• DHL
• DPD
• Poczta Polska
• Sendit

• DHL,
• DPD,
• Sendit
• Poczta Polska.

• Miesiąc – miesiąc, za który składana jest deklaracja.
• Rok – rok, za który składana jest deklaracja.
• Wersja – wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą wyliczona została deklaracja.
• Korekta – oznaczenie, w jakim celu została sporządzona deklaracja (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji).
• Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
• Kwota – kwota z poz. 23 Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego. Jeżeli kwota > 0 to w Preliminarzu płatności generowane jest zdarzenie rozchodowe o numerze: DEK/Miesiąc/Rok/VAT8, na formularzu którego zaznaczany jest parametr Split payment.
• Status – status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta).
• e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji.
• Data wysłania – data wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.
• PRED – W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową informuje, czy na deklaracji dodano predekretację. Kolumna domyślnie ukryta.

Istnieje możliwość wyświetlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku.

Po dodaniu deklaracji VAT-8 za pomocą przycisku  w polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja złożenie zeznania, z możliwością zmiany na korekta deklaracji. Możliwość dodania korekty deklaracji VAT-8 istnieje również z poziomu listy deklaracji VAT-8, poprzez podświetlenie zablokowanej przed zmianami deklaracji, a następnie wciśnięcie przycisku . Na formularzu automatycznie zaznaczana jest opcja korekta deklaracji, bez możliwości zmiany.

Jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus oraz jako rodzaj księgowości wskazano Księgowość kontową to użytkownik ma możliwość zaksięgowania kwot z deklaracji VAT-8 po naciśnięciu przycisku  za pomocą predekretacji lub schematu księgowego. W związku z wprowadzeniem deklaracji VAT-8, w schematach księgowych o typie Deklaracje dodano nowe makra:

• w polu Kwota:
  • @Vat8DoZaplaty – odwołuje się do kwoty z poz. 23 Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego na deklaracji VAT-8.
  • @Vat8Nadwyzka - odwołuje się do kwoty z poz. 24 Nadwyżka wpłat do rozliczenia na deklaracji VAT‑8.
  • @Vat8KorygDoZaplaty - odwołuje się do różnicy kwot z poz. 23 Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego pomiędzy deklaracją korygującą a deklaracją pierwotną VAT-8.
  • @Vat8KorygNadwyzka - odwołuje się do różnicy kwot z poz. 24 Nadwyżka wpłat do rozliczenia pomiędzy deklaracją korygującą a deklaracją pierwotną VAT-8.
• w polu Warunek (w nagłówku schematu oraz w elemencie schematu): @Vat8Korygujaca – pozwala na zawężenie księgowania w zależności od tego, czy jest to deklaracja VAT-8 pierwotna, czy też korygująca.

• Pozycja/Lp/Kod towaru/[Kwota netto pozycji].
• Pozycja/Dokument/[Kwota netto dokumentu].

Na dokumencie WZ użytkownik dodatkowo ma możliwość wyboru pozycji:

• Pozycja/Koszt_zakupu/Lp/Kod towaru/[Kwota kosztu zakupu pozycji].
• Pozycja/Koszt_zakupu/Dokument/[Kwota kosztu zakupu dokumentu].

• Typu podmiotu (spółka akcyjna, spółka z o.o., spółka cywilna, osoba fizyczna, jednostka budżetowa, inny).
• Rodzaju podatnika (jednostka duża, jednostka mała, jednostka mikro).
• Działalności (handlowa, produkcyjna, usługowa).
• Kosztów (4, 5).

• Na zakładce [Dz. gospodarcza] działalność główna, do której kwalifikowane są przychody ze stawką <> 12,5% oraz <>2%.
• Na zakładce [Dz. gospodarcza] działalność o symbolu PRODUKTY ROLNE z udziałem 100,000/100, do której kwalifikowane są przychody ze stawką 2%.
• Na zakładce [Najem] działalność o symbolu NAJEM z udziałem równym udziałowi w działalności głównej, do której kwalifikowane są przychody ze stawką 12,5%.

Jeżeli przed konwersją jako typ działalności wskazano Najem, dzierżawa oraz wprowadzono przychód w stawce <>8,5% oraz <> 12,% to po konwersji bazy na formularzu Kwot indywidualnych widnieje:

• Na zakładce [Dz. gospodarcza] działalność o symbolu DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA z udziałem równym udziałowi w działalności głównej, do której kwalifikowane są przychody ze stawką: 20%, 17%, 10%, 5,5% oraz 3%.
• Na zakładce [Dz. gospodarcza] działalność o symbolu PRODUKTY ROLNE z udziałem 100,000/100, do której kwalifikowane są przychody ze stawką 2%.
• Na zakładce [Najem] działalność główna, do której kwalifikowane są przychody ze stawką 8,5% oraz 12,5%.

Po zmianie w Konfiguracji typu działalności, automatycznie utworzone po konwersji źródło przychodów odpowiadające działalności głównej zostanie usunięte bezpowrotnie. Powtórna zmiana typu działalności nie spowoduje przywrócenia tej działalności.

• Opis – dla wymiaru o typie Opisowy widnieje Nazwa podwymiaru/ elementu wymiaru, dla wymiaru o typie Z planu kont widnieje Nazwa konta księgowego, dla wymiaru o typie Kategoria widnieje Opis wprowadzony na formularzu kategorii, dla wymiaru o typie Słownik widnieje Nazwa słownika.
• Konto1 – dla wymiaru o typie Opisowy widnieje konto wskazane na formularzu podwymiaru/ elementu wymiaru, dla wymiaru o typie Z planu kont widnieje konkretne konto z planu kont, dla wymiaru o typie Kategoria widnieje konto wskazane na formularzu kategorii w polu Konto – segment Wn, dla wymiaru o typie Słownik – Kontrahent/ Pracownik/ Wspólnik widnieje konto wskazane na formularzu danego podmiotu w polu Przychód/ Konto 1, dla wymiaru o typie Słownik – Towar/ Środek trwały/ Bank/ Urząd nie widnieje żadne konto.
• Konto2 – dla wymiaru o typie Opisowy widnieje konto wskazane na formularzu podwymiaru/ elementu wymiaru, dla wymiaru o typie Z planu kont widnieje konkretne konto z planu kont, dla wymiaru o typie Kategoria widnieje konto wskazane na formularzu kategorii w polu Konto – segment Ma, dla wymiaru o typie Słownik – Kontrahent/ Pracownik/ Wspólnik widnieje konto wskazane na formularzu danego podmiotu w polu Rozchód/ Konto 2 dla wymiaru o typie Słownik – Towar/ Środek trwały/ Bank/ Urząd nie widnieje żadne konto.

3. W Konfiguracji/Firmy/Dane firmy/PIT-28 usunięto nadmiarowe pola NIP i REGON, a w sekcji PIT-36/PIT-36L pole REGON.

4. W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW usunięto pola dotyczące numeru NUSP oraz w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną: Nr dow. osob. oraz Nr paszportu.

5. Księgowość. Limity.

Konfiguracja/ Program/ Księgowość/ Limity

Wartości obowiązujące od 01.01.2019:

• Limit – pełna księgowość: 8 559 000 zł.
• Limit – ryczałt: 1 069 875 zł.

6. Księgowość kontowa. Umożliwiono wybór konta walutowego oraz modyfikację formularzy na których wybrano konto walutowe w bazach, w których nie pobrano modułu Księga Handlowa Plus. Szczegóły funkcjonalności opisane zostały w części Ogólne i Kasa/Bank.

7. Księgowość kontowa. Podczas próby usunięcia kontrahenta wybranego wcześniej na zapisie księgowym pojawia się komunikat: Nie można usunąć kontrahenta wybranego na zapisie księgowym (powiązanie z tabelą DekretyNag).

8. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. W schematach księgowych o typie Deklaracje w polu Kwota – VAT-7 dodano makro Vat7DoZwrRachVAT, a w polu Kwota – VAT-7 korygująca dodano makro @Vat7KorygDoZwrRachVAT. Makra odwołujące się do kwoty z poz. 58 W tym kwota do zwrotu na rachunek VAT na formularzu deklaracji VAT-7 pierwotnej/ korekty.

9. Księgowość kontowa. Plan kont. Jeżeli na formularzu konta księgowego zaznaczono parametr Konto nieaktywne to jest ono widocznie na liście kont w kolorze czerwonym.

10. Księga Podatkowa. Jeżeli na wystawionym w module Handel dokumencie Korekta zbiorcza/rabat wybrano kategorię z kolumną do księgowania <> Zaszłości to po przeniesieniu tego dokumentu do rejestru VAT sprzedaży, na formularzu dokumentu w rejestrze VAT widnieje właściwa kolumna.

11. Ewidencja Ryczałtowa. Umożliwiono generowanie kwartalnej zaliczki na PIT-28(13) w sytuacji, gdy na formularzu Kwot indywidualnych nie wprowadzono pierwszego miesiąca pierwszego kwartału roku, w którym wyliczana jest zaliczka kwartalna.

12. Rejestry VAT zakupu. W przypadku transakcji krajowych – podatnikiem jest nabywca dla kontrahenta będącego podatnikiem VAT nieczynnym, po zapisaniu dokumentu nie pojawia się okno Generowanie dokumentu wewnętrznego.

Po wyborze na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu opcji generowanie dokumentu wewnętrznego sprzedaży pojawia się komunikat: Na dokumencie wskazano rodzaj transakcji Krajowy – podatnikiem jest nabywca. Podatnik jednak nie jest podatnikiem VAT czynnym. Czy mimo to chcesz wystawić dokument wewnętrzny? Zaakceptowanie komunikatu powoduje pojawienie się okna Generowanie dokumentu wewnętrznego. Wybór opcji Nie oznacza rezygnację z generowania dokumentów wewnętrznych.

Po wyborze na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu opcji generowanie zbiorczego dokumentu wewnętrznego sprzedaży pojawia się komunikat: Zaznaczono dokumenty dla podatnika VAT nieczynnego. Czy mimo to chcesz wystawić zbiorczy dokument wewnętrzny? Zaakceptowanie komunikatu powoduje pojawienie się okna Generowanie dokumentu wewnętrznego. Wybór opcji Nie oznacza rezygnację z generowania dokumentów wewnętrznych.

13. Rejestry VAT zakupu. W przypadku transakcji krajowych – podatnikiem jest nabywca wprowadzonych do rejestru VAT zakupu w stawce NP oraz z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny, dokument wewnętrzny sprzedaży generowany jest z datą obowiązku podatkowego jako późniejszą z dat: obowiązku podatkowego i wpływu.

14. Rejestry VAT zakupu. Jeżeli dla dokumentu automatycznie pojawia się okno Generowanie dokumentu wewnętrznego to po skopiowaniu tego dokumentu okno podnosi się również po zapisaniu kopii dokumentu.

15. Rejestry VAT sprzedaży. W przypadku transakcji wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca, jeżeli na dokumencie dodano pozycje z różnymi rodzajami (np. Towary i Usługi) to podczas zapisywania dokumentu pojawia się komunikat: Dla faktur wewnątrzunijnych mogą być różne daty obowiązku podatkowego i notowania kursów dla towaru i usługi. Taką fakturę należy wprowadzić jako dwa osobne dokumenty. Czy jesteś pewien, że mimo to chcesz zapisać tak wprowadzoną fakturę? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie faktury. Wybór opcji Nie umożliwia modyfikację dokumentu.

16. Rejestry VAT sprzedaży. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry zaznaczono parametr Pobieraj rodzaj z kategorii towaru/usługi przy przenoszeniu do Rejestru VAT to w przypadku faktur sprzedażowych, do których była wystawiona zaliczka, po przeniesieniu faktury końcowej do rejestru VAT, pozycja pomniejszająca wartość faktury o kwotę zaliczki pobiera kategorię analogiczną do kategorii wybranej w pozycji w tej samej stawce VAT o najwyższej wartości netto dotyczącej faktury finalnej.

17. Rejestry VAT sprzedaży. Po przeniesieniu z menu Handel do rejestru VAT transakcji wewnątrzunijnych, wewnątrzunijnych trójstronnych oraz wewnątrzunijnych – podatnikiem jest nabywca z rodzajem Usługi, data obowiązku podatkowego ustawiana jest zgodnie z datą sprzedaży.

18. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7(18). Zmiany.

Po uzupełnieniu kwoty w poz. 57 Kwota do zwrotu na rachunek bankowy kwota do zwrotu wykazana w jednej z poz. 58-61 nie może być mniejsza od kwoty wskazanej w poz. 57.

Zablokowano możliwość odznaczenia poz. 68 Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT w sytuacji, gdy uzupełniono kwotę w poz. 58 W tym kwota do zwrotu na rachunek VAT.

Po uzupełnieniu kwoty w poz. 59 W tym kwota do zwrotu w terminie 25 dni, w poz. 70 Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT) automatycznie zaznaczana jest opcja Tak.

19. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7 oraz Deklaracja VAT-9M. Po wciśnięciu na liście deklaracji VAT‑7/VAT‑9M przycisku plusa domyślnie dodawana jest deklaracja VAT-7 w wersji 18, VAT-7K w wersji 12, VAT-9M w wersji 8.

20. Blokady dostępu. Na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu / Użytkowe/ Operatorzy zmieniono na zakładce [Blokady dostępu] nazwę blokady Formularz zapisu księgowego na Formularz zapisu księgowego KH. Zaznaczenie opcji Dodawanie uniemożliwia dodawanie zapisów bezpośrednio w dzienniku oraz księgowanie dokumentów źródłowych. Zaznaczenie opcji Usuwanie uniemożliwia usuwanie zapisów z dziennika oraz usuwanie zapisów księgowych z listy dokumentów źródłowych za pomocą funkcji Usuń zapisy księgowe.

21. Blokady dostępu. Na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu / Użytkowe/ Operatorzy dodano blokadę Formularz predekretacji. Blokada działa na predekretację dostępną z listy dokumentów.

22. Praca rozproszona. W przypadku importowania płatności do rejestru VAT, dla których nie ma zapisanych informacji o numerze NIP i numerze dokumentu dla metody Split Payment, wartości te są pobierane z importowanego dokumentu.

23. Praca rozproszona. Import dokumentów wyeksportowanych z modułu Handel. Jeżeli w bazie docelowej na kategorii jest zaznaczona opcja Podziel odliczenia, to na zaimportowanych dokumentach z tą kategorią następuje automatyczny podział odliczeń.

24. Biuro rachunkowe. Podgląd formularzy deklaracji. Wprowadzono grupowanie podglądu formularzy deklaracji w rozwijalnym menu.

25. Biuro rachunkowe. W menu Deklaracje/Zaliczki JPK zgrupowano deklaracje VAT. Aby dokonać seryjnego naliczania deklaracji VAT należy wybrać opcję Deklaracje VAT a następnie z listy dokonać wyboru konkretnej deklaracji VAT, tj. VAT-7, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M oraz VAT-27.

26. Biuro rachunkowe. Wydruki. Wycofano nadruk na deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K(12). Przy próbie wydruku tych deklaracji Użytkownik otrzyma informację: Od wersji deklaracji VAT-7(18) lub VAT-7K(12) nadruk nie jest dostępny.

Poprawiono

1. Opis analityczny. Zoptymalizowano księgowanie dokumentów schematami księgowymi odwołującymi się do opisu analitycznego.

2. Księgowość. Deklaracja/Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. W specyficznych sytuacjach podczas próby przeliczenia deklaracji/zaliczki pojawiał się komunikat: [Microsoft][Menedżer sterowników ODBC] Nie można odnaleźć nazwy źródła danych, a nie ma podanego sterownika domyślnego. Działanie poprawiono.

3. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Umożliwiono generowanie wydruku Zapisy nierozrachowane na wybrany dzień dla kont księgowych powiązanych z kontrahentami na formularzu których w polu Nazwa uzupełniono więcej niż 252 znaki.

4. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. W schematach księgowych o typie Lista płac umożliwiono księgowanie za pomocą dostępnego w polu Kwota makra @KwotaPlatnosci w przypadku, gdy zaznaczono parametr Księgowanie walutowe.

5. Księgowość kontowa. W specyficznych sytuacjach podczas księgowania dokumentów za pomocą predekretacji pojawiał się komunikat: Dojście do wiersza odnosi się do usuniętego wiersza lub wiersza oznaczonego do usunięcia. Działanie poprawiono.

6. Rejestry VAT. Poprawiono mechanizm przeliczania wartości kwoty w PLN w sekcji Kurs do księgowania.

7. Rejestry VAT sprzedaży. W specyficznych sytuacjach podczas próby przeniesienia do rejestru VAT Faktury sprzedaży powiązanej z dokumentem WZKK pojawiał się komunikat: Błąd przenoszenia dokumentu. Błąd odczytu typu kursu waluty [0] z konfiguracji. Działanie poprawiono.

8. Rejestry VAT zakupu. Poprawiono wyświetlanie kwoty w polu Zapłacono w sytuacji, gdy na dokumencie zaznaczono parametr Płatność VAT w PLN, wskazano kurs Nieokreślony oraz dokonano rozliczenia kwoty VAT-u.

9. Rejestry VAT zakupu. W specyficznych sytuacjach na wydruku Klasyfikacja zakupów/ Narastająco wg klasyfikacji nie były uwzględniane wszystkie dokumenty. Działanie poprawiono.

10. Ewidencja dodatkowa. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla ewidencji dodatkowej, a w ewidencji dodano dokument z formą płatności o typie innym niż gotówka, a następnie dokonano jego edycji i na zakładce [Dodatkowe] podzielono kwotę i na jednej z płatności wskazano formę płatności o typie gotówka to nie generował się automatyczny zapis kasowy. Działanie poprawiono.

11. Testy integralności. Jeżeli po zaznaczeniu parametru Wykonaj testy za okres wskazano cały miesiąc to podczas wykonywania testu Zgodność naliczonego VAT pod uwagę brane były wszystkie dokumenty, a nie tylko za wybrany okres. Działanie poprawiono.

12. Praca rozproszona. W specyficznych sytuacjach, przy próbie zaimportowania korekty faktury RR pojawiał się komunikat Wystąpił błąd przy imporcie składnika. Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Płatność wynosi 0.00. Działanie poprawiono.

13. Praca rozproszona. W specyficznych sytuacjach przy imporcie kontrahentów z opcją Nowe i zmienione, rabaty dla kontrahenta na grupę towarów/ określony towar były nadpisywane rabatem standardowym z karty importowanego kontrahenta. Działanie poprawiono.

14. Praca rozproszona. Poprawiono import w przypadku plików formatowanych w niestandardowy sposób.

15. Biuro rachunkowe. Konwersja baz danych. W przypadku kiedy pierwsza baza na liście baz nie została jeszcze skonwertowana, przy próbie wyliczenia/podglądu deklaracji lub generowania raportów pojawiał się błąd: Nie można odnaleźć elementu w kolekcji z odpowiednią nazwą lub liczbą porządkową. Działanie poprawiono.

• firmowa baza danych (domyślne ustawienie) – pliki PDF będą zapisywane jako dane binarne w firmowej bazie danych,
• dysk lokalny – zapis plików PDF we wskazanej lokalizacji na lokalnym dysku,
• dysk iBard – zapis plików PDF we wskazanej lokalizacji na dysku iBard.

W przypadku ustawienia opcji dysk lokalny lub iBard należy dodatkowo podać katalog przechowywania plików. W obrębie wskazanego katalogu, podczas dodawania dokumentów do e-Teczek pracowniczych, załączone pliki PDF będą zapisywane w podkatalogu dla danej firmy i dodatkowo w podkatalogu dotyczącym danego pracownika

W sekcji Parametry zapisu dokumentów w e-Teczce znajduje się lista ze strukturą e-Teczki. Standardowo dodane są w niej 3 pozycje: Część A, Część B i Część C, z oznaczeniem, która z nich ma być traktowana jako domyślna przy zapisywaniu nowych dokumentów do e-Teczki. Jako domyślna część ustawiona jest Część B. Użytkownik może dodać niestandardowe części, a także zmieniać ustawienie, która z części jest domyślna. Sekcja Certyfikaty podpisów dla dokumentów w e-Teczce zawiera ustawienia dotyczące podpisywania plików PDF dodawanych do e-Teczki. Z tego poziomu można przypisać operatorom domyślne ustawienia dotyczące kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

• Zaznaczony – upływ miesiąca pracy następuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu np. pracownik, który podjął pracę 6 lipca otrzyma 1/12 z 20 dni limitu z dniem 5 sierpnia, 5 września, 5 października, 5 listopada i 5 grudnia.
• Niezaznaczony (domyślne ustawienie) – przy wyliczaniu limitów miesięcznych dla pracowników podejmujących pierwszą pracę zatrudnionych w trakcie miesiąca za pełny miesiąc pracy przyjmuje się 30 dni kalendarzowych.

5. Urlop wypoczynkowy dla pracowników podejmujących pierwsza pracę oraz pracowników tymczasowych. Wprowadzono kontrolę limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych oraz podejmujących pierwszą pracę, tak aby należny za dany miesiąc urlop można było wykorzystać dopiero po upływie miesiąca pracy. W przypadku próby wprowadzenia większej niż przysługująca liczby dni urlopu pojawi się odpowiedni komunikat z możliwością wyboru czy nieobecność ma być zapisana jako urlop wypoczynkowy pomimo przekroczenia limitu czy Użytkownik chce ją edytować i zmienić okres.

6. PKZP. Rozbudowano funkcjonalność PKZP (moduł Płace i Kadry Plus) o udzielanie pracownikowi pożyczek uzupełniających do pożyczek wcześniej już wypłaconych oraz umożliwiono edycję harmonogramu spłat. Z poziomu listy pożyczek pracownika dodano możliwość wykonania aktualizacji niespłaconej pożyczki za pomocą przycisku i wprowadzenie kwoty pożyczki uzupełniającej w polu Dopłata.

Po wpisaniu kwoty dopłaty automatycznie przeliczy się wartość pożyczki. Zostanie ona powiększona o wpisaną kwotę. Na formularzu pożyczki Użytkownik ma także możliwość wprowadzenia numeru umowy oraz opis.

5. Ergonomia:

• Kalendarz Standard. Podczas konwersji bazy danych do wersji 2019.0.1 w kalendarzu Standard automatycznie zostaną naniesione święta na rok 2019.
• Plan pracy/(Nie)obecności. Wprowadzono automatyczne podpowiadanie miesiąca zgodnego z okresem Do wybranej listy płac w czasie pracy oraz planie pracy pracownika, wywołanych z poziomu okna Wypłaty pracowników.

6. Zmieniono domyślne ustawienie parametrów dotyczących deklaracji ZUS dostępnych w [Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry]. Od wersji 2019.0.1 w nowych bazach domyślnie zaznaczone są parametry:

• „Wykazuj na deklar. ZUS wypłatę pracownika po wyrejestrowaniu z kodem 3000”,
• „Generuj zerowe RCA dla nowo zatrudnionych pracowników”,
• „Generuj zerowe RCA/RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat”.

7. Parametr „Przyrównanie podstawy chorobowego ucznia do minimalnej stawki”. W nowych bazach parametr „Przyrównywanie podstawy chorobowego ucznia do minimalnej stawki” dostępny w [Konfiguracja / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON] domyślnie nie będzie zaznaczony.

8. Typy wypłat:

• Na formularzu typu wypłaty na zakładce [Szczegółowe] zmieniono opis pola Pozycja RP‑7 na Pozycja ERP-7.
• Dodano nową pozycję ERP-7 Składnik niepodlegający ubezp. społ. Składnik, który będzie miał ustawioną tą pozycję zostanie wykazany na Zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7 w tabeli z wypłaconymi kwotami wynagrodzenia/uposażenia w kolumnie 5.

9. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Zmieniono sposób wliczania dodatków do podstawy ekwiwalentu, które mają ustawioną metodę wliczania jako wliczać jak zasadnicze oraz wliczać aktualną wartość. Po zmianie do podstawy zostanie uwzględniona kwota składnika podstawowego. W przypadku zatrudnienia/ zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca dodatek jest dopełniany do kwoty należnej za pełny miesiąc.

10. Algorytm 12. Wprowadzono zmiany w działaniu funkcji CzasOdchylka() podczas naliczania wypłaty z dodatkiem odwołującym się do tej funkcji. Po zmianie, czas pracy oznaczony jako nadgodziny do odebrania oraz czas wolny za nadgodziny jest uwzględniany już podczas naliczania wypłaty. We wcześniejszych wersjach odbiór nadgodzin wpływał na wyliczenia dopiero po przeliczeniu elementu w zapisanej wypłacie.

11. Formularz danych właściciela:

• Po wskazaniu kodu tytułu ubezpieczenia 0570 na zakładce [4. Ubezpieczenie (etat)] na formularzu właściciela, automatycznie zostanie zaznaczony parametr „Nie naliczać FP dla podstawy poniżej minimalnej płacy” na zakładce [6.Inne informacje].
• Wprowadzono zmiany podczas edycji dochodu deklarowanego. Po zaznaczeniu parametru dochód deklarowany pole Stawka będzie nieaktywne. Po odznaczeniu, od razu będzie można je edytować bez konieczności zapisywania formularza.

12. Opis analityczny dodatku. Zmieniono sposób generowania opisu analitycznego dodatków z poziomu listy pracowników. Opis analityczny będzie ustawiany zgodnie z opisem analitycznym pracownika ustawionym w ostatnim zapisie historycznym pracownika. Poprzednio opis analityczny był pobierany z pierwszego zapisu historycznego pracownika.

13. Dodatki – operacje seryjne. Wprowadzono zmiany w ustawianiu dat Wypłacany Od-Do na oknie parametrów dotyczących operacji seryjnych dla dodatków. Kilkukrotna zmiana rodzaju operacji nie spowoduje zmiany dat Wypłacany Od-do na domyślne, jeśli zostały wcześniej ustawione przez Użytkownika.

14. Deklaracja ZUS IWA. Wprowadzono walidację numeru PKD podczas generowania deklaracji ZUS IWA. W przypadku braku uzupełnienia rodzaju działalności wg PKD w konfiguracji firmy podczas naliczania deklaracji zostanie wyświetlony komunikat i dodatkowo Użytkownik zostanie przeniesiony do miejsca, gdzie należy go podać.

15. GUS Z-12. Umożliwiono wykazywanie wynagrodzenia zasadniczego powyżej/poniżej normy jako wynagrodzenie za nadgodziny w sprawozdaniu GUS Z-12. Na oknie eksportu dodano parametr Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy jako godziny nadliczbowe. Działanie parametru:

• Zaznaczony – wynagrodzenie powyżej/poniżej normy będzie wykazane jako wynagrodzenie za nadgodziny,
• Niezaznaczony – wynagrodzenie powyżej/poniżej normy będzie wykazane jako wynagrodzenie za czas nominalny.

Dodatkowo umożliwiono wybór na oknie eksportu roku 2018. Podczas próby eksportu sprawozdania za rok 2018, w związku z brakiem formularza zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

16. Eksport/Import danych kadrowych do/z Excela. Umożliwiono import/eksport z/do arkusza Excel oraz za pomocą Comarch Migrator dodatkowych danych kadrowych:

• adresu zamieszkania oraz korespondencyjnego,
• kodu urzędu skarbowego,
• nieobecności urlop na żądanie.

17. Wydruk ‘Pracownicy z przychodami’. W oknie dotyczącym ustalenia wartości parametrów wydruku usunięto informację o PIT-40.

• Przeliczenie limitu nieobecności z poziomu formularza pracownika po przedłużeniu umowy, skutkowało zerowaniem liczby dni oraz godzin wykorzystanego urlopu. Poprawiono.
• Niepoprawnie naliczał się limit urlopu wypoczynkowego, w przypadku przeliczenia limitu z poziomu formularza pracownika po odnotowaniu zmiany wymiaru etatu. Poprawiono.
• W przypadku, gdy pracownik posiadał zapis aktualizacyjny wykonany na datę zwolnienia niepoprawnie wyliczał się limit urlopu proporcjonalnego. Poprawiono.

2. Naliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego/okolicznościowego/ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop:

• Nieprawidłowo wyliczana była wartość wynagrodzenia za czas urlopu/ekwiwalentu za niewykorzystany urlop naliczanego tylko z elementów z bieżącego miesiąca, w przypadku pracownika zatrudnionego na stawce godzinowej, u którego w trakcie miesiąca została wykonana aktualizacja danych kadrowych.
• W przypadku, gdy pracownik miał w danym miesiącu odnotowane nadgodziny do odbioru oraz czas wolny za nadgodziny, niepoprawnie naliczało się wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego. Czas przepracowany był pomniejszany o czas oznaczonym jako godziny do odbioru oraz zwiększany o godziny wprowadzone do odbioru. Poprawiono.
• W przypadku, gdy pracownik miał odnotowaną datę zwolnienia i z dniem kolejnym została mu przedłużona umowa, nadmiarowo w wypłacie naliczał się składnik ‘Ekwiwalent za niewykorzystany urlop’. Poprawiono.
• W przypadku miesiąca, w którym pracownik miał zerowy czas pracy, do podstawy ekwiwalentu nie była uwzględniana wartość dodatku, który był wliczany metodą ‘Wliczaj aktualną wartość” oraz „Wliczaj jak zasadnicze”. Poprawiono.
• W przypadku naliczania podstawy ekwiwalentu tylko z bieżącego miesiąca wszystkie dodatki były dopełniane niezależnie od ustawionego sposobu wliczania do ekwiwalentu. Poprawiono.
• Dodatki wliczane do podstawy ekwiwalentu z bieżącego miesiąca były niepoprawnie dopełniane, gdy pracownik w poprzednich miesiącach miał rozliczone nadgodziny. Poprawiono.

3. Podstawa zasiłku chorobowego zleceniobiorcy:

• W przypadku, gdy zleceniobiorca wraz z umową miał naliczany dodatek/potrącenie w wypłacie oraz posiadał umowy zawarte za wcześniejsze okresy, podstawa zasiłku chorobowego dzielona była przez niewłaściwą liczbę miesięcy. Poprawiono.
• Poprawiono sposób uwzględniania miesięcy do podstawy zasiłku chorobowego zleceniobiorcy w przypadku zawarcia umowy od pierwszego dnia roboczego miesiąca, a nie pierwszego dnia miesiąca. Do podstawy zasiłku chorobowego nie zostanie uwzględniony miesiąc niepełny, czyli taki, w którym umowa nie została zawarta od pierwszego dnia miesiąca.

4. Składka zdrowotna:

• Poprawiono sposób naliczania składki zdrowotnej w wypłacie etatowej z 50% kosztami uzyskania, w przypadku, gdy w obrębie tego samego miesiąca deklaracji wcześniej wypłacono pracownikowi na Innej liście płac dodatek bez ulgi, od którego także były naliczane 50% koszty.
• Jeśli stypendysta zgłoszony tylko do ubezpieczenia społecznego, na liście płac o rodzaju Inne miał wypłacony dodatek oskładkowany, a nieopodatkowany oraz potrącenie, nadmiarowo naliczała się składka zdrowotna pobrana. Poprawiono.

5. Oddelegowanie do pracy za granicą. W przypadku, gdy pracownik miał naliczone w danym miesiącu deklaracji dwie wypłaty za czas oddelegowania i sumaryczny przychód w tym miesiącu był niższy niż minimalna podstawa ZUS, przeliczenie podstawy składek ZUS i podatku skutkowało wyrównaniem podstawy ZUS do kwoty minimalnej. Poprawiono.

6. Naliczanie podatku. Przy zaznaczonym parametrze „Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglany łącznie dla wypłat z tą samą pozycją PIT” w wypłacie umów „Odsetki od pożyczek” i „Odsetki bankowe” podstawa opodatkowania była niepoprawnie zaokrąglana do pełnych złotych. Poprawiono.

7. Algorytm 12.

• Typ wypłaty zdefiniowany algorytmem 12 liczony na podstawie wzorca płacowego typu kwota, sumującego składniki wynagrodzenia za 1 miesiąc, naliczony tylko za jeden dzień będący pierwszym dniem roku (1.01) zwracał kwotę z wypłaty za styczeń roku poprzedniego, zamiast za bieżący miesiąc. Poprawiono.
• W przypadku, gdy wypłata pracownika obejmowała tylko 1 dzień pracy będący pierwszym dniem miesiąca, dodatek definiowany algorytmem 12 na podstawie wzorca płacowego sumującego składniki wynagrodzenia z 3 miesięcy łącznie z bieżącym miesiącem wykazywał błędną wartość. Poprawiono.
• W sytuacji, gdy na kalendarzu nieobecności pracownika, została wprowadzona nieobecność na część dnia, niepomniejszająca czasu pracy (np. delegacja) funkcje liczące czas pracy zwracały nieprawidłową liczbę godzin. Poprawiono.
• Dodatek zdefiniowany algorytmem 12 odwołujący się do czasu pracy, naliczany automatycznie lub dodany ręcznie w niezapisanej wypłacie, nie uwzględniał czasu pracy w strefie ‘czas pracy podstawowy’ z oznaczeniem W.PŁ, natomiast nadmiarowo zliczał ‘czas przerwy’ z oznaczeniem O.BM. Poprawiono.

8. Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia:

• Po odnotowaniu pracownikowi nadgodzin do odebrania w bieżącym miesiącu (strefa ‘Czas przerwy, znacznik O.BM) w wypłacie nadmiarowo generował się składnik „Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia”. Poprawiono.
• Podczas naliczania wyrównania do najniższego wynagrodzenia uwzględniany był niepoprawny czas pracy, gdy pracownik miał odnotowane w czasie pracy nadgodziny do odbioru oraz czas wolny za nadgodziny. Poprawiono.

9. Pożyczka PKZP. W przypadku ręcznego naliczenia raty pożyczki na liście płac o rodzaju „Inna”, w wypłacie etatowej w tym samym miesiącu nie pojawiała się automatycznie spłata kolejnej raty pożyczki. Poprawiono.

10. Okres zasiłkowy. Poprawiono zaznaczanie parametru Kontynuacja okresu zasiłkowego dla nieobecności Zwolnienie chorobowe. Dotychczas był zaznaczany automatycznie, gdy przerwa pomiędzy poszczególnymi zwolnieniami chorobowymi wynosiła mniej niż 60 dni. Po zmianie parametr ‘Kontynuacja okresu zasiłkowego’ zostanie zaznaczony, gdy przerwa pomiędzy nieobecnościami wyniesie mniej lub równo 60 dni.

11. Prawo do zasiłku chorobowego od dnia. W przypadku przekroczenia przez pracownika 10 letniego stażu pracy poza firmą, w niektórych przypadkach nie zaznaczał się automatycznie parametr „Prawo do zasiłku chorobowego od dnia” na formularzu danych pracownika na zakładce [6. Inne informacje].

12. Opis analityczny.

• W przypadku gdy w trakcie miesiąca u pracownika, u którego wystąpiły nadgodziny został zmieniony sposób rozliczania czasu pracy z „Według zestawienia na „Według kalendarza” i jednocześnie w konfiguracji włączone są parametry „Automatyczne generowanie opisu analitycznego w wypłatach” oraz „Opis analityczny dopłat do nadgodzin zgodnie z opisem czasu pracy” podczas naliczania wypłaty pojawiał się komunikat: „Błąd naliczenia wypłaty: błąd w generowaniu opisu analitycznego”.
• W przypadku, gdy pracownik miał odnotowaną nieobecność typu urlop na część dnia, która nie pomniejsza czasu pracy i jednocześnie w konfiguracji włączony był parametr „Automatyczne generowanie opisu analitycznego w wypłatach” pojawiał się komunikat o braku możliwości naliczenia wypłaty. Poprawiono.
• Z poziomu formularza zapisanej umowy cywilnoprawnej niepoprawnie działało ustawianie opisu analitycznego. Poprawiono.

13. Deklaracja PIT-11. W przypadku, gdy standardowy dodatek został zamieniony na walutowy oraz w polu pozycja na deklaracji PIT została wybrana opcja PIT-4 lub PIT-11 na deklaracji PIT-11 wartość tego elementu w PLN nadmiarowo była wykazywana jako przychód. Poprawiono.

14. Kalendarz.W trybie pracy programu „tylko do odczytu” nie było możliwości zmiany miesiąca w kalendarzu (Nie)obecności oraz w Planie pracy. Poprawiono.

15. GUS Z-12. Przy generowaniu raportu GUS Z-12 w pozycji D9 Liczba dni urlopu niepoprawnie wykazywana była ilość dni urlopu pracownika, posiadającego więcej niż jedną pozycję limitu nieobecności za dany rok. Poprawiono.

16. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Typ wypłaty zdefiniowany jako nieoskładkowany wskaźnik wypłacany co n-miesięcy, który jest wliczany do podstawy zasiłku chorobowego nie był uwzględniany na Z-3 w tabeli ze składnikami okresowymi. Poprawiono.

17. Wydruk „Naliczanie podstawy zasiłku – szczegóły”. Poprawiono układ wydruku, gdy pracownik miał wykazanych dużo danych. Poprzednio tabelka ze „Składnikami należnymi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc” była przenoszona na następną stronę.

18. Współpraca z Comarch HRM. Podczas udostępniania wydruku do Comarch HRM, nadmiarowo pojawiał się komunikat świadczący o błędzie, choć wydruk generował prawidłowo się. Poprawiono.