Dla usług pocztowych Pocztex oraz Pocztex Kurier 48h można zamówić kuriera po odbiór przesyłek. Aby to zrobić należy na liście przesyłek kurierskich użyć przycisku dostępnego na górnej wstążce programu, następnie uzupełnić dane i potwierdzić zamówienie odbioru przez kuriera przyciskiem Zamów. Należy pamiętać, że istnieje możliwość kilkukrotnego zamówienia kuriera w jednym […]
Jak dodać rachunek VAT (dla MPP)?
Rachunek VAT dodajemy w identyczny sposób jak standardowe konto bankowe. Przechodząc menu Kasa/bank / Rejestry kasowe/bankowe dodajemy rachunek o Typie konto bankowe. Na karcie rejestru zaznaczamy parametr Rachunek VAT dla MPP.
Co zrobić aby na zdarzeniach w Preliminarzu płatności automatycznie zaznaczał się parametr „MPP – podzielona płatność” w chwili dodania dokumentów źródłowych np. do Rejestrów VAT?
Aby na zdarzeniach w Preliminarzu płatności program automatycznie zaznaczał parametr „MPP- podzielona płatność”, należy na karcie kontrahenta na zakładce 2. Płatności zaznaczyć parametr „MPP- podzielona płatność”.
Dlaczego na zdarzeniu w Preliminarzu płatności gdy zaznaczę parametr MPP- podzielona płatność kwota VAT nie przenosi się z dokumentu z Rejestru VAT
Na zdarzeniach w preliminarzu płatności kwota VAT nie przeniesie się z dokumentu z Rejestru VAT jeśli dokument ten był wprowadzony w wersji programu wcześniejszej niż 2018.6.1. W takiej sytuacji użytkownik musi ręcznie wpisać kwotę VAT. Dla dokumentów wprowadzonych w wersji 2018.6.1 lub późniejszych program automatycznie przenosi łączną kwotę VAT z […]
Komunikat ID 23485 „Bieżący operator posiada zakaz wykonywania akcji podgląd na obiektach typu rejestr k/b w rejestrze [Nazwa rejestru].”
W menu Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe, na formularzu rejestru, na drugiej zakładce „Zakazy” Operator ma ustawiony zakaz wykonywania akcji podgląd.
Jak seryjnie sprawdzić status podatnika na dokumentach w rejestrze VAT?
W celu seryjnego sprawdzenia statusu podatnika VAT na dokumentach należy wejść na listę dokumentów w Rejestrze VAT (Rejestry VAT/ Rejestry VAT), zaznaczyć odpowiednie pozycje i wybrać operację seryjną Zweryfikuj status VAT. Operacja seryjna dostępna jest zarówno na zakładce Rejestr VAT jak i Do VAT/ JPK_V7. Program kontroluje status podatnika z […]
Jak rozliczyć transakcje split payment ?
W przypadku transakcji split payment na firmowe konto bankowe wpływa lub wypływa kwota brutto natomiast kwota podatku VAT jest wyksięgowywana na/z rachunek VAT. W taki sam sposób ewidencjonujemy to w programie. Przykładowo Kontrahent zapłacił 1230 zł ( w tym 230 zł VAT). Wprowadzamy do raportu rachunku podstawowego dokument KP na […]
Jak dodać nowe zestawienie księgowe?
Zestawienia księgowe dostępne są z poziomu menu Księgowość / Zestawienia księgowe. Użytkownik ma możliwość dodania własnego zestawienia jak i utworzenia wzorcowych zestawień zgodnych z Ustawą o rachunkowości. W momencie wyboru opcji Własne program pozwoli na samodzielne zdefiniowanie gałęzi zestawienia oraz umożliwi wybór sposobu przeliczenia poszczególnych pozycji dzięki wykorzystaniu dostępnych funkcji […]
Dlaczego w firmie rozliczającej zakupy strukturą sprzedaży dokumenty zakupu są w prawidłowej wysokości wykazane w deklaracji VAT-7 a do pliku JPK trafiają w całości?
Aby do pliku JPK_VAT przeszła tylko ta część z faktury, która ma odliczenia warunkowo, należy podczas generowania pliku JPK_VAT zaznaczyć parametr „współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży” i wskazać taką wartość współczynnika jaka wskazywana jest na deklaracji VAT-7.
Dlaczego w pliku JPK_VAT dla faktur zakupu do pola z datą zakupu podstawiana jest data wystawienia?
Struktura generowanego w programie Comarch ERP Optima pliku JPK_VAT jest przygotowana zgodnie z broszurą objaśniającą strukturę pliku JPK_VAT udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Poniżej znajduje się link do tej broszury: https://www.gov.pl/documents/2034621/2182793/Broszura_JPK_VAT%283%29_wersja_20180214.pdf/4bc78dc9-8dd1-cac7-791e-a6f79b9d8a17 W broszurze zawarta jest informacja, że w pliku JPK_VAT jako datę zakupu przyjmuje się datę wystawienia dowodu zakupu.