Jakie warunki należy spełnić, aby poprawnie wygenerować deklarację Intrastat?

Intrastat tworzy się dla transakcji z kontrahentami wewnątrzunijnymi.
Konieczne jest zaznaczenie parametru Intrastat w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane Firmy/ Intrastat oraz wypełnienie odpowiednio pól związanych z deklaracją Intrastat (kod identyfikacyjny organu celnego, wypełniający, typ kursu waluty).

Aby móc wyliczyć deklarację Intrastat trzeba uzupełnić listę kodów CN (menu Ogólne/ Inne/ Kody CN). Następnie na formularzu towaru, zakładka [Dodatkowe] przypisujemy kody CN do towarów uczestniczących w obrocie wewnątrzunijnym, dodatkowo w przypadku deklaracji przywozowej towary muszą mieć na karcie cennikowej uzupełniony kraj pochodzenia.

W przypadku deklaracji Intrastat dla każdego dokumentu musi być przypisany kod transakcji. Kod taki można przypisać domyślnie dla kontrahenta na jego karcie – wtedy będzie on przenoszony na wszystkie dokumenty wystawiane dla tego kontrahenta.

Otwieramy menu Ogólne/ Kontrahenci,
Wybieramy kontrahenta wewnątrzunijnego,
Na zakładce Handlowe widoczne jest pole Domyślny kod transakcji. Z rozwijanej listy wybieramy odpowiedni kod,
Zatwierdzamy kartę kontrahenta.

Kod transakcji można wpisać na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe jako Domyślny kod transakcji, ewentualnie można go edytować już na zakładce Dokumenty w czasie edycji dokumentu. Na formularzu dokumentu (np. Faktury Sprzedaży, Zakupu) dla kontrahentów o statusie wewnątrzunijny pojawia się w zakładce Dokumenty sekcja Intrastat zawierająca pola:

kod transakcji (obowiązkowe, pobierane domyślne jeśli ustaliliśmy dla kontrahenta),
kod kraju wysyłki (dla deklaracji wywozowej, pobierane z NIP kontrahenta)/ kod kraju przywozu (dla deklaracji przywozowej),
data wywozu (dla deklaracji wywozowej – pobierana z daty sprzedaży na FS/ z daty wydania na WZ)/ data przywozu (dla deklaracji przywozowej – pobierana z daty zakupu na FZ/ daty przyjęcia na PZ).

Deklaracja Intrastat odrębnie wyliczana jest dla transakcji przywozu towaru, a odrębnie dla transakcji wywozowych. W deklaracji uwzględniane są tylko transakcje, które:

są wystawione dla kontrahenta wewnątrzunijnego,
mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji, kodzie kraju,
uwzględniane są tylko pozycje o statusie towar (pozycje o statusie usługa są pomijane podczas wyliczania deklaracji),
uwzględniane są towary, które na karcie cennikowej mają uzupełnione informacje o kodzie CN. Jeśli jakikolwiek towar, występujący na dokumencie, nie ma przypisanego kodu CN – cały dokument nie jest uwzględniany w deklaracji. Jeśli jakikolwiek towar, występujący na dokumencie, nie ma przypisanego kraju pochodzenia – cały dokument nie jest uwzględniany w deklaracji przywozowej.

Przykład

1. Otwieramy listę w menu Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracje Intrastat na zakładce Wywóz (lub Przywóz).

2. Dodajemy nową deklarację:

deklaracja za miesiąc: (uzupełnić),
pozostałe dane (kod organu celnego, osoba wypełniająca) wypełniane są na podstawie danych z konfiguracji,
przyciskiem Pioruna wyliczamy deklarację,
wybieramy typ odpowiedni dokumentów (na podstawie, których będzie wyliczana deklaracja),
zatwierdzamy okienko Generuj Intrastat.

3. Program wylicza automatycznie pozycje na deklaracji.