1

Wprowadzenie kontrahentów

Cel ćwiczenia: zarejestrowanie kontrahenta w systemie

Zdefiniowanie grupy kontrahentów

  • Otwieramy System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Grupy kontrahentów.
  • Dodajemy grupę: ODB_FIRMY (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą)
  • Zatwierdzamy dane
  • Zamykamy konfigurację

Zarejestrowanie kontrahenta

  • Otwieramy menu Ogólne/ Kontrahenci.
  • Dodajemy kolejnego kontrahenta:
    • kod: GALERIA
    • grupa: ODB_FIRMY (odbiorcy- firmy)
    • rodzaj: odbiorca
    • NIP: 111-111-11-11
    • nazwa: Galeria Kwiatów
    • adres: ul. Kwiatowa 33, 31-100 Kraków, woj. Małopolskie
    • kategoria: Przychody (typ kategorii: przychody)
  • Na zakładce [Płatności] ustalamy dane dotyczące płatności kontrahenta:
    • bank: BGŻ /KRAKÓW
    • rachunek: 90-20301459-1234123412341234
    • forma płatności: PRZELEW
    • termin płatności – 10 dni (ponieważ standardowy termin płatności dla formy przelew wynosi 7 dni aby z kontrahentem powiązać inny termin należy zaznaczyć parametr widoczny obok i w aktywne pole wpisać 10 dni)
  • Na zakładce [Handlowe] ustalamy dane dotyczące statusu kontrahenta
    • status: podmiot gospodarczy, odbiorca krajowy
  • Zatwierdzamy kartę – kontrahent pojawia się na liście.

Import danych o kontrahentach z bazy DEMO:

  • Otwieramy menu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych.
  • Uzupełniamy informacje niezbędne dla przeprowadzenia importu:
    • nazwa firmy: DEMO
    • importowana lista: zaznaczamy GRUPY KONTRAHENTÓW oraz KONTRAHENCI
    • równocześnie z importem kontrahentów przeprowadźmy również import listy urzędów (należy zaznaczyć dodatkowo pozycję URZĘDY). Lista urzędów będzie wykorzystana w dalszych ćwiczeniach.
  • Wciśnięcie przycisku pioruna spowoduje zaimportowanie kontrahentów oraz urzędów do bazy NOVA.

Po zakończeniu importu jeżeli pojawi się okno z informacją, ile pozycji zostało dopisanych do bazy danych, należy je zamknąć.