Od wersji 2020.6.1 wprowadzono mechanizm kontroli unikalności adresu e-mail wykorzystywanego w Comarch HRM. Komunikat pojawia się w momencie zapisywania formularza Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM, jeśli wpisany adres e-mail został już przypisany innemu pracownikowi. Wybranie opcji „Tak” spowoduje wyświetlenie danych pracownika, u którego wpisany adres e-mail jest już wykorzystywany. Wybranie opcji „Nie” wróci Użytkownika do okna Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM bez zapisu. Adresy e-mail dla poszczególnych pracowników na potrzeby Comarch HRM muszą być unikalne.

Na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 określanej jako „tarcza antykryzysowa 3.0” wprowadzono możliwość podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń w sytuacji, gdy z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu.

Kwoty zwolnione z egzekucji określone w art. 87¹ § 1 Kodeksu pracy ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Aby odnotować w systemie Comarch ERP Optima podwyższenie kwoty wolnej np. o 25% należy utworzyć nowy typ wypłaty, za pomocą którego będzie realizowane zajęcie komornicze np. potrącenie komornicze 125% kwoty wolnej. Należy to zrobić analogicznie jak składnik dla pozostałych zajęć. Następnie skopiować grupę ograniczeń potrąceń z innych tytułów lub utworzyć nową grupę np. „Grupa potrąceń – 125% kwoty wolnej” oraz ustawić wartość 125 % w polu „Kwota wolna od potrąceń” na zakładce 1 Ogólne. Należy również skontrolować poprawność pozostałych pól na zakładce 1 Ogólne oraz 2 Dodatkowe, a w przypadku tworzenia nowej grupy uzupełnić je samodzielnie. Na zakładce 2 Dodatkowe w sekcji „Potrącenia podlegające egzekucji” należy wskazać utworzony w poprzednim kroku nowy składnik zajęcia.

Jeżeli pracownik posiada już zajęcie komornicze, które jest w trakcie spłacania to należy je zakończyć z datą ostatniego dnia poprzedniego miesiąca oraz dodać nowe zajęcie od początku danego miesiąca na odpowiednią kwotę z wykorzystaniem nowego typu wypłaty potrącenie komornicze 125% kwoty wolnej

Lista rodzajów dni wolnych, które można ustawić w planie pracy pracownika jest dostępna z poziomu System/Konfiguracja/Firma /Płace /Opisy rodzajów dni wolnych do kart pracy. Lista zawiera kilka standardowych pozycji. Użytkownik może dodawać także własne pozycje za pomocą zielonego plusa.

Aby dodatkowy składnik wynagrodzenia nie był uwzględniany przy wyliczeniu zajęcia komorniczego, w jego definicji dostępnej z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/Typy wypłat na zakładce ’Szczegółowe’ należy zaznaczyć parametr „Doliczany po ograniczeniu potrąceń”. Po zaznaczeniu parametru, zajęcie wynagrodzenia policzy się bez uwzględnienia tego składnika.

W module Płace i Kadry Plus dostępna jest opcja ‘Seryjna zmiany wartości pola’, która umożliwia nanoszenie zmian na wiele kartotek pracowniczych jednocześnie. Może zostać użyta także do odnotowania zmiany stawki zaszeregowania wielu pracownikom.

Z poziomu listy pracowników należy zaznaczyć pracowników, których dotyczy zmiana stawki. Następnie pod ikoną ‘Operacje seryjne’  wybrać opcje ‘Seryjna zmiana wartości pola’,  zaznaczyć parametr ‘Z aktualizacją’ i podać datę od kiedy ma obowiązywać nowa stawka. Następnie w sekcji ‘Definicje zmiany’ w polu ‘Nazwa pola’ należy wybrać opcje ‘Stawka zaszeregowania’ oraz podać nową wartość np. 3300. W przypadku obniżenia wynagrodzenia o określony procent należy przejść do zakładki ‘Szczegóły’ i podać wzorzec zmiany np. ‘Historia.Etat.Stawka= Historia.Etat.Stawka*0.9’.  Wynagrodzenie zostanie wówczas obniżone o 10%. Zmianę wykonujemy za pomocą ‘pioruna’.

Więcej informacji dotyczących seryjnych zmian w artykule poniżej:

Seryjna zmiana wartości pola

Słownik z predefiniowanymi 7 pozycjami z możliwością dodania przez użytkownika własnych opisów rodzajów dni wolnych. Oznaczenia dla dni wolnych i świątecznych mogą zostać użyte w trakcie tworzenia serii kalendarza, definiowania kalendarza oraz planu pracy.
Docelowo, opis służy do wykazania rodzajów dni wolnych na wydruku Karty pracy (wydruk ze szczegółami).

Od 2020 roku pracodawca stosuje zwolnienie z PIT dla wszystkich pracowników poniżej 26 lat, którzy nie złożyli wniosku o pobieranie zaliczki.

Dla nowo zatrudnianych pracowników wprowadzono automatyczne ustawienie parametru ‚‘Zwolnienie z PIT z tytułu: Osoba do 26 lat’  podczas zapisu formularza danych kadrowych pracownika, który na dzień zatrudnienia lub datę bieżącą, jeśli nie wprowadzono informacji o zatrudnieniu nie ukończył 26 lat.

W programie można utworzyć własny filtr, za pomocą którego Użytkownik będzie w stanie wyfiltrować tylko pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie mają uzupełnionego pola ‘Zwolnienie z PIT z tytułu: Osoba do 26 lat’

Do wyfiltrowania pracowników którzy urodzili się po 31.12.1996 i nie mają uzupełnionego pola ‘Zwolnienie z PIT z tytułu: Osoba do 26 lat’ można wykorzystać odpowiednio zdefiniowany filtr.

Aby stworzyć filtr należy:
1. Z poziomu listy pracowników kliknąć w konstruktor filtra (przycisk zaznaczony ramką na poniższym zrzucie).

2. Podać nazwę filtra.
3. Na zakładce 2.Zaawansowane wkleić poniższą definicję.

PRI_PraId in (SELECT PRI_PraId FROM CDN.Pracidx A
LEFT OUTER JOIN CDN.PracKod B ON B.PRA_PraId = A.PRI_PraId
LEFT OUTER JOIN CDN.PracEtaty C ON C.PRE_PraId = B.PRA_PraId
where PRE_DataUr >= '01/01/1997') and PRE_PODZwolPIT26=0

4. Zapisać filtr.
Po użyciu filtra zostaną wyfiltrowani pracownicy, którzy mają w 2023 roku poniżej 26 lat i nie mają uzupełnionego pola ‘Zwolnienie z PIT z tytułu: Osoba do 26 lat’. Tym osobom, jeśli nie złożyły wniosku o niestosowanie zwolnienia z PIT należy uzupełnić pole ‘Zwolnienie z PIT z tytułu: Osoba do 26 lat’.

Na formularzu kontrahenta, na zakładce [Płatności] w sekcji Numery rachunków bankowych dostępne są 2 nowe kolumny:

• Data ostatniego sprawdzenia – data wykonania ostatniego sprawdzenia rachunku bankowego w wykazie podatników VAT,
• W wykazie – kolumna określająca status weryfikacji i przyjmująca wartość Tak lub Nie – w zależności od tego czy określony rachunek widnieje w wykazie podatników VAT).

Jeżeli dla określonego rachunku kontrahenta nie wykonano weryfikacji, powyższe kolumny są puste. Po podświetleniu wybranego rachunku i kliknięciu ikony  otwierany jest Formularz rachunku bankowego kontrahenta zawierający sekcję Historia weryfikacji rachunków bankowych.

Na liście Historii weryfikacji rachunków dostępne są kolumny:

• Data sprawdzenia – uzupełniana datą sprawdzenia,
• NIP – numer NIP, dla którego sprawdzony został rachunek,
• W Wykazie – informacja czy numer rachunku znajduje się w wykazie podatników VAT, kolumna przyjmuje wartości Tak / Nie,
• Identyfikator wyszukiwania – unikalny identyfikator otrzymany po sprawdzeniu.

Lista domyślnie posortowana jest malejąco po dacie sprawdzenia.

Weryfikacja numeru rachunku jest wykonywana z poziomu formularzy:

Dostępna jest również seryjna weryfikacja z poziomu list:

Jeżeli numeru rachunku bankowego nie ma w Wykazie podatników VAT, użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat, natomiast nie jest blokowana możliwość zapisania dokumentu czy wysłania przelewu.

Weryfikacja rachunków dotyczy wyłącznie dokumentów dla których:

• łączna kwota brutto dokumentu (również w przypadku wielu płatności czy pozycji dokumentu) jest większa niż 15.000 PLN; w przypadku dokumentów w walucie obcej sprawdzana jest wartość po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie (dla dokumentów w rejestrze VAT jest to kurs do VAT),
• na dokumencie, na pierwszej zakładce jest wybrana forma płatności powiązana z rejestrem bankowym,
• NIP płatnika (czyli kontrahenta wybranego w polu Domyślny płatnik na dokumencie) jest polskim numerem NIP.

Weryfikowane są polskie numery rachunków bankowych w formacie IBAN – zawierające przedrostek „PL” oraz bez tego przedrostka.

Wynik każdej weryfikacji numeru rachunku bankowego zapisywany jest na karcie kontrahenta. Dzięki temu użytkownik ma potwierdzenie, że dany numer rachunku został w określonym dniu zweryfikowany.