Konfiguracja modułu Faktury

Cel ćwiczenia: przygotowanie systemu do pracy z modułem Faktury

  • Wprowadzamy stawki VAT
    • Otwieramy Konfigurację
    • Wybieramy gałąź Program/ Ogólne/ Stawki VAT
    • Na wyświetlonej liście znajdują się już predefiniowane stawki. Sprawdzamy, czy są tam stawki 23% i 8%. Jeśli nie – dopisujemy i zatwierdzamy wprowadzone dane.
  • Wprowadzamy jednostki miary
    • Otwieramy Konfigurację: gałąź Firma/ Ogólne/ Jednostki miary
    • Na wyświetlonej liście widoczna jest jednostka SZT
    • Dopisujemy kolejną jednostkę miary: OPAK. (opakowanie), jeśli takiej nie ma
    • Zatwierdzamy dane i wychodzimy z konfiguracji
  • Wprowadzamy grupy asortymentowe
    • W Ogólne otwieramy listę Grupy towarowe.
    • Dopisujemy grupę asortymentową ROŚLINY (Rośliny doniczkowe)
    • Zatwierdzamy dane

Definiujemy grupy cenowe

  • Otwieramy Konfigurację: System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Ceny towarów i usług
  • Ustalamy parametry dla poszczególnych cen:
    • Cena 1 (zakupu): definiujemy jedynie walutę domyślną PLN (przeważnie kupujemy towar u dostawców krajowych) oraz, że jest to cena netto.
    • Definiujemy cenę 2 (cena sprzedaży):
      • nazwa HURTOWA 1
      • aktualizacja: TAK (program będzie proponował nowe ceny sprzedaży w chwili zakupu w nowej cenie)
      • marża 10%
      • zaokrąglenie 10 (wyliczona cena sprzedaży będzie zaokrąglana do 10 groszy)
      • offset 00
      • waluta PLN
      • typ netto
    • Definiujemy cenę 3 (cena sprzedaży):
      • nazwa HURTOWA 2
      • aktualizacja: TAK (program będzie proponował nowe ceny sprzedaży w chwili zakupu w nowej cenie)
      • marża 20%
      • zaokrąglenie 01 (wyliczona cena sprzedaży będzie wyliczana z dokładnością do 1 grosza)
      • offset00
      • waluta PLN
      • typ netto
    • Definiujemy cenę 4 (cena sprzedaży) w podobny sposób jak cenę 2, z tym, że marża wynosi 25%
    • Definiujemy cenę 5 (cena sprzedaży):
      • nazwa DETAL
      • aktualizacja: TAK (program będzie proponował nowe ceny sprzedaży w chwili zakupu w nowej cenie)
      • marża 30%
      • zaokrąglenie 01
      • waluta PLN
      • typ brutto
    • Zatwierdzamy wprowadzone ustawienia

Ustalamy podstawowe parametry pracy

 

  • Otwieramy Konfigurację: gałąź Firma/ Handel/ Parametry
  • Zaznaczamy parametr:
    • Pokazuj aktualizowane ceny sprzedaży – jeśli parametr jest aktywny w chwili zatwierdzenia dokumentu zakupu, program wyliczy nowe ceny sprzedaży zgodnie z ustawieniami na karcie towaru i wyświetli tabelę, gdzie będzie można je ewentualnie skorygować.
    • Zezwalaj na zmianę waluty na dokumencie – jeśli parametr jest aktywny, możliwe jest wystawianie dokumentów w walutach obcych.
  • Zatwierdzamy wprowadzone ustawienia