Jak seryjnie sprawdzić status podatnika na dokumentach w rejestrze VAT?

W celu seryjnego sprawdzenia statusu podatnika VAT na dokumentach należy wejść na listę dokumentów w Rejestrze VAT (Rejestry VAT/ Rejestry VAT), zaznaczyć odpowiednie pozycje i wybrać operację seryjną Zweryfikuj status VAT.

Operacja seryjna dostępna jest zarówno na zakładce Ogólne jak i Do deklaracji VAT -7.

Program kontroluje status podatnika z bieżącą datą, nie kontroluje statusu historycznie w stosunku do daty wystawienia dokumentu.

 



W jaki sposób wprowadzić do Rejestru VAT fakturę zakupu towarów objętych odwrotnym obciążeniem?

Należy wprowadzić fakturę zakupu do Rejestru zakupów VAT w stawce NP, Odliczenia – Nie,

Na zakładce Kontrahent należy ustawić Rodzaj transakcji Krajowa – podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny.

Po zapisaniu dokumentu pojawi się okno do generowania dokumentów wewnętrznych.
Wpisujemy numery dokumentów wewnętrznych i potwierdzamy.

Funkcjonalność została również przedstawiona na filmie instruktażowym dostępnym tutaj.



Dlaczego na wydruku rejestrów VAT nie ma kolumny ze stawką na przykład 0% lub NP?

Stawki podatku VAT, które mają znaleźć się na wydruku są ustawiane w Konfiguracji (System/ Konfiguracja) w gałęzi: Firma/ Księgowość/ Wydruki rejestrów VAT.



W jaki sposób wprowadzić do Rejestru VAT fakturę sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem, aby została wykazana na deklaracji VAT-7 w polu 31?

Do Rejestru sprzedaży VAT należy dodać nowy dokument, stawkę VAT ustawiamy jako NP, natomiast Rodzaj transakcji (pole widoczne na zakładce 2. Kontrahent) należy ustawić jako Krajowa – podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny.



Dlaczego w maju na deklaracji VAT-7 widnieje wartość faktury, której nie ma w Rejestrze VAT za miesiąc maj?

W przypadku metody zwykłej rozliczania podatku od towarów i usług, o miesiącu, w którym zostanie uwzględniona dana faktura na deklaracji VAT-7 odpowiada parametr: Rozliczać w deklaracji VAT  , znajdujący się na każdej fakturze.

Uwaga
Parametr ten jest aktywny nawet po zaksięgowaniu faktury.

Dodatkowo w Rejestrze VAT dla każdej pozycji faktury zakupu Użytkownik ma możliwość określenia w kolumnie Odliczenia sposobu odliczania podatku na deklaracji VAT-7: 

  • Tak – zakupy opodatkowane związane ze sprzedażą opodatkowaną, od których należne są pełne odliczenia VAT
  • Nie – zakupy, od których nie należą się odliczenia VAT
  • Warunkowo – zakupy opodatkowane związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną



W jaki sposób wprowadzić do rejestru VAT fakturę zakupu od której przysługuje 50% odliczenie podatku VAT?

Użytkownik ma możliwość automatycznego podziału odliczeń TAK/NIE na pozycji dokumentu w Rejestrze zakupów VAT zgodnie ze wskazanym przez siebie wskaźnikiem np. 50 %.

Parametr Podziel odliczenia na formularzu kategorii
Na formularzu kategorii o typie kosztowym jest dostępny parametr Podziel odliczenia. Po jego zaznaczeniu następuje wyszarzenie pola Odliczenia i aktywne staje się pole przeznaczone na wprowadzenie procentu odliczenia.
Mechanizm automatycznego podziału odliczeń działa w oparciu o parametr Podział odliczeń w rejestrze VAT zakupu dostępny w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry. Decyduje on o tym, w jaki sposób będzie następowało rozbicie pozycji faktury. Domyślnie zaznaczona jest opcja Netto i VAT oznaczająca, iż podział wybranej pozycji w Rejestrze VAT zakupu będzie dotyczył zarówno kwoty netto i VAT. Wybór drugiego wariantu – VAT – spowoduje powstanie dwóch pozycji, gdzie w jednej z nich zostanie ujęta kwota netto w całości oraz VAT zgodnie z procentem odliczenia (Tak lub Warunkowo) oraz w drugiej pozycji zostanie ujęta pozostała wartość podatku VAT z odliczeniem na Nie.

Funkcja Podziel odliczenia Tak/Nie
Na pozycji faktury w Rejestrze VAT zakupu Użytkownik ma możliwość ręcznego podziału odliczeń. Funkcja dostępna jest pod prawym klawiszem myszy z poziomu menu kontekstowego lub poprzez wciśnięcie klawiszy: <ALT>+<P>.
Po wybraniu opcji Podziel odliczenia Tak/Nie podpowiada się okno, w którym należy wskazać procent odliczenia oraz jeden z wariantów podziału: Netto, VAT lub sam VAT. Domyślnie ustawienie opcji podziału związane jest z ustawieniem parametru w Konfiguracji – Podział odliczeń w rejestrze VAT zakupu.

Wariant I

Wariant II

Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym dostępnym tutaj.



Dlaczego po wejściu do Rejestry VAT/ Rejestry VAT/ zakładka: Do deklaracji VAT-7, nie widzę żadnych faktur na liście?

Po wybraniu odpowiednich opcji należy wybrać ikonę filtra lub zaznaczyć ikonę filtrowania na bieżąco .