa ilość wizytówek w poziomie (jednym wierszu)
• Ilość w pionie. Określa ilość wizytówek w pionie (jednej kolumnie)
• Ilość wizytówek. Określa ilość wizytówek do wydrukowania.
• Odstęp w poziomie. Określa odstęp pomiędzy wizytówkami w poziomie.
• Odstęp w pionie. Określa odstęp pomiędzy wizytówkami w pionie.

Uwaga

Wydruk definiowany jest dla jednej wizytówki. W momencie wydruku Generator Raportów tworzy jedną wizytówkę, a następnie rozmieszcza ją zgodnie z ustawieniami

W Przyjaznym Schemacie zdefiniowany został zestaw danych Wiersze. Z zestawu należy korzystać
w przypadku, gdy dla jednego rekordu trzeba wydrukować etykietę kilka razy.

Uwaga

Zestawienie Wiersze zwraca maksymalnie 1000 wierszy zestawienia.

Przykład

Jak zdefiniować etykietę towaru, która przed wydrukiem zapyta ile etykiet powinno być wydrukowanych?

• wybierz z menu Plik/Ustawienia strony
• w obszarze Wizytówki zaznacz opcję Układ wizytówkowy
• przejdź na zakładkę Wizytówki i ustaw parametry wizytówki. Dla parametru Ilość wizytówek ustaw 1.
• przystąp do tworzenia wydruku wizytówki:
• Dodaj parametr (typ liczba) IloscEtykiet
• Przeciągnij zestawienie Wiersze na wydruk
• Na zestawienie Wiersze nałóż filtr, który zawęzi zestawienie do wierszy, których numer jest mniejszy lub równy wartości parametru.
• Filtr powinien mieć postać: [*Wiersze] : NumerWiersza <= param(„IloscEtykiet”)
• Z zestawienia Wiersze usuń kolejne numery wierszy.
• Dodaj z przyjaznego schematu elementy, które mają pojawić się na wydruku.
• Zapisz wydruk.

Przykładowa modyfikacja domyślnych wydruków

Wydruk Faktura (GenRap)

Modyfikacja ma polegać na:

• dodaniu loga wystawcy (logo w postaci pliku graficznego mamy przygotowane)
• zamianie umieszczonej na wydruku faktury kolumny PKWiU na kolumnę Kod Towaru.

Z poziomu formularza faktury sprzedaży wybieramy przycisk  pod przyciskiem , a następnie z rozwiniętej listy należy wybrać Generator Raportów…

Następnie na liście wydruków Generatora Raportów podglądamy wydruk Faktura (GenRap) przyciskiem  . W edytorze na raporcie umieszczamy kursor w polu Sprzedawca, następnie wybieramy z menu Wstaw/ Obraz… . Po odnalezieniu pliku wybieramy OK, i logo z pliku zostaje wstawione. Zaznaczamy kolumnę PKWiU przy pomocy zielonego kwadratu znajdującego się na górnej krawędzi nagłówka kolumny PKWiU. Kolumnę usuwamy klawiszem <DELETE>. Na zakładce dane rozwijamy  Pozycje Faktury, naciskamy na Kod towaru, następnie przeciągamy Kod towaru na raport na krawędź między kolumną Nazwa towarów/usługi, a kolumną J.m. . Kolumna Kod Towaru znajdzie się między kolumną Nazwa towaru/usługi a J.m.

• Chcąc zapisać wydruk po modyfikacji wybieramy z menu Plik/ Zakończ i zapisz jako… . w oknie zapisu wydruku wprowadzamy nazwę: Faktura z logo (GenRap) i wybieramy w nowym wydruku o nazwie – uzupełniamy nazwę: Faktura z logo (GenRap).

Uwaga

Domyślnie zdefiniowany wydruk faktury sprzedaży zawiera pole przelew, które jest pobierane z tabeli z płatnościami. Odpowiedni filtr sprawdza czy dana płatność pochodzi z faktury.

Wybierając Dane z tabeli z płatnościami należy posługiwać się zestawem danych Operacje bankowe HaMag.

Wydruk Lista pracowników (GenRap)

Modyfikacja będzie polegać na:

• pogrupowaniu pracowników wg stanowisk, które zajmują,
• zmianie czcionki, którą wyświetlane jest nazwisko pracownika,
• uzależnienia sposobu wyświetlania daty zatrudnienia od jej wartości. Data zatrudnienia dla pracowników zatrudnionych przed 2001-01-01 będzie wyświetlona na czerwono.

Na liście pracowników zaznaczamy kilku pracowników i Edytujemy wydruk Lista pracowników (GenRap).

Przełączamy tryb edycji na postać formuł przy pomocy przycisku xy. w pierwszym wierszu zestawienia zaznaczamy formułę [./Stanowisko], następnie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym klawiszem myszy wybieramy Grupuj. Poprzez ponowne użycie przycisku xy wyłączamy postać formuł. Pracownicy powinni być już pogrupowani wg stanowisk. w pierwszym wierszu każdej grupy pojawi się nazwa stanowiska, poprzedzamy ją tekstem „Stanowisko:”

Na zestawieniu w pierwszym wierszu zaznaczamy nazwisko pracownika, następnie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym klawiszem myszy wybieramy Czcionka… . Zmieniamy styl czcionki na pogrubiony oraz rozmiar czcionki na 12. Zatwierdzamy zmiany klawiszem OK. Zmieniona zostanie czcionka, którą wyświetlane są nazwiska wszystkich pracowników na raporcie.

Na zestawieniu w pierwszym wierszu zaznaczamy datę zatrudnienia. Na zakładce Selekcje wybieramy przycisk nowa selekcja. w oknie które się pojawi uzupełniamy nazwę selekcji: Data Zatrudnienia, Następnie uruchamiamy Kreator formuł przyciskiem fx, aby uzupełnić pole Wyrażenie. w kreatorze formuł w części Dostępne pola rozwijamy zestawienie Pracownicy, następnie wyszukujemy pozycję Zatrudniony do: data i dwukrotnie na nią naciskamy. W pole Tworzone wyrażenie zostanie wstawiony ciąg znaków [./Zatrudniony od] uzupełniamy te pole by miało następującą postać: [./Zatrudniony od] <”2001-01-01” . Zatwierdzamy przyciskiem OK i na oknie Format wyrażenia przechodzimy na zakładkę Format, zmieniamy Kolor czcionki na Czerwony.

Zatwierdzanie zmian przyciskiem OK.

Po modyfikacjach zapisujemy wydruk pod nową nazwą.

Dodatek A. Obiekty w przyjaznym schemacie

Przyjazna nazwa obiektu	Bazowa nazwa obiektu
Handel
Faktura sprzedaży	FakturaSpr
Korekty FA	FakturaSprKor
Faktura Pro Forma	FakturaPro
Faktura zakupu	FakturaZak
Paragon	Paragon
Dokument Tax Free	TaxFree
Rezerwacja odbiorcy	RezerwacjaOdb
Zamówienie u dostawcy	Zamówienie
Faktura wewnętrzna	FakturaWew
Przyjęcie zewnętrzne	PrzyjecieZew
Wydanie zewnętrzne	WydanieZew
Korekty WZ \ PZ	Korekty WZ \ PZ
Przyjęcie wewnętrzne	PrzyjeciaWew
Rozchód wewnętrzny	RozchodyWew
Przyjęcie kaucji	PrzyjecieKauc
Wydanie kaucji	WydanieKauc
Korekty WKA \ PKA	KorektyKauc
Kategorie	Kategorie
Operacje bankowe HaMag	BnkZdarzeniaHaMag
Tabela VAT	TraVat
Magazyn, Magazyny	Magazyny
Pozycje xxx (gdzie xxx – nazwa dokumentu)	TraElem
Grupy towarowe	TwrGrupyView
Towar, Towary	Towary
Zamienniki	Zamienniki
Ceny towarów	TwrCeny
Ilości towarów	TwrIlosci
Zasoby towarów	TwrZasoby
Kody CN	KodyCN
Zasoby	ZasobyView
Atrybuty	DefAtrybuty
Atrybuty towaru	TwrAtrybuty
Atrybuty pozycji dokumentu	TraElemAtr
Schematy opakowań	SchematyOpakNag
Pozycje schematu opakowań	SchematyOapkElem
TraNag	TraNag
FakturaRazemBrutto	fn_TrnRazemBrutto
FakturaRazemNetto	fn_TrnRazemNetto
TraElemKorekta	TraElemKorekta
Kadry i Płace
Pracownik	PracEtaty
Zatrudnienie	Pracidx
Rodzina	Rodzina
Umowy	Umowy
Typ wypłaty	TypWypłata
Kwalifikacje	Uprawnienia
Prac etaty aktualne	PracEtatyAktualne
Listy płac	ListyPlac
Wypłaty	Wyplaty
Elementy wypłat	WypElementy
Akordy	Akordy
Akordy – definicja	AkordDefinicja
Akordy – historia	AkordyHist
Akordy – progres	AkordProgres
Definicje projektow	DefProjekty
Działy – zakazy	DzialZakazy
Lokalizacje	Lokalizacje
Zestawy reguł	ZestawyRegul
Typ nieobecności	TypNieobec
Typ nieobecności Karta Pracy	TypNieobecKartaPracy
Dane kadrowe – Mod	DaneKadMod
Atrybuty pracownika	OAtrybuty
Atrybuty pracownika – klasy	OAtrybutyKlasy
PracKod	PracKod
Zaniechania podatkowe	ZaniechaniaRoz
Schemat płatności	SchematPlatnosci
Atrybuty pracownika - elementy klasy	OAtrybutyKlasyElem
Atrybuty pracownika – historia	OAtrybutyHist
Dodatki	Dodatki
Dodatki – historia	DodatkiHist
Działy	Dzialy
Limit nieobecności	LimitNieobec
Nieobecności	PracNieobec
Opis analityczny	OpisPlace
Opisy kadrowe	OpisKadry
Pozycje deklaracji PIT	PozDeklPIT
Pozycje deklaracji ZUS	PozDeklZUS
Składniki wypłaty	WypSkladniki
Umowy cywilnoprawne	Umowy
sp_KartaCzasuPracy, KartaCzasuPracy	sp_KartaCzasuPracy
CRM
Dokumenty CRM	CRMDokumenty
Kontakty CRM	CRMKontakty
Kontakty CRM Wątki	CrmKontaktyView
Wspólne
Dane firmy	Firma
Kontrahent	Kontrahenci
Atrybuty kontrahenta	KntAtrybuty
KntOsoby	KntOsoby
Podmioty	PodmiotyView
Nazwy banków	BnkNazwy
Rachunki bankowe	BnkRachunki
Zapisy bankowe	BnkZapisy
Formy płatności	FormyPlatnosci
Definicje dokumentów	DokDefinicje
Zaznaczenia	RptZaznaczenia2

Dodatek B. Składnia wyrażeń

Uwaga

W Generatorze Raportów (począwszy od Comarch ERP Optima 10.0) zmieniły się nazwy operacji w kreatorze wyrażeń. Nazwy zawsze piszemy małymi literami Np. toString() à string(), strCat() à strcat()

Stare nazwy nadal działają, ale są automatycznie zamieniane na nowe.

STAŁE

Wyrażenie	Znaczenie
true	Prawda logiczna
false	Fałsz logiczny
e()	Stała e.
pi()	Stała Pi.

KONWERSJA TYPÓW

Wyrażenie	Znaczenie
Przykład użycia
string( wyrażenie )	Zmienia wyrażenie na wyrażenie typu napisowego
	string(23) - zwraca „23”
	string([.Data wydania]) - zwraca np. „2001-06-08”
decimal( wyrażenie )	Zmienia wyrażenie na wyrażenie typu Decimal
	decimal(„23”)
	decimal(3.89) - zwraca 4
int( wyrażenie )	Zmienia wyrażenie na wyrażenie typu Integer
	int(„23”)
	int(3.89) - zwraca 3

OPERACJE TEKSTOWE

Wyrażenie	Znaczenie
Przykład użycia
wyrażenie . wyrażenie	Zmienia wyrażenia na wyrażenia typu napisowego, następnie skleja w jeden napis
	„Cena: ” . [./Cena] . „PLN” – zwraca np. „Cena 15.2 PLN”
strlen( napis )	Długość napisu napis
	strlen([./Nazwa])
	strlen(„faktura”) - zwraca 7
strcat( napis1 , napis2 , ... )	Skleja w jeden napis podane napisy
	strcat([./Imie], [./Nazwisko])
	strcat(toString([Cena]), „PLN”)
	strcat(„ab”, „cd”, „ef”, „gh”) – zwraca „abcdefgh”
strpos( napis1 , napis2 )	Zwraca pozycję pierwszego wystąpienia napisu napis1 w  napis2 lub 0, jeśli napis1 nie został znaleziony
strprefix( napis , liczba )	Zwraca początek napisu napis o długości liczba
	strprefix([Kod], 4)
	strprefix(„faktura”, 4) - zwraca „fakt”
strsuffix( napis , liczba )	Zwraca końcówkę napisu napis o długości liczba
	strsuffix([Id], 2)
	strsuffix(„faktura”, 4) - zwraca „tura”
substr( napis , początek , długość )	Zwraca fragment napisu napis o długości długość zaczynający się od litery znajdującej się na pozycji początek
	substring([KodKresk], 0, 8)
	substring(„k.smykala@wp.pl”, 3, 7) - zwraca „smykala”
trim( napis )	Usuwa spacje z początku i końca tekstu.
lower( napis )	Zamienia wszystkie litery w tekście na małe.
upper( napis )	Zamienia wszystkie litery w tekście na wielkie.
replace( tekst1, tekst2, tekst3 )	Zamienia w  tekst1 wszystkie wystąpienia tekst2 na tekst3 .
	Zamiana znaku przecinka na znak kropki
	decimal(
	replace("25,2525", ",", ".")
extract( tekst1, tekst2 )	Wyodrębnia fragment tekstu rozdzielonego przez znak/tekst określony przez tekst2
lpad( tekst1, tekst2, długość )	Uzupełnia z lewej strony tekst1 podanym szablonem tekst2 do zadanej długości długość .
rpad( tekst1, tekst2, długość)	Uzupełnia z prawej strony tekst1 podanym szablonem tekst2 do zadanej długości długość.

OPERACJE NA DATACH

W poniższych wyrażeniach część może przyjmować jedną z następujących wartości:

• „year” (rok),
• „quarter” (kwartał),
• „month” (miesiąc),
• „dayofyear” (dzień roku),
• „day”(dzień),
• „week” (tydzień),
• „hour” (godzina),
• „minute” (minuta),
• „second” (sekunda),
• „milis” (milisekunda)

Wyrażenie	Znaczenie
Przykład użycia
%"1900-01-01 00:00:00.000"	Przykład konstrukcji daty z tekstu. Poprawne formaty daty to:
	rrrr-mm-dd GG:MM:SS[.sss]
	rrrr-mm-dd
	GG:MM:SS[.sss]
	Cześć formatu ujęta w nawiasy jest opcjonalna.
	[./Data wystawienia] = %”2006-05-03”
extracttime( data )	Zwraca datę ustawioną na 1900-01-01, nie zmieniając czasu daty data .
	extracttime([DataPrzyjęcia])
extractdate( data )	Zwraca datę data z czasem ustawionym na 00:00:00
	extractdate([DataWystawienia])
createtime( godzina , minuta , sekunda , milisekunda )	Zwraca nową datę z czasem utworzonym z podanych parametrów i datą 1900-01-01
	createtime(20, 30, 0, 0)
createdate( rok , miesiąc , dzień )	Zwraca nową datę utworzoną z podanych parametrów i czasem 00:00:00
	createdate(2006, 1, 4)
datepart( część , data )	Zwraca wybraną część daty data .
	datepart(“day”, [DataAktualizacji])
	substr(datepart("year", [DataProdukcji]), 3, 2)
datediff( część , data1 , data2 )	Zwraca różnicę czasową pomiędzy datą data1 a datą data2 (tj. data2 – data1), w jednostkach opisywanych przez część .
	datediff("day",[DataPrzyjecia] , [DataZwrotu])
dateadd( część , data , liczba całkowita )	Zwiększa lub zmniejsza datę data przez dodanie wartości całkowitej liczba do wybranej części daty.
	dateadd(“day”, [DataAktualizacji], 2)
today()	Zwraca bieżącą datę (z serwera bazy danych)

OPERACJE MATEMATYCZNE

Wyrażenie	Znaczenie
Przykład użycia
Podstawowe operacje
liczba + liczba	dodawanie
	2+2 [Netto] + [Podatek]
liczba - liczba	odejmowanie
	123 - 267
	[Brutto] – [Podatek]
liczba * liczba	mnożenie
	190 * 0.25
	[Cena] * [IloscSztuk]
liczba / liczba	dzielenie
	100000/ 48
	[Wyplata]/[GodzinyPracy]
Potęgowanie
sqr( liczba )	Kwadrat liczby liczba .
cube( liczba )	Sześcian liczby liczby .
power( liczba1 , liczba2 )	Potęga liczby liczba1 o wykładniku określonym przez liczba2 .
ex( liczba )	Funkcja eksponencjalna.
Pierwiastki
sort( liczba )	Pierwiastek kwadratowy liczby liczba
cbrt( liczba )	Pierwiastek sześcienny liczby liczby
root( liczba1 , liczba2 )	Pierwiastek liczby liczba1 stopnia określonego przez liczba2
Logarytm
ln( liczba )	Logarytm naturalny.
log2( liczba )	Logarytm o podstawie 2.
log10( liczba )	Logarytm o podstawie 10.
log( liczba1 , liczba2 )	Logarytm z liczby o podstawie określonej przez drugi argument.
Funkcje trygonometryczne
sin( liczba )	Funkcja sinus. Argument w radianach.
cos( liczba )	Funkcja cosinus. Argument w radianach.
tan( liczba )	Funkcja tangens. Argument w radianach.
cot( liczba )	Funkcja cotangens. Argument w radianach.
degrees( liczba )	Funkcja zamieniająca radiany na stopnie.
radians( liczba )	Funkcja zamieniająca stopnie na radiany.
Funkcje specjalne
abs(liczba)	Wartość bezwzględna.
sign(liczba)	Znak liczby: -1, 0, 1.
round( liczba )	Zaokrągla wyrażenie liczbowe do wartości całkowitej.
	round([CenaBezVatu])
	round(3.98) - zwraca 4
	round(3.48) - zwraca 3
floor(liczba)	Zwraca największą liczbę całkowitą nie większą niż argument.
	Jeśli gdzieś na raporcie potrzeba obcinania, a nie zaokrąglania, to trzeba użyć wyrażenia typu:
	floor(4.918 * 100) / 100 -- zwraca w wyniku 4.91
ceil(liczba)	Zwraca najmniejszą liczbę całkowitą nie mniejszą niż argument.
	Żeby zawsze zaokrąglić w górę, trzeba użyć wyrażenia typu:
	ceil(4.914 * 100) / 100 -- zwraca w wyniku 4.92
mod(liczba1, liczba2)	Reszta z dzielenia.
div(liczba1, liczba2)	Dzielenie całkowitoliczbowe.
minimum(liczba1, liczba2)	Minimum z dwóch liczb.
maximum(liczba1, liczba2)	Maksimum z dwóch liczb.

OPERACJE PORÓWNANIA
W poniższych wyrażeniach wartość może przyjmować zarówno wartości liczbowe, jak i tekstowe (napisy). Jeśli wartość jest napisem, wartości porównywane są alfabetycznie.

Wyrażenie	Znaczenie
Przykład użycia
wartość > wartość	większe
wartość >= wartość	większe lub równe
wartość < wartość	mniejsze
wartość <= wartość	mniejsze lub równe
wartość == wartość	równe
wartość != wartość	nierówne

OPERACJE LOGICZNE

Wyrażenie	Znaczenie
Przykład użycia
! wyrażenie	Zaprzeczenie
wyrażenie && wyrażenie	Koniunkcja (logiczne „i”)
	[./Stan dokumentu] = 1 & [./Rodzaj] = 302100
wyrażenie || wyrażenie	Alternatywa (logiczne „lub”)
	isnull(Bank) | isnull(NrRach)
if(warunek, wartość1, wartość2)	Jeśli wyrażenie warunek jest spełnione, to zwraca wartość1, w przeciwnym przypadku wartość2
	if([./Stan dokumentu]=1, ”Bufor”, „”)
in(wyrażenie, wartość1, wartość2, …)	Wyrażenie wyrażenie znajduje się na podanej liście wartości
	in([./Rodzaj], 302200, 302202, 320008)
isnull(wyrażenie)	Ma wartość true, gdy wyrażenie ma wartość (null), w p. p. false
	isnull(Bank) | isnull(NrRach)
nvl(wyrażenie1, wyrażenie2)	Jeśli wyrażenie wyrażenie1 nie jest pustą wartością (null) to wynikiem jest wyrażenie wyrażenie1, w przeciwnym wypadku wyrażenie2
	nvl([NazwiskoPanienskie], „brak”)

Uwaga

Obliczanie wartości wyrażeń && i || jest „leniwe”, tzn. obliczanie wartości jest przerywane w momencie, gdy znana jest już wartość całego wyrażenia, np. gdy w koniunkcji pojawi się wyrażenie fałszywe, cała koniunkcja jest fałszywa i nie następuje sprawdzanie drugiej strony koniunkcji.

AGREGACJE

Wyrażenie ścieżkowe używane przy agregacji (oznaczane dalej przez ścieżkę) to wyrażenie składające się z części opisującej ścieżkę dostępu do danych i opcjonalny warunek filtrowania, czyli wyrażenie postaci [ścieżka]:[warunek].

Wyrażenie	Znaczenie
Przykład użycia
min(ścieżka, pole)	Minimalna wartość pola pole w danych opisanych przez ścieżkę ścieżka
	min([*Faktura sprzedaży]:[./Stan dokumentu]=0, [./Wartość brutto])
max(ścieżka, pole)	Maksymalna wartość pola pole w danych opisanych przez ścieżkę ścieżka
	max([*Faktura sprzedaży]:[./Stan dokumentu]=0, [./Wartość brutto])
avg(ścieżka, pole)	Średnia wartość pola pole w danych opisanych przez ścieżkę ścieżka
	avg([*Faktura sprzedaży]:[./Stan dokumentu]=0, [./Wartość brutto])
sum(ścieżka, pole)	Suma wartości z pól pole w danych opisanych przez ścieżkę ścieżka
	sum([*Faktura sprzedaży]:[./Stan dokumentu]=0, [./Wartość brutto])
exists(ścieżka)	Zwraca prawdę, jeśli istnieją dane opisywane przez ścieżkę ścieżka
	exists([/Identyfikator/->Wydanie zewnętrzne]:true)
count(ścieżka)	Ilość danych opisywanych przez ścieżkę ścieżka
	count([*Faktura sprzedaży]:true)

WYRAŻENIA LOKALNE

Wyrażenia lokalne to wyrażenia, których wartości obliczane są po stronie klienta, bez udziału serwera SQL. Z tego powodu nie można ich używać jako części innych wyrażeń, a także jako podstawy do sortowania, grupowania czy filtrowania.

Wyrażenie	Znaczenie
Przykład użycia
@page	Liczba stron
#page	Numer aktualnej strony
@row	Liczba wierszy zestawu danych
#row	Numer aktualnego wiersza zestawu danych
#evenrow	Zwraca wartość true, jeśli numer wiersza zestawienia jest liczbą parzystą
#oddrow	Zwraca wartość true, jeśli numer wiersza zestawienia jest liczbą nieparzystą
#folio( rodzaj , pole )	Suma folio wartości z pól pole w zestawie danych. Dostępne są trzy rodzaje sumy folio:
	„page” – suma folio wartości z pól na bieżącej stronie
	„past” – suma folio wartości z pól od początku zestawu danych do bieżącej strony
	„present” – suma folio wartości z pól od początku zestawu danych do końca bieżącej strony
	#folio(„page”, [./Wartosc])
#wordy( liczba , opis1 , opis2 , format , język )	Słowny opis liczby liczba . Parametr opis1 odnosi się do całkowitej części liczby, parametr opis2 dotyczy części ułamkowej. Format specyfikuje sposób wypisywania części całkowitej i ułamkowej; dostępne wartości:
	„t” - opis tekstowy,
	„n” – postać liczbowa,
	„-„ – pominięcie określonej części
	Język może przyjmować wartości:
	„pl” – jęz. polski
	„en” – jęz. angielski
	„de” – jęz. niemiecki
	„fr” – jęz. francuski
	Tekst w języku polskim:
	#wordy(1537.56, "zł.”, "gr. ", "tt", "pl")
	Tekst w języku angielskim:
	#wordy(1537.56, "euro”, "cent", "tt", "en")
	Tekst w języku niemieckim:
	#wordy(1537.56, "euro”, "cent", "tt", "de")
	Tekst w języku francuskim:
	#wordy(1537.56, "euro”, "cent", "tt", "fr")

POZOSTAŁE WYRAŻENIA

Wyrażenie	Znaczenie
Przykład użycia
groupby ( ścieżka , expr wyrażenie )	Dotyczy całego zestawienia, na którym dokonywane jest grupowanie. Określa grupowanie danych opisanych przez ścieżka na podstawie wartości wyrażenia wyrażenie .
	groupby([*Faktura]:true, expr [./DataWystawienia])
groupby( ścieżka , link dowiązanie )	Dotyczy całego zestawienia, na którym dokonywane jest grupowanie. Określa grupowanie danych opisanych przez ścieżka na podstawie dowiązania dowiązanie
	groupby([*Faktura]:true, link [./->OdbiorcaNazwisko])
valueref( liczba1 , liczba2 )	Pole wykorzystywane w przypadku grupowania na podstawie wyrażenia. Oznacza wartość wyrażenia grupującego.
	liczba1 określa poziom grupowania, z którego pobierana jest wartość (0 – poziom bieżący, 1 – poziom wyższy, itd.).
	liczba2 określa wyrażenie grupujące oraz jest opcjonalna, jej brak oznacza pierwsze wyrażenie.
details( liczba )	Dotyczy pogrupowanego zestawienia. Zwraca pogrupowaną część zestawienia dla każdej grupy.
	Liczba określa poziom grupowania, z którego pobierana jest wartość (0 – poziom bieżący, 1 – poziom wyższy, itd.). Liczba jest opcjonalna, jej brak oznacza bieżący poziom.

INNE WYRAŻENIA

Wyrażenie	Znaczenie
Przykład użycia
param( nazwa )	Zwraca wartość parametru o nazwie nazwa
	param(„CDN_DataNaWydruku”)

DOSTĘP DO DANYCH

Wyrażenie	Znaczenie
Przykład użycia
[pole]	Wartość pola pole z bieżącego kontekstu
[tabela/pole]	Wartość pola pole z tabeli tabela
. /	Bieżący kontekst danych
../	Cofnięcie się o jeden poziom z bieżącego kontekstu
[./->dowiązanie]	Określa dowiązanie w przód
[./<-dowiązanie]	Określa dowiązanie w tył
[./->dowiązanie/pole]	Wartość pola pole dostępnego z bieżącego kontekstu poprzez dowiązanie w przód
[./<-dowiązanie/pole]	Wartość pola pole dostępnego z bieżącego kontekstu poprzez dowiązanie w tył

• z menu Rejestry VAT wybieramy Ewidencja dodatkowa
• wybieramy zakładkę pionową Koszty
• wybieramy rejestr KOSZTY
• określamy miesiąc 01

2. Dodajemy dokument:

• Kontrahent: BIUROWIEC
• Kategoria: Energia
• Numer obcy: 132/20XX
• Data zapisu: 20XX-01-20
• Forma płatności: przelew
• Termin płatności: 20XX-01-27
• Kwota Razem: 100 PLN

3. Przyciskiem otwieramy formatkę kwot dodatkowych:

• dodajemy pozycję księgowania:
• Konto Wn 419
• Konto Ma 202-2-1 (ponieważ konto 202-2-1 jest zdefiniowane w planie kont jako konto słownikowe kontrahentów, wystarczy podać konto syntetyczne, a w momencie księgowania wzorcem program utworzy analitykę, jeżeli jej nie ma lub wybierze odpowiednią analitykę jeżeli kontrahent wybrany na dokumencie ma już założone konto)
• kwota
• rozksięgujmy podaną kwotę również na konta zespołu 5:  

• data księgowania: 20XX-01-01
• pozostawiamy zaznaczony bufor

3. Przystępujemy do wprowadzania kolejnych pozycji bilansu otwarcia:

• Bilans otwarcia dla kont rozrachunkowych, które posiadają nierozliczone zdarzenia z poprzedniego okresu (np. wystawiliśmy fakturę w poprzednim roku, która ma termin płatności przypadający na rok bieżący). W systemie Comarch ERP Optima rozrachunki mogą być prowadzone na kontach lub na dokumentach źródłowych. W tym drugim przypadku aby móc rozliczyć zdarzenie z okresu gdy jeszcze nie pracowaliśmy na systemie Comarch ERP Optima, należy je wprowadzić także jako zapis w Preliminarzu płatności.

• Konto: 201-2-1-GALERIA,
• Data: 20XX-12-29,
• Dokument: Fa/15645/20XX,
• Waluta: PLN
• Kwota Wn: 28 116,00,
• Rozrachunek: Tak,
• Termin: 20XX-01-07,
• Generowanie płatności: Tak,
• Forma płatności: przelew_BPH,
• Termin płatności: 20XX‑01-12,
  • po zapisaniu dokumentu BO automatycznie zostanie utworzone w preliminarzu płatności zdarzenie, które będzie widoczne w menu Kasa/Bank / Preliminarz płatności w rejestrze BPH,
  • po zapisaniu dokumentu BO powstanie również rozrachunek na koncie 201-2-1-GALERIA, który będzie widoczny w menu Księgowość/ Rozrachunki.

• Konto: 202-2-1-BIUROWIEC,
• Data: 20XX-12-29,
• Dokument: Fz/256/20XX,
• Waluta: PLN
• Kwota Ma: 28 116,00,
• Rozrachunek: Tak,
• Termin: 20XX-01-07,
• Generowanie płatności: Tak,
• Forma płatności: przelew_BPH,
• Termin płatności: 20XX-01-12,
  • po zapisaniu dokumentu BO automatycznie zostanie utworzone w preliminarzu płatności zdarzenie, które będzie widoczne w menu Kasa/Bank / Preliminarz płatności w rejestrze BPH,
  • po zapisaniu dokumentu BO powstanie również rozrachunek na koncie 202-2-1-BIUROWIEC, który będzie widoczny w menu Księgowość/ Rozrachunki.

Załóżmy, że 29 grudnia 20XX kontrahent ALOZA wpłacił na nasze konto w banku BPH zaliczkę za usługę w kwocie 300 zł, w związku z czym mamy nierozliczone zobowiązanie wobec kontrahenta ALOZA na dzień 20XX-01-01.

• Konto: 201-2-1-ALOZA,
• Data: 20XX-12-31,
• Dokument: KP 48/12/20XX,
• Waluta: PLN
• Kwota Ma: 300,00,
• Rozrachunek: Tak,
• Termin: 20XX-12-31,
• Generowanie płatności: Tak,
• Forma płatności: przelew_BPH
• Termin płatności: 20XX-12-31,
  • po zapisaniu dokumentu BO automatycznie zostanie utworzone w preliminarzu płatności zdarzenie, które będzie widoczne w menu Kasa/Bank / Preliminarz płatności w rejestrze BPH,
  • po zapisaniu dokumentu BO powstanie również rozrachunek na koncie 201-2-1-ALOZA, który będzie widoczny w menu Księgowość/ Rozrachunki.

• Konto: 201-2-1-SOFTLAND,
• Data: 20XX-12-30,
• Waluta: PLN
• Kwota Wn: 1 000,00,
• Rozrachunek: Tak,
• Generowanie płatności: Nie.

• bilansu otwarcia – stanu kasy lub konta w chwili otwierania raportu. Dla pierwszego raportu w rejestrze jest to Saldo B.O całego rejestru. Dla kolejnych raportów bilans otwarcia jest równy bilansowi zamknięcia poprzedzającego raportu.
• Zapisów kasowych/bankowych – przychody (wpłaty) i rozchody (wypłaty).
• Bilansu zamknięcia – stanu kasy/rachunku na moment zamykania raportu. Bilans zamknięcia ostatniego raportu jest jednocześnie bieżącym stanem środków w danym rejestrze.

• zapisy numerowane są kolejno w obrębie każdego raportu – każdy zapis ma swoją Liczbę Porządkową (Lp.) w raporcie.
• Zapisy są dokumentami numerowanymi wg schematu określonego podczas konfiguracji programu. Ta numeracja może być ciągła w obrębie roku kalendarzowego, roku obrachunkowego lub miesiąca. Powinna zawierać symbol dokumentu kasowego/bankowego (oznaczający np. czy jest to wpłata, czy wypłata) oraz oznaczenie rejestru, którego zapis dotyczy.
• Jeśli zapis kasowy/bankowy powstaje, jako dokument wtórny np. do faktury płatnej gotówką, numer tego zapisu jest jednocześnie numerem dokumentu źródłowego (w naszym przykładzie jest numerem faktury).
• W Konfiguracji firmy/Kasa i Bank/Parametry znajduje się parametr Domyślny schemat numeracji dla automatycznych zapisów kasowych. Jeżeli parametr ten zostanie zaznaczony to przy automatycznych zapisach kasowych/bankowych schemat numeracji dokumentów jest pobierany z Konfiguracji firmy/Kasa i Bank/Dokumenty: KP/KW z kolumny Definicja – KP dla zapisów typu Przychód, KW dla zapisów typu Rozchód. Seria dla schematu numeracji pobierana jest z rejestru kasowego/bankowego tak jak przy ręcznym dodawaniu KP/KW.

• gotówką – np. klient płaci gotówką za wystawioną fakturę, pracownik zwraca niewykorzystaną zaliczkę….,
• kartą płatniczą – klient płaci kartą za otrzymany towar lub wykonaną usługę.

W rejestrach typu KONTO BANKOWE, płatności mogą być dokonywane:

• gotówką – np. zasilenie rachunku bankowego gotówką,
• przelewem – zasilenie lub wypłata z rachunku bankowego przelewem,
• kartą płatniczą – klient płaci kartą, centrum autoryzacyjne przelewa pieniądze na nasze konto.

W rejestrach typu KARTA KREDYTOWA płatności mogą być dokonywane:

• gotówką – wpłata gotówki na rachunek obsługujący kartę,
• przelewem – przelew (zasilenie) konta obsługującego kartę,
• kartą płatniczą – płacimy firmową kartą płatniczą.

• automatycznie dopisywane przez program w chwili wystawiania dokumentu, który pociąga za sobą konieczność uregulowania płatności. Przykładami mogą być: zatwierdzona faktura sprzedaży lub zakupu z odroczoną płatnością, przygotowana, ale jeszcze nie zrealizowana lista płac, związana z wstępnie naliczoną deklaracją VAT7 zapłata podatku VAT do urzędu skarbowego itd. Jak widać więc, zapisy w Preliminarzu mogą pochodzić z różnych modułów systemu Comarch ERP Optima.
• wprowadzane przez operatora „ręcznie” z poziomu Preliminarza. Przykładami mogą być: planowane zakupy wyposażenia do firmy (nie mamy jeszcze dokumentu zakupu, ale planujemy określony wydatek), planowane wpływy środków finansowych niezwiązane z dokonywanymi transakcjami (np. dopłaty wspólników do kapitału firmy) itd.

Dzięki zdarzeniom zapisanym w Preliminarzu uzyskujemy możliwość:

• dokładnego śledzenia bieżącego stanu naszych zobowiązań i należności,
• dużą łatwość rozliczania planowanych płatności z zapisami potwierdzającymi ich realizację,
• możliwość kompensowania ze sobą zdarzeń,
• prognozowania na przyszłość przepływu i stanu środków finansowych w firmie,
• oceny planowanych wydatków w podziale na poszczególne kategorie – prognozy dla kategorii, które przyniosą nam największe zyski i największe koszty.

• po wprowadzeniu banku, w zależności od jego ustawień, proponuje schemat numeru rachunku bankowego prawdopodobny dla tego banku. Uwzględniane są tutaj wszystkie zasady obowiązujące dla danego schematu numeracji (standardowa lub IBAN).
• Po wprowadzeniu pełnego numeru konta – sprawdza jego poprawność w zależności od ustawień flagi IBAN na formularzu (dziedziczonej z formularza banku).

• 2 znaków alfanumerycznych (kod kraju),
• 2-cyfrowej sumy kontrolnej,
• członu BBAN (Basic Bank Account Number). Człon BBAN zawiera kod kraju, kod zawierający cyfry i/lub znaki alfanumeryczne, który jest specyficzny dla banku oraz numer konta. Teoretyczna maksymalna długość członu BBAN wynosi 30 znaków.
• W przypadku polskich banków numer IBAN składa się z czterech segmentów:
  • sygnatury kraju (PL),
  • dwucyfrowej liczby kontrolnej,
  • ośmiocyfrowego numeru rozliczeniowego banku,
  • numeru konta klienta, który może mieć długość do 16 znaków.

• 02 – oznacza przykładową liczbę kontrolną,
• 10201055 – przykładowy numer oddziału PKO BP S.A.,
• 1234567891234567 – przykładowy identyfikator rachunku klienta PKO BP S.A.

• dla banku zagranicznego nie proponuje żadnego numeru rachunku,
• dla banku krajowego wstawia schemat @@-NRB- (właściwy dla numeracji IBAN). Po wpisaniu numeru konta zamiast @@ pojawia się wyliczona suma kontrolna.

• dla banku zagranicznego – sprawdza zgodność wpisanego numeru ze standardem IBAN dla polskich numerów rachunków,
• dla banku krajowego sprawdza zgodność ze standardem IBAN. Podczas sprawdzania (wyliczania) sumy kontrolnej zakładane jest, że numer zaczyna się od sygnatury kraju PL. Następnie z numeru wyodrębniany jest Numer Rozliczeniowy Banku i sprawdzana jest jego zgodność z algorytmem modulo. [/su_link]

Elektroniczna wymiana danych z bankiem

Elektroniczna wymiana danych z bankami staje się coraz bardziej popularną formą przekazywania do banków zleceń przelewów i uzyskiwania informacji o dokonanych przez bank transakcjach (wyciągi bankowe).

System Comarch ERP Optima pozwala na elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku tekstowego, jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank. Użytkownik może sam zdefiniować format w oparciu o informacje dostarczone przez bank. W programie są predefiniowane standardowe formaty:

• Alior Bank WebService
• BANKZKH,
• BNP Paribas WebService,
• BPH BusinessNet (import)/PekaoBIZNES24 (import),
• CitiBank,
• CitiDirect,
• Elixir-O BPH,

Dotyczy wersji: 2018.6.1

• Elixir-O BPH (split payment),

• Elixir-O iBRE,
• ING WebService,
• KASABUF.TXT i BANKBUF.TXT (import),
• KASAZKH,
• KB24 – Kredyt Bank (eksport),
• Pekao WebService,
• Przelewy krajowe (xml),
• Przelewy SEPA (xml),
• Przelewy SEPA BZWBK (xml),
• Przelewy walutowe (xml),
• Raiffeisen WebService,
• US – Bank Śląski,
• Videotel,
• ZUS - Bank Śląski.

• pierwszy segment (opcjonalny) traktowany jest jako NRB i sprawdzany wg algorytmu modulo,
• drugi segment (wymagany) traktowany jest jako właściwy numer karty i sprawdzany wg algorytmu Luhna.

• Czy numer składa się tylko z cyfr.
• Poprawność wg tzw. algorytmu Luhn’a.
• Czy numer wskazuje na podany typ karty płatniczej.