Jak rozpocząć pracę z modułem Księga Handlowa?

Przystępując do pracy w module Księga Handlowa należy wykonać następujące czynności:

• Założyć nową bazę danych   (System/ Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Bazy danych)

• Uzupełnić dane o firmie (System/ Konfiguracja firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy oraz Dane do deklaracji: Deklaracje, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA, VAT, AKC-WW)

• Założyć kody użytkowników obsługujących bazy danych (System/ Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy)

• Wprowadzić okres obrachunkowy (System/ Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe oraz Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa)

• Określić podstawowe parametry związane z prowadzeniem księgowości
• W przypadku korzystania z Księgi Handlowej Plus należy ustawić dodatkowo parametry związane z obsługą kont walutowych (System/ Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa)

• Ustalić nazewnictwo stron kont księgowych: Debet/Credit lub Winien/Ma (Konfiguracja programu/Księgowość/Parametry)

• Założyć dzienniki księgowe  (System/ Konfiguracja firmy/Księgowość/Dzienniki)

• Zdefiniować odpowiednie dokumenty (System/ Konfiguracja firmy/ Definicje Dokumentów)

• Założyć, jeśli jest to konieczne, blokady dostępu odpowiednim Użytkownikom programu (System/ Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ zakładka Blokady dostępu); (System/ Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Dzienniki/  zakładka Zakazy)

• Dokonać ustawień konfiguracyjnych pod kątem obsługi: modułu Kasa/Bank; modułu Środki Trwałe oraz Rejestrów VAT

• Uzupełnić słowniki:
  • Kontrahentów (Ogólne/ Kontrahenci)
  • Urzędy (Ogólne/ Inne/ Urzędy)
  • Wspólników (Ogólne/ Inne/ Właściciele)
  • Pracowników (Ogólne/ Pracownicy)
  • Listy banków (Ogólne/ Inne/ Banki).

Uzupełnianie tych list nie jest konieczne od razu w chwili rozpoczęcia pracy z systemem. Wpisywanie koniecznych informacji może być wykonywane na bieżąco podczas pracy programu.