Na odcinku B potwierdzenia salda domyślnie nie drukuje się podpis. Aby drukował się tam podpis analogiczny jak na odcinku A należy przy otwartym formularzu Potwierdzenia salda wybrać opcję Podgląd wydruku/ Generator raportów/ Wzór standard (GenRap) (Potwierdzenia salda) zakładka 2 Struktura/Operator, a następnie należy wybrać przycisk Kreatora wyrażeń . W polu […]
W jaki sposób można przenosić dokumenty i dane słownikowe między bazami?
Przenoszenie danych jest możliwe za pomocą mechanizmu pracy rozproszonej. Aby aktywować pracę rozproszoną należy przejść do Konfiguracji firmy/Ogólne/Praca Rozproszona, dla bazy eksportowej wybrać opcję Sprzedaż/Płace, a dla bazy do której wykonujemy import należy zaznaczyć księgowość. W zależności od wybranych ustawień uaktywniają się kolejne parametry konfiguracyjne, które Użytkownik powinien ustawić: Identyfikator […]
Jak dodać spis z natury zbiorczą kwotą i zaksięgować do Księgi Podatkowej?
Aby dodać zapis dotyczący spisu z natury jako pozycję w KPiR należy w menu Księgowość/ Spisy z natury: Aby zaksięgować spis z natury znajdujący się na liście należy podświetlić wprowadzony spis i kliknąć na ikonę Księguj. Spis zostanie umieszczony w kolumnie zaszłości w KPiR. Nie ma możliwości usunięcia z ewidencji spisu […]
Jak dokonać zamknięcia zapisów księgowych np. na dzień 31.01.20XX r.?
Aby zamknąć zapisy księgowe na określony dzień w menu Księgowość/ Zapisy KPiR należy: Po wykonaniu tej czynności zapisy księgowe zostaną zamknięte z datą 31.01.20XX r.
Jak uporządkować zapisy chronologicznie?
Wejść do menu Księgowość/Zapisy KPiR, następnie określić czy chcemy dokonać renumeracji zapisów w buforze czy zapisów w księdze , zaznaczyć zapisy za miesiąc i wybrać miesiąc, w którym chcemy dokonać renumeracji. W celu dokonania renumeracji należy kliknąć na ikonę pioruna Renumeracja. Jeśli chcemy dokonać renumeracji od konkretnego numeru, wówczas […]
Czy w Comarch ERP Optima możliwe jest prowadzenie firmy wielozakładowej?
Tak. W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry należy zaznaczyć parametr Firma wielozakładowa, parametr jest dostępny, gdy jako rodzaj księgowości wybrano opcję Księga podatkowa. Po jego zaznaczeniu pojawia się formularz zakładu domyślnego, na którym użytkownik uzupełnia symbol zakładu, następnie ikoną plusa można dodać kolejne zakłady. Nowe zakłady można dodać również z poziomu […]
Jak wprowadzić Spis z natury w Księdze Podatkowej tak aby został poprawnie uwzględniony na rocznej deklaracji PIT?
Spis z natury w Księdze Podatkowej wprowadzamy z zakładki Księgowość/Spis z natury. Po wprowadzeniu ostatniego spisu z datą grudniową można go zaksięgować jednocześnie na koniec bieżącego i początek kolejnego roku. Każdy inny spis z natury księgowany jest tylko w bieżącym roku podatkowym. Na formularzu spisu z natury zaksięgowanym równocześnie na […]
W jaki sposób dokonać zbiorczego księgowania dokumentów?
Parametr odpowiadający za zbiorcze księgowania dokumentów można znaleźć w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa. Użytkownik będzie mógł zaznaczyć jednocześnie każdą z powyższych opcji lub wskazać wybrany typ dokumentu, który go interesuje. Jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas w trakcie księgowania dokumentów tworzony […]
Jak dodać ręczny zapis w dzienniku, jeżeli ikona Dodaj nie jest aktywna?
Aby wprowadzić dokument PK należy w menu Księgowość / Dzienniki, wybrać dziennik cząstkowy, do którego chcemy dodać zapis księgowy oraz ustalić sposób księgowania: do bufora.
W jaki sposób wygenerować płatność z dekretu księgowego?
Aby móc generować płatności na podstawie zapisu w dzienniku, należy w menu System/ Konfiguracja/ Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczyć parametr „Generowanie płatności dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych„. W momencie dodawania zapisu poprzez formularz dostępny jest parametr „Generowanie płatności” po jego zaznaczeniu w preliminarzu wygeneruje się płatność tylko dla kont […]