Pracownikowi będącemu poszkodowanym w wyniku powodzi przysługuje zwolnienie od pracy, w wymiarze do 20 dni, w  celu usuwania skutków powodzi. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, obliczonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

W pierwszym kroku należy zdefiniować nowy typ wypłaty.

1. W konfiguracji typów wypłat Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/Typy wypłat odnajdujemy za pomocą przycisku 'Pokaż standardowe’ składnik ‘Wynagrodzenie za czas urlopu’. Ustawiamy się na nim i kopiujemy za pomocą skrótu CTRL + Insert.
2. Na formularzu nowego typu wypłaty podajemy:

3. Typ wypłaty zapisujemy.

Przechodzimy do zdefiniowania nowej nieobecności.

1. Dodajemy ‘plusem’ nową nieobecność w Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Typy nieobecności.
2. Na formularzu nieobecności podajemy:

W celu odnotowania pracownikowi zwolnienia z pracy w celu usuwania skutków powodzi należy w kalendarzu (Nie)obecności wprowadzić dodaną nową nieobecność ‘Nieobecność – usuwanie skutków powodzi’. W wypłacie automatycznie zostanie naliczone wynagrodzenie za czas tej nieobecności jako element ‘Wynagr. za czas zwol. z powodu powodzi’.

W  celu wykazania okresach pracy nauczycielskiej wykonywanej w placówkach wymienionych w Karcie Nauczyciela w deklaracji RPA wysyłanej bezpośrednio do ZUS należy:

1. W wersji Comarch ERP Optima 2024.6.1 wgrać aktualizację udostępnioną w dniu 9.10.2024 (Pomoc >Ważne  aktualizacje).
2. Po naliczeniu deklaracji DRA wybrać opcję ‘Wyślij bezpośrednio do ZUS’.
3. W momencie gdy pojawi się komunikat Czy chcesz zweryfikować deklaracje przed wysłaniem ich do ZUS wybrać TAK.
4. Na formularzu deklaracji należy wejść do zakładki [4 Dokumenty]. Jeśli dla pracownika został wygenerowany załącznik RPA należy uzupełnić blok G. Okres wykonywania pracy nauczycielskiej – karta nauczyciela. Jeśli załącznika nie ma należy go dodać i także uzupełnić blok G. Okres wykonywania pracy nauczycielskiej – karta nauczyciela. Po wpisaniu danych deklarację zapisujemy.
5. Po uzupełnieniu deklaracji, można ją przesłać do ZUS wybierając ponownie opcję ‘Wyślij bezpośrednio do ZUS’.

W przypadku,  gdy  deklaracja DRA jest eksportowana do programu Płatnik, informacje o okresach pracy nauczycielskiej wykonywanej w placówkach wymienionych w Karcie Nauczyciela należy uzupełnić w Płatniku.

Automatyczne wykazywanie informacji o okresach pracy nauczycielskiej będzie dostępne w wersji 2025.0, która ukaże się w październiku.

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 09.10.2024

1. Zmiany w deklaracjach

Krok pierwszy

Aby utworzyć fakturę zaliczkową przejdź do menu Handel/Faktury zakupu, a następnie kliknij strzałkę obok ikony zielonego plusa. Wybierz opcję Faktura zaliczkowa.

Krok drugi

Pojawi się komunikat z pytaniem, czy utworzyć zamówienie u dostawcy. Kliknij Tak, aby wystawić zamówienie.

Krok trzeci

Wypełnij formularz zamówienia u dostawcy. Wybierz dostawcę, u którego zamawiasz towary i któremu będziesz wpłacać zaliczkę. Następnie wprowadź wszystkie towary, które zamawiasz. Gdy wszystko będzie gotowe, zatwierdź dokument.

Krok czwarty

Po zapisaniu zamówienia pojawi się komunikat z pytaniem, czy utworzyć fakturę zaliczkową do tego zamówienia. Kliknij Tak, aby otworzyć formularz faktury zaliczkowej zakupu.

Krok piąty

Na formularzu nowo tworzonej faktury zaliczkowej zakupu automatycznie podnoszone jest okno, na którym możesz podać kwotę przyjmowanej zaliczki, bądź procent maksymalnej możliwej wartości zaliczki. Po zaakceptowaniu, program podzieli podaną kwotę proporcjonalnie na wszystkie pozycje widoczne na formularzu faktury zaliczkowej zakupu.

Jeśli chcesz wprowadzić zaliczkę tylko dla jednej lub kilku wybranych pozycji, możesz to zrobić po zamknięciu okna, wprowadzając odpowiednią kwotę zaliczki w kolumnie [Zaliczka] dla każdej z tych pozycji.

Jeśli chcesz ponownie otworzyć okno podziału zaliczki, kliknij przycisk   – Dystrybucja zaliczki na wszystkie pozycje.

Do jednego zamówienia u dostawcy można wystawić kilka faktur zaliczkowych – program kontroluje, by kwota wpłacanych zaliczek nie przekroczyła wartości zamówienia u dostawcy.

Krok szósty (rozliczenie faktury zaliczkowej)

Rozliczanie faktur zaliczkowych zakupu jest możliwe poprzez przekształcenie zamówienia u dostawcy w fakturę zakupu. W tym celu przejdź do listy zamówień u dostawcy w menu Handel/Zamówienia u dostawcy. Zaznacz zamówienie, które chcesz przekształcić do faktury zakupu i kliknij przycisk    – Faktura zakupu (lub wybierz opcję Przekształcenie do FZ z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy).

Na utworzonej fakturze zakupu wykazywane są wszystkie pozycje z zamówienia u dostawcy, jednak wartość końcowa faktury (w tabeli VAT) jest pomniejszana o kwotę wpłaconych zaliczek. Na zakładce [Płatności] formularza faktury zakupu znajduje się tabela Faktury zaliczkowe, która zawiera listę faktur zaliczkowych.

Możesz wystawić wiele faktur zakupu do jednego zamówienia u dostawcy. Na kolejne faktury zakupu zostaną przeniesione pozycje, które nie zostały jeszcze zafakturowane. Możesz także modyfikować pozycje przeniesione z zamówienia u dostawcy (usuwać, dodawać, zmieniać ceny).

Więcej informacji w temacie faktur zaliczkowych zakupu znajduje się w artykule Faktura zaliczkowa zakupu oraz Jak wystawić fakturę zaliczkową zakupu do zamówienia zakupu od dostawcy?

Poniższy film prezentuje funkcjonalność:



Dokumenty dodane ręcznie do rejestru VAT zostaną automatycznie rozliczone jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT oraz na dokumencie wskazano formę płatności o typie gotówka z nieodroczonym terminem płatności.

Jeśli parametr zostanie wyłączony, zapisy w rejestrach VAT będą generować zdarzenia w Preliminarzu płatności, ale zapisy kasowe/ bankowe rozliczające nie utworzą się automatycznie.

Biura rachunkowe pracujące na programie Comarch ERP Optima i prowadzące bazy dla swoich Klientów w programie mają możliwość pobierania dokumentów z KSeF w imieniu swoich Klientów.

Aby była taka możliwość biuro musi odpowiednio skonfigurować program oraz posiadać odpowiednie uprawnienia żeby móc współpracować z KSeF w imieniu Klienta.

Szczeółowe informacje na temat konfiguracji KSeF w programie Comarch ERP Optima znajdują się artykule Konfiguracja integracji z KSeF.

Informacje na temat potrzebnych uprawnień dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Aby uruchomić współpracę z KSeF w bazie Klienta niezbędne jest posiadanie tokenu. Biuro rachunkowe można uzyskać token na dwa sposoby:

Nie można przekształcić dokumentu zamówienie u dostawcy do FZ lub PZ, jeżeli zostało ono uprzednio całkowicie zrealizowane lub zamknięte przez użytkownika (opcja Zamknij dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy z poziomu listy ZD. Wyjątek stanowi dokument ZD ze statusem zrealizowane do którego została utworzona wcześniej faktura zaliczkowa – wtedy istnieje możliwość przekształcenia takiego ZD do dokumentu FZ.

Jeżeli ZD posiada status Zamknięto lub Zrealizowano należy utworzyć nowy dokument ZD lub skopiować odpowiednie ZD przy użyciu kombinacji <Ctrl> + <Insert> i na nim wykonywać dalsze operacje.

Komunikat oznacza, że dokument powiązany z fakturą proforma jest w buforze (czyli podlega edycji), dlatego nie jest możliwe dalsze przekształcanie FPF. Należy odnaleźć niezatwierdzony dokument na odpowiedniej liście dokumentów w zależności od rodzaju dokumentu wyświetlanego w komunikacie np. na liście dokumentów WZ, następnie otworzyć formularz dokumentu i zapisać go na stałe, odznaczając na formularzu parametr Bufor (bądź usunąć taki dokument, jeśli został wystawiony omyłkowo). Numery wszystkich dokumentów powiązanych z daną fakturą proforma można sprawdzić na formularzu FPF, na zakładce [Dokumenty].

Pozycja, którą chcemy dodać na dokument posiada przypisaną jednostkę miary zawierającą znak „,” (przecinek) lub „”” (apostrof). W menu (Start/Konfiguracja/Firma/Ogólne/Jednostki miary) istnieje możliwość edycji nazwy jednostki miary. Należy również dokonać aktualizacji nazwy jednostki na karcie towaru. W tym celu można przejść na listę towarów i usług (menu Ogólne/Cennik), następnie otworzyć formularz wybranej pozycji cennika i w odpowiednim polu wskazać jednostkę ze zmienioną nazwą. Jeśli komunikat dotyczył jednostki przypisanej jako podstawowa, zmiany należy dokonać na zakładce [Ogólne] w polu Jedn. podstawowa, natomiast w przypadku jeśli komunikat dotyczy nazwy jednostki pomocniczej, zmiany należy dokonać na zakładce [Jednostki, EAN, VAT] w kolumnie Jednostka pomocnicza.