Informacja (34971) Błąd agregowania dokumentów! [nr dokumentu]: Nie można utworzyć dokumentu. Zaznaczone dokumenty mają różny rodzaj transakcji.

Komunikat pojawia się przy próbie przekształcenia kilku dokumentów, gdy co najmniej jeden z przekształcanych dokumentów ma wybrany rodzaj transakcji inny od pozostałych (formularz dokumentu, zakładka [Kontrahent], pole Rodzaj transakcji).

Ostrzeżenie (34587) Zapis niemożliwy! Dla towaru [kod towaru] elementy korekcyjne dotyczą dokumentu w buforze (numer dokumentu).

Komunikat pojawia się podczas próby zapisu korekty dokumentu dostawy (PZ / PW / RW / BOM) jeżeli występują dokumenty rozchodowe, wydające towar z tej dostawy i zapisane do bufora. Aby umożliwić zapis korekty należy zapisać wszystkie dokumenty występujące w buforze.

Ostrzeżenie (35053) Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do zgłoszenia do windykacji. Skorzystaj z filtra Faktoring / Windykacja: Windykacja – możliwe do odzyskania aby zobaczyć, które dokumenty spełniają kryteria windykacji.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zgłosić do odzyskania faktury, które nie spełniają kryteriów do windykacji lub takie, które już zostały zgłoszone i/lub odrzucone.
Można zgłaszać do windykacji dokumenty, które spełniają następujące warunki:

Faktury sprzedaży muszą być zatwierdzone na stałe; nie są wysyłane Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne oraz dokumenty korygujące
Faktury przeterminowane, tj. z terminem płatności o co najmniej 1 dzień wcześniejszym niż data bieżąca (jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę najpóźniejszy termin)
Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (Kwota zgłaszana do windykacji to saldo faktury czyli kwota pozostała do opłacenia)
Faktura posiada formę płatności: przelew
rodzaj kontrahenta (Domyślnego płatnika): krajowy
status kontrahenta (Domyślnego płatnika): podmiot gospodarczy,
na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP,
wypełniono dane adresowe kontrahenta (Domyślnego płatnika) – pola obligatoryjne to: ulica, kod pocztowy, miasto.

Informacja (35248) „Operator nie posiada uprawnień do odbierania e-Faktur z KSeF”

Informacja pojawia się, jeżeli dla danego operatora nie został umożliwiony import faktur z KSeF. Aby odbierać faktury z KSeF należy na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Parametry cd] zaznaczyć domyślnie odznaczony parametr Prawo do odbierania e-Faktur. Po jego zaznaczeniu domyślnie zaznaczana jest opcja Zakupu. Jeżeli użytkownik chce importować faktury do rejestru VAT sprzedaży to powinien również zaznaczyć opcję Sprzedaży.

Komunikat ID 34075 „Nie można anulować dokumentu. Faktura pro forma jest skojarzona z dokumentem RO.”

Komunikat pojawia się w sytuacji, kiedy podjęta zostaje próba anulowania dokumentu faktury pro forma, do której istnieją dokumenty rezerwacji odbiorcy.

Należy otworzyć dokument Faktury pro forma, który będzie anulowany, przejść na zakładkę Dokumenty i sprawdzić, z którym dokumentem RO jest powiązana faktura. W celu anulowania faktury pro forma należy najpierw anulować powiązane RO.

Ostrzeżenie (35052) Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do zgłoszenia do faktoringu. Skorzystaj z filtra Faktoring / Windykacja: Faktoring – możliwe do finansowania aby zobaczyć, które dokumenty spełniają kryteria do finansowania.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zlecić do finansowania faktury, które nie spełniają kryteriów do finansowania lub takie, które już zostały zlecone i/lub odrzucone.
Można wnioskować o faktoring dla dokumentów, które spełniają następujące warunki:

Faktury sprzedaży muszą być zatwierdzone na stałe, nie są wysyłane Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne oraz dokumenty korygujące
waluta dokumentu to PLN lub EUR
termin płatności:
- jest większy lub równy 7 dni, ale maksymalnie 90 dni – liczony od daty wystawienia
- nie jest mniejszy niż 3 dni – liczone od daty bieżącej
- jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę zawsze najpóźniejszy termin
data wystawienia Faktury nie może być późniejsza niż data bieżąca
Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (finansowane jest saldo Faktury czyli kwota pozostała do spłaty)
rodzaj kontrahenta na dokumencie (Domyślnego płatnika): krajowy
na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP
Faktura posiada formę płatności: przelew.

Informacja (34977) „Jeśli chcesz wyświetlić listę z proponowanymi fakturami cyklicznymi skontaktuj się z Administratorem w celu nadania dostępu do listy propozycji faktur cyklicznych na karcie operatora.”

Komunikat pojawia się w sytuacji, kiedy w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie Operatora w zakładce Parametry cd nie jest zaznaczony parametr Dostęp do listy propozycji faktur cyklicznych. Po zaznaczeniu parametru w konfiguracji, po kliknięciu w informację o proponowanych fakturach cyklicznych wyświetli się lista z propozycjami faktur cyklicznych.