Aby utworzyć deklarację VIU-DO należy przejść na listę deklaracji VIU-DO dostępną z poziomu  Rejestry VAT/ Inne/ Deklaracje VIU-DO.

Po naciśnięciu przycisku ikony plusa   pojawia się okno z możliwością wskazania kwartału i roku, za który ma zostać dodana deklaracja.

Po wybraniu kwartału i roku i naciśnięciu przycisku Utwórz deklarację    następuje przeliczenie dokumentów dodanych do rejestru VAT sprzedaży z rodzajem transakcji Procedura OSS, w walucie innej niż EUR i Kursem ręcznym z notowaniem 1=1, dla których w polu Rozliczam podatek w OSS wskazano wybrany w oknie dodawania VIU-DO rok i kwartał. Poszczególne dokumenty przeliczane są po kursie Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego dnia kwartału do którego należy data sprzedaży na dokumencie.

W momencie przeliczania/ edycji deklaracji VIU-DO w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji VIU-DO w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Trwa edycja deklaracji VIU-DO. Zakończ edycję deklaracji w osobnym oknie, aby powrócić na listę.

Formularz deklaracji VIU-DO otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe.

Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:

• NIP podatnika – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Rok i kwartał, za jaki liczona jest deklaracja – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Urząd Skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Rodzaj podatnika (osoba fizyczna lub podmiot niebędący osobą fizyczną) – podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Pełna nazwa firmy lub nazwisko i imię dla osoby fizycznej – podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Dane z dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT sprzedaży: kraj, stawki VAT, oznaczenie stawki (podstawowa lub obniżona), rodzaj dostaw (dostawa towarów lub świadczenie usług), podstawa opodatkowania wg danej stawki VAT oraz kwota podatku wg danej stawki VAT – podlegają edycji na formularzu deklaracji.

Do sekcji C.2. Świadczenie usług z państwa członkowskiego identyfikacji oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Unią Europejską oraz dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego identyfikacji kwalifikowane są dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS z datą sprzedaży należącą do kwartału deklaracji VIU-DO.

Sekcja C.3 jest przeznaczona do uzupełnienia ręcznego przez użytkownika.

Do sekcji C.5. Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług kwalifikowane są dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS z datą sprzedaży należącą do innego kwartału niż kwartał deklaracji VIU-DO.

Kwoty w sekcji C.6 oraz kwota w sekcji C.7 w poz. 18 Całkowita kwota należnego podatku VAT do wpłaty są wyliczane automatycznie i podlegają modyfikacji. Kwota w poz. 18 jest wyliczana jako suma kwot z sekcji C.6 z pominięciem kwot ujemnych.

Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z listy deklaracji VIU-DO.

Przycisk Wyślij  umożliwia wysłanie deklaracji VIU-DO do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Przycisk Odbierz UPO  służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Aby utworzyć deklarację CIT-8 należy przejść na listę deklaracji CIT-8 dostępną z poziomu Księgowość/ CIT/ Zaliczki na CIT-8. Po naciśnięciu rozwijalnego menu znajdującego się obok przycisku i wyborze opcji Deklaracje roczne/ Deklaracja roczna CIT-8 wersja 32 pojawia się okno z możliwością wskazania okresu obrachunkowego dla którego ma zostać wyliczona deklaracja CIT-8.

Po naciśnięciu przycisku pojawia się komunikat: Czy chcesz naliczyć korektę na podatek dochodowy? Zaakceptowanie komunikatu powoduje wyświetlenie formularza ulgi za złe długi wraz z dokumentami zakwalifikowanymi do korekty w danym roku. Załącznik CIT/WZ nie podlega edycji z poziomu formularza deklaracji CIT-8, w związku z tym przed wyliczeniem deklaracji CIT-8 należy dokonać ewentualnych zmian w oknie Ulga na złe długi w podatku dochodowym i zapisać formularz przyciskiem . Wybór w oknie komunikatu opcji Nie powoduje wyliczenie deklaracji CIT-8 bez ulgi za złe długi.

Formularz deklaracji CIT-8 otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe.

W momencie dodawania deklaracji CIT-8 w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji CIT-8 w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Dodawanie deklaracji CIT-8. Za chwilę otworzy się przygotowana deklaracja. Nie zamykaj tego okna przed zapisaniem deklaracji. Okna nie należy zamykać w programie Comarch ERP Optima przed zapisaniem deklaracji, ponieważ zamknięcie okna spowoduje, że formularz deklaracji CIT-8 nie zostanie zapisany.

Deklaracja CIT-8 jest wyliczana na podstawie zapisów na kontach księgowych oraz zaliczek na CIT-8 za poszczególne miesiące/kwartały. Konta księgowe, z których pobrane zostaną kwoty przychodów i kosztów należy uzupełnić z poziomu Księgowość/ Zestawienia księgowe, zakładka [Systemowe] – Zestawienie do obliczenia CIT-8 dla zaliczki od wersji 20.

Możliwość dodania załączników: CIT-8/O, CIT/BR, CIT/IP, CIT/PM, CIT/MIT, CIT-D, CIT/8S, CIT/KW do deklaracji CIT-8 jest dostępna pod przyciskiem , znajdującym się w prawym górnym rogu formularza deklaracji, po rozwinięciu sekcji Załączniki oraz w dolnej części formularza deklaracji.

Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z listy deklaracji CIT-8.

Przycisk Wyślij umożliwia wysłanie deklaracji CIT-8 do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Przycisk Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Aby utworzyć deklarację VAT-UE należy przejść na listę deklaracji VAT-UE dostępną z poziomu Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-UE. Po naciśnięciu przycisku użytkownik powinien wskazać miesiąc i rok, za który ma zostać dodana deklaracja VAT-UE oraz nacisnąć przycisk .

Sekcje: C Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, D Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów oraz E Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług na formularzu deklaracji VAT-UE wyliczane są na podstawie dokumentów wprowadzonych do Rejestru VAT. Klasyfikacja dokumentów odbywa się według poniższej tabeli:

Poz. na VAT-UE	Stawka VAT	Rodzaj faktury	Rodzaj sprzedaży	Rodzaj transakcji	Uwagi
Sekcja C	wszystkie	Zwykła, Dowód wewnętrzny	Towary, Środki transportu	Wewnątrzunijna, Wewnątrzunijna – trójstronna, Poza terytorium kraju, Poza terytorium kraju (stawka NP), Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca, Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca	Zaznaczony parametr Rozliczać w VAT-UE
Sekcja D	wszystkie	Zwykła, Dowód wewnętrzny	Inne niż Usługi	Wewnątrzunijna, Wewnątrzunijna – trójstronna	Zaznaczony parametr Rozliczać w VAT-UE
Sekcja E	NP	Zwykła, Dowód wewnętrzny	Usługi	Wewnątrzunijna, Wewnątrzunijna – trójstronna, Poza terytorium kraju, Poza terytorium kraju (stawka NP), Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca, Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca	Zaznaczony parametr Rozliczać w VAT-UE

Sekcja F Informacja o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju jest przeznaczona do ręcznego uzupełnienia przez użytkownika.

Aby wysłać deklarację VAT-UE do systemu e-Deklaracje należy zaznaczyć parametr Zablokuj deklarację przed zmianami i zapisać formularz za pomocą przycisku .

Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji VAT-UE.

Przycisk Wyślij umożliwia wysłanie deklaracji VAT-UE do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego. Podpis niekwalifikowany jest dostępny tylko dla podatnika będącego osobą fizyczną.

Przycisk Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Aby utworzyć deklarację VAT-9M należy przejść na listę deklaracji VAT-9M dostępną z poziomu Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-9M. Po naciśnięciu przycisku użytkownik powinien wskazać miesiąc i rok, za który ma zostać dodana deklaracja VAT-9M oraz nacisnąć przycisk .

Kwoty na formularzu deklaracji VAT-9M wyliczane są na podstawie dokumentów wprowadzonych do Rejestru VAT. Klasyfikacja dokumentów odbywa się według poniższej tabeli:

Poz. na VAT-9M	Stawka VAT	Rodzaj faktury	Rodzaj sprzedaży	Rodzaj transakcji
10, 11	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Usługi	Eksport, Eksport – zwrot
12, 13	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Usługi	Wewnątrzunijna Wewnątrzunijna trójstronna
14, 15	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Towary, Śr. transportu	Wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca Pozaunijny – podatnikiem jest nabywca
16, 17	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Usługi	Krajowa – podatnikiem jest nabywca

Aby wysłać deklarację VAT-9M do systemu e-Deklaracje należy zaznaczyć parametr Zablokuj deklarację przed zmianami i zapisać formularz za pomocą przycisku .

Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji VAT-9M.

Przycisk Wyślij umożliwia wysłanie deklaracji VAT-9M do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego. Podpis niekwalifikowany jest dostępny tylko dla podatnika będącego osobą fizyczną.

Przycisk Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Aby utworzyć deklarację VAT-8 należy przejść na listę deklaracji VAT-8 dostępną z poziomu Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-8. Po naciśnięciu przycisku użytkownik powinien wskazać miesiąc i rok, za który ma zostać dodana deklaracja VAT-8 oraz nacisnąć przycisk .

Poz. 10-19 na formularzu deklaracji VAT-8 wyliczane są na podstawie dokumentów wprowadzonych do Rejestru VAT sprzedaży. Klasyfikacja dokumentów odbywa się według poniższej tabeli:

Poz. Na VAT-8	Stawka VAT	Rodzaj faktury	Rodzaj sprzedaży	Rodzaj transakcji	Uwagi
10, 11	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Towary,	Wewnątrzunijna
			Śr. Transportu	Wewnątrzunijna trójstronna
12, 13	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Usługi	Eksport, Eksport – zwrot
14, 15	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Usługi	Wewnątrzunijna
				Wewnątrzunijna trójstronna
16, 17	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Towary,	Wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca
			Śr. Transportu	Pozaunijny – podatnikiem jest nabywca
18, 19	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Usługi	Krajowa – podatnikiem jest nabywca	Tylko podatnicy VAT czynni

Aby wysłać deklarację VAT-8 do systemu e-Deklaracje należy zaznaczyć parametr Zablokuj deklarację przed zmianami i zapisać formularz za pomocą przycisku .

Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji VAT-8.

Przycisk Wyślij umożliwia wysłanie deklaracji VAT-8 do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego. Podpis niekwalifikowany jest dostępny tylko dla podatnika będącego osobą fizyczną.

Przycisk Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.