Wzorce ankiet
Lista wzorców ankiet dostępna jest na zakładce [CRM], w sekcji Ankiety pod przyciskiem 
Wzorce ankiet. Widoczne są tutaj wszystkie szablony ankiet utworzone w programie, które można modyfikować, oddawać nowe oraz usuwać wzorce już niepotrzebne. Ponadto z listy można generować ankiety z przygotowanych wcześniej wzorców.
Lista domyślnie uzupełniona jest przykładowymi wzorcami ankiet, które mogą być modyfikowane oraz usuwane.
Lista wzorców ankiet zbudowana jest z następujących kolumn (z możliwością zaznaczenia):
- Kod – zawiera krótkie oznaczenie wzorca ankiety.
- Nazwa – zawiera dłuższą nazwę wzorca.
- Opis – zawiera dodatkowy opis, jeżeli został dodany do wzorca ankiety.
- Wygenerowano ankiety (tak/nie) – kolumna informująca, czy dla danego wzorca wygenerowano ankiety czy nie.
Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski:
Generowanie ankiet – umożliwia wygenerowanie ankiet z wzorców zaznaczonych na liście.
Dodaj – umożliwia dodanie nowego wzorca ankiety.
Edytuj – umożliwia podgląd/edycję zaznaczonego wzorca.
Usuń – umożliwia usunięcie wzorca ankiety.
Zamknij – umożliwia zamknięcie okna.
Ponadto w oknie dostępne są pola:
- Filtr i konstruktor filtra
- Kontrahent – filtruje wzorce ankiet dotyczące konkretnego podmiotu (po wciśnięciu przycisku obok pola możliwość wyboru: Kontrahent, Bank, Pracownik, Wspólnik, Urząd).
- Osoba ankietowana – umożliwia zawężenie filtrowania wzorców po konkretnej osobie ankietowanej, jeżeli jest ona dodana na wzorcu jako podmiot powiązany. Osobę można wybrać w filtrze tylko po uprzednim wskazaniu kontrahenta.
- Nieaktywne – jeśli jest zaznaczony, na liście wyświetlane są wszystkie wzorce ankiet, w tym te oznaczone jako archiwalne. Domyślnie na liście wyświetlają się wyłącznie aktywne wzorce. Wzorce archiwalne wyświetlane są na liście w kolorze czerwonym.