Komunikat pojawia się podczas importu dokumentów z pliku XML, jeśli na importowanym dokumencie znajdują się pozycje o typie: Towar. Aby zaimportować taki dokument należy zalogować się do modułu: Handel.
Komunikat pojawia się przy próbie fiskalizacji Faktury Sprzedaży, gdy cena na pozycji jest wpisana z czterema miejscami po przecinku i rachunek: ilość x cena nierówna się wartości. Dokument można zafiskalizować po odznaczeniu parametru Ceny z czterema miejscami po przecinku na elemencie dokumentu.
Poniżej przedstawiono modele drukarek fiskalnych współpracujących z systemem Comarch ERP Optima.
Comarch ERP Optima współpracuje z następującymi drukarkami fiskalnymi:
Drukarki w wersjach aptecznych nie są obsługiwane.
Dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji pracy z drukarkami fiskalnymi dostępne są w biuletynie OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP Optima .
Comarch ERP Optima współpracuje z każdym czytnikiem kodów kreskowych, który emuluje klawiaturę (ma możliwość wpięcia go do portu klawiatury). Karty cennikowe muszą mieć wypełnione pole EAN. Jeśli pozycja nie posiada własnego kodu (pole EAN jest puste) – wciśnięcie przycisku nadaje kod EAN zgodnie z ustawionym zakresem w menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN – Generowanie kodów EAN. Wpisany tu kod kreskowy jednoznacznie identyfikuje pozycję, tzn. w jednej bazie nie mogą istnieć dwa towary o takim samym kodzie paskowym. Kod kreskowy może być wykorzystany podczas wpisywania towarów na fakturę.
Dodatkowe informacje dotyczące czytników kodów kreskowych dostępne są w biuletynie OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP Optima.
Obecnie program współpracuje z następującymi typami kolektorów:
W modelu usługowym program Comarch ERP Optima nie współpracuje z kolektorami.
Konfiguracja pracy z kolektorami opisana jest dokładnie w artykule Współpraca z kolektorami danych.
Dodatkowe informacje dotyczące kolektorów (m. in. przykładowa konfiguracja) dostępne są w biuletynie OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch Optima.
Od wersji 12.x ustawienia portów COM w systemie operacyjnym wprost wpływają na działanie drukarek fiskalnych w programie. W związku z tą zmianą należy poprawnie ustawić port COM, zgodnie z instrukcją użytkownika drukarki.
Parametry ustawień portu COM dla drukarek fiskalnych:
Posnet (Novitus, Innova, Emar, Torell):
Elzab:
W przypadku drukarek Elzab starszego typu należy sterowanie przepływem ustawić na sprzętowe.
Drukarka Posnet Temo podłączona bezpośrednio przez USB do poprawnej komunikacji musi mieć ustawione sterowanie przepływem RTS. Przy pracy przez port COM parametr ten może być dowolny – ustawienia systemowe.
W nowych drukarkach Posnet Thermal i Novitus Delio w konfiguracji drukarki można ustawić sterowanie przepływem, w Comarch ERP Optima musi być wybrana taka sama opcja (drukarki te mają domyślne ustawienie „brak”).
Dodatkowe informacje dotyczące drukarek fiskalnych dostępne są w biuletynie „OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch Optima”.
Comarch ERP Optima zapewnia współpracę z następującymi terminalami:
Za pomocą terminali płatniczych obsługiwane są następujące operacje kartą płatniczą:
| Polcard | eService | ING | Polskie ePłatności | |
|---|---|---|---|---|
| obciążenie karty płatniczej |  | | | |
| zwrot środków płatniczych na kartę | | | | |
Dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji pracy z terminalami płatniczymi dostępne są w biuletynie OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP Optima
Aby wystawiać dokumenty w walutach obcych należy:
).
. Parametr jest domyślnie zaznaczony dla nowo utworzonych baz firmowych.Przy tak skonfigurowanym programie, wystawiając Fakturę Sprzedaży, można na zakładce Płatności wybrać walutę, w jakiej ma być wystawiony dokument. Jeśli wybrana zostanie waluta inna niż PLN – program pozwoli wybrać typ kursu (pkt. 2). Można również wybrać kurs ręczny i notowanie wpisać bezpośrednio na dokumencie.
Na formularzu kontrahenta (Ogólne/Kontrahenci) w zakładce [Płatności] można ustawić Domyślną walutę. Wybrana w tym miejscu waluta będzie podpowiadała się na dokumentach wystawianych dla tego kontrahenta.
Zasada wyliczania cen sprzedaży na dokumentach w walucie jest następująca:
Przed wystawieniem dokumentu walutowego, na karcie kontrahenta należy zaznaczyć, dla kontrahentów z UE, status wewnątrzunijny oraz podać właściwy prefiks przy numerze NIP, natomiast dla kontrahentów spoza UE – status pozaunijny. Na tworzonym dokumencie, po wybraniu odpowiedniego kontrahenta (ze statusem wewnątrzunijny lub pozaunijny), domyślnie podpowiadają się stawki 0% dla towarów i 0% dla usług, jeżeli do wybranej usługi została przypisana kategoria o rodzaju Towary lub jeżeli dla usługi nie wskazano kategorii, ale w nagłówku dokumentu wybrana jest kategoria o rodzaju Towary (w przeciwnym wypadku dla usług podpowiada się stawka VAT NP).
Jeśli chcemy naliczyć podatek VAT inny niż 0% lub NP, instrukcja znajduje się w odpowiedzi na pytanie Jak wystawić dokument w walucie obcej np. EURO ze stawką podatku VAT (inną niż 0% i NP) np. ze stawką 23%?
Wydruk faktury w walucie obcej.
W przypadku kontrahenta wewnątrzunijnego należy wybierać wydruk Faktura VAT – VAT UE, w przypadku kontrahenta pozaunijnego należy wybierać wydruk Faktura eksportowa w walucie.
Aby możliwe było wystawienie dokumentu w walucie obcej np. w Euro, na którym ma również naliczać się podatek VAT z konkretną stawką, należy upewnić się, że w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczone są odpowiednio parametry:
Takie ustawienia umożliwiają oprócz zmiany waluty dokumentu, również naliczenie podatku VAT. Na dokumentach walutowych domyślnie proponowana jest stawka VAT 0% lub NP. Po zaznaczeniu parametru VAT na fakturach w walucie, dla kontrahentów o statusie krajowy proponowana będzie stawka VAT z kartotek towarowych. Dodatkowo Użytkownik będzie miał możliwość jej zmiany na inną albo na poszczególnych towarach, albo globalnie na wszystkich pozycjach dokumentu (poprzez parametr Naliczaj VAT na zakładce [Płatności]).
Dodatkowo parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie powoduje, że dla kontrahentów o statusie krajowy, płatność dokumentu dzielona jest na dwie części – kwotę netto w walucie i kwotę VAT w PLN liczoną po kursie z dokumentu. Obie płatności wynikające z dokumentu przenoszone są do Preliminarza płatności i oddzielnie rozliczane.
Aby zewidencjonować dodatkowe kwoty związane z zakupem towaru, takie jak: cło, podatek akcyzowy, podatek VAT czy koszt transportu, do Faktury Zakupu należy wystawić Korektę Graniczną (opcja jest dostępna na liście Faktur Zakupu w menu rozwijanym ikony korekty oraz pod prawym przyciskiem myszy – korekta graniczna/cło).
Na podniesionym formularzu korekty pojawią się wszystkie towary z dokumentu FZ, z możliwością wpisania wartości kosztów dodatkowych. Po rozwinięciu listy przy przycisku 
dostępne są 2 opcje:
1) Kwota korekty
Jeśli wartość korekty wyliczana jest proporcjonalnie dla wszystkich pozycji jedną kwotą tzn. rozdzielenie podanej kwoty proporcjonalnie (w stosunku do wartości pozycji) na wszystkie pozycje z dokumentu. Jeśli chcemy naliczyć kwoty dodatkowe dla wybranych pozycji, należy je uprzednio zaznaczyć na liście.
Należy pamiętać, że wartość korekty dotyczy całej pozycji, a nie pojedynczej jednostki towaru.
2) Kwoty celne
Jeśli zachodzi potrzeba wprowadzenia dodatkowych kosztów związanych z zakupem towaru w sposób bardziej szczegółowy – w rozbiciu na rodzaj kosztów, gdzie dla wszystkich pozycji FZKG, bądź pozycji zaznaczonych, można oddzielnie wprowadzić koszt transportu, kwotę cła czy podatku akcyzowego.
Rodzaje kosztów zostały określone w Konfiguracji: Firma/ Handel/ Kwoty dodatkowe/ celne.
Lista domyślnie zawiera trzy pozycje: Wartość cła, Wartość akcyzy, Koszt transportu. Użytkownik może dodawać nowe pozycje w zależności od potrzeb i specyfiki pracy oraz usuwać/zmieniać domyślne pozycje.
Dla poszczególnych pozycji listy określamy:
Zgodnie z ustawieniem pozycje listy są przenoszone na dokument Korekty Granicznej, gdzie Użytkownik podaje ich kwotową wartość.
Towar zakupiony z Unii Europejskiej od firmy X, dostarczony przez firmę Y. W systemie zostały zaewidencjonowane dwie Faktury Zakupu: Aby doliczyć koszt transportu dla towaru z FZ/1/2012 należy wystawić Korektę Graniczną. Na FZKG w oknie Kwoty celne dla pozycji Koszt transportu należy wpisać wartość 100 zł i ustawić Wpływ na płatność na Nie (FZ/2/2012 wygenerowała płatność). Po zatwierdzeniu FZKG wartość towaru na magazynie zostanie zwiększona o 100 zł.Przykład
Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego jak zaewidencjonować koszty dodatkowe przy zakupie towaru, tym SAD. Film znajduje się tutaj oraz z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w sekcji Handel)