Jesteś podatnikiem podatku dochodowego, a więc jesteś również zobowiązany do wpłacania w ciągu roku zaliczek na PIT-36/36-L. W programie zaliczka na deklarację PIT-36/PIT-36L jest wyliczana na podstawie zapisów na kontach oraz danych wprowadzonych na Karcie indywidualnych kwot deklaracji danego podatnika.
Uwaga
Przed przystąpieniem do wyliczenia zaliczki musisz: uzupełnić dane w konfiguracji (m. in. urząd skarbowy, forma płatności deklaracji, stawki) oraz wprowadzić dane o wspólnikach
Jak wprowadzić wspólnika i nadać mu udziały?
Wybierz z menu Ogólne/Inne/Właściciele a następnie ikoną dodaj wspólnika uzupełniając niezbędne dane
Z poziomu otwartego formularza wspólnika naciśnij ikonę
W wyświetlonym oknie Lista kwot deklaracji właściciela dodaj nową pozycję za pomocą ikony i uzupełnij dane
Przejdź na zakładkę Działalność gospodarcza i wpisz udziały, np. 100/100 czyli 100%
Za pomocą ikony zatwierdź zdefiniowane udziały
Nie zapomnij zapisać formularza właściciela!
Jak dodać zaliczkę na PIT-36?
Przejdź w menu Księgowość/Zaliczki na PIT-36 oraz naciśnij ikonę
Wybierz: miesiąc i rok za który chcesz policzyć zaliczkę oraz wspólnika
Wybierz parametr Uwzględniaj zapisy w buforze jeżeli chcesz pobrać dane również z dokumentów zapisanych w buforze
Przyciskiem przelicz deklarację i zatwierdź ją ikoną
Pamiętaj, że przed wysłaniem deklaracji do Urzędu Skarbowego musisz ją najpierw zablokować przed zmianami.
Różnice kursowe
W module Kasa/Bank, podczas rozliczania dokumentów walutowych, generowane są automatycznie różnice kursowe. Dokumenty różnic kursowych wyposażone są w możliwość wyboru dowolnej kolumny, do której mają być zaksięgowane po przeniesieniu do Księgi przychodów i rozchodów.
Ewidencja VAT – informacje podstawowe
Od 1 stycznia 2018r. wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani do przesłania Urzędowi Skarbowemu danych o zakupach i sprzedażach, które wynikają z rejestrów VAT. Jak zatem w programie zaewidencjonować taki zakup lub sprzedaż? Przede wszystkim musisz dodać dokumenty do odpowiedniego rejestru. Spójrz jak to wygląda na konkretnych przykładach.
Jak dodać fakturę sprzedaży?
Otwórz Rejestry VAT/Rejestry VAT i wybierz pionową zakładkę 2 Rejestr spr. oraz poziomą1 Rejestr VAT
W filtrze aktywnym pod listą ustaw podrejestr oraz wskaż miesiąc
Naciśnij ikonę
Pamiętaj, aby na fakturze wybrać kontrahenta, wpisać numer dokumentu oraz sprawdzić czy dokument posiada odpowiednie daty
Za pomocą ikony uzupełnij pozycje na liście
Po wprowadzeniu danych zatwierdź zmiany przyciskiem
Jak dodać fakturę zakupu : wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru?
Umiesz już stworzyć fakturę sprzedaży, w podobny sposób możesz dodać fakturę zakupu. Nie wiesz jednak jak sprawić, aby faktura pojawiła się w konkretnym miejscu na deklaracji VAT i VAT-UE? Poniżej zostaniesz poinstruowany jak dodać fakturę obejmującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.
Otwórz Rejestry VAT/Rejestry VAT i wybierz pionową zakładkę 1 Rejestr zak. oraz poziomą1 Rejestr VAT
W filtrze aktywnym pod listą ustaw podrejestr oraz wskaż miesiąc
Naciśnij ikonę
Pamiętaj, aby na fakturze wybrać kontrahenta, wpisać numer dokumentu oraz sprawdzić czy dokument posiada odpowiednie daty
Przejdź na zakładkę Waluta i zmień walutę na EUR
Wróć na zakładkę Ogólne i wprowadź pozycję ze stawką NP oraz rodzajem Towary lub Środki transportu
Przejdź na zakładkę Kontrahent i wybierz rodzaj transakcji : Nabycie wewnątrzunijne lub Nabycie wewnątrzunijne trójstronne oraz zaznacz parametr Rozliczać w VAT-UE
Po zapisaniu zmian ikoną pojawi się okno Generowania dokumentu wewnętrznego zarówno sprzedaży jak i zakupu. Musisz wybrać rejestry do których trafią poszczególne dokumenty oraz wpisać ich numer.
Możesz wygenerować oba dokumenty jednocześnie, bądź tylko Dokument wewnętrzny sprzedaży. Po uzupełnieniu danych zatwierdź ikoną
Aby dokumenty pojawiły się musisz je teraz tylko zapisać ikoną
Jak dodać deklarację VAT-7?
Jako przedsiębiorca jesteś zobligowany do wysyłania comiesięcznej deklaracji VAT-7, ale nie wiesz jak dokonać tego w programie? Z poziomu deklaracji VAT-7 program pozwala na eksport deklaracji drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje (podpisem kwalifikowanym i podpisem niekwalifikowanym) oraz na odebranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Spójrz jak szybko i w łatwy sposób możesz sporządzić w programie deklarację VAT-7.
Wejdź z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje i uzupełnij Urząd Skarbowy oraz zapisz zmiany ikoną
Przejdź na zakładkę Rejestry VAT/Deklaracje VAT-7
Na liście deklaracji VAT-7 dodaj deklarację za pomocą .
Wybierz miesiąc i rok za jaki deklaracja ma się przeliczyć oraz naciśnij ikonę
Aby zablokować deklarację przed zmianami należy zaznaczyć parametr na zakładce 1C: Zablokuj deklarację przed zmianami. Odblokowanie deklaracji jest możliwe z poziomu listy deklaracji po kliknięciu prawym klawiszem myszy na daną deklarację i wybraniu opcji Odblokuj deklarację.
Po wykonaniu powyższych kroków zapisz zmiany naciskając ikonę
Jak dodać zaliczkę na deklarację PIT-4R?
Jako przedsiębiorca zatrudniasz pracowników, a co za tym idzie wypłacasz im comiesięczne wynagrodzenie. Prawo zobligowało Cię do tworzenia i przesyłania deklaracji PIT-4R, ale nie wiesz jak to zrobić w programie? Zaliczkę miesięczną na deklarację roczną PIT-4R program generuje na podstawie danych wprowadzonych do Ewidencji wynagrodzeń
Od czego zacząć?
Otwórz listę pracowników (Ogólne/Pracownicy)
Ikoną dodaj nowego pracownika, wypełniając jego dane, po czym zatwierdź formularz
Otwórz listę wypłat wybierając z menu Księgowość/Wynagrodzenia/Lista wynagrodzeń
Wprowadź informację za jaki miesiąc chcesz obliczyć wynagrodzenie
Zaznacz z jakiego tytułu ma być liczone wynagrodzenie
Korzystając z ikony dodaj wynagrodzenie
Aby dodać poszczególne elementy wynagrodzenia musisz nacisnąć przycisk
Na każdym z formularzy zatwierdź zmiany przy użyciu ikony
Po wykonaniu powyższych kroków możesz już dodać zaliczkę na PIT-4R
Otwórz System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje i wybierz Urząd Skarbowy dla deklaracji PIT-4R
W menu Księgowość/Wynagrodzenia/Zaliczki na PIT-4R za pomocą strzałki dostępnej obok ikony wybierz odpowiednią wersję deklaracji
Przelicz deklarację i zatwierdź ją ikoną
To nie jest trudne!
Jak rozliczyć przejazd samochodem prywatnym?
Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który wykorzystuje w prowadzonej przez siebie działalności swój prywatny samochód, to aby móc zaliczać w koszty wydatki związane z jego użytkowaniem, powinieneś prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Za pomocą poniższych kroków możesz dokonać tego w programie:
Otwórz Księgowość/Samochody/Ewidencja samochodów za pomocą ikony dodaj swój samochód
Następnie z menu Księgowość/Samochody/Rozliczenia przejazdów wpisz w filtrze aktywnym Nr rejestracyjny i naciśnij Enter
Ikoną dodaj Przejazd, uzupełniając wymagane dane i zapisz formularz
Następnie przejdź na zakładkę 2 Koszty i dodaj koszt przejazdu
Przejdź na zakładkę 3 Rozliczenia, kliknij ikonę , wybierz miesiąc i za pomocą ikony wygeneruj rozliczenie
Zatwierdź wprowadzone dane ikoną
Spis z natury
Program Comarch ERP Optima pozwala na wprowadzenie do programu spisów z natury, które podatnik jest zobowiązany sporządzać przed wprowadzeniem księgi i na koniec każdego roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólników lub likwidacji działalności. Urząd Skarbowy może również nakazać wykonanie spisu z natury w trakcie trwania roku podatkowego. Program pozwala na wprowadzenie wartości spisu z natury do Księgi przychodów i rozchodów.
Jak dodać spis z natury w programie?
Otwórz Księgowość/Spis z natury
Naciśnij na ikonę i uzupełnij dane na formularzu
Aby dodać pozycję na liście naciśnij i uzupełnij
Zapisz wszystko ikoną
Ewidencja środków trwałych
Program Comarch ERP Optima pozwala na prowadzanie Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z zadeklarowanym okresem obrachunkowym. Służy do tego moduł Środki Trwałe. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach można automatycznie wygenerować odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji. Wygenerowane odpisy amortyzacyjne po zaksięgowaniu przenoszone są do odpowiedniej kolumny Książki przychodów i rozchodów. Moduł ten pozwala również na tworzenie arkuszy inwentaryzacyjnych środków trwałych oraz wyposażenia
Jak wprowadzić środek trwały do programu?
Otwórz Księgowość/Ewidencja środków trwałych
Naciśnij ikonę
Na formularzu Środka Trwałego wypełnij bezwzględnie pola: Grupa, Numer inwentarzowy i Nazwa. Jeżeli którekolwiek z tych pól jest niewypełnione, wówczas program nie pozwoli zatwierdzić formularza.
Na trzeciej zakładce Amortyzacja możesz ustalić m.in. metodę, stawkę i współczynnik amortyzacji oraz określić datę przyjęcia środka trwałego i jego wartość początkową
Jak wygenerować plan amortyzacji dla wszystkich posiadanych środków trwałych?
Na liście środków trwałych wybierz Grupa: Wszystkie i zaznacz wszystkie pozycje na liście
Przyciskiem uruchom generację planu amortyzacji .
Po wygenerowaniu planu amortyzacji program wyświetli informację oraz plan amortyzacji, który możesz wydrukować, klikając na ikonę drukarki.
Jak wygenerować odpisy amortyzacyjne?
Na liście środków trwałych wybierz Grupa: Wszystkie i zaznacz wszystkie pozycje na liście.
Przyciskiem wygeneruj amortyzację
Dokument amortyzacji będzie widoczny na liście Dokumentów środków trwałych. (Księgowość/Dokumenty środków trwałych)