Funkcja agregowania danych na zaliczkach na PIT-36 (PIT-36L) jest przeznaczona dla podatników, którzy wykorzystują program Comarch ERP Optima do prowadzenia księgowości kilku firm, których są właścicielami lub współwłaścicielami. Umożliwia ona automatyczne wyliczenie zaliczki z poziomu jednej bazy danych, bez konieczności ręcznego uzupełniania kwot kosztów i przychodów uzyskanych z innych prowadzonych przez podatnika działalności. Wartości przychodów i kosztów są pobierane przez program bezpośrednio z pozostałych baz w momencie przeliczania zaliczek za wybrany miesiąc.

Uwaga
Funkcja agregowania danych jest możliwa pod warunkiem, że księgowość pozostałych działalności podatnika jest prowadzona w formie księgi przychodów i rozchodów
 

Aby skorzystać z takiej możliwości, należy dokonać odpowiednich ustawień na karcie wspólnika, na kwotach deklaracji:

  • na zakładkach [Działalność gospodarcza], [Strefa], [Najem] zaznaczyć parametr Pobieraj dane z bazy,
  • wskazać nazwy baz danych, z których mają być pobierane dane kwoty przychodów i kosztów,
  • określić udziały procentowe podatnika w poszczególnych działalnościach,
  • dokonać wyliczenia deklaracji z poziomu menu Księgowość / Zaliczki na PIT – 36 (PIT – 36L).

Przeliczenie zaliczki za wybrany miesiąc powoduje, że na podstawie informacji z innych baz danych, na formularzu zaliczki na PIT-36 (PIT-36L) wypełniane są pola w sekcjach dotyczących: Pozarolniczej działalności gospodarczej, Działalności w specjalnej strefie ekonomicznej oraz Najmu. W momencie przeliczania zaliczki uzupełnione są również dane adresowe poszczególnych źródeł dochodów oraz kwoty przychodów i kosztów osiągniętych z tytułu prowadzenia działalności.

Uwaga
W przypadku gdy na kwotach deklaracji właściciel ma podpiętą bazę danych i uzupełniony np. tylko jeden miesiąc udziałów to licząc zaliczkę lub deklaracje roczną tworzą się zapisy kwot za brakujące miesiące. Udziały te dodawane są za miesiące, w których są kwoty przychodów lub kosztów w podpiętej bazie. Kwoty te są kopią kwot deklaracji wspólnika z poprzednich miesięcy, czyli kopiowane są nie tylko udziały w działalnościach ale również składki, odliczenia, itp.

Wskazówka
Zalecamy liczenie deklaracji rocznej PIT-36/PIT-36L na bazie w której liczone są zaliczki zwykłe

Kwoty indywidualne, zakładka Dz. gospodarcza