Nowe zadanie/ kontakt można dodać z poziomu jednej z dwóch zakładek na Liście kontaktów: Wg numeru oraz Wg wątków.
Formularz kontaktu/ zadania składa się z zakładek:
- [Ogólne] – zawiera wszystkie informacje dotyczące kontaktu/ zadania.
- [Kontrahent] – zawiera wszystkie informacje o podmiocie, którego dotyczy zadanie/ kontakt.
- [Wątek] – informacje o tej zakładce można znaleźć TUTAJ.
- [Atrybuty i pliki] – zakładka wyświetla listę atrybutów oraz skojarzone pliki.
- [Dokumenty] – zakładka wyświetla listę dokumentów skojarzonych oraz tabele Biblioteka dokumentów oraz Zadania i Kontakty CRM.
Formularz zadania zawiera dodatkowe zakładki:
- [Uczestnicy] – zawiera listę operatorów/pracowników przypisanych do zadania.
- [Automatyczne przypomnienia] – gdy zaznaczono w konfiguracji (Firma/ CRM/ Automat przypomnień) parametr: Automatyczne przypomnienia dla zadań.
Formularz jest obsługiwany przez standardowe przyciski:
Zapisz zmiany – zapisuje zmiany i zamyka formularz
Anuluj zmiany – zamyka formularz bez zapisywania wprowadzonych zmian
Ponadto w menu głównym (wstążka) znajdują się podstawowe przyciski (opisane w Standardy w programie) oraz dostęp do Historii kontrahenta wybranego na formularzu kontaktu lub zadania.