Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji Comarch e-Sprawozdania w wersji 2019.1. wyświetlane jest okno konfiguracyjne, w którym należy zaznaczyć parametr Współpraca z programem ERP, a następnie w polu Współpraca z: wybrać: ERP Optima.

W polu Operator należy wskazać kod operatora, który ma pracować w aplikacji Comarch e-Sprawozdania. Lista zawężana jest do operatorów, na formularzu których zaznaczono parametr e-Sprawozdania. Po wyborze operatora należy wprowadzić hasło założone operatorowi do programu Comarch ERP Optima i nacisnąć przycisk Zaloguj. W przypadku, gdy operator nie posiada hasła, należy nacisnąć przycisk Zaloguj, bez uzupełnienia hasła.

W polu Firma należy wskazać firmę, dla której ma zostać przygotowane e-Sprawozdanie Finansowe na podstawie danych zawartych w programie Comarch ERP Optima.

Po wybraniu podstawowych parametrów pracy należy nacisnąć przycisk Zapisz