Okno zawiera listę Etapów realizacji zdefiniowanych przez użytkownika, które są wykorzystywane na formularzu kontaktu/ zadania. Na liście znajdują się kolumny Kod oraz Opis.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski:

Dodaj – dodanie nowego Etapu realizacji,

 Zmień – edycja Etapu realizacji,

 Usuń – skasowanie istniejącego Etapu realizacji,

 Zapisz – zapis wprowadzonych zmian,

 Zamknij – zamknięcie okna.

Zdefiniowane etapy można przesuwać w górę  i w dół . Kolejność etapów będzie tak samo wyświetlana po rozwinięciu listy etapów na formularzu kontaktu/ zadania.

Dla każdej oferty użytkownik może nadać status. Dzięki temu operatorzy będą mieli jasną informację, na jakim etapie realizacji jest oferta oraz umożliwi filtrowanie dokumentów wg statusu.

Definiując status (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ CRM/ Statusy ofert handlowych), użytkownik podaje Kod  (20 znaków) oraz szerszy Opis statusu. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski:

Zapisz – zapis wprowadzonych zmian,

 Przywróć poprzedni stan – w przypadku zmiany ustawień wciśnięcie przycisku powoduje przywrócenie ustawień poprzednich (po ostatnim zapisie),

 Dodaj – dodanie nowego status,

 Zmień – edycja istniejącego statusu. Jeśli użytkownik zmieni w Konfiguracji kod statusu, który został już przypisany do dokumentu – status zmieni się również na wszystkich dokumentach.

 Usuń – usunąć można tylko status, który nie został wykorzystany na żadnej ofercie.

Statusy pojawiają się na liście wyboru w kolejności ustalonej w konfiguracji. Za pomocą metody „przeciągnij i upuść” użytkownik może ustalić poprawną kolejność statusów tak, by wyświetlały się one na dokumencie zgodnie z potrzebami.