Paczkę można nadać na kilka sposobów:

1. Tworząc Zlecenie nadania przesyłki z poziomu Listy przesyłek kurierskich dostępnej w menu głównym programu na zakładce Ogólne, po wciśnięciu przycisku  – Nadanie przesyłki.
2. Z poziomu listy Faktur sprzedaży/ Paragonów/ Wydań zewnętrznych/ Rezerwacji Odbiorcy, poprzez zaznaczenie konkretnego dokumentu i wybranie w menu głównym funkcji Nadanie przesyłki.
3. Z poziomu otwartego formularza Faktur sprzedaży/ Paragonów/ Wydań zewnętrznych/Rezerwacji Odbiorcy i wybraniu w menu głównym funkcji Nadanie przesyłki.

Dane adresowe nadawcy pobierane są na Zlecenie z konfiguracji konta Sendit. Użytkownik ma możliwość wskazania innego adresu nadawczego, wybierając go z listy zdefiniowanych uprzednio adresów firmowych lub wprowadzając odpowiednie dane bezpośrednio na zleceniu.
Każde zlecenie powinno mieć przypisaną osobę zlecającą nadanie przesyłki. Domyślnie będzie to aktualnie zalogowany operator. Możliwe jest jednak wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon oraz adres e mail do kontaktu pobierany jest z formularza operatora/pracownika lub może zostać uzupełniony ręcznie.

Odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane adresowe będą wówczas pobierane z karty wybranego kontrahenta. Jeżeli zlecenie jest generowane na podstawie dokumentu handlowego lub magazynowego (FA/PA/WZ/RO) wówczas odbiorca zostanie przeniesiony z powiązanego dokumentu.
Dodatkowo na zleceniu należy wskazać osobę, z którą kurier będzie mógł się skontaktować celem doręczenia przesyłki. Dane osoby kontaktowej można wpisać ręcznie lub wybrać z listy jednego z przedstawicieli podmiotu.

Po uzupełnieniu danych nadawcy i odbiorcy należy wprowadzić paczki, jakie będą przesyłane w ramach danego zlecenia. Dla każdej z paczek należy określić wagę, wymiary, sposób pakowania oraz (opcjonalnie) kwotę ubezpieczenia przesyłki. Wycena kosztów przesyłki na podstawie wprowadzonych informacji jest dostępna pod przyciskiem  Wyceń zlecenie.
Aby zlecić nadanie paczki (przesłać zlecenie do DHL/DPD/Sendit.pl) należy wcisnąć przycisk  Zamów kuriera lub przycisk  Zatwierdź przesyłkę i przekaż do nadania (w przypadku Poczty Polskiej).

Film znajduje się tutaj lub z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w sekcji Handel).

Jeżeli użytkownik zakładał już z poziomu programu konto Sendit, ale obecnie z jakiejś przyczyny nie jest ono dostępne w konfiguracji (np. zostało odłączone przez użytkownika, założono nową bazę), to jego podłączenie jest możliwe za pomocą przycisku Odzyskaj poprzednią konfigurację. Należy wówczas podać hasło odpowiednie dla tego konta oraz ponownie zaakceptować regulamin i zgodę na przetwarzanie danych.

Funkcjonalność nadawania przesyłek kurierskich z programu jest dostępna tylko dla użytkowników posiadających aktualną gwarancję. W związku z tym założenie konta Sendit w Optimie jest możliwe pod warunkiem, że NIP wpisany w pieczątce firmy (System/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy) jest zgodny z numerem NIP klienta zapisanym na Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania wystawionym przez Comarch.

Aby założyć konto w Sendit należy wybrać w menu System/Konfiguracja/Firma/ Przesyłki/ Sendit przycisk Złóż konto Sendit. W efekcie zostanie wyświetlony formularz pozwalający skonfigurować współpracę z serwisem Sendit.
Nazwa firmy, NIP oraz dane adresowe są pobierane do konfiguracji konta Sendit z pieczątki firmy. Jeżeli istnieje potrzeba ich modyfikacji należy to zrobić w System/Konfiguracja/Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Zmodyfikowane w tym obszarze dane zostaną zaktualizowane także w Sendit.

Po uzupełnieniu pozostałych informacji (imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail) można zarejestrować konto w Sendit za pomocą przycisku Załóż konto. Adres e-mail z okna konfiguracji staje się loginem do serwisu Sendit. Aby dokończyć proces rejestracji konta wystarczy, że użytkownik wprowadzi hasło (6-30 znaków alfanumerycznych) oraz zaakceptuje regulamin (dostępny pod przyciskiem Regulamin) i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych, a następnie wciśnie przycisk Załóż konto.

Na jeden NIP można założyć tylko jedno konto. Jeśli NIP został już wykorzystany przez jeden z oddziałów, to z usług Sendit można skorzystać tylko rejestrując nowe konto na stronie www.sendit.pl. W takim przypadku będzie obowiązywała oferta cenowa znajduje się na stronie: http://sendit.pl/oferta
Unikalny musi być również adres e-mail, który stanowi login w serwisie Sendit.

Sendit to platforma wysyłkowa, dzięki której użytkownik może szybko i wygodnie zamówić usługi kurierskie w atrakcyjnych cenach. Zamawiając kuriera za pośrednictwem serwisu Sendit klient ma możliwość śledzenia statusu nadanych przesyłek oraz podglądu historii zleceń.

Aby korzystać z usług Sendit nie trzeba podpisywać żadnej umowy, ani też deklarować miesięcznej liczby paczek. Sendit oferuje niskie ceny na usługi kurierskie, gdyż dostaje rabat za dużą liczbę przesyłek, którą zapewnia firmie kurierskiej.

Integracja Comarch ERP Optima z platformą Sendit obejmuje współpracę z firmą kurierską DPD i daje klientom, możliwość tworzenia Zleceń nadania przesyłki bezpośrednio w programie bez konieczności przechodzenia do serwisu internetowego Sendit.pl. Dane zgromadzone w programie, dotyczące nadawcy, odbiorcy oraz przesyłanych paczek są przenoszone automatycznie na platformę Sendit, dlatego czas zamówienia kuriera jest skrócony, a cały proces uproszczony.

Lista zasobów dla towaru T1 będzie wyglądała następująco:

Pole Ceny	Cena	Cena-PLN	Wartość	Wartość-PLN	W. zakupu-PLN
Ceny: zakupu	200 zł	200 zł	400 zł	400 zł (Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*200 zł)	300 zł
Ceny: hurtowa 1	Np. 222 zł	222 zł	444 zł (2*222 zł = 444 zł)		300 zł

W walucie:
kurs: 1EUR=5PLN
1.PZ 1 szt. na 100 zł (20 EUR)
1.PZ 1 szt. na 200 zł (40 EUR)

Pole Ceny	Cena	Cena-PLN	Wartość	Wartość-PLN	W. zakupu-PLN
Ceny: zakupu	40 EUR	200 zł	80 EUR (Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*40 EUR)	400 zł (Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*200 zł)	300 zł
Ceny: hurtowa 1	Np. 222 zł	222 zł	444 zł (2*222 zł = 444 zł)		300 zł

Ilość – wyświetlana jest tutaj ilość towaru jaka znajduje się w magazynie.

Rezerwacje – ilość towaru jaka została zarezerwowana (rezerwować mogą np. dokumenty Rezerwacji Odbiorcy, ale również Faktury Sprzedaży/ Paragony nie przekształcone do WZ).

Braki – ilość towaru jaką należy zamówić u dostawcy, aby można było zrealizować wszystkie rezerwacje.

Zamówienia – ilość towaru jaka została zamówiona.

Braki pozostałe – wyliczane są jako różnica pomiędzy brakami a zamówieniami.

Ilość dostępna – ilość towaru jaką możemy w danym momencie wydać jeszcze z magazynu (ilość pomniejszona o rezerwacje)

Zerowe – parametr dotyczy kolumny Ilość, (jeżeli w System/Konfiguracja/Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczony jest parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje, to wtedy parametr Zerowe dotyczy kolumny Ilość dostępna):

W module Handel towar zdejmowany jest z magazynu zgodnie z metodą rozliczania magazynu, która określona jest w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, tj. FIFO, LIFO, AVCO.

Moduł Handel Plus umożliwia podział dostawy towaru na partie, którym można nadać charakteryzujące je cechy. Towar może być wydawany z magazynu ze wskazaniem na konkretne partie.

Praca na partiach towaru w module Handel Plus możliwa jest tylko i wyłącznie przy wybranej metodzie rozliczania magazynu FIFO lub LIFO, nie jest możliwa dla metody AVCO. Jeśli nie wybierzemy konkretnych partii, wówczas rozliczanie magazynu przebiega według wybranej wcześniej metody (FIFO lub LIFO).

Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego funkcjonalność modułu Handel Plus. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/Filmy instruktażowe w gałęzi Handel/ Wydawanie towaru z konkretnych dostaw w module Handel Plus lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.

Naliczanie kosztu własnego sprzedaży może przebiegać wg metody:

FIFO (First In, First Out) – pierwsze weszło pierwsze wyszło, koszt naliczany jest w trakcie zapisywania dokumentu. Jest to domyślna metoda rozliczania magazynu, ustawiana automatycznie, jeśli użytkownik nie dokona innego wyboru.
LIFO (Last In, First Out) – ostatnie weszło pierwsze wyszło, koszt własny sprzedaży naliczany jest w automatycznie w trakcie zapisywania dokumentu.
AVCO – metoda średniej ważonej, koszt własny sprzedaży naliczany jest w trakcie zapisywania dokumentu. W przypadku wybrania metody AVCO, pojawia się parametr Brak kontroli chronologii. Parametr ma znaczenie przy wystawianiu dokumentów z datą wstecz. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy próbie wystawienia dokumentu z datą wcześniejszą niż ostatnia dostawa towaru, program nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu. Natomiast w przypadku, gdy parametr jest zaznaczony – program pozwoli na wystawienie dokumentu z datą wcześniejszą niż data ostatniej dostawy, pod warunkiem, że w magazynie, na dzień zgodny z datą wydania towaru, była odpowiednia jego ilość.

W przypadku metody AVCO i kilku magazynów, jeżeli jest korygowana wartość przyjęcia na jednym magazynie, a ten sam towar został porozdzielany na różne magazyny, wartość towaru jest korygowana w zależności od aktualnego stanu i wartości towarów na tych magazynach.

W module Handel Plus towar może być wydawany z konkretnych dostaw i tym samym koszt naliczany jest dla tych pobranych partii towaru.

Praca na partiach towaru w module Handel Plus możliwa jest tylko i wyłącznie przy wybranej metodzie rozliczania magazynu FIFO lub LIFO, nie jest możliwa dla metody AVCO. Jeśli nie wybierzemy konkretnych partii, wówczas rozliczanie magazynu przebiega według wybranej wcześniej metody (FIFO lub LIFO).

Po wybraniu jednej z metod rozliczania magazynu i dopisaniu do bazy jakiegokolwiek dokumentu magazynowego, nie będzie możliwości wyboru innej metody rozliczania magazynu.

W sytuacji, kiedy Użytkownik chce zmienić metodę rozliczania magazynu, powinien utworzyć nową bazę firmową, ustawić wybraną metodę oraz zaimportować zasoby oraz dane słownikowe z poprzedniej bazy (np. kontrahentów, towary) z poziomu menu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych.

Wybraną metodę rozliczania magazynu można sprawdzić w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry

Korekta Kosztu (WZKK) powstaje w przypadku korygowania dokumentu dostawy (PZ/PW/MM/PWP), jeśli towar został już wydany z magazynu.

WZKK przyjmuje datę korekty dostawy (np. korekta do dokumentu PZ), jeśli korekta wprowadzana jest po dacie rozchodu towaru lub datę rozchodu, jeśli korekta wprowadzana jest z datą wcześniejszą niż data rozchodu.

Po zatwierdzeniu korekty, do dokumentów, na których został wydany towar z tej dostawy zostaną automatycznie utworzone dokumenty WZKK korygujące koszt własny.