Na jakich dokumentach wprowadzanych do Rejestru VAT dodawany jest kod WEW?
Kod JPK_V7: WEW nadawany jest wyłącznie na dokumentach wewnętrznych które zostały wprowadzone do rejestru VAT ręcznie i nie mają powiązania z fakturą pierwotną.
Kod JPK_V7: WEW nadawany jest wyłącznie na dokumentach wewnętrznych które zostały wprowadzone do rejestru VAT ręcznie i nie mają powiązania z fakturą pierwotną.
Paragony przeniesione do rejestru VAT pojedynczo, dokumenty dodane do rejestru VAT sprzedaży z kodem RO oraz dokumenty techniczne utworzone po przeniesieniu do rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży przenoszone są do pliku JPK_V7 jako jeden zbiorczy zapis na koniec miesiąca.
Paragony które zostały przeniesione z modułów Handlowych do rejestru VAT zbiorczo, przenoszone są do pliku JPK_V7 pojedynczo. W związku z tym w pliku JPK_7 w danym miesiącu może być kilka zapisów dla raportów okresowych.
Kody JPK_V7 przenoszone są na formularz dokumentu w Rejestrze VAT na zakładkę [JPK] do sekcji Kody JPK_V7 w sposób automatyczny. Warunkiem przeniesienia kodów z kategorii na dokument jest przypisanie ich na formularzu kategorii wybranej w nagłówku dokumentu lub w pozycjach dokumentu (w kolumnie Kategoria oraz Kategoria 2). W sytuacji gdy na dokumencie dodano wcześniej dany kod JPK_V7, który został wpisany na formularz kategorii, to nie zostanie on zdublowany.
Zmiana kategorii na dokumencie spowoduje usunięcie kodów JPK_V7 przypisanych do kategorii wybranej pierwotnie na dokumencie i przeniesienie kodów JPK_V7 z formularza nowo wybranej kategorii. Kody JPK_V7, które zostaną dodane na dokument ręcznie, zostaną przeniesione z karty kontrahenta lub dodane automatycznie, w sekcji Kody JPK_V7 nie zostaną usunięte przy zmianie kategorii. Wyjątkiem jest kod dotyczący typu dokumentu – jeżeli na kategorii uzupełniono taki kod to po jej wskazaniu wybrany wcześniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i pozostaje tylko typ dokumentu uzupełniony na kategorii.
Jeśli pozycja dokumentu, w której wskazano kategorię z przypisanymi kodami JPK_V7 zostanie usunięta, to usunięte zostaną również kody JPK_V7 przeniesione z danej kategorii na dokument. Jeśli natomiast kategoria jest już wskazana w nagłówku lub innej pozycji dokumentu albo ten sam kod jest wybrany na innej kategorii, która nadal pozostaje na dokumencie, to takie kody nie zostaną usunięte z formularza dokumentu.
Podczas przenoszenia Faktur Sprzedaży i Faktur Zakupu z modułu Handel, uzupełnione na nich kody JPK_V7 są przenoszone na formularz dokumentu w rejestrze VAT. Nie są natomiast dodawane kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii wybranej na Fakturze. Zmiana kategorii na przeniesionym dokumencie spowoduje dopisanie kodów JPK_V7 z formularza nowo wybranej kategorii.
W programie Comarch ERP Optima na wprowadzonych paragonach w module Handel/ Faktury automatycznie dodawany jest kod RO. Znajduje się on również na dokumentach przeniesionych do Rejestru VAT, zarówno w przypadku pojedynczego jak i zbiorczego przenoszenia paragonów. Z racji tego, że nie ma oficjalnych wytycznych Ministerstwa Finansów w tej sprawie, Użytkownik może za pomocą operacji seryjnej Usuń kody JPK_V7 usunąć z wybranych dokumentów kod RO jeżeli uważa, że na tych dokumentach nie powinien się on znajdować.
W zakładce Do VAT/JPK_V7 wyświetlane są dokumenty kwalifikujące się do części deklaracyjnej pliku JPK_V7 w danym miesiącu. Dokumenty które uwzględniane są jedynie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 (np. faktury z kodem JPK_V7: FP ) nie są widoczne w tej zakładce.
W momencie przenoszenia do rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży z datą sprzedaży od 1 października 2020 r., przenoszona jest Faktura z typem dokumentu FP oraz automatycznie tworzony jest dodatkowy dokument techniczny z typem dokumentu RO. Dokument dodawany jest z tym samym kontrahentem, numerem dokumentu, w tej samej kwocie co Faktura Sprzedaży, z opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7 oraz z zaznaczonym parametrem wewnętrzny. Dokument techniczny z kodem RO tworzony jest po to aby wartość faktury została wykazana w części deklaracyjnej pliku JPK_V7