Cel ćwiczenia: Wypłata „Premii procentowej” na liście typu „INNA”.

• Wybieramy z menu głównego modułu Płace i Kadry Listy płac.
• Otwieramy nowy Formularz listy płac i wybieramy (pod przyciskiem Dokument) symbol I (Inna wypłata).
  • Rodzaj: Inne
  • data wypłaty: ostatni dzień bieżącego miesiąca
• Z głównego menu Płace i Kadry otwieramy okno Wypłaty pracowników z opcją Wszyscy ipoprzez przycisk Lista płac wybieramy listę płac o symbolu I za bieżący miesiąc.
• Pracownikowi (Jan Kowalski) naliczamy wypłatę. W zakładce Elementy wypłaty pojawia się składnik „Premia procentowa”, gdyż dodając ten element do listy dodatków pracownika wybraliśmy symbol listy płac I Inna wypłata. Zapisujemy wypłatę.
• Zaznaczamy pozostałych pracowników na liście (kombinacja klawiszy <Ctrl>+<A>).
• Następnie z menu przy ikonie plusa wybieramy opcję „Wypłać seryjnie dodatek”:
  • Jako Typ składnika wybieramy z listy premię procentową
  • Nie zaznaczamy opcji „Zapisywać również wypłaty o zerowej wartości”
  • Przyciskiem Wybierz uruchamiamy seryjne naliczenie elementu
• Po zakończeniu operacji pojawi się log z informacją o naliczeniu wypłat dla poszczególnych osób. Dla niektórych pracowników wypłata nie została naliczona, ponieważ wartość jej byłaby zerowa.
• Naliczone wypłaty wyświetlane są w kolorze zielonym co oznacza, że są
• Po zmianie wyświetlanej listy z innej (I) na etatową (E) za bieżący miesiąc widzimy, że wypłaty etatowe pracowników są wyświetlane na czarno. Oznacza to, że są one zamknięte – nie można ich modyfikować ani usuwać.

Cel ćwiczenia: Dla zaznaczonych osób naliczamy seryjnie wynagrodzenia.

• W oknie Wypłaty pracowników dla listy etatowej za bieżący miesiąc zmieniamy filtr na Bez wypłat – widzimy pozostałe osoby, które nie mają jeszcze naliczonych wypłat (są widoczne w kolorze szarym). Zaznaczamy wszystkich pracowników za pomocą klawiszy <Ctrl>+<A>. Ikoną plusa uruchamiamy seryjne naliczenie wypłat. Po zakończeniu operacji pojawi się log z informacją
  o naliczeniu wypłat dla poszczególnych pracowników
• W oknie Wypłaty pracowników z filtrem Wszyscy, dla wybranej listy etatowej za bieżący miesiąc widzimy, że każdy pracownik ma naliczoną wypłatę, wyświetlane w kolorze zielonym, można je jeszcze modyfikować.

Cel ćwiczenia: Edytowanie naliczonej wypłaty w celu dodania kolejnego elementu wynagrodzenia.

• Po naliczeniu wypłaty dla pracownika Jan Kowalski okazało się, że trzeba ją uzupełnić o dodatkowe elementy: Premię uznaniową – nie jest to „stały” element wynagrodzenia, więc nie jest wpisany na listę dodatków pracownika
• W oknie Wypłaty pracowników otwieramy wypłatę koną lupy
• W formularzu wypłaty na zakładce Elementy wypłaty dodajemy Premię uznaniową:
  • Typ wypłaty – wybieramy z listy Premia uznaniowa
  • Kwota – wpisujemy 300 zł i zapisujemy element wypłaty
• Sprawdzamy kwoty na poszczególnych zakładkach i akceptujemy formularz.
• W oknie Wypłaty pracowników; obok nazwiska pracownika, któremu modyfikowaliśmy wypłatę, widzimy odpowiednio zmienioną kwotę. Wypłata dalej jest w kolorze zielonym (otwarta).
• Z poziomu listy, zaznaczamy pracownika i wykonujemy wydruk kwitka wypłaty – korzystając z podglądu wydruku.

Cel ćwiczenia: Naliczenie pracownikowi wypłaty z rozliczeniem czasu pracy (nieobecności i nadgodzin).

• Z menu głównego modułu Płace i Kadry wybieramy Wypłaty pracowników.
• Poprzez przycisk Lista płac wybieramy listę o symbolu E za bieżący miesiąc i zawężamy listę do pracowników Bez wypłat.
• Ustawiamy kursor na pracowniku Jan Kowalski i ikona plusa uruchamiany proces naliczenia wypłaty.
• Na Formularzu wypłaty przechodzimy na zakładkę Elementy wypłaty isprawdzamy, jakie naliczyły się składniki:
  • Wynagrodzenie zasadnicze /miesiąc (praca.pdst), a w nim Wynagrodzenie powyżej normy
    i Pomniejszenie proporcjonalne z tytułu nieobecności.
  • Dopłata do nadgodzin 50%
  • Składka PZU
  • Wynagrodzenie za czas urlopu
• Na zakładce Podatki sprawdzamy, czy zostały uwzględnione podwyższone koszty uzyskania przychodu oraz brak ulgi podatkowej.
• Na zakładce Ubezpieczenie widzimy podstawy do ubezpieczeń oraz wyliczone składki po stronie ubezpieczonego i płatnika.
• Zapisujemy wypłatę.
• Na liście zmieniamy sposób wyświetlania, aby zobaczyć pracowników z wypłatami, obok nazwiska pracownika, któremu naliczyliśmy wynagrodzenie, widzimy sumę składników wypłaty oraz kwotę netto. Wypłata jest widoczna w kolorze zielonym, co oznacza, że można jeszcze ją ewentualnie modyfikować (jest otwarta).

Cel ćwiczenia: Definiowanie listy płac etatowej, na której będzie wypłacane wynagrodzenie dla pracowników.

• Wybieramy z menu głównego modułu Płace i Kadry Listy płac.
• Otwieramy nowy Formularz listy płac i wybieramy (pod przyciskiem Dokument) schemat numeracji o symbolu E (Etat).
  • Rodzaj: Etat
  • Data wypłaty: ostatni dzień bieżącego miesiąca
  • Okres Od: pierwszy dzień bieżącego miesiąca, Do: ostatni dzień bieżącego miesiąca
  • Deklaracja za: bieżący miesiąc (dotyczy deklaracji PIT i ZUS)
  • Opis – wpisujemy: Wypłaty etatowe za (nazwa bieżącego miesiąca i rok)
  • Miesięcy wstecz: 0 (rozliczamy tylko bieżący okres)
• Zapisujemy formularz – widzimy listę w kolorze zielonym, czyli jest w buforze.

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie danych o właścicielu firmy.

• Z menu Ogólne wybieramy Inne/Właściciele i dodajemy (klawiszem <INSERT> lub poleceniem Dodaj z menu kontekstowego, wywołanego prawym klawiszem myszy)  formularz danych kadrowych właściciela.
• W nowym formularzu uzupełniamy Akronim, Imię i Nazwisko właściciela.
  • Akronim: 001/W
  • Nazwisko: Nowak
  • Imię (pierwsze): Tadeusz
  • PESEL, NIP, Adres
• Przechodzimy na zakładkę Etat:
  • W polu Data zatrudnienia (data zgłoszenia do ubezpieczeń) wprowadzamy 1-szy dzień bieżącego roku
  • Jako Rodzaj zatrudnienia wybieramy ze słownika Właściciel
  • Zaznaczamy opcję Dochód deklarowany (składki będą płacone od dochodu deklarowanego) – w polu Stawka pojawia się kwota podstawy składek społecznych
  • Zaznaczamy opcję Indywidualny procent wypadkowego i wpisujemy wartość 1,80%. Dodatkowo na formularzu urzędu ZUS należy uzupełnić informację o numerze indywidualnego rachunku składkowego, na który mają być pzrelewane składki ZUS tego właściciela.
• Przechodzimy na zakładkę Ubezpieczenie (etat), aby uzupełnić informacje o ubezpieczeniach:
  • Kod tytułu ubezpieczenia 0510 00 – po wybraniu kodu program proponuje objęcie pracownika obowiązkowymi ubezpieczeniami i dobrowolną składką chorobową oraz daty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego zgodne z odnotowaną datą zatrudnienia.
  • Zaznaczamy opcję Indywidualna DRA – dla właściciela będziemy sporządzać osobną deklarację
  • Zapisujemy kartę właściciela

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie umowy zlecenia dla pracownika obcego, która będzie wypłacana przez kilka miesięcy (w ratach).

• Wyświetlamy Listę pracowników Wszyscy lub Bez zatrudnienia.
• Po ustawieniu kursora na pracowniku Agata Krakowska wyświetlamy Listę umów cywilnoprawnych.
• Dodajemy umowę zlecenia, wybierając dokument UZL zdefiniowany wcześniej
• Wypełniamy pola na zakładce Ogólne:
  • Data zawarcia umowy: pierwszy dzień bieżącego miesiąca
  • Data rozwiązania umowy: 6 miesięcy później licząc od daty zawarcia umowy
  • Tytuł: Wykonanie prac ogrodniczych – wypełniając to pole wykorzystujemy słownik
  • Rodzaj umowy: PIT-8B.6 Przychody z osobiście wykonywanej działalności
  • Wartość brutto: 6000 zł – suma wszystkich planowanych wypłat (rat) w czasie trwania umowy
  • Kwotę następnej wypłaty (brutto): 1000 zł (umowa będzie płatna w 6 – ciu ratach po 1000 zł)
• Po przejściu na zakładkę Ubezpieczenia wybieramy Kod tytułu ubezpieczenia 0411
• Po zatwierdzeniu kodu przechodzimy klawiszem <Tab> przez kolejne pola – program proponuje objęcie zleceniobiorcy obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowym, wypadkowym i zdrowotnym, ponadto sugeruje objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym; daty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego są zgodne z odnotowaną wcześniej datą zawarcia umowy.
• Zapisujemy formularz umowy – na liście umów pracownika powstaje zielony zapis (umowa niespłacona).

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie na kalendarzu pracownika rzeczywistego czasu pracy wraz z nieobecnością,

• Na Liście pracowników podświetlamy wybranego pracownika Jan Kowalski.
• Na dole okna otwieramy przycisk (Nie)obecności – na ekranie pojawi się Formularz czasu pracy.
• Na zakładce Nieobecności – dodajemy nieobecność Urlop wypoczynkowy na okres tylko 1 dnia pracy (w drugim tygodniu zatrudnienia) dodatkowo zaznaczamy pole „Na żądanie” i zapisujemy formularz nieobecności.
• Przechodzimy na zakładkę Kalendarz – widzimy, że czas pracy został pomniejszony o 7h (taka jest dzienna norma pracy dla tego pracownika). W części Nieobecności (dni) widzimy informację o 1 dniu nieobecności typu Urlop. Natomiast w dniu, w którym wpisano urlop, zamiast informacji o czasie pracy, wyświetlany jest skrót nazwy nieobecności.
• Dodatkowo na zakładce Kalendarz – edytujemy inny dzień pracy (z czasem pracy) – również w drugim tygodniu zatrudnienia – na wyświetlonym Formularzu dnia modyfikujemy godzinę zakończenia pracy z 14:00 na 16:00 (W związku z tym, że norma dobowa w dniu typu „Pracy” została przekroczona, pracownik otrzyma w wypłacie dopłaty do nadgodzin 50%).
• Akceptujemy formularz dnia pracy – widzimy, że czas pracy został zwiększony o 2 godziny.
• Zapisujemy wprowadzone zmiany

Cel ćwiczenia: Uzupełnienie listy dodatkowych elementów wynagrodzenia o dodatek typu potrącenie.

• Zatrudnionemu pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego będziemy, co miesiąc potrącać z wypłaty składkę PZU. W tym celu w Kadrach podświetlamy wybranego pracownika (Jan Kowalski).
• Na dole okna naciskamy przycisk Dodatkowe elementy wynagrodzenia – wyświetli się lista dodatków na której dodajemy kolejne elementy wynagrodzenia o stałym charakterze.
  • Jako Typ składnika wybieramy zdefiniowaną wcześniej Składkę PZU
  • Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim potrącenie będzie pobierane z wypłaty pracownika: Od: 1-szy dzień miesiąca z daty zatrudnienia daty Do nie wypełniamy
  • Zapisujemy formularz dodatku i listę dodatkowych elementów.